화요일에 시장이 강하게 반등했다. 이는 이스라엘과 이란 간의 임시 휴전이 유지될 것이라는 희망이 커지면서 중동에서의 추가적인 긴장 고조에 대한 투자자들의 불안이 완화되었기 때문이다. 다우 지수는 500포인트 이상 급등했으며, S&P 500과 나스닥 또한 견고한 상승세를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥은 사상 최고치로 마감했다. 유가가 연속적으로 2일째 하락하면서 위험 자산에 대한 투자 심리가 개선되어 여행 관련 주식이 상승했다. 제롬 파월 연방준비제도 의장의 의원들에 대한 발언은 신중한 어조를 취하며 금리 조정에 앞서 기다리겠다는 중앙은행의 의지를 재확인시켰다. 전반적인 분위기는 지정학적 리스크가 사라지면서 정책과 실적으로 초점이 전환되어 확실히 낙관적으로 돌아섰다.

핵심 포인트:

  • 다우지수 500포인트 이상 급등, 전쟁 우려 완화로: 다우존스 산업평균지수는 507.24포인트(1.19%) 상승한 43,089.02로 마감했다. 투자자들은 이스라엘과 이란 간의 취약한 휴전이 유지될 것이라는 신호를 환영했다.
  • S&P 500 지수, 위험 선호 분위기 속에서 52주 고점 향해 상승: S&P 500 지수는 1.11% 상승하여 6,092.18로 마감, 52주 고점에서 0.9% 차이로 마무리되었습니다. 이번 랠리는 기술주, 소비재, 산업주가 강세를 보이며 광범위하게 나타났습니다.
  • 나스닥, 기술주가 반등을 주도하며 새 기록 경신: 나스닥 종합지수는 1.43% 상승하여 19,912.53에 마감했으며, 나스닥 100 지수는 1.53% 상승하여 22,190.52로 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 투자자들의 고성장 주식에 대한 관심이 다시 높아지면서 랠리가 이어졌으며, 엔비디아는 2.6%, 브로드컴은 거의 4% 상승했습니다.
  • 유럽 주식 상승, 휴전으로 신뢰 증가: 이스라엘과 이란의 휴전이 유지될 것이라는 낙관론 속에서 유럽 시장이 급등했습니다. Stoxx Europe 600은 1.2% 상승했으며, 산업 및 금융 부문이 그 상승을 이끌었습니다. 독일의 DAX는 1.60% 상승, 프랑스의 CAC 40은 1.04% 상승, 이탈리아의 FTSE MIB는 1.63% 상승했습니다. FTSE 100은 영국 식료품 가격 인플레이션이 2024년 3월 이후 최고 수준인 4.7%로 상승하면서 거의 변동이 없었으며, 단 0.01% 상승에 그쳤습니다. 한편, 독일 정부는 국방 및 인프라 자금을 마련하기 위해 3분기에 추가로 190억 유로의 부채를 발행한다고 발표하여 채권 시장의 주목을 끌었습니다.
  • 트럼프가 휴전 확인 후 아시아 시장 상승세: 도널드 트럼프 대통령이 이스라엘-이란 휴전이 발효되었다고 확인한 후 아시아 태평양 지수들이 강하게 상승했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 1.14% 상승했고, 토픽스는 0.73% 올랐습니다. 한국의 코스피는 2.96% 상승했고 코스닥은 2.06% 올랐습니다. 호주의 ASX 200 지수는 기술 및 에너지 주의 강세에 힘입어 0.95% 상승했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 2.06% 상승했으며, 중국의 CSI 300 지수는 전 세계 긴장 완화에 대한 긍정적인 반응으로 1.2% 올랐습니다.
  • 중동 분쟁에 연관된 리스크 프리미엄이 사라지면서 유가 하락세 지속: 유가는 투자자들이 중동 분쟁에 따른 리스크 프리미엄을 해소하면서 이틀 연속 하락했다. 미국 원유는 배럴당 5.17% 하락한 $64.97를 기록했고, 브렌트유는 5.19% 하락한 $67.77를 기록했다. 이틀간의 손실은 13%를 넘어서며 초기 이스라엘 공격 이후의 상승분을 모두 없앴다. 또한 트럼프 대통령의 중국이 이란산 원유를 다시 구매할 수 있다는 발표도 유가를 압박했다. 공급 차질에 대한 우려가 감소하면서 트레이더들은 더 안정적인 전망을 위해 포지션을 변경하고 있다.
  • 금리 하락, 파월의 신중한 입장 재확인: 파월이 연준이 금리를 인하하기 전에 기다릴 것이라는 발언에도 불구하고 국채 금리는 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 3.1bp 감소한 4.291%를 기록했고, 2년물 수익률은 3.815%로 떨어졌으며, 30년물 수익률은 4.832%로 하락했습니다. 시장은 관세 불확실성 속에서 연준의 입장을 실용적으로 해석했으며, 중동의 휴전은 채권 시장을 더욱 안정시켰습니다. 거래자들은 앞으로 몇 달 동안 통화완화 정책이 더 신중하게 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
  • 고용 시장 우려로 소비자 신뢰 하락: 6월 미국 소비자 신뢰가 예상보다 많이 하락했으며, 컨퍼런스 보드의 지수가 98.4에서 93.0으로 떨어졌습니다. 응답자 중 더 적은 사람들이 일자리가 풍부하다고 생각했으며, 더 많은 사람들이 소득 증가와 주요 구매에 대해 의구심을 나타냈습니다. 관세와 가격 압박에 대한 가계의 우려가 증가함에 따라 설문 조사에서 향후 지출의 부진 가능성이 나타났습니다. 이 데이터는 노동 시장의 모멘텀이 약화되고 있을 수 있다는 신호를 추가했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 쌍이 13개월 최고치를 기록하다: EUR/USD 쌍은 1.1614로 마감하여 1.1576에서 1.1614 사이에서 거래된 후 0.33% 상승했습니다. 이는 세 번째 연속 일일 상승이었고, 2024년 5월 이후 최고 마감가를 기록하며 유로 강세가 지속되는 가운데 달러 수요는 약화되었습니다. 추세는 여전히 잘 지지되고 있으며, 쌍은 50일(1.1371), 100일(1.1049), 200일(1.0847) 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다. 저항선은 현재 1.1650과 1.1720에 있으며, 지지선은 1.1550과 그 이하의 50일 평균선에 위치하고 있습니다. 1.1650 이상으로 돌파하면 추가 모멘텀 매수자를 유인하여 연간 최고치를 테스트할 가능성이 열릴 수 있습니다.
  • GBP/USD, 강한 반등 이후 5월 최고치를 향해 상승:
    GBP/USD는 1.3624에서 마감하여 1.3519와 1.3649 사이에서 거래된 후 0.73% 상승했습니다. 이 통화 쌍은 지난 주의 손실을 지우고 5월 초 이후 가장 높은 수준에 접근하면서 강력한 상승 캔들을 기록했습니다. 상승 추세는 현재 각각 1.3412, 1.3107, 1.2933에 위치한 50일, 100일, 200일 이동 평균선의 상승에 의해 지지받고 있습니다. 즉각적인 저항선은 1.3650에 있으며, 이 수준을 돌파하면 2024년 최고치인 1.3740을 목표로 할 수 있습니다. 지지선은 1.3550에 위치해 있으며, 그 다음은 1.3410 근처의 50일 평균선이 지지하고 있습니다.
  • USD/CHF는 주요 지지선을 밑돌면서 하락세를 이어가다: USD/CHF는 0.8050에 마감했으며, 0.8130과 0.8050 사이에서 움직인 후 0.92% 하락했습니다. 이 통화쌍은 단기 지지선을 돌파하고 몇 주 만에 가장 약한 종가를 기록하며, 큰 음봉을 남겼습니다. 가격 움직임은 여전히 확고히 약세를 보이고 있으며, 50일(0.8229), 100일(0.8525), 200일(0.8669) 이동 평균선을 모두 하회하고 있습니다. 즉각적인 지지선은 심리적 수준인 0.8000에서 확인되며, 연중 최저점인 0.7920 근처가 그 뒤를 잇습니다. 저항선은 0.8130에서 제한되고 있으며, 더 강한 저항선은 하락하는 50일 이동 평균선인 0.8220에 맞춰져 있습니다. 이 구간을 회복하지 않는 한 저항이 적은 경로는 여전히 하향을 가리킵니다. 하락 압력을 완화하려면 0.8220을 넘어서야 반등할 수 있습니다.
  • USD/JPY가 주요 평균선에서의 반격 후 하락: USD/JPY는 144.73에서 마감되었으며, 146.17과 144.51 사이에서 움직이며 0.95% 하락했습니다. 이 통화쌍은 금요일의 상승분을 뒤집는 강한 매도 압력을 확인하는 음봉 캔들을 기록했으며, 146.67에 위치한 100일 이동평균선(SMA) 근처에서 반전했습니다. 가격은 149.48에 위치한 200일 SMA에 의해 또한 억제되고 있으며, 월요일 50일 평균선 아래인 144.15에서 다시 마감된 것은 하락세를 더욱 강화시킵니다. 중기 트렌드는 여전히 부정적이며, 낮아지는 고점과 하향 경사진 평균선이 이 구조를 강화하고 있습니다. 주요 지지선은 144.00이며 그 다음은 143.20, 저항선은 145.50과 그 다음으로 146.70입니다.
  • 금값, 저항으로부터의 거부로 $3,330 아래로 하락: 금값은 $3,323에 마감되며 1.31% 하락했고, 거래 범위는 $3,296에서 $3,370 사이였습니다. 금속은 2주 만에 가장 큰 일일 손실을 기록하며 $3,318에 위치한 50일 단순이동평균선(SMA) 아래에서 확실히 마감되었습니다. 이는 지난주의 회복 구조를 무효화한 것입니다. 손실에도 불구하고 장기적인 추세는 여전히 긍정적이며, 100일 및 200일 SMA는 각각 $3,138와 $2,897에서 꾸준히 상승 중입니다. 즉각적인 지지선은 이제 $3,295와 $3,270에 있으며, 이는 최근의 스윙 저점 및 거래량 구역과 일치합니다. 저항선은 $3,360와 $3,375에 있으며, 이 수준 이상에서 강한 종가를 기록해야만 상승세가 다시 제어될 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 카니발, 강력한 2분기 실적 발표 후 주가 급등: 카니발의 주가는 크루즈 라인이 분석가들의 예상을 웃도는 2분기 수익과 매출을 보고한 후 거의 7% 상승했습니다.
  • 우버, 웨이모와의 파트너십 확대로 로보택시 접근성 향상: 웨이모가 우버 앱을 통해 애틀랜타에서 자율주행 택시 서비스를 제공하기 시작한다고 발표한 후 우버 주가는 약 8% 상승했다.
  • 어드밴스 오토 파츠 주가가 골드만 삭스의 강등 이후 하락했습니다: 어드밴스 오토 파츠의 주가는 골드만 삭스가 주식을 중립에서 매도로 강등한 후 약 7% 하락했습니다.
  • 클린스파크는 채굴 마일스톤 발표로 급등: 비트코인 채굴업체 클린스파크는 연중 목표 해시율 50 엑사해시/초 달성 발표 후 13% 이상 급등했습니다.
  • 코인베이스 주가가 암호화폐 랠리로 인해 상승: 지정학적 긴장이 완화됨에 따라 암호화폐가 전반적으로 상승하면서 코인베이스 주가는 12% 상승했습니다. 다른 암호화폐 주식들도 뒤따라 갤럭시 디지털 주가가 5% 상승, 디지털 자산 섹터의 개선된 심리를 반영했습니다.
  • 중동 휴전 및 가격 하락으로 유가 하락: 에너지 관련 주식은 유가의 또 다른 큰 폭의 하락 후에 하락세를 보였습니다. 엑슨 모빌(Exxon Mobil)은 3% 이상 하락했으며, 셰브론(Chevron)은 1.8% 하락했습니다. 이스라엘-이란 휴전으로 공급 차질에 대한 우려가 줄어들면서 유가가 하락하자 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLE)는 1% 하락했습니다.

투자자들이 이스라엘-이란 휴전이 유지될 것이라는 자신감을 갖게 되면서 화요일에 주식은 랠리를 이어갔습니다. 이에 따라 지정학적 리스크가 완화되고 유가가 이틀 연속 급락했습니다. 다우, S&P 500, 나스닥 모두 확고한 상승세를 기록했으며, 이는 재조정된 위험 감수 성향과 기술 및 여행주들의 강력한 성과 덕분이었습니다. 하락하는 국채 수익률과 제롬 파월 연준 의장의 신중한 자세는 금리 인하가 임박하지는 않았지만 아직 배제된 것은 아니라는 견해를 강화시켰습니다. 한편, 실망스러운 미국 소비자 신뢰 지수 데이터는 고용 시장이 약화되고 있다는 신호를 추가했습니다. 앞으로는 인플레이션 수치와 미국 재정 및 무역 정책의 향후 전개 사항에 이목이 집중될 것입니다.