Os mercados subiram fortemente na terça-feira, à medida que aumentaram as esperanças de que um cessar-fogo provisório entre Israel e Irã se mantenha, aliviando a ansiedade dos investidores quanto a uma escalada maior no Oriente Médio. O Dow subiu mais de 500 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram sólidos ganhos, com o Nasdaq, focado em tecnologia, fechando em um novo recorde. Os preços do petróleo despencaram pela segunda sessão consecutiva, aumentando o apetite por risco e elevando as ações relacionadas a viagens. As declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aos legisladores tiveram um tom moderado, reforçando a disposição do banco central de esperar antes de ajustar as taxas de juros. O clima geral tornou-se decididamente otimista, à medida que os riscos geopolíticos diminuíram e o foco voltou para a política e os lucros.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Mais de 500 Pontos enquanto Trégua Acalma Temores de Guerra: O Índice Dow Jones Industrial Average disparou 507,24 pontos, ou 1,19%, fechando em 43.089,02, com os investidores recebendo bem os sinais de que o frágil cessar-fogo entre Israel e Irã se manteria.
  • S&P 500 Sobe em Direção à Máxima de 52 Semanas com Clima de Aversão ao Risco: O S&P 500 avançou 1,11% para fechar em 6.092,18, ficando a 0,9% de sua máxima de 52 semanas. O rali foi amplo, com os setores de tecnologia, consumo discricionário e industriais registrando ganhos significativos.
  • Nasdaq atinge novo recorde com recuperação liderada por ações de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 1,43% para fechar em 19.912,53, enquanto o Nasdaq 100 subiu 1,53% para fechar em um novo recorde histórico de 22.190,52. Um ressurgimento no apetite dos investidores por ações de alto crescimento impulsionou a alta, com a Nvidia subindo 2,6% e a Broadcom quase 4%.
  • Ações Europeias Disparam com Cessar-Fogo Aumentando a Confiança: Os mercados europeus encerraram em alta acentuada em meio ao otimismo de que a trégua entre Israel e Irã se manteria, acalmando temores de um conflito mais amplo. O Stoxx Europe 600 subiu 1,2%, liderado pelos setores industriais e financeiros. O DAX da Alemanha disparou 1,60%, o CAC 40 da França adicionou 1,04% e o FTSE MIB da Itália subiu 1,63%. O FTSE 100 ficou estável, subindo apenas 0,01%, já que a inflação dos preços dos alimentos no Reino Unido aumentou para 4,7%, seu nível mais alto desde março de 2024. Enquanto isso, o governo da Alemanha anunciou uma emissão adicional de dívida de € 19 bilhões no terceiro trimestre para financiar defesa e infraestrutura, atraindo a atenção do mercado de títulos.
  • Mercados Asiáticos Avançam Após Trump Confirmar Cessar-Fogo: Índices da Ásia-Pacífico tiveram forte alta após o Presidente Trump confirmar que o cessar-fogo entre Israel e Irã estava em vigor, aliviando as preocupações dos investidores na região. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,14% e o Topix ganhou 0,73%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul saltou 2,96% e o Kosdaq avançou 2,06%. O ASX 200 da Austrália subiu 0,95%, apoiado pela força nos setores de tecnologia e energia. O Hang Seng de Hong Kong subiu 2,06% e o CSI 300 da China avançou 1,2%, à medida que os investidores do continente responderam positivamente à redução das tensões globais.
  • Preços do petróleo caem à medida que o prêmio geopolítico evapora: Os preços do petróleo caíram pelo segundo dia consecutivo, enquanto os investidores desmon-tavam prêmios de risco ligados ao conflito no Oriente Médio. O petróleo dos EUA deslizou 5,17% para US$ 64,97 o barril, e o Brent caiu 5,19% para US$ 67,77. A perda de dois dias agora excede 13%, anulando os ganhos feitos após os ataques israelenses iniciais. O anúncio de Trump de que a China pode retomar a compra de petróleo iraniano também pressionou os preços para baixo. Com o enfraquecimento dos temores de interrupção de fornecimento, os traders estão se reposicionado para uma perspectiva mais estável.
  • Rendimentos Caem Enquanto Powell Reitera Posição Cautelosa: Os rendimentos do tesouro caíram apesar dos comentários de Powell de que o Fed aguardaria antes de cortar as taxas. O rendimento de 10 anos caiu 3,1 pontos base para 4,291%, o de 2 anos caiu para 3,815%, e o de 30 anos caiu para 4,832%. Os mercados interpretaram o tom do Fed como pragmático em meio à incerteza tarifária, enquanto o cessar-fogo no Oriente Médio acalmou ainda mais os mercados de obrigações. Agora, os traders antecipam um caminho mais moderado para o afrouxamento monetário nos próximos meses.
  • Confiança do Consumidor Cai em Meio a Preocupações com o Mercado de Trabalho: A confiança do consumidor nos EUA caiu mais do que o esperado em junho, com o índice do Conference Board caindo para 93,0 de 98,4. Menos entrevistados consideraram os empregos abundantes, e mais expressaram dúvidas sobre o crescimento da renda e grandes compras. O aumento das preocupações das famílias com tarifas e pressões de preços pesaram na pesquisa, sinalizando uma potencial fraqueza nos gastos futuros. Os dados contribuíram para os sinais de que o impulso no mercado de trabalho pode estar enfraquecendo.

FX Hoje:

  • EUR/USD Impulsiona para Máxima de 13 Meses com Continuação do Impulso Altista: O par EUR/USD fechou a 1.1614, subindo 0,33% após negociar entre 1.1576 e 1.1614. Foi o terceiro ganho diário consecutivo e marcou o fechamento mais alto desde maio de 2024, à medida que a força do euro se manteve firme em meio à diminuição da demanda pelo dólar. A tendência continua bem suportada, com o par posicionado acima das suas médias móveis de 50, 100 e 200 dias em 1.1371, 1.1049 e 1.0847, respectivamente. Resistência agora é vista a 1.1650 seguida por 1.1720, enquanto o suporte está em 1.1550 e a média de 50 dias abaixo. Uma quebra acima de 1.1650 provavelmente atrairia compradores adicionais, potencialmente abrindo caminho para testar as máximas anuais.
  • GBP/USD Sobe em Direção à Alta de Maio Após Forte Recuperação: GBP/USD encerrou em 1,3624, ganhando 0,73% após negociar entre 1,3519 e 1,3649. O par registrou uma vela de alta sólida que apagou as perdas da semana passada e se aproximou de seu nível mais alto desde o início de maio. A tendência de alta permanece sustentada pelas médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias, atualmente em 1,3412, 1,3107 e 1,2933, respectivamente. A resistência imediata está em 1,3650, com uma quebra acima desse nível potencialmente mirando a alta de 2024 em 1,3740. O suporte está em 1,3550, seguido pela média de 50 dias próxima de 1,3410.
  • USD/CHF Amplia Queda Após Quebrar Nível de Suporte Fundamental: USD/CHF fechou em 0,8050, caindo 0,92% após variar entre 0,8130 e 0,8050. O par registrou um candle vermelho de corpo inteiro que rompeu o suporte de curto prazo e registrou o fechamento mais fraco em semanas. A ação do preço permanece firmemente baixista, com o par negociando abaixo de todas as médias móveis principais, incluindo a de 50 dias em 0,8229, a de 100 dias em 0,8525 e a de 200 dias em 0,8669, todas inclinadas para baixo. Um suporte imediato é visto no nível psicológico de 0,8000, seguido pela mínima do ano em torno de 0,7920. A resistência agora está limitada em 0,8130, enquanto uma resistência mais forte se alinha com a média de 50 dias em queda em 0,8220. A menos que o par recupere essas zonas, o caminho de menor resistência continua apontando para baixo. Um salto precisaria superar 0,8220 para aliviar a pressão negativa.
  • USD/JPY Cai Após Rejeição das Médias-Chave que Limitaram o Rali: O USD/JPY estabilizou em 144,73, caindo 0,95% após oscilar entre 146,17 e 144,51. O par apresentou um candle de engolfo baixista que reverteu os ganhos de sexta-feira e confirmou forte pressão de venda próxima à Média Móvel Simples (SMA) de 100 dias, em 146,67. O preço também permanece limitado pela SMA de 200 dias em 149,48, e o fechamento de segunda-feira abaixo da média de 50 dias, em 144,15, aumenta o cenário baixista. A tendência de médio prazo permanece negativa, com máximas mais baixas e médias móveis descendentes reforçando a estrutura. O suporte chave está em 144,00, seguido por 143,20, enquanto a resistência se encontra em 145,50 e depois em 146,70.
  • O ouro cai abaixo de $3.330 enquanto a rejeição da resistência se aprofunda: O ouro fechou a $3.323, caindo 1,31% após negociar entre $3.296 e $3.370. O metal registrou sua maior perda diária em mais de duas semanas e fechou decisivamente abaixo da média móvel simples de 50 dias (SMA) a $3.318, anulando a estrutura de recuperação da semana passada. Apesar da perda, a tendência de longo prazo permanece construtiva, com as SMAs de 100 dias e 200 dias subindo de forma constante a $3.138 e $2.897 respectivamente. O suporte imediato agora é visto a $3.295, seguido por $3.270, ambos alinhados com os recentes pontos de oscilação baixos e zonas de volume. A resistência está em $3.360 e $3.375, e um fechamento forte acima desses níveis seria necessário para reinstaurar o controle altista.

Movimentos de Mercado:

  • Carnival sobe após sólidos resultados do segundo trimestre superarem as expectativas: as ações da Carnival dispararam quase 7% depois que a linha de cruzeiros divulgou lucros e receitas do segundo trimestre que superaram as previsões dos analistas.
  • As ações da Uber subiram quase 8% depois que a Waymo anunciou que começaria a oferecer corridas de táxi autônomo em Atlanta através do aplicativo da Uber.
  • As ações da Advance Auto Parts caíram quase 7% depois que o Goldman Sachs rebaixou a classificação das ações de neutra para vender.
  • CleanSpark Dispara com Anúncio de Marco de Mineração: A mineradora de Bitcoin CleanSpark subiu mais de 13% após anunciar que alcançou sua meta operacional de hashrate de meio do ano de 50 exahashes por segundo.
  • Coinbase sobe à medida que rally de criptomoedas ganha tração: As ações da Coinbase subiram 12% à medida que as criptomoedas avançaram amplamente em resposta ao alívio das tensões geopolíticas. Outras ações de criptomoedas acompanharam a tendência, com a Galaxy Digital subindo 5%, refletindo o sentimento melhorado no setor de ativos digitais.
  • Ações de Petróleo Caem com Cessar-Fogo no Oriente Médio e Queda nos Preços: Nomes do setor de energia negociaram em baixa após outra queda acentuada nos preços do petróleo. A Exxon Mobil caiu mais de 3%, enquanto a Chevron recuou 1,8%. O Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) caiu 1% à medida que o cessar-fogo entre Israel e Irã reduziu os temores de interrupção do fornecimento e desencadeou uma queda nos preços do petróleo bruto.

As ações ampliaram seu rali na terça-feira, à medida que os investidores ficaram mais confiantes de que o cessar-fogo entre Israel e Irã se manteria, reduzindo o risco geopolítico e levando os preços do petróleo a caírem drasticamente por uma segunda sessão consecutiva. O Dow, o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos sólidos, sustentados pelo apetite renovado por risco e pelo desempenho forte das ações de tecnologia e viagens. A queda nos rendimentos dos Tesouros e a postura cautelosa do presidente do Fed, Jerome Powell, reforçaram a visão de que os cortes nas taxas de juros não são iminentes, mas também não estão descartados. Enquanto isso, dados decepcionantes de confiança do consumidor nos EUA acrescentaram sinais de uma desaceleração no mercado de trabalho. Olhando para o futuro, a atenção se volta para os próximos dados de inflação e quaisquer novos desenvolvimentos na política fiscal e comercial dos EUA.