ความหวังในการหยุดยิงส่งเสริมภาวะตลาดหุ้นขึ้น แต่ราคาน้ำมันลดลงอีกครั้ง

ตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคารเมื่อความหวังเพิ่มขึ้นว่าการพักรบชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะเป็นไปอย่างยั่งยืน ลดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นกว่า 500 จุด ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง โดย Nasdaq ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีปิดที่จุดสูงสุดใหม่ ราคาน้ำมันดิ่งลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ส่งเสริมความเสี่ยงในการลงทุนและยกด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เติบโต เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐได้แถลงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทำนองนุ่มนวล ยืนยันถึงความตั้งใจของธนาคารกลางที่จะรอเวลาก่อนปรับอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปความรู้สึกตลาดเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงและความสนใจกลับไปที่นโยบายและการรายงานผลกำไรของบริษัท

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์พุ่งกว่า 500 จุด ขณะที่การสงบศึกช่วยบรรเทาความกลัวสงคราม: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 507.24 จุด หรือ 1.19% ปิดที่ 43,089.02 เมื่อมีสัญญาณที่นักลงทุนยินดีว่าการหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะคงอยู่ได้
• ดัชนี S&P 500 ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์บนความเชื่อมั่นเสี่ยง: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.11% ปิดที่ 6,092.18 ซึ่งอยู่ห่างเพียง 0.9% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ การขึ้นราคาครั้งนี้ครอบคลุมไปทั่วทั้งตลาด โดยมีหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยี, สินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับผู้บริโภค, และอุตสาหกรรม ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• Nasdaq ทำสถิติใหม่อีกครั้งโดยหุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัว: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.43% ปิดที่ 19,912.53 ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.53% ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 22,190.52 ความสนใจของนักลงทุนที่กลับมาอีกครั้งในหุ้นที่มีการเติบโตสูงเป็นแรงผลักดันให้ตลาดขึ้น โดยหุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 2.6% และ Broadcom เพิ่มขึ้นเกือบ 4%
• หุ้นยุโรปพุ่งขึ้นเมื่อการหยุดยิงสร้างความมั่นใจ: ตลาดยุโรปปิดตัวขึ้นอย่างมากท่ามกลางความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะคงอยู่ ทำให้ความกลัวของความขัดแย้งในวงกว้างลดลง ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 1.2% นำโดยภาคอุตสาหกรรมและการเงิน ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.60%, CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.04%, และ FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.63% FTSE 100 ค่อนข้างคงที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.01% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นถึง 4.7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่มีนาคม 2024 ขณะเดียวกัน รัฐบาลเยอรมนีประกาศการออกหนี้เพิ่มขึ้น €19 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สามเพื่อส่งเสริมการป้องกันประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน ดึงดูดความสนใจจากตลาดพันธบัตร
• ตลาดเอเชียปรับขึ้นหลังทรัมป์ยืนยันการหยุดยิง: ดัชนีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านมีผลบังคับใช้ ทำให้นักลงทุนในภูมิภาคโล่งใจ ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับขึ้น 1.14% และดัชนีท็อปิกส์เพิ่มขึ้น 0.73% ขณะที่ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 2.96% และดัชนีโคสดักเพิ่ม 2.06% ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียปรับขึ้น 0.95% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและพลังงาน ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 2.06% และดัชนี CSI 300 ของจีนปรับขึ้น 1.2% เมื่อการลดความตึงเครียดในระดับโลกได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักลงทุนในแผ่นดินใหญ่
• หลุมบ่อน้ำมันในฐานะที่เป็นเบี้ยประกันภัยทางภูมิรัฐศาสตร์ระเหยออกไป: ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองในขณะที่นักลงทุนปลดออกความเสี่ยงที่ผูกติดกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง น้ำมันดิบสหรัฐฯร่วงลง 5.17% ไปอยู่ที่ 64.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนท์ลดลง 5.19% ไปอยู่ที่ 67.77 ดอลลาร์ การสูญเสียสองวันนี้เกินกว่า 13% ทำให้กำไรที่เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งแรกสูญหายไป การประกาศของทรัมป์ที่ว่าจีนสามารถเริ่มซื้อขายน้ำมันอิหร่านได้อีกครั้งก็สร้างแรงกดดันให้กับราคาลง การหายไปของความกังวลการขาดแคลนอุปทานทำให้นักเก็งกำไรกำลังปรับตำแหน่งเพื่อมุมมองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
• อัตราผลตอบแทนลดลงเนื่องจากพาวเวลยืนยันจุดยืนแบบอดทน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐคลังลดลงแม้ว่าพาวเวลจะกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐจะรอก่อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 3.1 จุดมาอยู่ที่ 4.291% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 3.815% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.832% ตลาดตีความท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐว่าเป็นไปในทางวางแผนอย่างรอบคอบในท่ามกลางความไม่แน่นอนของภาษี ในขณะที่การหยุดยิงในตะวันออกกลางยิ่งช่วยผ่อนคลายตลาดพันธบัตร นักเทรดส่วนใหญ่คาดหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเดือนข้างหน้า
• ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดงาน: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดไว้ในเดือนมิถุนายน โดยดัชนีของ Conference Board ลดลงจาก 98.4 เป็น 93.0 ผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนน้อยกว่ามองว่างานมีมากมาย และมีผู้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้และการซื้อใหญ่ๆ มากขึ้น ความกังวลของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาษีและแรงกดดันด้านราคา ส่งผลน้ำหนักต่อตัวสำรวจ บ่งบอกถึงความอ่อนแอที่เป็นไปได้ในการใช้จ่ายในอนาคต ข้อมูลนี้เพิ่มสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานอาจจะอ่อนแอลง

FX วันนี้:

• EUR/USD ขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากแรงขาขึ้นยังคงมีอยู่: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1614 ขึ้น 0.33% หลังจากซื้อขายระหว่าง 1.1576 และ 1.1614 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามและเป็นการปิดสูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 เนื่องจากสกุลเงินยูโรยังคงแข็งแรงท่ามกลางการลดลงของความต้องการดอลลาร์ แนวโน้มยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดี โดยคู่สกุลเงินนี้อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ที่ระดับ 1.1371, 1.1049 และ 1.0847 ตามลำดับ ขณะนี้ความต้านทานอยู่ที่ 1.1650 ตามด้วย 1.1720 ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1.1550 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต่ำกว่า การทะลุเหนือ 1.1650 จะดึงดูดผู้ซื้อที่มุ่งเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น อาจเปิดทางไปทดสอบระดับสูงสุดรายปีได้
• GBP/USD ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในเดือนพฤษภาคมหลังจากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง: GBP/USD ปิดที่ 1.3624 เพิ่มขึ้น 0.73% หลังจากที่ได้ซื้อขายระหว่าง 1.3519 และ 1.3649 คู่เงินแสดงแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งลบการสูญเสียของสัปดาห์ที่แล้วและเข้าใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แนวโน้มขาขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุนโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบันอยู่ที่ 1.3412, 1.3107 และ 1.2933 ตามลำดับ แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.3650 โดยมีความเป็นไปได้ที่จะทะลุระดับนี้และเป้าหมายไปที่ระดับสูงสุดในปี 2024 ที่ 1.3740 แนวรับอยู่ที่ 1.3550 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่บริเวณ 1.3410
• USD/CHF ขยายการลดลงหลังจากทะลุระดับการสนับสนุนสำคัญ: USD/CHF ปิดที่ราคา 0.8050 ลดลง 0.92% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 0.8130 และ 0.8050 คู่เงินนี้แสดงให้เห็นแท่งเทียนสีแดงเต็มตัวที่ทะลุผ่านการสนับสนุนระยะสั้นและปิดในราคาที่อ่อนที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ การเคลื่อนไหวของราคายังคงเป็นขาลงอย่างมั่นคง โดยคู่เงินนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด รวมถึงค่าเฉลี่ย 50 วันที่ 0.8229 ค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.8525 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 0.8669 โดยทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 0.8000 ตามด้วยระดับต่ำสุดของปีใกล้ 0.7920 การต่อต้านมีขอบเขตสูงสุดที่ 0.8130 ในขณะที่การต่อต้านที่แข็งแกร่งยึดกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่เคลื่อนตัวลงที่ 0.8220 เว้นแต่คู่เงินนี้จะเรียกคืนโซนเหล่านี้ได้ แนวต่อต้านหลักยังคงชี้ไปทางขาลง การฟื้นตัวจะต้องข้ามระดับ 0.8220 เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลง
• USD/JPY ร่วงหลังการปฏิเสธค่าเฉลี่ยสำคัญที่จำกัดการดีดตัว: USD/JPY สิ้นสุดที่ 144.73 ร่วงลง 0.95% หลังจากเคลื่อนไหวในช่วง 146.17 ถึง 144.51 คู่ค่าได้เกิดแท่งเทียน engulfing แบร์ริชที่กลับทิศทางการเพิ่มขึ้นของวันศุกร์และยืนยันแรงขายที่แข็งแกร่งใกล้ SMA 100 วันที่ 146.67 ราคายังถูกจำกัดด้วย SMA 200 วันที่ 149.48 และการปิดตลาดในวันจันทร์ที่ต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 144.15 ยิ่งเสริมสถานะของตลาดกระทิง แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นลบ โดยมีจุดสูงสุดที่ลดลงและค่าเฉลี่ยที่มีแนวโน้มลดลงเสริมโครงสร้างนี้ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 144.00 ตามด้วย 143.20 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 145.50 และ 146.70
• ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $3,330 หลังจากถูกต้านทานการปรับตัวสูงขึ้น: ราคาทองคำปิดที่ $3,323 ลดลง 1.31% หลังจากมีการซื้อขายระหว่าง $3,296 และ $3,370 ทองคำมีการลดลงมากที่สุดในรอบวันในเวลากว่า 2 สัปดาห์ และปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,318 ซึ่งทำให้โครงสร้างการฟื้นตัวของสัปดาห์ที่แล้วสูญสิ้นไป แม้จะมีการลดลงในระยะสั้น แต่แนวโน้มในระยะยาวยังคงสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ $3,138 และ $2,897 ตามลำดับ การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ $3,295 ตามด้วย $3,270 ซึ่งทั้งสองสอดคล้องกับระดับต่ำสุดที่ผ่านมาและโซนปริมาณ การต้านทานอยู่ที่ $3,360 และ $3,375 และการปิดที่แข็งแรงเหนือระดับเหล่านี้จะต้องการเพื่อให้กลับมาควบคุมทิศทางขาขึ้นได้

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของ Carnival พุ่งขึ้นกว่า 7% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สองแข็งแกร่งเกินคาด: หุ้นของ Carnival พุ่งขึ้นเกือบ 7% หลังจากสายการเดินเรือรายงานผลประกอบการและรายได้ไตรมาสที่สองที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
• อูเบอร์ดีดตัวเมื่อพันธมิตรกับเวย์โมขยายการเข้าถึงรถแท็กซี่หุ่นยนต์: หุ้นของอูเบอร์พุ่งขึ้นเกือบ 8% หลังจากเวย์โมประกาศว่าจะเริ่มให้บริการรถแท็กซี่อัตโนมัติในแอตแลนตาผ่านแอปอูเบอร์
• หุ้นของ Advance Auto Parts ตกลงเกือบ 7% หลังจากที่ Goldman Sachs ปรับลดสถานะหุ้นจากเป็นกลางเป็นขาย
• CleanSpark เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังประกาศถึงก้าวสำคัญในเหมือง: บริษัทขุด Bitcoin ชื่อ CleanSpark พุ่งขึ้นมากกว่า 13% หลังจากประกาศว่าได้บรรลุเป้าหมายการทำงานแบบช่วงกลางปีที่อัตราแฮช 50 เอกซาแฮชต่อวินาที
• Coinbase พุ่งขึ้นเมื่อการชุมนุมของสกุลเงินดิจิทัลมีแรงหนุน: หุ้นของ Coinbase เพิ่มขึ้น 12% เมื่อสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวขึ้นอย่างกว้างขวางจากแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง หุ้นคริปโตอื่นๆ ก็ปรับตัวตามเช่นกัน โดย Galaxy Digital เพิ่มขึ้น 5% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
• หุ้นน้ำมันลดลงจากการหยุดยิงในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ลดลง: หุ้นในภาคพลังงานมีการซื้อขายต่ำลงหลังจากราคาน้ำมันลดลงอย่างมากอีกครั้ง Exxon Mobil ลดลงมากกว่า 3% ขณะที่ Chevron ลดลง 1.8% กองทุน Energy Select Sector SPDR (XLE) ลดลง 1% เนื่องจากการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านลดความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานและทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลง

ตลาดหุ้นขยายตัวเพิ่มขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าสงบศึกระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไป ลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมากติดต่อกันเป็นวันที่สอง ดัชนี Dow, S&P 500 และ Nasdaq ต่างก็ทำกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีแรงหนุนจากความต้องการความเสี่ยงที่กลับมาอีกครั้ง และการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและการเดินทาง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงและมุมมองที่ระมัดระวังจากประธานเฟด Jerome Powell ยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ใกล้เข้ามา แต่ก็ไม่ได้ถูกตัดออกไปเช่นกัน ขณะเดียวกัน ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐที่น่าผิดหวัง ยิ่งช่วยยืนยันสัญญาณของตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง สำหรับอนาคต ความสนใจหันไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ และพัฒนาการเพิ่มเติมใดๆ ในด้านนโยบายการคลังและการค้าของสหรัฐ