금요일에 주식 시장이 폭락하였는데, 이는 이스라엘과 이란 사이의 군사 행동이 격화되면서 전 세계 시장에 걸친 광범위한 위험 회피 움직임을 촉발했기 때문입니다. 다우 존스 산업 평균 지수는 700포인트 이상 하락하며 몇 달 만에 최악의 하루를 보냈고, S&P 500 지수와 나스닥 지수 또한 큰 손실을 기록했습니다. 투자자들은 광범위한 지역 전쟁에 대한 우려 속에서 안전 자산으로 몰려들며, 유가가 7% 이상 상승하고 금 가격은 두 달 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 소비자 심리가 회복되었음에도 불구하고, 지정학적 위험이 경제 데이터를 압도했습니다. 여행 및 기술 주식이 하락을 주도한 반면, 방산 및 에너지 주식은 갈등이 인플레이션, 공급망, 위험 선호도에 미치는 영향을 평가하는 트레이더들 덕분에 상승했습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수, 지정학적 충격으로 몇 달 만에 최악의 하루 기록: 다우존스 산업평균지수는 금요일에 769.83포인트(1.79%) 하락하여 42,197.79에 마감했습니다. 이는 시장이 이스라엘의 이란 공습 소식에 반응하면서 4월 이후 가장 큰 일일 하락폭을 기록한 것입니다. 다우 지수는 주간 기준으로 1.3% 하락 마감했습니다.
  • S&P 500 지수, 위험 회피 분위기 심화로 6,000 아래로 하락: S&P 500 지수는 1.13% 하락한 5,976.97에 마감하며 심리적 6,000 선 아래로 떨어졌습니다. 최근 랠리를 이끌었던 주식들이 투자자들이 전쟁 우려 속에서 안전을 찾으려 함에 따라 급격히 반전했습니다. 이 지수는 주간 기준으로 0.4% 하락을 기록했습니다.
  • 나스닥 기술주 모멘텀 정체로 후퇴: 나스닥 종합지수는 1.30% 하락해 19,406.83으로 마감되었으며, 엔비디아(Nvidia), 메타(Meta), 애플(Apple) 같은 주요 기업들이 모두 하락했습니다. 유가 급등과 중동 긴장 속에서 기술 주식에 대한 분위기가 약화되었으며, 이는 냉각된 인플레이션 데이터에서 비롯된 초기 낙관론을 지워버렸습니다. 나스닥은 이번 주에 0.6% 손실을 보였습니다.
  • 유럽 증시는 중동 긴장 고조로 급락 마감: 유럽 주식은 금요일 이스라엘의 이란 공습이 광범위한 갈등과 시장 변동성에 대한 두려움을 촉발한 가운데 크게 하락 마감했다. 독일의 DAX는 1.1% 하락하여 23,516포인트로 한 달 만에 최저치를 기록하며 주간 기준 3.2% 하락했다. 프랑스의 CAC 40는 1.04% 하락했고, 이탈리아의 FTSE MIB는 산업 및 소비재의 하락세에 따라 1.28% 하락했다. 전 유럽 Stoxx 600 지수는 여행 및 자동차 주식의 하락세에 따라 전체적으로 1% 하락했다. 영국의 FTSE 100 지수는 에너지 주식의 상승에 힘입어 소폭 상승한 0.14% 상승한 8,850.63으로 마감하면서 상대적으로 선전했다. 한편, 프랑스의 인플레이션은 에너지 및 서비스 가격 하락에 힘입어 5월에 전년 대비 0.7%로 완화되었고, 유로존 무역 흑자는 이전의 372억 유로에서 99억 유로로 줄어들었다.
  • 오일 가격 급등 및 이란 공격 속에 아시아 주가 전반적으로 하락: 아시아-태평양 주식 시장은 이스라엘의 이란 군사 공격과 급등하는 오일 가격에 대한 반응으로 전반적으로 하락 마감했습니다. 일본의 니케이 225 지수는 0.89% 하락했고, 토픽스 지수는 0.95% 하락했습니다. 이는 제3차 산업 활동이 월간 0.3% 상승했다는 긍정적인 국내 데이터에도 불구하고 나타난 결과입니다. 한국의 코스피는 0.87% 하락했고, ICT 수출이 5월에 전년 대비 9.6% 증가하여 209억 달러에 달했음에도 불구하고 코스닥은 2.61% 급락했습니다. 중국의 CSI 300 지수는 0.72% 하락했으며, 홍콩의 항셍 지수는 부동산 및 기술 부문의 약세로 인해 0.59% 하락했습니다. 인도의 센섹스 지수는 지정학적 위험 증가 속에 0.79% 떨어졌고, 니프티 50 지수는 0.64% 하락했습니다. 호주의 ASX 200 지수는 0.21% 하락했습니다. 지역적 손실은 잠재적인 오일 공급 중단과 갈등 고조로 인한 연쇄 효과에 대한 신중함을 반영했습니다.
  • 석유 가격, 이스라엘 공격으로 공급 위험 증가로 7% 이상 급등: 금요일에 이스라엘의 이란 공습으로 중동 공급에 대한 우려가 커지자 석유 가격이 급등했습니다. 미국 원유는 4.94달러, 즉 7.26% 상승하여 배럴당 72.98달러에 거래를 마쳤고, 브렌트유는 4.87달러, 즉 7.02% 상승하여 74.23달러에 마감됐습니다. 이는 2022년 3월 이후 최고 수준입니다. 거래자들은 이란의 보복이나 더 넓은 지역적 확산이 원유 수출에 위협이 될 수 있다고 우려했으며, 특히 이란의 4월 원유 생산량이 하루 330만 배럴에 달했습니다. 이란이 미사일을 발사하자 원유는 추가 거래 시간 동안에도 상승세를 이어갔습니다.
  • 유가 급등으로 인한 인플레이션 우려 속에 미국 국채 수익률 상승: 에너지 가격의 급등으로 인해 인플레이션 위험이 커지면서 미국 국채 수익률이 상승했습니다. 10년물 국채 수익률은 5 베이시스 포인트 이상 상승해 4.411%를 기록했으며, 2년물 국채 수익률은 4.5 베이시스 포인트 상승해 3.954%를 기록했습니다.
  • 6월 소비자 심리가 급격히 반등: 미시간 대학교의 예비 소비자 심리 지수가 6월에 60.5로 크게 상승하여 예상치인 54를 훨씬 웃돌았다. 이 지수는 5월 대비 15.9% 상승을 기록했으며, 현재 상황과 향후 전망이 전반적으로 개선되었다. 인플레이션 기대치도 하락하여 1년 전망이 1.5% 포인트 낮아져 5.1%로 떨어졌다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 새 고점에서 소폭 반락 후 하락 전환: EUR/USD 환율은 금요일 1.1542로 마감하여 당일 고점 1.1614를 기록한 후 0.33% 하락했습니다. 이 환율은 장중 1.1488까지 하락한 후 약간 반등하여 3일 연속 상승세를 멈추고 강세 모멘텀이 약화됨을 시사했습니다. 하락에도 불구하고 유로는 6월 초 저점에서 3.5% 이상 상승한 상태를 유지하고 있으며 50일 이동 평균선(SMA) 1.1316 위에 위치하여 지지를 받고 있습니다. 즉각적인 지지선은 현재 1.1480-1.1500 범위에 있으며, 더 강한 하락 압박은 1.1450을 돌파해야 현재 추세를 위협할 수 있습니다. 상방에서는 저항이 1.1600-1.1620 구간에 위치하며, 이 지점을 결정적으로 돌파하면 1.1700 도전 경로가 열릴 가능성이 있습니다.
  • GBP/USD 지수는 소폭 하락했지만 강세 구조를 유지합니다: GBP/USD 쌍은 금요일 1.3566에 마감했으며, 세션 말에 후퇴하기 전에 장중 최고치인 1.3632에 도달한 후 0.36% 하락했습니다. 금요일의 저점은 1.3516에 도달하여 이번 주 처음으로 1.3550 지지 영역을 테스트했습니다. 하락에도 불구하고 구조는 여전히 강세를 유지하고 있으며, 50일 SMA는 1.3338에서 상승하고 있고 200일 SMA는 1.2920에서 더 낮게 위치해 있습니다. 더 넓은 추세는 1.3450 이상에서 유지되고 있으며, 이는 단기 매수자들에게 중요한 수준으로 작용합니다. 상방 저항은 여전히 1.3650~1.3700 범위에서 움직임을 제한하고 있으며, 이 지역을 돌파하면 2022년 3월의 최고치인 1.3750에 초점을 맞출 것입니다.
  • USD/JPY가 약간 반등했지만 하향 추세를 유지: USD/JPY 페어는 142.79의 세션 저점에서 반등한 후 144.01에서 주를 마감했고, 0.37% 상승했습니다. 이 회복은 이틀간의 하락 이후에 이루어졌지만, 50일 SMA(144.12) 아래에서 움직임이 멈추며 약세 분위기를 강화했습니다. 이날 최고치는 144.48에 도달했지만, 저항 근처에서 매도자들이 상승을 제한하면서 추가 상승은 없었습니다. 페어는 100일 및 200일 SMA(각각 147.33과 149.37) 아래에 위치해 있으며, 더 큰 하락 편향을 유지하고 있습니다. 하락세가 이어지면서 낮은 고점과 낮은 저점을 계속 보이고 있으며, 모멘텀은 여전히 아래쪽으로 기울어져 있습니다. 143.00 아래로 마감되면 141.50 레벨에 노출될 것이며, 145.00 이상의 강한 움직임이 기존의 약세 구도를 도전할 수 있습니다.
  • NZD/USD 저항선에서 실패하고 0.6000을 향해 하락: NZD/USD 쌍은 금요일을 0.6014로 마감했으며, 0.6070 이상의 상승을 다시 한 번 지키지 못하고 0.90% 하락했습니다. 일중 범위는 0.5995에서 0.6069까지 확장되었으나, 0.6050 이하로 마감하여 최근 통합 밴드의 상단 경계에서 또 한 번 거부당했음을 확인했습니다. 이 쌍은 현재 0.5930에 위치한 50일 SMA를 테스트하고 있으며, 이는 다음 중요한 지지 구역을 형성합니다. 이 수준 아래로 하락하면 0.5816에 위치한 100일 SMA가 노출될 가능성이 높으며, 하락 위험이 커질 것을 시사합니다. 상단으로는 저항선이 0.6050–0.6100 구역에 견고히 자리잡고 있습니다.
  • 금 가격 강세로 상승, 강한 마감으로 $3,400 회복: 금 가격은 금요일에 $3,429로 마감하며 1.31% 상승했다. 이는 결국 $3,400 장벽을 확신있게 넘어서면서 이루어진 상승이다. 안전자산으로의 자금 유입이 상승을 이끌었으며, 현재 가격은 4월 말 이후 최고 수준에 위치하고 있다. 현재 지지선은 $3,400–$3,385 구역으로 더 높아졌으며, 더 깊은 지지선은 $3,360에 남아있다. 금 가격이 상승하는 50일 이동평균선(SMA)인 $3,281 이상에서 유지되는 한, 중기적인 상승 추세는 유지된다. $3,447를 돌파하면 4월의 최고점인 $3,480을 다시 목표로 할 수 있지만, $3,380 이상을 유지하지 못하면 단기적인 조정이 이루어질 수 있다.

주요 종목 동향:

  • 이스라엘-이란 분쟁으로 인한 석유 및 방위 주식 급등: 에너지 및 방위 관련 기업 주식은 지리적 위험 증가에 대비하는 투자자들로 인해 금요일 큰 폭으로 상승했습니다. 엑손 모빌(XOM)은 2.1% 상승했고, 쉐브론(CVX)은 유가가 7% 급등함에 따라 0.7% 증가했습니다. 록히드 마틴(LMT)은 3.7% 급등했고, 노스럽 그러먼(NOC)은 4.0%, RTX Corp(RTX)은 방위 수요 증가 예측에 따라 3.6% 상승했습니다.
  • 전쟁의 공포와 유가 상승으로 여행 관련 주식 하락: 중동 갈등이 장기화될 것을 우려한 투자자들로 인해 Booking Holdings (BKNG), Expedia Group (EXPE), Hilton Worldwide (HLT), Marriott International (MAR)의 주가가 모두 약 3% 하락했다.
  • 항공사 주식은 연료 비용 압박으로 급락: 항공사 주식은 유가 상승으로 인한 마진 압박으로 인해 급락했습니다. 아메리칸 항공 (AAL)과 유나이티드 항공 (UAL)은 모두 4% 이상 하락했으며, 델타 항공 (DAL)은 3.8%, 사우스웨스트 항공 (LUV)은 2.7% 하락했습니다.
  • 비자 및 마스터카드, 스테이블코인 위협에 하락: 월스트리트 저널 보도에 따르면 아마존과 월마트를 포함한 주요 소매업체들이 전통적인 신용카드 수수료를 피하기 위해 스테이블코인 솔루션을 모색하고 있다는 소식에 비자(V)와 마스터카드(MA)는 4% 이상 하락했습니다.
  • 보잉의 손실 확대: 목요일 5.14% 급락에 이어 금요일에도 보잉(BA) 주가는 거의 2% 하락했다. 인도에서 보잉 787 드림라이너 항공기의 치명적인 추락사고로 240명 이상이 사망한 사건 이후 보잉에 대한 조사가 강화되면서 주가가 하락했다.

금요일의 급격한 매도는 시장의 분위기에 결정적인 변화를 가져왔습니다. 투자자들은 격화되는 이스라엘-이란 충돌에 반응하여 유가와 금 값은 급등했으며, 주가는 전반적으로 하락했습니다. 방어적인 종목은 일부 보호를 제공했지만, 기술과 여행과 같은 리스크가 큰 부문들은 큰 폭의 하락을 겪었습니다. 에너지 비용 상승으로 인한 잠재적 인플레이션 확산을 대비하면서 채권 수익률은 상승했습니다. 소비자 심리는 예상치 못한 회복력을 보였지만, 전개 중인 분쟁으로 그 영향력은 제한적이었습니다. 앞으로 며칠 동안 시장은 중동의 상황에 매우 민감하게 반응할 것이며, 추가적인 격화 또는 외교적 해결의 징후에 따라 포지셔닝이 빠르게 변할 가능성이 큽니다.