Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp vào ngày thứ Tư, tăng hơn 460 điểm khi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra ở Mỹ thúc đẩy một đợt tăng cao hơn nữa trong các cổ phiếu toàn cầu. Đợt tăng trưởng của Wall Street được củng cố bởi các kết quả mạnh mẽ từ ngành công nghệ, một mùa báo cáo thu nhập quý hai đáng kể và sự quan tâm trở lại đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ chi phí vay thấp hơn. Tâm lý thị trường còn được nâng cao bởi sự biến động mạnh mẽ trong các thị trường tiền điện tử, với đồng ether tăng hơn 5% và tiến gần đến mức cao kỷ lục năm 2021 nhờ dòng vốn vào các ETF tăng mạnh và các dự báo dài hạn được nâng cấp. Các thị trường ở châu Âu và châu Á cũng phát đi những tín hiệu khả quan, với các chỉ số chính chạm mức cao nhất trong nhiều tuần, trong khi đồng bảng Anh đạt đỉnh ba tuần so với đồng đô la Mỹ do kỳ vọng về lãi suất khác nhau. Giờ đây, sự chú ý chuyển sang báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ vào thứ Năm để tìm manh mối thêm về xu hướng lạm phát trước cuộc họp quan trọng tại Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng này.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow tăng ngày thứ hai liên tiếp: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 463.66 điểm, tương đương 1.04%, khép lại ở mức 44,922.27, mở rộng đà tăng hôm thứ Ba sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Các khoản tăng trưởng xảy ra trên diện rộng, khi các nhà đầu tư chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đẩy chỉ số Russell 2000 tăng 2%.
  • Chỉ số S&P 500 đạt mức đóng cửa kỷ lục mới: S&P 500 tăng 0,32% đạt 6.466,58 điểm, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp đóng cửa ở mức kỷ lục khi các cổ phiếu công nghệ hỗ trợ. Cổ phiếu của AMD tăng 5,4%, Apple tăng 1,6% và Paramount Skydance tăng vọt 36,7%, giúp bù đắp sự suy yếu khiêm tốn ở các cổ phiếu megacap khác.
  • Nasdaq tăng nhẹ lên mức đỉnh mới: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,14% và chốt phiên ở mức 21.713,14, thiết lập mức đóng cửa kỷ lục thứ hai liên tiếp. Đà giao dịch chậm lại so với đợt tăng mạnh vào thứ Ba, nhưng các cổ phiếu bán dẫn và liên quan đến AI vẫn thu hút sự chú ý.
  • Thị trường Châu Âu kéo dài đà tăng: Chỉ số Stoxx 600 toàn Châu Âu đã tăng 0,55%, tăng 2,7% kể từ đầu tháng 8, khi tâm lý được cải thiện cùng với những kỷ lục của thị trường Mỹ. Chỉ số FTSE 100 của London thêm 17,42 điểm, tương đương 0,19%, lên 9.165,23, trong khi chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,66%. Chỉ số FTSE MIB của Milan tăng 0,6% lên 42.186, và chỉ số DAX của Frankfurt tăng 0,67%. Lạm phát Tây Ban Nha đã tăng lên 2,7% vào tháng 7 từ 2,3% vào tháng 6, phù hợp với dự báo, với lạm phát cơ bản cũng tăng. Bảng Anh đạt mức 1,3585 đô la, mức cao nhất kể từ ngày 25/7, khi các nhà đầu tư tính toán tốc độ cắt giảm lãi suất của Anh chậm hơn so với Mỹ.
  • Thị Trường Châu Á Theo Dõi Đà Tăng Của Phố Wall: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,3% lên mức kỷ lục 43,274.67, với chỉ số Topix tăng 0,83%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhảy vọt 2,6% lên mức cao nhất trong hai tuần là 25,614, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 5, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,79% và chỉ số Shanghai Composite đạt mức cao nhất trong phiên kể từ tháng 12 năm 2021. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc leo lên 1,08%, chỉ số Kosdaq tăng 0,86%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,6%.
  • Giá dầu giảm do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng: Giá dầu Brent giảm 0,74% còn 65,63 USD mỗi thùng, và giá dầu WTI giảm 0,82% còn 62,65 USD sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 3 triệu thùng vào tuần trước. Mức giảm được giới hạn do các nhà giao dịch chờ đợi cuộc gặp vào thứ Sáu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nơi các biện pháp trừng phạt năng lượng có thể được thảo luận.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi lạm phát hạ nhiệt: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm của Mỹ giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 3,681%, lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,238%, và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm xuống mức 4,828% khi các nhà giao dịch tính đến gần như chắc chắn việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng Chín.
  • Ether gần mức cao kỷ lục năm 2021: Ether đã tăng hơn 5% lên mức $4,740,48, chỉ còn cách mức cao kỷ lục $200 dưới mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 11 năm 2021, được thúc đẩy bởi dòng vốn vào ETF trị giá $1,5 tỷ trong tuần này. Ngân hàng Standard Chartered đã nâng mục tiêu giá cuối năm lên mức $7,500 và dự báo sẽ đạt $25,000 vào năm 2028, với lý do nhu cầu từ các tổ chức tăng nhanh.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Giữ Vững Trên 1.1650 Khi Kháng Cự Đang Tới Gần: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1700, tăng 0,21% sau khi giao dịch giữa 1.1670 và 1.1730, kéo dài đợt phục hồi từ mức thấp của đầu tháng tám gần 1.1600. Cặp tiền này tiếp tục được hỗ trợ bởi cấu trúc tăng giá đã tồn tại từ khi bứt phá vào giữa tháng tư, với tất cả các đường trung bình động chính đều hướng lên, đường SMA 50 ngày ở mức 1.1621, đường SMA 100 ngày ở mức 1.1427, và đường SMA 200 ngày ở mức 1.0974. Động lực đã được xây dựng một cách ổn định, được đánh dấu bằng một loạt các mức thấp cao hơn, nhưng vùng kháng cự 1.1750–1.1800 tiếp tục giới hạn sự gia tăng thêm nữa. Một lần đóng cửa quyết định trên dải này có thể kích hoạt đẩy lên đỉnh cao gần 1.1900 của tháng sáu, trong khi một cú trượt trở lại dưới 1.1650 có thể chuyển giá vào giai đoạn hợp nhất rộng hơn. Xu hướng ngắn hạn vẫn lạc quan trong khi cặp tiền này giao dịch trên đường SMA 50 ngày.
  • GBP/USD Kéo Dài Đà Tăng Hướng Tới 1.3600 Khi Phe Mua Duy Trì Kiểm Soát: GBP/USD kết thúc ngày tại mức 1.3574, tăng 0,55%, sau khi tăng từ 1.3492 lên mức cao nhất là 1.3585, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp. Sự đột phá trên mức SMA 50 ngày tại 1.3520 xác nhận động lực tăng mới, với sự hỗ trợ bổ sung từ SMA 100 ngày ở mức 1.3379 và SMA 200 ngày ở mức 1.3002. Giá hiện đang tiến gần đỉnh của phạm vi hợp nhất từ đầu tháng Sáu, với mức kháng cự chính tại 1.3650–1.3700, lần cuối được kiểm tra vào giữa tháng Bảy. Một động thái bền vững trên 1.3600 sẽ tạo tiền đề cho việc thử thách mức cao của tháng Bảy, trong khi một sự giảm trở lại dưới 1.3520 có thể mời gọi một đợt thoái lui về mức 1.3450. Nhìn chung, triển vọng vẫn tích cực trên mức SMA 50 ngày, với các đợt giảm giá có khả năng thu hút người mua.
  • EUR/GBP Trượt Về Phía Đường SMA 50 Ngày Khi Người Bán Kiểm Tra Hỗ Trợ: EUR/GBP giảm 0,32% để đóng cửa ở mức 0,8618 sau khi rút lui từ 0,8654 để kết thúc ở mức thấp của phiên. Sự giảm điểm đưa cặp tiền tệ này tiến về phía đường SMA 50 ngày ở mức 0,8604, một mức đã được kiểm tra lần cuối vào cuối tháng Sáu, trong khi đường SMA 100 ngày ở mức 0,8538 và đường SMA 200 ngày ở mức 0,8434 vẫn còn thấp đáng kể như các mức hỗ trợ dài hạn. Giá đã mềm ra từ mức cao vào cuối tháng Bảy gần 0,8720, tạo thành các mức cao thấp hơn và báo hiệu một sự thay đổi ngắn hạn về động lượng về phía người bán. Việc phá vỡ dưới mức 0,8600 có thể mở đường cho một sự điều chỉnh sâu hơn về phía 0,8560–0,8550, trong khi sự ổn định trên mức SMA sẽ ủng hộ một sự phục hồi về phía 0,8660 và có thể là 0,8700.
  • USD/JPY Duy Trì Ở Giữa Khoảng Khi Động Lực Giảm Dưới 148.50: USD/JPY đã giảm 0,27% xuống còn 147,44 sau khi đảo chiều từ 148,17 xuống mức thấp 147,09. Cặp tiền này tiếp tục hợp nhất giữa đường SMA 50 ngày ở mức 146,32 và đường SMA 200 ngày ở mức 149,29, sau khi bị từ chối gần mức 150,00 vào cuối tháng Bảy. Người bán đã liên tục bảo vệ vùng 148,50, trong khi một đợt giảm xuống dưới mức 146,30 có thể khiến mức 145,50 và 143,50 lộ diện. Một phá vỡ trên mức 149,00 sẽ khơi lại động lực tăng giá và làm cho mức 150,00 trở lại tầm nhìn chung. Hiện tại, giao dịch trong phạm vi đang chiếm ưu thế khi cả hai bên đều chờ đợi một đợt bứt phá quyết định.
  • Giá vàng ổn định trên $3,350 khi tình trạng hợp nhất vẫn tiếp diễn: Vàng kết thúc ở mức $3,358, tăng 0,29%, sau khi dao động trong khoảng từ $3,343 đến $3,371, giữ trên mức SMA 50 ngày là $3,349 để duy trì đà tăng trong ngắn hạn. Kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi mức SMA 100 ngày ở $3,289 và SMA 200 ngày ở $3,022, với các nhà mua bảo vệ liên tục khi giá giảm xuống khu vực $3,340–$3,350. Ngưỡng kháng cự được xác định bởi mức $3,370 và khu vực rộng hơn $3,400–$3,420, nơi đã hạn chế mức tăng vào tháng 7. Nếu đóng cửa trên $3,370 có thể thúc đẩy việc kiểm tra lại mức $3,420, trong khi nếu giảm xuống dưới $3,320 sẽ có nguy cơ rút lui về phía $3,290.

Chuyển động thị trường:

  • Cisco giảm sau khi đạt kết quả hạn hẹp và hướng dẫn thận trọng: Cổ phiếu giảm gần 3% sau khi EPS điều chỉnh là $0,99 trên doanh thu 14,67 tỷ USD vượt qua dự báo một chút, trong khi hướng dẫn chỉ hơi vượt qua mong đợi.
  • Ibotta giảm điểm do triển vọng yếu kém: Cổ phiếu giảm hơn 21% do EPS quý 2 đạt $0.08 so với $0.19 dự kiến và doanh thu là $86 triệu so với $90.5 triệu, cùng với hướng dẫn quý 3 mềm hơn tạo thêm áp lực.
  • Coherent bán đơn vị hàng không vũ trụ và quốc phòng: Cổ phiếu giảm hơn 16% mặc dù EPS đạt $1,00 trên $1,53 tỷ doanh thu, vượt qua dự đoán; công ty đã đồng ý bán mảng kinh doanh hàng không vũ trụ và quốc phòng cho Advent với giá $400 triệu.
  • Lợi nhuận tăng sau khi ra mắt IPO: Sàn giao dịch tiền điện tử đã tăng hơn 3% sau giờ giao dịch; nó mở cửa ở mức $90 trên NYSE, cao hơn 143% so với giá IPO là $37, và đóng cửa ở mức $68, tăng gần 84% vào ngày đầu tiên.
  • CoreWeave tụt dốc do triển vọng với chi phí nặng nề: Cổ phiếu của CRWV giảm hơn 20% sau khi báo hiệu chi phí vốn cao hơn và biên lợi nhuận thấp hơn, làm mờ đi khả năng sinh lợi trong ngắn hạn.
  • Hanesbrands tăng vọt nhờ thỏa thuận với Gildan; Gildan cũng hồi phục: Cổ phiếu HBI tăng 3.7% sau khi đã tăng 28% vào thứ Ba khi thương vụ mua cổ phần trị giá 2.2 tỷ USD với Gildan được xác nhận; Cổ phiếu GIL tăng 11.8% sau thông báo.
  • C3.ai bật tăng trở lại mặc dù bị hạ cấp: Cổ phiếu AI tăng khoảng 10% ngay cả khi Oppenheimer hạ xếp hạng xuống mức ‘thực hiện thị trường’ sau kết quả sơ bộ yếu, với các nhà đầu tư quay trở lại các tên tuổi liên quan đến AI.
  • KinderCare giảm mạnh do lượng ghi danh thấp và giảm hướng dẫn: Cổ phiếu KLC giảm 22% sau kết quả quý 2 không như mong đợi và giảm hướng dẫn cả năm do lượng ghi danh thấp hơn dự kiến.

Phong trào tăng giá trên Phố Wall tiếp tục sang phiên thứ hai vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi niềm tin mới rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9, cùng với một dòng chảy ổn định của lợi nhuận doanh nghiệp kiên cường. Các cổ phiếu tại châu Âu và châu Á tăng điểm nhấn mạnh mức độ toàn cầu của sự chuyển động này, trong khi sự tăng giá của đồng bảng Anh và ether tiến nhanh đến mức kỷ lục cho thấy sức mạnh trên các loại tài sản. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc mềm hơn và các chỉ số lạm phát giảm dần giữ nguyên khẩu vị rủi ro, ngay cả khi giá dầu giảm do mức tăng dự trữ dầu thô bất ngờ của Mỹ. Với chỉ số giá sản xuất của Mỹ dự kiến ra mắt vào thứ Năm và hội nghị chuyên đề Jackson Hole sắp tới, các nhà đầu tư đang chuẩn bị đánh giá xem liệu động lực tăng giá này có thể duy trì vào những tuần cuối cùng của mùa hè hay không.