Las acciones cayeron el viernes ya que la acción militar en escalada entre Israel e Irán provocó un movimiento de aversión al riesgo en los mercados globales. El Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 700 puntos, sufriendo su peor día en meses, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también registraron pérdidas significativas. Los inversores se refugiaron en activos seguros en medio de temores de una guerra regional más amplia, lo que llevó los precios del petróleo a subir más del 7% y al oro a alcanzar su nivel más alto en dos meses. A pesar de un repunte en la confianza del consumidor en EE. UU., los riesgos geopolíticos superaron los datos económicos. Las acciones de viajes y tecnología lideraron las caídas, mientras que las acciones de defensa y energía subieron al evaluar los comerciantes el impacto del creciente conflicto en la inflación, las cadenas de suministro y el apetito por el riesgo.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sufre el peor día en meses debido a un choque geopolítico: el promedio industrial Dow Jones cayó 769.83 puntos, o un 1.79%, para finalizar en 42,197.79 el viernes. Esto marcó la mayor pérdida diaria del índice desde abril, ya que los mercados reaccionaron a los ataques aéreos sorpresa de Israel en Irán. El Dow terminó la semana con una caída del 1.3%.
  • El S&P 500 cae por debajo de 6,000 a medida que aumenta el sentimiento de aversión al riesgo: El S&P 500 bajó un 1,13% para cerrar en 5,976.97, cayendo nuevamente por debajo del nivel psicológico de 6,000. Las acciones que habían impulsado el reciente repunte se revirtieron bruscamente mientras los inversores buscaban seguridad en medio de las crecientes preocupaciones por la guerra. El índice registró una pérdida semanal del 0.4%.
  • El Nasdaq retrocede mientras se detiene el impulso tecnológico: El Nasdaq Composite descendió un 1,30% para cerrar en 19.406,83, con pesos pesados como Nvidia, Meta y Apple perdiendo terreno. El sentimiento tecnológico se debilitó en medio de la subida de los precios del petróleo y las tensiones en Medio Oriente, borrando el optimismo previo por los datos de inflación a la baja. El Nasdaq perdió un 0,6% en la semana.
  • Europa cierra fuertemente a la baja debido a tensiones en el Medio Oriente: Las acciones europeas terminaron firmemente en territorio negativo el viernes, ya que los ataques aéreos de Israel en Irán avivaron los temores de un conflicto más amplio y una mayor volatilidad en el mercado. El DAX de Alemania cayó un 1.1% a 23,516, marcando un mínimo de un mes y un descenso semanal del 3.2%. El CAC 40 de Francia perdió un 1.04%, mientras que el FTSE MIB de Italia retrocedió un 1.28%, arrastrado por los sectores industriales y de consumo. El Stoxx 600 paneuropeo cayó un 1% en general, liderado por las acciones de viajes y automóviles. El FTSE 100 del Reino Unido tuvo un rendimiento ligeramente superior, subiendo un 0.14% para cerrar en 8,850.63, impulsado por las ganancias en el sector de la energía. Mientras tanto, la inflación francesa se moderó al 0.7% interanual en mayo, ayudada por la caída de los precios de la energía y los servicios, mientras que el superávit comercial de la zona euro se redujo a €9.9 mil millones en abril desde €37.3 mil millones anteriormente.
  • Asia cierra ampliamente a la baja en medio del aumento del petróleo y el ataque a Irán: Los valores de Asia-Pacífico cerraron a la baja en toda la región, ya que los mercados respondieron a los ataques militares israelíes a Irán y al aumento vertiginoso de los precios del petróleo. El Nikkei 225 de Japón perdió un 0,89% y el Topix cayó un 0,95% a pesar de los datos nacionales optimistas que mostraron un aumento mensual del 0,3% en la actividad de la industria terciaria. El Kospi de Corea del Sur perdió un 0,87% y el Kosdaq se desplomó un 2,61%, incluso cuando las exportaciones de TIC aumentaron un 9,6% interanual en mayo, alcanzando los 20,9 mil millones de dólares. El CSI 300 de China bajó un 0,72%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,59%, lastrado por la debilidad en los sectores inmobiliario y tecnológico. El Sensex de India descendió un 0,79% y el Nifty 50 cayó un 0,64% en medio del creciente riesgo geopolítico, mientras que el ASX 200 de Australia bajó un 0,21%. Las pérdidas regionales reflejaron la cautela ante posibles interrupciones en el suministro de petróleo y los efectos colaterales del conflicto en escalada.
  • El petróleo sube más del 7% ante riesgos de suministro tras ataque de Israel: Los precios del petróleo se dispararon el viernes debido a los ataques aéreos de Israel sobre Irán, lo que avivó los temores de interrupciones en el suministro de Medio Oriente. El crudo estadounidense subió $4.94, o 7.26%, para situarse en $72.98 por barril, mientras que el Brent subió $4.87, o 7.02%, para alcanzar los $74.23. Los precios alcanzaron sus niveles más altos desde marzo de 2022. Los comerciantes temían que una represalia de Irán o una escalada regional más amplia pudiera poner en peligro las exportaciones de crudo, especialmente porque la producción iraní se situó en 3.3 millones de barriles por día en abril. El crudo extendió sus ganancias en las operaciones posteriores al cierre cuando Irán lanzó misiles en respuesta.
  • Los rendimientos del Tesoro suben en medio de temores inflacionarios por el aumento del petróleo: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron ya que el mercado incorporó el riesgo inflacionario debido al alza de los precios de la energía. El rendimiento a 10 años subió más de 5 puntos básicos hasta el 4,411%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó a 3,954%, un alza de 4.5 puntos básicos.
  • El Sentimiento del Consumidor se Recupera Bruscamente en Junio: El índice preliminar de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan saltó a 60.5 en junio, muy por encima de las expectativas de 54. La lectura marcó un aumento del 15.9% con respecto a mayo, con mejoras en las condiciones actuales y las expectativas futuras en todos los aspectos. Las expectativas de inflación también disminuyeron, con la perspectiva a un año cayendo 1.5 puntos porcentuales hasta el 5.1%.

FX Hoy:

  • El EUR/USD retrocede desde nuevos máximos tras un breve repunte: El par EUR/USD cerró el viernes en 1.1542, cayendo un 0.33% después de alcanzar un máximo intradía de 1.1614. El par bajó hasta 1.1488 antes de recuperarse ligeramente hacia el cierre, rompiendo una racha de tres días de ganancias y señalizando un debilitamiento del impulso alcista. A pesar del descenso, el euro sigue subiendo más del 3.5% desde los mínimos de principios de junio, apoyado por su posición por encima del promedio móvil de 50 días en 1.1316. El soporte inmediato ahora se encuentra en el rango de 1.1480–1.1500, mientras que una presión a la baja más fuerte necesitaría romper 1.1450 para amenazar la tendencia actual. Al alza, la resistencia permanece cerca de la zona de 1.1600–1.1620, y un cierre decisivo por encima de esta probablemente abriría el camino para desafiar el nivel de 1.1700.
  • GBP/USD se desliza modestamente pero mantiene estructura alcista: El par GBP/USD cerró en 1.3566 el viernes, cayendo un 0.36% después de alcanzar un máximo intradía de 1.3632 antes de retroceder al final de la sesión. El mínimo del viernes llegó a 1.3516, probando la región de soporte de 1.3550 por primera vez esta semana. A pesar del descenso, la estructura sigue siendo alcista, con la SMA de 50 días subiendo a 1.3338 y la de 200 días posicionada más baja en 1.2920. La tendencia general se mantiene intacta por encima de 1.3450, que sirve como el nivel clave para los compradores a corto plazo. La resistencia al alza continúa limitando el movimiento alrededor de 1.3650–1.3700, mientras que una ruptura de esa área pondría en enfoque el pico de marzo de 2022 en 1.3750.
  • El par USD/JPY rebota ligeramente pero sigue en tendencia bajista: El par USD/JPY terminó la semana en 144.01, un aumento del 0.37% después de rebotar desde un mínimo de sesión de 142.79. La recuperación se produjo tras una caída de dos días, pero el movimiento se detuvo por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 50 días en 144.12, reforzando el tono bajista. El máximo del día alcanzó 144.48 pero careció de seguimiento ya que los vendedores limitaron las ganancias cerca de la resistencia. El par permanece bien por debajo de los SMAs de 100 y 200 días, posicionados en 147.33 y 149.37, respectivamente, manteniendo el sesgo bajista en general. La estructura descendente de precios sigue mostrando máximos y mínimos descendentes, con el impulso aún inclinado a la baja. Un cierre por debajo de 143.00 expondría el nivel de 141.50, mientras que un movimiento fuerte por encima de 145.00 se requeriría para desafiar la configuración bajista existente.
  • NZD/USD Falla en la Resistencia y Cae Hacia 0.6000: El par NZD/USD terminó en 0.6014 el viernes, bajando un 0.90% después de no lograr mantenerse por encima del nivel de 0.6070. El rango intradía se extendió desde 0.5995 hasta 0.6069, pero el cierre por debajo de 0.6050 confirmó otro rechazo desde el límite superior de la reciente banda de consolidación. El par está ahora probando la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.5930, que forma la próxima área clave de soporte. Una ruptura por debajo de este nivel probablemente expondría la SMA de 100 días en 0.5816 y sugeriría un creciente riesgo a la baja. Al alza, la resistencia sigue arraigada en la zona de 0.6050–0.6100.
  • El oro sube con fuerza y recupera los $3,400 en un fuerte final: El oro cerró el viernes en $3,429, subiendo un 1,31% después de romper finalmente por encima de la barrera de los $3,400 con convicción. Los flujos de refugio seguro ayudaron a impulsar el rally, y el precio ahora se encuentra en su nivel más alto desde finales de abril. El soporte se ha desplazado ahora al alza a la zona de $3,400–$3,385, mientras que el soporte más profundo permanece en $3,360. Mientras el oro se mantenga por encima de la media móvil simple de 50 días en alza en $3,281, la tendencia alcista a medio plazo permanece intacta. Un movimiento a través de $3,447 pondría el pico de abril por encima de $3,480 de nuevo en el radar, mientras que no lograr mantenerse por encima de $3,380 podría invitar a una consolidación a corto plazo.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de petróleo y defensa se disparan debido al conflicto entre Israel e Irán: El viernes, las acciones de las empresas de energía y defensa aumentaron, ya que los inversores se posicionaron para enfrentar un riesgo geopolítico prolongado. Exxon Mobil (XOM) subió un 2,1% y Chevron (CVX) agregó un 0,7% junto con un aumento del 7% en los precios del petróleo. Lockheed Martin (LMT) saltó un 3,7%, Northrop Grumman (NOC) avanzó un 4,0% y RTX Corp (RTX) ganó un 3,6% ante las expectativas de una mayor demanda de defensa.
  • Las acciones de viajes caen en medio de temores de guerra y aumento del petróleo: Booking Holdings (BKNG), Expedia Group (EXPE), Hilton Worldwide (HLT) y Marriott International (MAR) cayeron alrededor del 3% mientras los inversores se mostraban cautelosos ante un conflicto prolongado en el Medio Oriente.
  • Las acciones de las aerolíneas caen debido a presiones por el costo del combustible: Las acciones de las aerolíneas cayeron bruscamente ya que los precios más altos del crudo amenazaron los márgenes. American Airlines (AAL) y United Airlines (UAL) cayeron más del 4%, mientras que Delta Air Lines (DAL) bajó un 3.8% y Southwest Airlines (LUV) disminuyó un 2.7%.
  • Visa y Mastercard caen ante la amenaza de las stablecoins: Visa (V) y Mastercard (MA) bajaron más de un 4% después de que un informe del Wall Street Journal revelara que grandes minoristas, incluidos Amazon y Walmart, están explorando soluciones de stablecoins para eludir las tarifas tradicionales de las tarjetas de crédito.
  • Boeing amplía pérdidas tras accidente fatal: Boeing (BA) cayó casi un 2% el viernes, sumando a la caída del 5.14% del jueves, a medida que se intensifica el escrutinio tras el accidente fatal de un avión Boeing 787 Dreamliner en India que dejó más de 240 muertos.

La profunda caída en las ventas del viernes marcó un cambio decisivo en el tono del mercado, ya que los inversores reaccionaron al conflicto creciente entre Israel e Irán, lo que impulsó los precios del petróleo y el oro considerablemente al alza y desencadenó amplias caídas en las acciones. Los nombres defensivos ofrecieron cierta protección, pero áreas con mucho riesgo como la tecnología y los viajes vieron declives desproporcionados. Los rendimientos del Tesoro subieron mientras los operadores se preparaban para un posible desbordamiento inflacionario debido al aumento de los costos de energía. Aunque el sentimiento del consumidor mostró una resiliencia inesperada, su influencia fue atenuada por el conflicto en desarrollo. En los próximos días, los mercados permanecerán estrechamente ligados a los acontecimientos en el Medio Oriente, con una probable rápida modificación de posiciones ante cualquier indicio de mayor escalada o resolución diplomática.