다우 존스 산업 평균 지수는 수요일에 460포인트 이상 상승하며 연이은 두 번째 세션에서 급등했습니다. 이는 미국 금리 인하에 대한 기대감이 글로벌 주식시장을 또 한 번 끌어올렸기 때문입니다. 월스트리트의 상승세는 강력한 기술주의 상승, 탄탄한 2분기 실적 시즌, 그리고 더 저렴한 차입 비용의 이점을 기대하는 소형주에 대한 관심이 다시금 높아짐에 기반을 두고 있었습니다. 암호화폐 시장의 급격한 움직임도 분위기를 더욱 끌어올렸는데, 이더리움은 5% 이상 상승하며 ETF 유입 증가와 장기 전망 상향 조정에 힘입어 2021년 최고치에 근접했습니다. 유럽과 아시아에서도 주요 지수들이 다주일 최고치에 근접하는 등 긍정적인 분위기가 반영되었고, 영국 파운드는 금리 전망 차이로 인해 달러 대비 3주 만에 최고치를 기록했습니다. 이제는 미국 생산자물가지수(PPI) 보고서에 주목하고 있습니다. 이는 이번 달 말에 있을 연방준비제도의 잭슨홀 회의를 앞두고 인플레이션 동향에 대한 더 많은 단서를 제공할 것으로 보입니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업지수 2일 연속 랠리: 다우존스 산업평균지수는 463.66포인트(1.04%) 상승한 44,922.27로 마감하며, 예상보다 낮았던 미국의 인플레이션 데이터가 9월 연방준비제도(Federal Reserve)의 금리 인하 기대를 강화하면서 화요일의 급등을 이어갔다. 투자자들이 소형주로 이동하면서 상승세는 광범위하게 퍼졌으며, 러셀 2000 지수는 2% 상승했다.
  • S&P 500 또 다시 사상 최고치: S&P 500은 기술 주식의 지원으로 0.32% 상승하여 6,466.58을 기록하며 두 번째 연속 사상 최고 마감을 기록했습니다. AMD는 5.4% 상승했고, 애플은 1.6%, 파라마운트 스카이댄스는 36.7% 급등하며 다른 대형주에서의 약간의 약세를 상쇄했습니다.
  • 나스닥 소폭 상승하며 신기록 경신: 나스닥 종합지수는 0.14% 상승하여 21,713.14로 장을 마감하며 두 번째 연속 기록 경신을 달성했습니다. 거래 모멘텀은 화요일의 랠리와 비교하여 감소했지만, 반도체와 인공지능 관련 종목들이 여전히 주목받았습니다.
  • 유럽 시장 상승 지속: 범유럽 Stoxx 600 지수는 0.55% 상승하며 8월 시작 이후 2.7% 올랐습니다. 이는 미국 시장 기록과 함께 투자 심리가 개선되었기 때문입니다. 런던의 FTSE 100 지수는 17.42포인트(0.19%) 상승한 9,165.23을 기록했고, 파리의 CAC 40 지수는 0.66% 올랐습니다. 밀라노의 FTSE MIB 지수는 0.6% 상승한 42,186을 기록했으며, 프랑크푸르트의 DAX 지수는 0.67% 올랐습니다. 스페인의 7월 인플레이션은 2.3%에서 2.7%로 올라 예측에 부합했으며, 근원 인플레이션도 소폭 상승했습니다. 투자자들이 영국의 금리 인하 속도가 미국보다 느릴 것이라고 예상하면서 스털링은 7월 25일 이후 가장 강한 $1.3585를 기록했습니다.
  • 아시아 시장, 월스트리트 상승분 반영: 일본 니케이 225는 1.3% 상승하여 43,274.67의 기록을 세웠으며, 토픽스는 0.83% 상승했습니다. 홍콩의 항셍 지수는 2.6% 급등하여 25,614로 2주 만에 최고치를 기록했으며, 이는 5월 중순 이후 가장 큰 일일 상승폭을 나타냅니다. 중국의 CSI 300은 0.79% 상승하였고, 상하이 종합지수는 2021년 12월 이후 최고 인트라데이 수준에 도달했습니다. 한국의 코스피는 1.08% 상승하였고, 코스닥은 0.86% 상승했으며, 호주의 S&P/ASX 200은 0.6% 하락했습니다.
  • 유가가 미국 원유 재고 증가로 완화됨: 브렌트유는 배럴당 0.74% 하락하여 $65.63, 서부 텍사스 중질유(WTI)는 0.82% 하락한 $62.65을 기록했습니다. 지난주 미국 원유 재고가 예상 외로 300만 배럴 증가한 후 발생한 손실은 제한적이었습니다. 이는 미국 도널드 트럼프 대통령과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령 간의 금요일 회담에서 에너지 제재가 논의될 가능성을 앞두고 거래자들이 대기하면서 발생한 결과였습니다.
  • 국채 수익률 하락: 물가 상승률 둔화 – 미국 2년 만기 국채 수익률이 5 베이시스 포인트 하락하여 3.681%로 떨어졌고, 10년 만기 수익률은 6 베이시스 포인트 하락하여 4.238%로, 30년 만기 수익률은 4.828%로 완만하게 하락했습니다. 이는 거래자들이 9월 연준 금리 인하에 대한 거의 확실성을 반영한 결과입니다.
  • 이더리움, 2021년 기록적 고점에 근접: 이더리움은 5% 이상 상승하며 $4,740.48를 기록했으며, 이는 2021년 11월의 사상 최고치보다 $200 미만의 차이를 보이고 있습니다. 이번 주에만 ETF 유입금액이 15억 달러에 달한 것이 주요 원인입니다. 스탠다드 차타드는 연말 목표가를 $7,500으로 상향 조정하고, 2028년까지 $25,000를 예상하며 기관 수요의 가속화를 언급했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 저항이 임박한 가운데 1.1650 이상을 견고하게 유지: EUR/USD는 1.1700에 마감하여 1.1670과 1.1730 사이에서 거래된 후 0.21% 상승했으며, 1.1600 근처의 8월 초 저점에서 회복을 이어가고 있습니다. 이 쌍은 4월 중순의 돌파 이후 상승 구조에 의해 지지받고 있으며, 모든 주요 이동 평균선이 상승세에 맞춰 정렬되어 있습니다. 50일 이동평균선은 1.1621, 100일은 1.1427, 200일은 1.0974에 위치하고 있습니다. 모멘텀은 일련의 고저점으로 표시되며 꾸준히 구축되고 있지만, 1.1750–1.1800 저항 구역은 여전히 추가 상승을 제한하고 있습니다. 이 밴드 위에서 확실한 종가가 형성되면 1.1900 근처의 6월 피크로의 상승을 촉발할 가능성이 있으며, 다시 1.1650 아래로 떨어지면 가격이 더 넓은 통합 단계로 이동할 수 있습니다. 단기 편향은 쌍이 50일 SMA 이상에서 거래되는 동안 여전히 상승세를 유지합니다.
  • GBP/USD 상승세가 1.3600을 향해 이어지며 강세가 지속됨: GBP/USD는 1.3574에서 하루를 마감했으며, 이는 0.55% 상승한 수치로, 1.3492에서 1.3585의 고점을 달성하며 3일 연속 일일 상승을 기록했습니다. 50일 SMA인 1.3520을 돌파하며 새로운 상승 모멘텀을 확인했으며, 100일 SMA인 1.3379와 200일 SMA인 1.3002의 추가 지원을 받았습니다. 현재 가격은 6월 초부터의 통합 범위 상단에 접근하고 있으며, 주요 저항선은 1.3650–1.3700으로, 마지막으로 7월 중순에 테스트된 바 있습니다. 1.3600 이상의 지속적인 움직임은 7월 고점을 도전할 무대를 마련할 것이며, 다시 1.3520 이하로 떨어지면 1.3450으로의 되돌림을 초래할 수 있습니다. 전반적으로, 50일 SMA 이상에서는 긍정적인 전망이 지속되며, 하락 시 매수세가 유입될 가능성이 높습니다.
  • EUR/GBP는 50일 SMA에 가까워지면서 매도자들이 지지선을 테스트하다: EUR/GBP는 0.32% 하락해 0.8618로 마감했으며, 0.8654에서 후퇴해 세션 최저치에서 마감했다. 이번 하락으로 인해 이 교차 거래는 0.8604의 50일 SMA에 가까워졌는데, 이 수준은 지난 6월 말에 마지막으로 테스트된 바 있다. 또한, 100일 SMA는 0.8538, 200일 SMA는 0.8434로 장기적인 지지선으로 남아 있다. 가격은 7월 말 고점인 0.8720에서 하락하여 하락 고점을 형성하며 단기적으로 매도자 쪽으로 모멘텀이 이동하고 있음을 나타낸다. 만약 0.8600 아래로 하락하면 0.8560–0.8550까지 더 깊은 조정이 열릴 수 있으며, SMA 이상에서 안정화된다면 0.8660 및 잠재적으로 0.8700으로 회복할 가능성이 커진다.
  • USD/JPY는 148.50 이하에서 모멘텀이 정체되면서 중간 범위를 유지: USD/JPY는 148.17에서 147.09의 저점으로 반전한 후 0.27% 하락하여 147.44를 기록했습니다. 이 쌍은 7월 말 150.00 근처에서 거부된 이후 50일 단순 이동 평균(SMA) 146.32와 200일 SMA 149.29 사이에서 계속 통합되고 있습니다. 매도자들은 148.50 구역을 반복적으로 방어했으며, 146.30 아래로 떨어지면 145.50과 143.50이 노출될 수 있습니다. 149.00을 돌파하면 상승 모멘텀이 재점화되고 150.00이 다시 주목받을 것입니다. 현재로서는 양측이 결정적인 돌파구를 기다리면서 범위 거래가 지배적입니다.
  • 금 가격이 $3,350 이상에서 안정세를 보이는 가운데 조정 국면이 지속되고 있습니다. 금 가격은 $3,343과 $3,371 사이에서 움직인 후 0.29% 상승한 $3,358로 마감하면서 50일 단순 이동 평균(SMA)인 $3,349를 상회해 단기적인 상승 모멘텀을 유지했습니다. 금 가격은 100일 이동 평균인 $3,289와 200일 이동 평균인 $3,022에서 지지를 받고 있으며, 매수자들은 $3,340~$3,350 구간으로의 하락을 반복적으로 방어하고 있습니다. 저항선은 $3,370과 7월에 상승세를 제한했던 더 넓은 $3,400~$3,420 구간으로 정의됩니다. $3,370 이상에서 종가를 형성하면 $3,420 재시험을 유도할 수 있으며, $3,320 이하로 움직이면 $3,290을 향한 조정의 위험이 있습니다.

주요 종목 동향:

  • 시스코, 예상 대비 근소한 초과 실적 및 신중한 가이드 이후 주가 하락: 조정된 주당순이익(EPS) 0.99달러와 146억 7천만 달러의 매출이 예상치를 살짝 웃돌았으나, 가이던스도 기대치를 약간 초과한 것에 그치면서 주가는 약 3% 하락했습니다.
  • 이보타, 목표치 미달 및 약한 전망으로 주가 급락: 2분기 주당순이익(EPS)이 예상치인 $0.19에 비해 $0.08로 나왔고, 매출은 $90.5m 예상치에 비해 $86m에 그치면서 주가가 21% 이상 급락했습니다. 또한 3분기 가이던스가 약세를 보이면서 추가적인 압박이 가해졌습니다.
  • 일관성 있는 드롭 제조업체, 항공우주 및 방위 사업부 매각: 주당 순이익(EPS) $1.00을 기록했음에도 불구하고 주가는 16% 이상 하락; 회사는 항공우주 및 방위 사업부를 Advent에 $4억에 매각하기로 합의했습니다.
  • IPO 데뷔 후 강세 상승: 암호화폐 거래소는 시간 외 거래에서 3% 이상 상승했습니다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 37달러의 IPO 가격보다 143% 높은 90달러에 거래를 시작했으며, 첫날 84% 가까이 상승한 68달러로 장을 마감했습니다.
  • 코어위브(CoreWeave) 주가 급락, 비용 증가 전망: 코어위브(CRWV)의 주가는 자본 비용 증가와 낮은 마진으로 인한 단기 수익성 저하 전망으로 인해 20% 이상 하락했습니다.
  • 한스브랜즈, 길단 거래로 주가 상승; 길단 또한 반등: 한스브랜즈는 화요일 28% 급등 이후 3.7% 추가 상승을 기록했으며, 이는 길단의 22억 달러 규모의 지분 구매가 확인된 덕분입니다. 발표 이후 길단의 주가도 11.8% 상승했습니다.
  • C3.ai는 브로커 강등에도 불구하고 반등: AI는 약 10% 상승했으며, Oppenheimer가 부진한 예비 실적 후 등급을 시장 수행으로 강등한 후에도 투자자들이 AI 관련 주식으로 다시 돌아서고 있다.
  • 킨더케어 등록 감소 및 가이던스 하향으로 주가 하락: KLC는 실망스러운 2분기 실적과 기대에 못 미친 등록 추세에 따른 연간 가이던스 하향 조정으로 22% 하락했습니다.

수요일 월스트리트의 랠리는 연준이 9월부터 금리를 인하할 것이라는 새로운 확신과 견고한 기업 실적 보고가 지속되면서 두 번째 세션으로 연장되었습니다. 유럽과 아시아의 상승세는 이번 움직임의 글로벌 폭을 보여주었으며, 파운드화의 상승과 이더리움의 급격한 사상 최고치 근접은 자산계 전반의 강세를 강조했습니다. 미 국채 수익률의 하락과 완화된 인플레이션 수치는 위험 자산에 대한 수요를 유지시켰으며, 미국 원유 재고 증가로 인한 유가 하락에도 불구하고 여전히 강세를 보이고 있습니다. 목요일에는 미국 생산자 물가지수가 발표될 예정이며, 잭슨 홀 심포지엄이 다가오면서 투자자들은 이번 강세 모멘텀이 여름 마지막 주까지 지속될 수 있을지 평가할 준비를 하고 있습니다.