ตลาดปรับตัวลงเมื่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นและราคาน้ำมันพุ่งสูงกว่า 7%

หุ้นร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ เนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้จุดกระแสการเคลื่อนย้ายการลงทุนออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 700 จุด ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ก็เปิดเผยการขาดทุนอย่างหนัก นักลงทุนหลบหนีไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกลัวของสงครามภูมิภาคที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 7% และราคาทองคำขึ้นไปถึงระดับสูงสุดในรอบสองเดือน แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะฟื้นตัว แต่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็มีอิทธิพลต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจ ส่วนหุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีนำการลดลง ขณะที่หุ้นในกลุ่มการป้องกันและพลังงานกลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ค้าได้ประเมินผลกระทบของความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นต่อเงินเฟ้อ ห่วงโซ่อุปทาน และความเสี่ยงในการลงทุน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์เผชิญกับวันที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายเดือนจากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์: ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 769.83 จุด หรือ 1.79% ปิดที่ 42,197.79 ในวันศุกร์ ถือเป็นการขาดทุนหนักที่สุดในวันเดียวตั้งแต่เดือนเมษายนเนื่องจากตลาดตอบสนองต่อการโจมตีทางอากาศอย่างไม่คาดคิดของอิสราเอลต่ออิหร่าน ดาวโจนส์ปิดสัปดาห์ด้วยการลดลง 1.3%
• ดัชนี S&P 500 ร่วงต่ำกว่า 6,000 จุด เนื่องจากความกังวลความเสี่ยงทวีความรุนแรงขึ้น: ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.13% เพื่อปิดที่ 5,976.97 จุด กลับมาต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 6,000 จุด หุ้นที่เคยทำให้ตลาดฟื้นตัวได้กลับร่วงลงอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนหันมาหาความปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสงคราม ดัชนีมีการขาดทุนรายสัปดาห์อยู่ที่ 0.4%
• Nasdaq ถอยกลับเมื่อโมเมนตัมด้านเทคโนโลยีหยุดชะงัก: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.30% ปิดที่ 19,406.83 โดยบริษัทใหญ่ๆ เช่น Nvidia, Meta และ Apple ทั้งหมดสูญเสียแรงขึ้น ราคาเทคเนื่องจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ความเห็นเชิงบวกก่อนหน้านี้จากข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลงหายไป โดยในสัปดาห์นี้ Nasdaq ลดลง 0.6%
• ยุโรปปิดต่ำลงอย่างมากเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: หุ้นยุโรปปิดตลาดในแดนลบอย่างแน่นอนเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่ออิหร่านได้กระตุ้นความกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งที่กว้างขวางขึ้นและความผันผวนในตลาด DAX ของเยอรมนีลดลง 1.1% ไปอยู่ที่ 23,516 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนและลดลง 3.2% สำหรับสัปดาห์นี้ CAC 40 ของฝรั่งเศสสูญเสีย 1.04% ขณะที่ FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 1.28% ถูกกดดันโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าผู้บริโภค Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 1% โดยรวม นำโดยหุ้นกลุ่มการเดินทางและยานยนต์ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.14% ปิดที่ 8,850.63 ได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในหุ้นพลังงาน ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศสลดลงเหลือ 0.7% ต่อปีในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากราคาพลังงานและบริการที่ลดลง ขณะที่ดุลการค้าโซนยูโรลดลงจาก €37.3 พันล้าน เป็น €9.9 พันล้าน ในเดือนเมษายน
• เอเชียปิดฉากลดลงอย่างกว้างขวางท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและการโจมตีของอิหร่าน: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกปิดฉากลงทั่วกระดานเนื่องจากตลาดได้ตอบสนองต่อการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่ออิหร่านและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.89% และดัชนี Topix ลดลง 0.95% แม้ว่าข้อมูลภายในประเทศแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมทุติยภูมิเติบโตขึ้น 0.3% ต่อเดือนในเดือนที่ผ่านมา ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.87% และดัชนี Kosdaq ลดลง 2.61% ทั้งที่การส่งออก ICT เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคมเป็นมูลค่า 20.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.72% ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.59% หนักใจจากความอ่อนแอในภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี ดัชนี Sensex ของอินเดียลดลง 0.79% และดัชนี Nifty 50 ลดลง 0.64% ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.21% การลดลงในภูมิภาคสะท้อนถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงในการจัดหาน้ำมันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น
• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 7% เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานหลังจากการโจมตีของอิสราเอล: ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในวันศุกร์เมื่อตอบสนองต่อการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่ออิหร่าน ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับขึ้น $4.94 หรือ 7.26% มาอยู่ที่ $72.98 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ปรับขึ้น $4.87 หรือ 7.02% มาอยู่ที่ $74.23 ราคาน้ำมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 นักเทรดกลัวว่าการตอบโต้จากอิหร่านหรือการเพิ่มความรุนแรงในภูมิภาคอาจทำให้การส่งออกน้ำมันดิบตกอยู่ในความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตน้ำมันของอิหร่านอยู่ที่ 3.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายน น้ำมันดิบยังคงพุ่งขึ้นในตลาดหลังเวลาทำการเมื่ออิหร่านยิงขีปนาวุธตอบโต้
• อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นท่ามกลางความกลัวเงินเฟ้อจากการพุ่งขึ้นของราคา น้ำมัน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นในขณะที่ตลาดคาดการณ์ถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 คะแนนพื้นฐาน เป็น 4.411% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปี เพิ่มขึ้นถึง 3.954% มากขึ้นจากเดิม 4.5 คะแนนพื้นฐาน
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดีดตัวขึ้นอย่างมากในเดือนมิถุนายน: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนพุ่งขึ้นเป็น 60.5 ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54 การอ่านค่าดังกล่าวแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 15.9% จากเดือนพฤษภาคม โดยสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตดีขึ้นทั่วกระดาน การคาดการณ์เงินเฟ้อก็ลดลงด้วย โดยแนวโน้มหนึ่งปีลดลง 1.5 จุด เป็น 5.1%

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD กลับตัวจากจุดสูงสุดใหม่หลังจากพุ่งขึ้นชั่วครู่: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ระดับ 1.1542 ในวันศุกร์ ตกลง 0.33% หลังจากที่ขึ้นสูงสุดระหว่างวันที่ 1.1614 คู่เงินนี้ลดลงต่ำถึง 1.1488 ก่อนที่จะเด้งกลับเล็กน้อยในช่วงปิดตลาด ซึ่งทำให้ขาดช่วงการชนะติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน และส่งสัญญาณว่ากองกำลังตลาดขาขึ้นเริ่มอ่อนลง แม้ว่าจะลดลง แต่ค่าเงินยูโรยังคงเพิ่มขึ้นกว่า 3.5% จากจุดต่ำสุดในต้นเดือนมิถุนายน ได้รับการสนับสนุนจากตำแหน่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.1316 ขณะนี้มีการสนับสนุนทันทีในช่วง 1.1480-1.1500 ในขณะที่มีแรงกดดันในทิศทางขาลงที่เข้มแข็งกว่านี้ จะต้องผ่านระดับ 1.1450 เพื่อคุกคามแนวโน้มปัจจุบัน ในด้านขาขึ้น มีแนวต้านใกล้กับโซน 1.1600-1.1620 และการปิดตลาดที่ชัดเจนเหนือจุดนี้น่าจะเปิดทางไปท้าทายระดับ 1.1700
• GBP/USD เลื่อนไหวลงเล็กน้อยแต่ยังคงโครงสร้างตลาดขาขึ้น: คู่เงิน GBP/USD ปิดตลาดที่ 1.3566 ในวันศุกร์ โดยลดลง 0.36% หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.3632 ก่อนที่จะถอยตัวลงในช่วงท้ายของเซสชัน วันศุกร์ ราคาต่ำสุดแตะ 1.3516 ซึ่งเป็นการทดสอบแนวรับที่ 1.3550 เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ แม้ราคาจะลดลง แต่โครงสร้างยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 50 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 1.3338 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ต่ำกว่าที่ 1.2920 แนวโน้มใหญ่ยังคงอยู่เหนือ 1.3450 ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับผู้ซื้อตลาดระยะสั้น ความต้านทานด้านบนยังคงขวางการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1.3650–1.3700 ขณะที่การทะลุผ่านบริเวณนั้นจะนำไปสู่ระดับสูงสุดของเดือนมีนาคม 2022 ที่ 1.3750 ในการให้ความสำคัญ
• USD/JPY ฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง: คู่เงิน USD/JPY ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 144.01 เพิ่มขึ้น 0.37% หลังจากฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 142.79 การฟื้นตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวลงสองวัน แต่การเคลื่อนไหวหยุดชะงักต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 144.12 ซึ่งเสริมสร้างแรงกดดันแบบขาลง จุดสูงสุดของวันอยู่ที่ 144.48 แต่ขาดแรงซื้อปลายทางเมื่อผู้ขายกำหนดขีดจำกัดกำไรใกล้แนวต้าน คู่เงินยังคงต่ำกว่า SMA 100 วันและ 200 วันอย่างชัดเจน ที่ระดับ 147.33 และ 149.37 ตามลำดับ ซึ่งยังคงส่งสัญญาณขาลงในระยะยาว โครงสร้างราคาที่ลดลงยังคงแสดงจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง โดยมีโมเมนตัมยังคงเอียงไปทางขาลง การปิดต่ำกว่า 143.00 จะเปิดเผยระดับ 141.50 ในขณะที่การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเหนือ 145.00 จำเป็นต้องท้าทายการตั้งค่าขาลงปัจจุบัน
• คู่เงิน NZD/USD ล้มเหลวที่แนวต้านและลดลงสู่ระดับ 0.6000: คู่เงิน NZD/USD ปิดที่ 0.6014 ในวันศุกร์ ลดลง 0.90% หลังจากไม่สามารถคงการเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 0.6070 ได้อีกครั้ง ช่วงการซื้อขายระหว่างวันที่ขยายจาก 0.5995 ถึง 0.6069 แต่การปิดต่ำกว่า 0.6050 ยืนยันการถูกปฏิเสธอีกครั้งจากขอบบนของแถบการรวบรวมล่าสุด คู่เงินนี้กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วันที่ 0.5930 ซึ่งสร้างพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญถัดไป การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดเผยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 0.5816 และแสดงถึงความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มขึ้น สู่ด้านบน แนวต้านยังคงฝังอยู่ในโซน 0.6050–0.6100
• ทองคำพุ่งสูงขึ้น, กลับมาที่ $3,400 ในจังหวะที่แข็งแกร่ง: ทองคำปิดที่ $3,429 เมื่อวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 1.31% หลังจากทะลุผ่านระดับ $3,400 ด้วยความมั่นใจ กระแสปลอดภัยได้ช่วยขับเคลื่อนการขึ้นราคา และราคาขณะนี้อยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน การสนับสนุนได้เลื่อนสูงขึ้นไปอยู่ในโซน $3,400–$3,385 ขณะที่การสนับสนุนลึกยังคงอยู่ที่ $3,360 ตราบใดที่ทองคำยังคงอยู่เหนือ SMA 50 วันซึ่งเพิ่มขึ้นที่ $3,281 แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวผ่าน $3,447 จะทำให้จุดสูงสุดในเดือนเมษายนซึ่งอยู่เหนือ $3,480 กลับมาอยู่ในเรดาร์อีกครั้ง ในขณะที่หากล้มเหลวในการรักษาระดับเหนือ $3,380 อาจเปิดโอกาสให้เกิดการรวมโดยเฉพาะในระยะสั้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นน้ำมันและการป้องกันประเทศพุ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน: หุ้นของบริษัทพลังงานและการป้องกันประเทศปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนเตรียมรับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายออกไป Exxon Mobil (XOM) เพิ่มขึ้น 2.1% และ Chevron (CVX) เพิ่มขึ้น 0.7% พร้อมกับราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น 7%. Lockheed Martin (LMT) กระโดดขึ้น 3.7%, Northrop Grumman (NOC) ขยับขึ้น 4.0%, และ RTX Corp (RTX) เพิ่มขึ้น 3.6% จากความคาดหวังในความต้องการการป้องกันประเทศที่เพิ่มขึ้น.
• หุ้นการท่องเที่ยวร่วงลงท่ามกลางความกลัวสงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น: Booking Holdings (BKNG), Expedia Group (EXPE), Hilton Worldwide (HLT) และ Marriott International (MAR) ต่างก็ร่วงลงประมาณ 3% เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
• หุ้นสายการบินร่วงจากแรงกดดันต้นทุนเชื้อเพลิง: หุ้นสายการบินตกลงอย่างรวดเร็วหลังจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นกดดันส่วนต่างกำไร American Airlines (AAL) และ United Airlines (UAL) ลดลงมากกว่า 4% ขณะที่ Delta Air Lines (DAL) ลดลง 3.8% และ Southwest Airlines (LUV) ลดลง 2.7%
• Visa และ Mastercard ร่วงลงเนื่องจากภัยคุกคามจาก Stablecoin: Visa (V) และ Mastercard (MA) ต่างลดลงมากกว่า 4% หลังจากรายงานของ Wall Street Journal เปิดเผยว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่เช่น Amazon และ Walmart กำลังสำรวจการใช้โซลูชัน Stablecoin เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตแบบดั้งเดิม
• โบอิ้งขยายการขาดทุนหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินชนร้ายแรง: หุ้นโบอิ้ง (BA) ลดลงเกือบ 2% ในวันศุกร์ เพิ่มเติมจากการลดลง 5.14% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ตกในอินเดียที่คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 240 คน

การขายที่รุนแรงในวันศุกร์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในทิศทางของตลาด เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาต่อความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ทำให้ราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและหุ้นส่วนใหญ่ลดลงอย่างมาก หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำให้การป้องกันบ้าง แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวเห็นการลดลงอย่างมาก ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ค้ามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงแสดงความยืดหยุ่นอย่างไม่คาดคิด แต่ผลกระทบกลับลดลงเนื่องจากความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น ในวันข้างหน้า ตลาดจะยังคงจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสัญญาณของการทวีความรุนแรงขึ้นหรือการแก้ไขปัญหาทางการทูต