Giá trị cổ phiếu lao dốc vào thứ Sáu khi hành động quân sự leo thang giữa Israel và Iran đã gây nên một động thái rút lui khỏi rủi ro trên khắp các thị trường toàn cầu. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm hơn 700 điểm, mức giảm tồi tệ nhất trong nhiều tháng, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận những khoản lỗ lớn. Các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến khu vực lớn hơn, đẩy giá dầu tăng hơn 7% và giá vàng lên mức cao nhất trong hai tháng. Mặc dù tâm lý tiêu dùng của Mỹ hồi phục, nhưng các rủi ro địa chính trị đã lấn át các số liệu kinh tế. Cổ phiếu du lịch và công nghệ dẫn đầu mức giảm, trong khi cổ phiếu quốc phòng và năng lượng tăng cao khi các nhà giao dịch đánh giá tác động của xung đột leo thang đối với lạm phát, chuỗi cung ứng và khẩu vị chấp nhận rủi ro.

Những điểm tin chính:

  • Dow trải qua ngày tồi tệ nhất trong nhiều tháng do cú sốc địa chính trị: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 769.83 điểm, tương đương 1.79%, và kết thúc ở mức 42,197.79 vào thứ Sáu. Đây là mức giảm trong một ngày lớn nhất của chỉ số này kể từ tháng 4, khi thị trường phản ứng trước cuộc không kích bất ngờ của Israel vào Iran. Dow kết thúc tuần giảm 1.3%.
  • S&P 500 giảm xuống dưới 6,000 khi tâm lý tránh rủi ro gia tăng: Chỉ số S&P 500 giảm 1,13% và đóng cửa ở mức 5,976.97, rơi xuống dưới mốc tâm lý 6,000. Các cổ phiếu đã thúc đẩy đợt tăng giá gần đây quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn giữa những lo ngại ngày càng tăng về chiến tranh. Chỉ số này đã ghi nhận mức giảm hàng tuần là 0,4%.
  • Nasdaq rút lui khi đà tăng của công nghệ chững lại: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,30% và kết thúc ở mức 19.406,83 điểm, với các cổ phiếu lớn như Nvidia, Meta và Apple đều mất giá. Tâm lý về công nghệ suy yếu trong bối cảnh giá dầu tăng vọt và căng thẳng ở Trung Đông, xoá tan sự lạc quan trước đó từ dữ liệu lạm phát hạ nhiệt. Chỉ số Nasdaq đã mất 0,6% trong tuần.
  • Châu Âu đóng cửa giảm mạnh do căng thẳng ở Trung Đông: Cổ phiếu châu Âu kết thúc trong vùng tiêu cực vào thứ Sáu khi các cuộc không kích của Israel vào Iran làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng và sự biến động của thị trường. Chỉ số DAX của Đức giảm 1.1% xuống còn 23.516, đánh dấu mức thấp nhất trong một tháng và giảm 3.2% trong tuần. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 1.04%, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 1.28%, bị kéo xuống bởi các cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm tổng cộng 1%, dẫn đầu là các cổ phiếu du lịch và ô tô. Chỉ số FTSE 100 của Anh biểu diễn tốt hơn một chút, tăng 0.14% để đóng cửa ở mức 8.850,63, được nâng lên nhờ sự tăng giá của lĩnh vực năng lượng. Trong khi đó, lạm phát ở Pháp giảm còn 0.7% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5, được hỗ trợ bởi giá năng lượng và dịch vụ giảm, trong khi thặng dư thương mại của khu vực đồng euro giảm xuống còn €9.9 tỷ trong tháng 4 từ €37.3 tỷ trước đó.
  • Chứng khoán Châu Á giảm rộng rãi do giá dầu tăng mạnh và cuộc tấn công vào Iran: Các cổ phiếu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đóng cửa giảm điểm trên toàn diện khi các thị trường phản ứng với các cuộc tấn công quân sự của Israel vào Iran và giá dầu tăng vọt. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,89% và Topix giảm 0,95% dù dữ liệu nội địa tích cực cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ tăng 0,3% mỗi tháng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,87% và Kosdaq giảm 2,61%, mặc dù xuất khẩu ICT tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5, đạt 20,9 tỷ USD. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc trượt 0,72% trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,59%, chịu áp lực bởi sự yếu kém trong các ngành bất động sản và công nghệ. Chỉ số Sensex của Ấn Độ giảm 0,79% và Nifty 50 giảm 0,64% do rủi ro địa chính trị gia tăng, trong khi ASX 200 của Australia trượt 0,21%. Các khoản lỗ trong khu vực phản ánh sự thận trọng trước các gián đoạn cung cấp dầu tiềm năng và tác động lan tỏa từ cuộc xung đột leo thang.
  • Giá dầu tăng hơn 7% do nguy cơ cung ứng sau cuộc tấn công của Israel: Giá dầu tăng vọt vào thứ Sáu khi các cuộc không kích của Israel vào Iran đã gây lo ngại về sự gián đoạn cung ứng từ Trung Đông. Dầu thô Mỹ tăng $4,94, tương đương 7,26%, chốt ở mức $72,98 một thùng, trong khi Brent tăng $4,87, tương đương 7,02%, lên $74,23. Giá đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Các nhà giao dịch lo lắng rằng sự trả đũa của Iran hoặc sự leo thang khu vực rộng lớn hơn có thể đe dọa xuất khẩu dầu thô, đặc biệt khi sản lượng của Iran đạt 3,3 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 4. Giá dầu tiếp tục tăng trong giao dịch ngoài giờ khi Iran phóng tên lửa đáp trả.
  • Lợi suất Kho bạc tăng do lo ngại lạm phát từ việc giá dầu tăng vọt: Lợi suất Kho bạc Mỹ tăng nhẹ khi thị trường định giá rủi ro lạm phát tăng do giá năng lượng tăng vọt. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản lên 4.411%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 3.954%, tăng 4.5 điểm cơ bản.
  • Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Tăng Mạnh trong Tháng 6: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan đã tăng vọt lên 60.5 vào tháng 6, cao hơn nhiều so với dự đoán là 54. Chỉ số này đã gia tăng 15.9% so với tháng 5, với điều kiện hiện tại và kỳ vọng tương lai đều cải thiện trên diện rộng. Kỳ vọng về lạm phát cũng giảm, với triển vọng trong một năm giảm 1.5 điểm phần trăm, xuống còn 5.1%.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Đảo Chiều Từ Đỉnh Mới Sau Đợt Tăng Nhanh: Cặp EUR/USD đã đóng cửa ở mức 1.1542 vào thứ Sáu, giảm 0.33% sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 1.1614. Cặp tiền này đã giảm xuống mức thấp 1.1488 trước khi tăng nhẹ vào cuối phiên, phá vỡ chuỗi thắng kéo dài ba ngày và cho thấy đà tăng giá đang suy yếu. Mặc dù giảm, đồng euro vẫn tăng hơn 3.5% so với mức thấp đầu tháng Sáu, được hỗ trợ bởi vị trí của nó trên SMA 50 ngày ở mức 1.1316. Mức hỗ trợ ngay lập tức hiện nay nằm trong khoảng 1.1480–1.1500, trong khi áp lực giảm mạnh hơn cần phải phá vỡ mức 1.1450 để đe dọa xu hướng hiện tại. Ở phía tăng, kháng cự vẫn ở gần vùng 1.1600–1.1620, và một mức đóng cửa dứt khoát trên mức này sẽ có thể mở đường để thử thách mức 1.1700.
  • GBP/USD giảm nhẹ nhưng vẫn giữ cấu trúc tăng: Cặp GBP/USD đóng cửa ở mức 1.3566 vào thứ Sáu, giảm 0,36% sau khi đạt mức cao trong ngày là 1.3632 trước khi rút lui vào cuối phiên. Mức thấp vào thứ Sáu đã chạm 1.3516, thử nghiệm vùng hỗ trợ 1.3550 lần đầu tiên trong tuần này. Mặc dù giảm, cấu trúc vẫn duy trì xu hướng tăng, với đường SMA 50 ngày tăng ở mức 1.3338 và đường SMA 200 ngày nằm thấp hơn ở mức 1.2920. Xu hướng rộng hơn vẫn duy trì trên mức 1.3450, mức quan trọng cho các nhà mua ngắn hạn. Kháng cự phía trên tiếp tục giới hạn chuyển động quanh mức 1.3650–1.3700, trong khi một sự đột phá qua khu vực đó sẽ đưa mức đỉnh tháng 3 năm 2022 tại 1.3750 vào tâm điểm.
  • USD/JPY Tăng Nhẹ nhưng Vẫn Trong Xu Hướng Giảm: Cặp tiền USD/JPY kết thúc tuần ở mức 144.01, tăng 0.37% sau khi phục hồi từ mức thấp của phiên là 142.79. Sự phục hồi diễn ra sau hai ngày giảm, nhưng động thái này dừng lại dưới đường SMA 50 ngày tại mức 144.12, củng cố tín hiệu giảm giá. Mức cao trong ngày đạt được là 144.48 nhưng thiếu sự tiếp nối do người bán hạn chế mức tăng gần vùng kháng cự. Cặp tiền này vẫn giữ mức dưới các đường SMA 100 ngày và 200 ngày, được đặt lần lượt tại 147.33 và 149.37, duy trì xu hướng giảm lớn hơn. Cấu trúc giá giảm tiếp tục thể hiện các mức cao thấp hơn và các mức thấp thấp hơn, với động lực vẫn nghiêng về phía giảm. Việc đóng cửa dưới mức 143.00 sẽ để lộ mức 141.50, trong khi một động thái mạnh trên 145.00 là cần thiết để thách thức cấu trúc giảm hiện tại.
  • NZD/USD Thất Bại Tại Ngưỡng Kháng Cự và Giảm Về Hướng 0.6000: Cặp NZD/USD kết thúc ở mức 0.6014 vào thứ Sáu, giảm 0,90% sau khi một lần nữa không thể giữ được mức tăng trên ngưỡng 0.6070. Phạm vi trong ngày dao động từ 0.5995 đến 0.6069, nhưng việc đóng cửa dưới mức 0.6050 đã xác nhận một lần từ chối khác từ ranh giới trên của dải hợp nhất gần đây. Hiện tại, cặp đôi này đang kiểm tra đường SMA 50 ngày ở mức 0.5930, tạo thành khu vực hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Nếu phá vỡ dưới mức này, có thể tiếp tục xuống đến đường SMA 100 ngày ở mức 0.5816 và cho thấy rủi ro giảm đang tăng lên. Ở chiều ngược lại, ngưỡng kháng cự vẫn entrenched trong vùng 0.6050–0.6100.
  • Giá Vàng Tăng Cao Hơn, Lấy Lại Mức $3,400 Trong Kết Thúc Mạnh Mẽ: Vàng đóng cửa ở mức $3,429 vào ngày thứ Sáu, tăng 1.31% sau khi cuối cùng vượt qua mức rào cản $3,400 với sức thuyết phục. Các dòng chảy trú ẩn an toàn đã giúp thúc đẩy đợt tăng giá này, và giá hiện đứng ở mức cao nhất kể từ cuối tháng Tư. Vùng hỗ trợ hiện đã chuyển lên cao hơn trong khoảng $3,400–$3,385, trong khi hỗ trợ sâu hơn vẫn nằm ở $3,360. Miễn là vàng duy trì trên đường SMA 50 ngày đang tăng ở mức $3,281, xu hướng tăng trung hạn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu vàng vượt qua mức $3,447, đỉnh của tháng Tư ở mức trên $3,480 sẽ trở lại trong tầm ngắm, trong khi nếu không giữ được mức trên $3,380 có thể dẫn đến sự hợp nhất ngắn hạn.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ Phiếu Dầu Mỏ và Quốc Phòng Tăng Vọt do Xung Đột Israel-Iran: Cổ phiếu của các công ty năng lượng và quốc phòng đã tăng mạnh vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư dự đoán rủi ro địa chính trị kéo dài. Exxon Mobil (XOM) tăng 2,1% và Chevron (CVX) tăng 0,7% cùng với sự tăng vọt 7% trong giá dầu. Lockheed Martin (LMT) tăng 3,7%, Northrop Grumman (NOC) tăng 4,0% và RTX Corp (RTX) tăng 3,6% do kỳ vọng về nhu cầu quốc phòng gia tăng.
  • Cổ Phiếu Du Lịch Giảm Sút Giữa Nỗi Lo Chiến Tranh và Giá Dầu Tăng: Booking Holdings (BKNG), Expedia Group (EXPE), Hilton Worldwide (HLT), và Marriott International (MAR) đều giảm khoảng 3% khi các nhà đầu tư lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông.
  • Cổ Phiếu Hàng Không Sụt Giảm Do Áp Lực Chi Phí Nhiên Liệu: Cổ phiếu hàng không giảm mạnh khi giá dầu thô tăng cao đe dọa biên lợi nhuận. Cổ phiếu của American Airlines (AAL) và United Airlines (UAL) đều giảm hơn 4%, trong khi Delta Air Lines (DAL) giảm 3.8% và Southwest Airlines (LUV) giảm 2.7%.
  • Visa và Mastercard sụt giảm do mối đe dọa từ Stablecoin: Cổ phiếu của Visa (V) và Mastercard (MA) đều giảm hơn 4% sau khi một báo cáo của Wall Street Journal tiết lộ rằng các nhà bán lẻ lớn bao gồm Amazon và Walmart đang khám phá các giải pháp stablecoin để tránh phí thẻ tín dụng truyền thống.
  • Boeing tiếp tục mất giá sau vụ tai nạn chết người: Cổ phiếu của hãng Boeing (BA) giảm gần 2% vào ngày thứ Sáu, tiếp nối đà sụt giảm 5,14% hôm thứ Năm, khi sự giám sát gia tăng sau vụ tai nạn chết người của chiếc Boeing 787 Dreamliner tại Ấn Độ khiến hơn 240 người thiệt mạng.

Đợt bán tháo mạnh vào thứ Sáu đánh dấu một sự thay đổi quyết định trong tâm lý thị trường khi các nhà đầu tư phản ứng với cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran, đẩy giá dầu và vàng tăng mạnh và gây sụt giảm diện rộng trong cổ phiếu. Các mã cổ phiếu phòng thủ đã cung cấp một số sự bảo vệ, nhưng những khu vực rủi ro cao như công nghệ và du lịch chứng kiến mức giảm quá mức. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng lạm phát lan rộng do chi phí năng lượng tăng cao. Mặc dù tâm lý người tiêu dùng cho thấy sự phục hồi bất ngờ, nhưng ảnh hưởng của nó bị làm mờ bởi cuộc xung đột đang phát triển. Trong những ngày tới, thị trường sẽ tiếp tục bám chặt vào các diễn biến ở Trung Đông, với vị thế của nhà đầu tư có thể thay đổi nhanh chóng khi có bất kỳ dấu hiệu nào của sự leo thang thêm hoặc giải pháp ngoại giao.