週二，市場大幅上漲，希望以色列與伊朗之間的初步停火協議能夠持續，緩解了投資者對中東局勢進一步升級的擔憂。道瓊指數飆升超過500點，而標普500指數和納斯達克指數也均錄得穩固的漲幅，科技股聚集的納斯達克指數收於新高。油價連續第二個交易日暴跌，提振了風險偏好並推升了旅遊相關股票。美聯儲主席鮑威爾在對立法者的講話中保持了謹慎的語調，強調美聯儲願意在調整利率之前靜觀其變。隨著地緣政治風險緩解，焦點轉回到政策和企業盈利，市場情緒明顯轉為樂觀。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數跳漲逾500點，停火協議緩解戰爭擔憂：道瓊工業指數暴漲507.24點，漲幅1.19%，收於43,089.02點。這是因為投資者歡迎以色列和伊朗之間脆弱的停火跡象。
  • 標普500指數在風險承受情緒中攀升至52週高點：標普500指數上漲1.11%，收於6,092.18點，距離52週高點僅差0.9%。此次反彈是廣泛的，包括科技、非必需消費品和工業板塊均有強勁增長。
  • 納斯達克創下新高，科技股引領反彈：納斯達克綜合指數上漲1.43%，收於19,912.53點，而納斯達克100指數上漲1.53%，以22,190.52點創下歷史新高。投資者對高增長股票的需求回升推動了這次反彈，Nvidia上漲2.6%，而Broadcom則上漲近4%。
  • 歐洲股市因停火協議提振信心大幅上漲：歐洲市場因對以色列與伊朗停戰協議持續有效的樂觀情緒而大幅收高，緩解了對更大範圍衝突的擔憂。Stoxx Europe 600 指數上漲 1.2%，主要由工業和金融股領漲。德國 DAX 指數飆升 1.60%，法國 CAC 40 指數上升 1.04%，義大利 FTSE MIB 指數攀升 1.63%。然而，英國 FTSE 100 幾乎持平，僅微漲 0.01%，原因是英國食品價格通脹上升至 4.7%，達到自 2024 年 3 月以來的最高水平。與此同時，德國政府宣布在第三季度額外發行 190 億歐元的債務來資助國防和基礎設施，引起了債券市場的關注。
  • 亞股上漲，因特朗普確認停火協議：亞太指數大幅上揚，因特朗普總統確認以色列-伊朗停火協議生效，緩解了全區投資者的緊張情緒。日本日經225指數上漲1.14%，東證指數上漲0.73%，同時南韓的Kospi指數飆升2.96%，Kosdaq指數則上漲2.06%。受到科技和能源類股走強的支持，澳大利亞的ASX 200指數上漲0.95%。香港恆生指數上升2.06%，中國CSI 300指數上升1.2%，因大陸投資者對全球緊張局勢緩和反應積極。
  • 石油價格暴跌：因中東沖突風險溢價消退，油價連續第二天下跌。美國原油下跌5.17%，報每桶64.97美元，布倫特原油下跌5.19%，報每桶67.77美元。兩天的跌幅現已超過13％，抹去了以色列初次打擊後的漲幅。特朗普宣布中國可以恢復購買伊朗石油的消息，也對油價形成壓力。隨著供應中斷的擔憂消退，交易商正在重新調整倉位，以期更穩定的前景。
  • 隨著鮑威爾重申耐心立場，收益率下降：儘管鮑威爾表示聯儲會將等待再降息，國債收益率仍有所下降。10年期國債收益率下跌3.1個基點至4.291%，2年期國債下跌至3.815%，30年期國債下降至4.832%。市場認為聯儲會的語氣在關稅不確定性中顯得務實，而中東地區的停火進一步平息了債券市場的緊張情緒。交易員們現在預計未來幾個月將採取更為温和的貨幣寬鬆路徑。
  • 隨著就業市場擔憂增加，消費者信心下降：6月份美國消費者信心下滑超過預期，會議委員會的指數從98.4下降到93.0。較少的受訪者認為工作充裕，而更多的人對收入增長和重大購買表示懷疑。家庭對關稅和價格壓力的擔憂增加，對這項調查造成負擔，預示未來支出可能會疲軟。這些數據進一步顯示勞動力市場的動能可能正在減弱。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元推升至13個月高點因看漲勢頭持續：歐元/美元對收於1.1614，上漲0.33%，在1.1576至1.1614之間波動。這是連續第三天上漲，並創下自2024年5月以來的最高收盤價，因為歐元在美元需求減弱的情況下依然堅挺。趨勢仍受到良好支撐，該匯對位於其50日、100日和200日移動平均線1.1371、1.1049和1.0847之上。當前阻力位為1.1650，其次是1.1720，而支撐位則在1.1550及以下的50日均線。若突破1.1650，可能會吸引更多動量買家，可能開啟測試年度高點之路。
  • GBP/USD 在強勁反彈後攀升至五月高點：GBP/USD 收於 1.3624，上漲 0.73%，交易區間在 1.3519 至 1.3649 之間。該貨幣對顯示出強勁的看漲蠟燭，抹去了上週的損失，並接近自五月初以來的最高水平。上升趨勢仍然受到上升的50日、100日和200日移動平均線的支持，目前分別位於1.3412、1.3107和1.2933。即時阻力位於1.3650，突破此水平後可能瞄準2024年的高點1.3740。支撐位則在1.3550，其次是接近1.3410的50日均線。
  • 美元/瑞郎在突破關鍵支撐水平後繼續下滑：美元/瑞郎以0.8050收盤，下跌0.92%，在0.8130和0.8050之間波動。該貨幣對形成了一根實體紅燭，突破了短期支撐，並錄得數周來最弱的收盤價。價格走勢依然堅定看跌，該貨幣對交易價格低於所有主要移動平均線，包括50日均線（0.8229）、100日均線（0.8525）和200日均線（0.8669），且每條均線均在下行。即時支撐位於心理關口0.8000，其次是年度低點附近的0.7920。阻力現在被限制在0.8130，而更強的阻力對應於下滑的50日均線0.8220。除非該貨幣對重新收復這些區域，否則最小阻力路徑依然指向下行。反彈需要突破0.8220才能減輕下行壓力。
  • 美元/日元在關鍵均線遭拒後下跌，漲勢受阻：美元/日元收於144.73，下跌0.95%，波動範圍在146.17和144.51之間。該貨幣對出現一根看跌吞噬蠟燭，逆轉了週五的漲幅，並確認了在100日簡單移動平均線（146.67）附近的強勁賣壓。價格也依然受制於200日簡單移動平均線（149.48），而週一回落至50日均線（144.15）以下進一步增加了看跌的情況。中期趨勢仍然是負面的，較低的高點和向下傾斜的均線鞏固了這一結構。主要支撐位於144.00，其次是143.20，而阻力則在145.50，然後是146.70。
  • 黃金價格跌破 $3,330，反彈受阻持續：黃金結算於 $3,323，下降了 1.31%，此前在 $3,296 和 $3,370 之間進行了交易。該金屬記錄了兩週以來最大的單日跌幅，並決定性地收於 $3,318 的 50 日簡單移動平均線（SMA）以下，否定了上週的回升結構。儘管如此，長期趨勢仍然向好，100 日和 200 日的簡單移動平均線分別穩步上升至 $3,138 和 $2,897。目前即時支撐位於 $3,295，其次是 $3,270，這兩個價位都與近期的波段低點和交易量區對齊。阻力位於 $3,360 和 $3,375，需要強勢收在這些水平之上才能重新確立多頭市場的控制。

市場動態:

  • 強勁的第二季度業績超出預期：嘉年華公司股價飆升近7%，該郵輪公司報告的第二季度盈利和收入超過分析師預測。
  • Uber在Waymo合作擴展機器人計程車服務時上漲：Waymo宣布將通過Uber應用程序在亞特蘭大提供無人駕駛計程車服務後，Uber的股價上漲了近8%。
  • 因高盛降級，Advance Auto Parts 股價下跌：高盛將 Advance Auto Parts 的股票評級從中性下調至賣出後，該公司的股價下跌了近 7%。
  • CleanSpark因挖礦里程碑公告股價飆升：比特幣礦商CleanSpark在宣布達到年中運營算力目標50 exahash每秒後，股價上漲超過13%。
  • Coinbase隨著加密貨幣反彈獲得動力：隨著加密貨幣普遍上漲，因地緣政治緊張局勢緩解，Coinbase股價上漲12%。其他加密貨幣股票也同樣上揚，Galaxy Digital上漲5%，反映出數字資產行業的投資情緒有所改善。
  • 由於中東停火和油價下跌，石油股下滑：在油價再次大幅下跌後，能源股價格下跌。埃克森美孚下跌超過3%，雪佛龍下跌1.8%。能源選擇板塊SPDR基金（XLE）下跌1%，因為以色列和伊朗的停火減少了對供應中斷的擔憂，並引發了原油價格的回落。

週二，股市延續其漲勢，因投資者對以色列與伊朗的停火協議能夠持續表示更有信心，地緣政治風險降低，並推動油價連續第二個交易日大幅下跌。道瓊斯指數、標普500指數和納斯達克指數均錄得穩健漲幅，受風險偏好回升以及科技和旅遊類股的強勁表現支撐。美國國債收益率下跌和美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾持謹慎立場的信號強化了利率降息即不在即，但也未被排除的觀點。與此同時，令人氣餒的美國消費者信心數據加劇了就業市場走軟的跡象。展望未來，關注重點轉向即將公佈的通脹數據以及美國財政和貿易政策的進一步發展。