As ações despencaram na sexta-feira, à medida que a intensificação da ação militar entre Israel e Irã desencadeou um movimento de aversão ao risco nos mercados globais. O Dow Jones Industrial Average caiu mais de 700 pontos, registrando seu pior dia em meses, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram quedas acentuadas. Investidores buscaram ativos de refúgio seguro em meio a temores de uma guerra regional mais ampla, elevando os preços do petróleo em mais de 7% e o ouro para o maior valor em dois meses. Apesar de uma recuperação no sentimento do consumidor dos EUA, os riscos geopolíticos ofuscaram os dados econômicos. As ações de empresas de tecnologia e turismo lideraram as quedas, enquanto papéis de defesa e energia subiram, à medida que os traders avaliavam o impacto do aumento do conflito sobre a inflação, as cadeias de suprimentos e o apetite por risco.

Principias Pontos:

  • O Dow Sofre o Pior Dia em Meses devido a Choque Geopolítico: O Índice Dow Jones Industrial despencou 769,83 pontos, ou 1,79%, e fechou a 42.197,79 na sexta-feira. Foi a maior perda diária do índice desde abril, enquanto os mercados reagiam aos ataques aéreos surpresa de Israel no Irã. O Dow encerrou a semana em queda de 1,3%.
  • S&P 500 Cai Abaixo de 6.000 com Aprofundamento do Humor de Aversão ao Risco: O S&P 500 caiu 1,13% para fechar em 5.976,97, voltando a ficar abaixo da marca psicológica de 6.000. As ações que impulsionaram a recente recuperação reverteram acentuadamente, à medida que os investidores buscaram segurança em meio a crescentes preocupações com a guerra. O índice registrou uma perda semanal de 0,4%.
  • Nasdaq recua enquanto o impulso tecnológico estagna: o índice Nasdaq Composite caiu 1,30% para fechar em 19.406,83, com pesos-pesados como Nvidia, Meta e Apple perdendo terreno. O sentimento em relação à tecnologia enfraqueceu em meio ao aumento dos preços do petróleo e tensões no Oriente Médio, apagando o otimismo anterior com os dados de inflação em queda. O Nasdaq perdeu 0,6% na semana.
  • Europa encerra em forte queda devido a tensões no Oriente Médio: As ações europeias terminaram firmemente em território negativo na sexta-feira, com ataques aéreos de Israel no Irã provocando temores de um conflito mais amplo e volatilidade no mercado. O DAX da Alemanha caiu 1,1% para 23.516, marcando uma baixa de um mês e um declínio semanal de 3,2%. O CAC 40 da França perdeu 1,04%, enquanto o FTSE MIB da Itália despencou 1,28%, arrastado por ações do setor industrial e de consumo. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 1% no geral, liderado por ações dos setores de viagem e automóveis. O FTSE 100 do Reino Unido teve um desempenho ligeiramente melhor, subindo 0,14% para encerrar em 8.850,63, impulsionado por ganhos no setor de energia. Enquanto isso, a inflação francesa desacelerou para 0,7% em termos anuais em maio, auxiliada pela queda nos preços da energia e dos serviços, enquanto o superávit comercial da zona do euro diminuiu para €9,9 bilhões em abril, em comparação com €37,3 bilhões anteriormente.
  • Ásia fecha amplamente em baixa em meio a alta do petróleo e ataque ao Irã: Os mercados de ações da Ásia-Pacífico fecharam em baixa generalizada, à medida que os mercados reagiram aos ataques militares israelenses no Irã e aos preços crescentes do petróleo. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,89% e o Topix recuou 0,95%, apesar dos dados domésticos positivos que mostraram um aumento mensal de 0,3% na atividade da indústria terciária. O Kospi da Coreia do Sul perdeu 0,87% e o Kosdaq despencou 2,61%, mesmo com as exportações de TIC crescendo 9,6% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 20,9 bilhões em maio. O CSI 300 da China caiu 0,72%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong recuou 0,59%, pressionado pela fraqueza nos setores imobiliário e de tecnologia. O Sensex da Índia declinou 0,79% e o Nifty 50 do país caiu 0,64% em meio a riscos geopolíticos crescentes, enquanto o ASX 200 da Austrália cedeu 0,21%. As perdas na região refletiram a cautela com potenciais interrupções no fornecimento de petróleo e os efeitos colaterais do conflito em escalada.
  • Petróleo dispara mais de 7% devido ao risco de fornecimento após ataque de Israel: Os preços do petróleo dispararam na sexta-feira, à medida que os ataques aéreos de Israel sobre o Irã alimentaram temores de interrupções no fornecimento no Oriente Médio. O petróleo bruto dos EUA saltou $4,94, ou 7,26%, para encerrar a $72,98 por barril, enquanto o Brent subiu $4,87, ou 7,02%, para $74,23. Os preços atingiram seus níveis mais altos desde março de 2022. Os comerciantes ficaram preocupados com a retaliação do Irã ou uma escalada regional mais ampla que pudesse comprometer as exportações de petróleo bruto, especialmente porque a produção iraniana era de 3,3 milhões de barris por dia em abril. O petróleo continuou a ganhar valor nas negociações após o expediente, quando o Irã lançou mísseis em resposta.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem em Meio a Temores de Inflação com Aumento do Petróleo: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram à medida que o mercado precificava o aumento do risco de inflação devido ao aumento dos preços da energia. O rendimento de 10 anos subiu mais de 5 pontos base para 4,411%, enquanto o rendimento de 2 anos subiu para 3,954%, um aumento de 4,5 pontos base.
  • Sentimento do Consumidor se Recupera Acentuadamente em Junho: O índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan subiu para 60,5 em junho, bem acima das expectativas de 54. A leitura marcou um ganho de 15,9% em relação a maio, com as condições atuais e as expectativas futuras melhorando de forma geral. As expectativas de inflação também diminuíram, com a perspectiva de um ano caindo 1,5 pontos percentuais para 5,1%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Reverte de Novos Máximos Após Breve Surto: O par EUR/USD fechou em 1.1542 na sexta-feira, caindo 0,33% após atingir uma alta intradiária de 1.1614. O par caiu para 1.1488 antes de recuperar levemente no fechamento, quebrando uma sequência de três dias de vitórias e sinalizando um enfraquecimento do momentum de alta. Apesar do declínio, o euro ainda acumula uma alta de mais de 3,5% em relação às mínimas de início de junho, sustentado por sua posição acima da SMA de 50 dias em 1.1316. O suporte imediato agora está no intervalo de 1.1480–1.1500, enquanto uma pressão de baixa mais forte precisaria romper 1.1450 para ameaçar a tendência atual. No lado positivo, a resistência permanece próxima da zona de 1.1600–1.1620, e um fechamento decisivo acima dessa faixa provavelmente abriria caminho para desafiar 1.1700.
  • GBP/USD Cai Modestamente, mas Mantém Estrutura de Alta: O par GBP/USD fechou a 1,3566 na sexta-feira, caindo 0,36% após atingir uma alta intradiária de 1,3632 antes de recuar no final da sessão. A baixa de sexta-feira chegou a 1,3516, testando a região de suporte de 1,3550 pela primeira vez nesta semana. Apesar do declínio, a estrutura permanece de alta, com a SMA de 50 dias subindo para 1,3338 e a de 200 dias posicionada mais abaixo em 1,2920. A tendência mais ampla permanece intacta acima de 1,3450, que serve como nível chave para compradores de curto prazo. A resistência de alta continua limitando o movimento em torno de 1,3650–1,3700, enquanto uma quebra dessa área colocaria o pico de março de 2022 em 1,3750 em foco.
  • O par USD/JPY Salta Levemente, mas Permanece em Tendência de Baixa: O par USD/JPY encerrou a semana em 144,01, uma alta de 0,37% após recuperar-se de uma mínima na sessão de 142,79. A recuperação ocorreu após um declínio de dois dias, mas o movimento estagnou abaixo da SMA de 50 dias em 144,12, reforçando o tom de baixa. A máxima do dia atingiu 144,48, mas careceu de continuidade, com os vendedores limitando os ganhos próximos à resistência. O par permanece bem abaixo das SMAs de 100 dias e 200 dias, posicionadas em 147,33 e 149,37, respectivamente, mantendo o viés de baixa mais amplo. A estrutura de preço descendente continua a mostrar máximas e mínimas mais baixas, com o momentum ainda inclinado para o lado negativo. Um fechamento abaixo de 143,00 exporia o nível de 141,50, enquanto um movimento forte acima de 145,00 é necessário para desafiar a configuração de baixa existente.
  • NZD/USD Falha na Resistência e Cai em Direção a 0,6000: O par NZD/USD fechou a 0,6014 na sexta-feira, com uma queda de 0,90% após falhar novamente em manter ganhos acima do nível de 0,6070. A faixa intradiária variou de 0,5995 a 0,6069, mas o fechamento abaixo de 0,6050 confirmou outra rejeição da borda superior da faixa de consolidação recente. O par está agora testando a SMA de 50 dias em 0,5930, que forma a próxima área de suporte chave. Uma quebra abaixo desse nível provavelmente exporia a SMA de 100 dias em 0,5816 e sugeriria um risco de queda crescente. Para o lado positivo, a resistência permanece bem estabelecida na zona de 0,6050–0,6100.
  • O Ouro Sobe Fortemente, Recupera $3.400 em um Encerramento Forte: O ouro fechou a $3.429 na sexta-feira, subindo 1,31% após finalmente ultrapassar a barreira dos $3.400 com convicção. Fluxos de refúgio seguro ajudaram a impulsionar a alta, e o preço agora está no seu nível mais alto desde o final de abril. O suporte agora se deslocou para a zona de $3.400–$3.385, enquanto o suporte mais profundo permanece em $3.360. Enquanto o ouro permanecer acima da média móvel de 50 dias em ascensão a $3.281, a tendência de alta de médio prazo continua intacta. Um movimento acima de $3.447 colocaria o pico de abril acima de $3.480 novamente no radar, enquanto a falha em se manter acima de $3.380 pode convidar a uma consolidação de curto prazo.

Movimentos de Mercado:

  • Alta nas Ações de Petróleo e Defesa devido ao Conflito Israel-Irã: As ações de empresas de energia e defesa aumentaram na sexta-feira, enquanto os investidores se preparavam para um risco geopolítico prolongado. A Exxon Mobil (XOM) subiu 2,1% e a Chevron (CVX) adicionou 0,7%, juntamente com um aumento de 7% nos preços do petróleo. A Lockheed Martin (LMT) teve um salto de 3,7%, a Northrop Grumman (NOC) avançou 4,0% e a RTX Corp (RTX) ganhou 3,6% devido às expectativas de aumento na demanda por defesa.
  • Ações de Viagem Caem em Meio a Temores de Guerra e Alta do Petróleo: Booking Holdings (BKNG), Expedia Group (EXPE), Hilton Worldwide (HLT) e Marriott International (MAR) caíram cerca de 3% enquanto os investidores ficam cautelosos com um conflito prolongado no Oriente Médio.
  • Ações de Companhias Aéreas Despencam devido a Pressões de Custo de Combustível: As ações de companhias aéreas caíram acentuadamente, pois os preços mais altos do petróleo ameaçaram as margens de lucro. American Airlines (AAL) e United Airlines (UAL) caíram mais de 4%, enquanto Delta Air Lines (DAL) recuou 3,8% e Southwest Airlines (LUV) declinou 2,7%.
  • Visa e Mastercard Caem com Ameaça de Stablecoin: As ações da Visa (V) e da Mastercard (MA) caíram mais de 4% após a revelação de um relatório do Wall Street Journal que indicou que grandes varejistas, incluindo Amazon e Walmart, estão explorando soluções de stablecoin para evitar as taxas tradicionais de cartões de crédito.
  • A Boeing Estende Perdas Após Acidente Fatal: As ações da Boeing (BA) caíram quase 2% na sexta-feira, acrescentando à queda de 5,14% na quinta-feira, enquanto o escrutínio aumentava após o acidente fatal de um jato Boeing 787 Dreamliner na Índia, que matou mais de 240 pessoas.

A acentuada queda nas vendas de sexta-feira marcou uma mudança decisiva no tom do mercado, enquanto os investidores reagiam ao crescente conflito entre Israel e Irã, elevando acentuadamente os preços do petróleo e do ouro e desencadeando amplas quedas nas ações. Nomes defensivos ofereceram alguma proteção, mas áreas pesadas em risco, como tecnologia e viagens, sofreram quedas desproporcionais. Os rendimentos do Tesouro subiram à medida que os traders se preparavam para um possível impacto inflacionário decorrente do aumento dos custos de energia. Embora o sentimento do consumidor tenha mostrado uma resiliência inesperada, sua influência foi atenuada pelo conflito em desenvolvimento. Nos próximos dias, os mercados permanecerão estreitamente ligados aos acontecimentos no Oriente Médio, com o posicionamento provavelmente mudando rapidamente diante de quaisquer sinais de escalada adicional ou resolução diplomática.