Thị trường tăng mạnh vào thứ Ba khi hy vọng lớn lên rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Iran sẽ được giữ vững, giảm bớt lo lắng của nhà đầu tư về sự leo thang tiếp theo ở Trung Đông. Chỉ số Dow tăng vọt hơn 500 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng đạt những mức tăng vững chắc, với Nasdaq nặng về công nghệ đóng cửa ở mức kỷ lục mới. Giá dầu giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp, tăng cường tâm lý chấp nhận rủi ro và đẩy cổ phiếu liên quan đến du lịch lên cao. Những nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước các nhà lập pháp mang một giọng điệu thận trọng, củng cố thêm ý chí của ngân hàng trung ương về việc chờ đợi trước khi điều chỉnh lãi suất. Tâm lý chung đã chuyển sang lạc quan rõ rệt khi rủi ro địa chính trị giảm dần và sự tập trung chuyển lại vào chính sách và thu nhập.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones Tăng Hơn 500 Điểm Khi Lệnh Ngừng Bắn Làm Giảm Lo Ngại Chiến Tranh: Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng vọt 507,24 điểm, tương đương 1,19%, đóng cửa ở mức 43.089,02, khi các nhà đầu tư hoan nghênh những dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran sẽ được duy trì.
  • S&P 500 Tiến Gần Tới Mức Cao Nhất Trong Vòng 52 Tuần Nhờ Tâm Lý Chấp Nhận Rủi Ro: Chỉ số S&P 500 đã tăng 1.11% để kết thúc ở mức 6,092.18, đưa nó lên gần 0.9% so với mức cao nhất trong vòng 52 tuần. Đợt tăng điểm này diễn ra trên diện rộng, với các lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng tùy ý và công nghiệp đạt mức tăng mạnh.
  • Nasdaq đạt mức kỷ lục mới khi cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đợt phục hồi: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,43% lên 19.912,53 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq 100 tăng 1,53% để đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là 22.190,52 điểm. Sự trỗi dậy trong sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu tăng trưởng cao đã thúc đẩy đợt tăng này, với Nvidia tăng 2,6% và Broadcom gần 4%.
  • Cổ phiếu châu Âu tăng vọt khi lệnh ngừng bắn tăng cường sự tự tin: Các thị trường châu Âu đã kết thúc với mức tăng mạnh trong bối cảnh lạc quan rằng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran sẽ được giữ vững, làm giảm lo ngại về xung đột rộng lớn hơn. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 1,2%, dẫn đầu là các ngành công nghiệp và tài chính. Chỉ số DAX của Đức tăng vọt 1,60%, CAC 40 của Pháp tăng 1,04% và FTSE MIB của Ý tăng 1,63%. Chỉ số FTSE 100 của Anh không đổi, chỉ nhích lên 0,01% khi lạm phát giá thực phẩm ở Anh tăng lên 4,7%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024. Trong khi đó, chính phủ Đức công bố bổ sung 19 tỷ € phát hành nợ trong quý 3 để tài trợ cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng, thu hút sự chú ý của thị trường trái phiếu.
  • Các Thị Trường Châu Á Tăng Điểm Sau Khi Trump Xác Nhận Lệnh Ngừng Bắn: Chỉ số các thị trường ở Châu Á-Thái Bình Dương tăng mạnh sau khi Tổng thống Trump xác nhận lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran có hiệu lực, làm dịu lo lắng của nhà đầu tư trong khu vực. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1.14% và Topix tăng 0.73%, trong khi Kospi của Hàn Quốc nhảy vọt 2.96% và Kosdaq thêm 2.06%. Chỉ số ASX 200 của Australia leo lên 0.95%, nhờ vào sự mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ và năng lượng. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2.06% và CSI 300 của Trung Quốc tiến 1.2% khi các nhà đầu tư đại lục phản ứng tích cực với việc giảm căng thẳng toàn cầu.
  • Giá dầu giảm do sự thận trọng địa chính trị phai nhạt: Giá dầu đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp khi các nhà đầu tư giảm bớt các khoản phí bảo hiểm rủi ro liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Giá dầu thô của Mỹ đã giảm 5,17% xuống còn 64,97 USD một thùng, và giá dầu Brent cũng giảm 5,19% xuống còn 67,77 USD. Mức giảm trong hai ngày qua hiện đã vượt quá 13%, xóa bỏ những mức tăng đã đạt được sau các cuộc tấn công ban đầu của Israel. Thông báo của Trump cho phép Trung Quốc tiếp tục mua dầu Iran cũng gây áp lực giảm giá. Khi những lo ngại về gián đoạn nguồn cung suy giảm, các nhà giao dịch đang đặt lại vị trí với một triển vọng ổn định hơn.
  • Lợi suất giảm khi Powell nhắc lại lập trường kiên nhẫn: Lợi suất trái phiếu giảm mặc dù Powell nói rằng Fed sẽ chờ đợi trước khi cắt giảm lãi suất. Lợi suất 10 năm giảm 3.1 điểm cơ bản xuống 4.291%, lợi suất 2 năm giảm xuống 3.815%, và lợi suất 30 năm giảm xuống 4.832%. Thị trường diễn giải giọng điệu của Fed là thực dụng trong bối cảnh không chắc chắn về thuế quan, trong khi lệnh ngừng bắn ở Trung Đông càng làm dịu các thị trường trái phiếu. Các nhà giao dịch hiện dự đoán một con đường nới lỏng tiền tệ thận trọng hơn trong những tháng tới.
  • Niềm Tin Tiêu Dùng Giảm Giữa Những Lo Ngại Về Thị Trường Việc Làm: Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng Sáu, với chỉ số của Conference Board giảm xuống còn 93,0 từ mức 98,4. Ít người trả lời khảo sát cho rằng công việc đang nhiều và nhiều người hơn bày tỏ nghi ngờ về tăng trưởng thu nhập và các khoản mua sắm lớn. Những lo ngại ngày càng tăng của các hộ gia đình về thuế quan và áp lực giá cả đã tác động xấu đến khảo sát, báo hiệu tiềm năng chi tiêu tương lai có thể giảm. Số liệu này bổ sung dấu hiệu rằng đà phát triển của thị trường lao động có thể đang yếu đi.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD đạt đỉnh cao nhất trong 13 tháng khi xu hướng tăng giữ vững: Cặp tỷ giá EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1,1614, tăng 0,33% sau khi giao dịch trong khoảng từ 1,1576 đến 1,1614. Đây là mức tăng hàng ngày thứ ba liên tiếp và đánh dấu mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 5 năm 2024, khi sức mạnh của đồng euro duy trì vững chắc trong bối cảnh nhu cầu đồng đô la suy yếu. Xu hướng vẫn được hỗ trợ tốt, với cặp tỷ giá nằm trên các đường SMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày lần lượt tại 1,1371, 1,1049 và 1,0847. Mức kháng cự hiện tại được thấy ở 1,1650 tiếp theo là 1,1720, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 1,1550 và đường trung bình 50 ngày phía dưới. Nếu vượt qua mức 1,1650 có thể thu hút thêm người mua theo động lực, có khả năng mở đường để thử nghiệm các mức cao hàng năm.
  • GBP/USD Tăng Lên Mức Cao của Tháng Năm Sau Khi Phục Hồi Mạnh: GBP/USD kết thúc ở mức 1.3624, tăng 0.73% sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3519 đến 1.3649. Cặp tiền này đã tạo ra một cây nến tăng mạnh, xóa đi những khoản lỗ của tuần trước và tiến gần đến mức cao nhất kể từ đầu tháng Năm. Xu hướng tăng vẫn được hỗ trợ bởi các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày, và 200 ngày đang tăng, lần lượt ở mức 1.3412, 1.3107, và 1.2933. Mức kháng cự ngay lập tức là 1.3650, với một sự phá vỡ trên mức này có thể nhắm đến mức cao của năm 2024 tại 1.3740. Hỗ trợ nằm ở mức 1.3550, tiếp theo là đường trung bình 50 ngày gần 1.3410.
  • USD/CHF Tiếp Tục Trượt Dài Sau Khi Phá Vỡ Mức Hỗ Trợ Quan Trọng: USD/CHF đóng cửa ở mức 0.8050, giảm 0.92% sau khi dao động trong khoảng từ 0.8130 đến 0.8050. Cặp tiền đã ghi nhận một cây nến đỏ đậm phá vỡ mức hỗ trợ ngắn hạn và đánh dấu mức đóng cửa yếu nhất trong nhiều tuần qua. Hành động giá vẫn duy trì xu hướng giảm mạnh, với cặp tiền giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động chính, bao gồm đường 50 ngày ở mức 0.8229, đường 100 ngày ở mức 0.8525 và đường 200 ngày ở mức 0.8669, tất cả đều có xu hướng giảm dần. Hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy ở mức tâm lý 0.8000, tiếp theo là mức thấp trong năm ở gần 0.7920. Kháng cự hiện được giới hạn ở mức 0.8130, trong khi kháng cự mạnh hơn nằm trên đường trung bình động 50 ngày giảm xuống ở mức 0.8220. Trừ khi cặp tiền này chiếm lại được những vùng này, con đường ít kháng cự nhất vẫn tiếp tục chỉ xuống dưới. Một sự phục hồi cần phải vượt qua mức 0.8220 để giảm bớt áp lực giảm giá.
  • USD/JPY giảm sau khi bị từ chối bởi các mức trung bình chính giới hạn đà tăng: USD/JPY ổn định ở mức 144,73, giảm 0,95% sau khi dao động giữa 146,17 và 144,51. Cặp tiền này đã tạo ra mô hình nến nhấn chìm giảm, đảo ngược mức tăng của thứ Sáu và xác nhận áp lực bán mạnh gần đường SMA 100 ngày ở mức 146,67. Giá cũng bị giới hạn bởi đường SMA 200 ngày ở mức 149,48, và việc đóng cửa dưới mức trung bình 50 ngày ở mức 144,15 vào thứ Hai làm tăng thêm trường hợp giảm giá. Xu hướng trung hạn vẫn tiêu cực, với các đỉnh thấp hơn và các mức trung bình giảm dần củng cố cấu trúc. Hỗ trợ quan trọng nằm ở mức 144,00 sau đó là 143,20, trong khi kháng cự nằm ở mức 145,50 và sau đó là 146,70.
  • Giá Vàng Giảm Xuống Dưới $3,330 Khi Sự Từ Chối Kháng Cự Sâu Hơn: Vàng chốt phiên ở mức $3,323, giảm 1,31% sau khi giao dịch trong khoảng từ $3,296 đến $3,370. Kim loại này ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một ngày trong hơn hai tuần qua và đóng cửa quyết định dưới đường SMA 50 ngày ở mức $3,318, làm mất đi cấu trúc phục hồi của tuần trước. Mặc dù mất giá, xu hướng dài hạn vẫn mang tính xây dựng, với các đường SMA 100 ngày và 200 ngày tăng đều ở mức $3,138 và $2,897 tương ứng. Hỗ trợ ngay lập tức hiện được nhìn thấy ở mức $3,295 tiếp theo là $3,270, cả hai đều phù hợp với các mức thấp gần đây và các vùng khối lượng. Kháng cự đứng ở mức $3,360 và $3,375, và cần có một phiên đóng mạnh trên các mức này để khôi phục sự kiểm soát tăng giá.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Carnival tăng vọt sau kết quả Q2 mạnh mẽ vượt kỳ vọng: Cổ phiếu của Carnival đã tăng gần 7% sau khi hãng tàu du lịch này báo cáo thu nhập và doanh thu quý hai vượt dự báo của các nhà phân tích.
  • Uber Tăng Vọt Khi Quan Hệ Đối Tác Với Waymo Mở Rộng Quyền Truy Cập Robotaxi: Uber đã tăng gần 8% sau khi Waymo thông báo rằng họ sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi tự lái ở Atlanta thông qua ứng dụng Uber.
  • Cổ phiếu của Advance Auto Parts giảm do hạ bậc xếp hạng từ Goldman Sachs: Cổ phiếu của Advance Auto Parts đã giảm gần 7% sau khi Goldman Sachs hạ bậc xếp hạng cổ phiếu từ mức trung lập xuống mức bán.
  • CleanSpark tăng vọt sau thông báo về cột mốc khai thác: Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark đã tăng hơn 13% sau khi thông báo rằng họ đã đạt được mục tiêu hashrate hoạt động giữa năm của mình là 50 exahash mỗi giây.
  • Coinbase tăng giá khi đợt tăng của tiền điện tử được kéo dài: Cổ phiếu của Coinbase đã tăng 12% khi các loại tiền điện tử đồng loạt tăng giá nhờ sự giảm căng thẳng địa chính trị. Các cổ phiếu tiền điện tử khác cũng theo xu hướng, với Galaxy Digital tăng 5%, phản ánh tâm lý được cải thiện trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
  • Giá Cổ Phiếu Dầu Giảm Do Lệnh Ngừng Bắn Trung Đông và Giá Giảm: Các cổ phiếu năng lượng giao dịch thấp hơn sau một đợt giảm mạnh khác của giá dầu. Cổ phiếu của Exxon Mobil giảm hơn 3%, trong khi Chevron giảm 1,8%. Quỹ Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) giảm 1% khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran làm giảm nỗi lo về gián đoạn nguồn cung và gây ra sự thoái lui trong giá dầu thô.

Các cổ phiếu đã tiếp tục tăng vào thứ Ba khi các nhà đầu tư trở nên tự tin hơn rằng lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran sẽ được duy trì, giảm rủi ro địa chính trị và đẩy giá dầu giảm mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức tăng đáng kể, được hỗ trợ bởi tâm lý chấp nhận rủi ro trở lại và sự thể hiện mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ và du lịch. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm và thái độ thận trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell củng cố quan điểm rằng việc cắt giảm lãi suất chưa diễn ra ngay lập tức, nhưng cũng không bị loại bỏ. Trong khi đó, dữ liệu về niềm tin tiêu dùng Mỹ đáng thất vọng đã bổ sung thêm dấu hiệu của thị trường việc làm đang yếu đi. Nhìn về phía trước, sự chú ý sẽ chuyển sang các số liệu lạm phát sắp tới và bất kỳ diễn biến bổ sung nào trong chính sách tài khóa và thương mại của Mỹ.