ดาวโจนส์ขยายการชุมนุมเนื่องจากการเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นในตลาดทั่วโลกและอีเธอร์ใกล้ทําสถิติสูงสุด

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 460 จุด เนื่องจากความoptimism เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐทำให้หุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง การปรับตัวขึ้นของวอลล์สตรีทได้รับการสนับสนุนโดยการเติบโตของเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่สองที่ค้นหา และความสนใจใหม่ในหุ้นขนาดเล็กที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากต้นทุนการกู้ยืมที่ถูกลง ความรู้สึกดีขึ้นยังได้รับการขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในตลาดสกุลเงินคริปโต โดยอีเทอร์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% และปิดเข้าใกล้ระดับสูงสุดในปี 2021 ท่ามกลางกระแสเงินทุน ETF เข้าและการปรับปรุงการคาดการณ์ระยะยาว การเคลื่อนไหวในยุโรปและเอเชียสะท้อนแนวโน้มบวก โดยดัชนีหลักกำลังเข้ามาใกล้ระดับสูงสุดในหลายสัปดาห์ ขณะที่สเตอร์ลิงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์ จากการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ความสนใจตอนนี้หันไปสู่รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐในวันพฤหัสบดีเพื่อติดตามแนวโน้มเงินเฟ้อก่อนที่จะมีการชุมนุมกันที่ Jackson Hole ของธนาคารกลางสหรัฐในปลายเดือนนี้

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สอง: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 463.66 จุด หรือ 1.04% ปิดที่ 44,922.27 ต่อจากการพุ่งขึ้นเมื่อวันอังคารหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การปรับตัวขึ้นขยายวงกว้าง โดยนักลงทุนหมุนเวียนไปยังหุ้นบริษัทขนาดเล็ก ส่งผลให้ดัชนีรัสเซล 2000 ขึ้นไป 2%
• S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง: S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.32% ปิดที่ 6,466.58 ซึ่งเป็นการบันทึกสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี AMD พุ่งขึ้น 5.4%, Apple เพิ่มขึ้น 1.6% และ Paramount Skydance พุ่งสูงถึง 36.7% ซึ่งช่วยชดเชยจุดอ่อนเล็กน้อยในหุ้นชื่อใหญ่ตัวอื่นๆ
• Nasdaq ขยับสูงขึ้นทำสถิติใหม่: Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.14% ปิดที่ 21,713.14 ทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นครั้งที่สอง การซื้อขายช้าลงเมื่อเทียบกับการพุ่งขึ้นในวันอังคาร แต่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชื่อที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเป็นที่สนใจ
• ตลาดหุ้นยุโรปขยายตัวต่อเนื่อง: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั้งหมดเพิ่มขึ้น 0.55% ขึ้นสูงถึง 2.7% นับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับตลาดสหรัฐฯ ดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนเพิ่มขึ้น 17.42 จุด หรือ 0.19% ไปยัง 9,165.23 จุด ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของปารีสเพิ่มขึ้น 0.66% ดัชนี FTSE MIB ของมิลานเพิ่มขึ้น 0.6% ไปถึง 42,186 จุด และดัชนี DAX ของแฟรงก์เฟิร์ตเพิ่มขึ้น 0.67% อัตราเงินเฟ้อของสเปนปรับขึ้นมาเป็น 2.7% ในเดือนกรกฎาคมจาก 2.3% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ค่าเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 1.3585 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม เมื่อนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างช้ากว่าสหรัฐฯ
• ตลาดเอเชียติดตามการเพิ่มขึ้นของวอลล์สตรีท: นิ เค อิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.3% ไปถึงระดับสูงสุดใหม่ที่ 43,274.67 โดยที่ Topix เพิ่มขึ้น 0.83% ฮั่งเส็งของฮ่องกงพุ่งขึ้น 2.6% ไปถึงระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 25,614 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.79% และดัชนีคอมโพสิตเซี่ยงไฮ้ไปถึงระดับสูงสุดในระหว่างวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 เกาหลีใต้ Kospi เพิ่มขึ้น 1.08% ขณะที่ Kosdaq เพิ่มขึ้น 0.86% และ S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.6%
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.74% อยู่ที่ $65.63 ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.82% อยู่ที่ $62.65 ต่อบาร์เรล หลังจากที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา การขาดทุนถูกจำกัดเนื่องจากพ่อค้ารอพบกันในวันศุกร์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่การคว่ำบาตรด้านพลังงานอาจถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังลดลงเมื่ออัตราเงินเฟ้อเย็นลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังระยะเวลา 2 ปีของสหรัฐฯ ลดลง 5 จุดฐานมาที่ 3.681%, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปี ลดลง 6 จุดฐานมาที่ 4.238%, และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 30 ปี ลดลงมาที่ 4.828% เนื่องจากผู้ค้าคาดการณ์เกือบแน่นอนว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้
• อีเธอร์ใกล้แตะระดับสูงสุดในปี 2021: อีเธอร์เพิ่มขึ้นกว่า 5% ถึง $4,740.48 ห่างจากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนพฤศจิกายน 2021 เพียงไม่ถึง $200 ขับเคลื่อนโดยเงินทุนไหลเข้า ETF จำนวน $1.5 พันล้านในสัปดาห์นี้ Standard Chartered ปรับราคาเป้าหมายสิ้นปีเป็น $7,500 และคาดการณ์ $25,000 ภายในปี 2028 โดยอ้างถึงความต้องการจากสถาบันที่เพิ่มขึ้น

FX วันนี้:

• EUR/USD ทรงตัวเหนือระดับ 1.1650 อย่างมั่นคง แม้ว่ามีความต้านทานที่รออยู่: EUR/USD ปิดที่ 1.1700 ขึ้น 0.21% หลังจากการซื้อขายระหว่าง 1.1670 และ 1.1730 ขยายแนวฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ใกล้กับ 1.1600 คู่นี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างขาขึ้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่การฝ่าวงล้อมกลางเดือนเมษายน โดยมีค่าเฉลี่ยทุกช่วงเวลาหลักที่อยู่ในแนวโน้มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 50 วัน ที่ 1.1621, 100 วัน ที่ 1.1427, และ 200 วัน ที่ 1.0974 ความแข็งแกร่งได้สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่โซนความต้านทานระหว่าง 1.1750–1.1800 ยังคงขัดขวางการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม การปิดชัดเจนเหนือแนวนี้จะสามารถผลักดันราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเดือนมิถุนายนที่ใกล้ 1.1900 ในขณะที่การถอยกลับต่ำกว่า 1.1650 สามารถเปลี่ยนแปลงราคาสู่ช่วงการรวมตัวที่กว้างขึ้น อคติในระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้นในขณะที่คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
• GBP/USD ขยายตัวต่อเนื่องสู่ระดับ 1.3600 ขณะที่ตลาดยังอยู่ในมือของฝั่งกระทิง: GBP/USD ปิดที่ 1.3574 เพิ่มขึ้น 0.55% หลังจากที่เคลื่อนตัวจาก 1.3492 ไปสูงสุดที่ 1.3585 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม การทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3520 ยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ โดยมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3379 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3002 ตอนนี้ราคารุกเข้าสู่จุดสูงสุดของช่วงการเคลื่อนไหวประเภทรวมตัวจากต้นเดือนมิถุนายน โดยมีแนวต้านหลักที่ 1.3650–1.3700 ซึ่งถูกทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 1.3600 จะเปิดทางสู่การท้าทายจุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคม ขณะที่การกลับตัวต่ำกว่า 1.3520 อาจเชิญให้เกิดการซื้อตอบสนองมายัง 1.3450 โดยรวมภาพรวมยังคงดูดีเมื่อตลาดอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน โดยการขยับลงมักจะดึงดูดผู้ซื้อ
• EUR/GBP ร่วงลงสู่ SMA 50 วัน ขณะที่ผู้ขายทดสอบการสนับสนุน: EUR/GBP ลดลง 0.32% เพื่อปิดที่ 0.8618 หลังจากถอยจาก 0.8654 ไปปิดที่ระดับต่ำสุดของเซสชัน การลดลงนั้นทำให้ค่าเงินครอสเคลื่อนไปสู่ SMA 50 วันที่ 0.8604 ซึ่งเป็นระดับที่ทดสอบครั้งสุดท้ายในปลายเดือนมิถุนายน ในขณะที่ SMA 100 วันที่ 0.8538 และ SMA 200 วันที่ 0.8434 ยังคงเป็นระดับการสนับสนุนระยะยาวที่ต่ำลง ราคาได้อ่อนตัวลงจากระดับสูงในปลายเดือนกรกฎาคมที่ใกล้ 0.8720 ก่อเกิดสูงสุดที่ต่ำลงและสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระยะสั้นไปยังผู้ขาย การทะลุลงต่ำกว่า 0.8600 อาจเปิดทางให้การดึงกลับลึกลงสู่ระดับ 0.8560–0.8550 ในขณะเดียวกันการสร้างเสถียรภาพเหนือ SMA จะเป็นผลดีต่อการฟื้นตัวไปสู่ 0.8660 และอาจถึง 0.8700
• USD/JPY ขยับตัวอยู่ในช่วงกลางเนื่องจากแรงขับเคลื่อนหยุดชะงักต่ำกว่า 148.50: USD/JPY ลดลง 0.27% มาอยู่ที่ 147.44 หลังการกลับตัวจาก 148.17 ไปยังระดับต่ำสุดที่ 147.09 คู่สกุลเงินนี้ยังคงมีการรวมตัวอยู่ระหว่าง SMA 50 วันที่ 146.32 และ SMA 200 วันที่ 149.29 หลังจากการปฏิเสธในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมใกล้ 150.00 ผู้ขายได้ปกป้องโซน 148.50 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การดิ่งลงต่ำกว่า 146.30 อาจเปิดเผยระดับ 145.50 และ 143.50 การทะลุผ่าน 149.00 จะช่วยเสริมแรงขับเคลื่อนของขาขึ้นและนำระดับ 150.00 กลับมาเป็นจุดโฟกัส สำหรับตอนนี้ การซื้อขายในกรอบยังคงครองยืนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายรอคอยการทะลุที่ชัดเจน
• ราคาทองคำทรงตัวเหนือ $3,350 ท่ามกลางการทรงตัว ขณะที่การรวมตัวของราคายังคงอยู่: ทองคำปิดที่ $3,358 เพิ่มขึ้น 0.29% หลังเคลื่อนไหวระหว่าง $3,343 และ $3,371 โดยรักษาตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ $3,349 เพื่อรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นให้คงอยู่ ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ $3,289 และ 200 วัน ที่ $3,022 โดยมีผู้ซื้อที่พร้อมป้องกันการลดลงที่ช่วง $3,340–$3,350 อยู่บ่อยครั้ง แนวต้านอยู่ที่ $3,370 และโซนกว้างที่ $3,400–$3,420 ซึ่งเป็นขีดจำกัดของการเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม การปิดเหนือ $3,370 อาจนำไปสู่การทดสอบซ้ำที่ $3,420 ในขณะที่การเคลื่อนไหวต่ำกว่า $3,320 อาจส่งผลให้เกิดการถอยหลังไปสู่ $3,290

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Cisco ลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการที่แคบกว่าคาดและให้แนวโน้มค่าใช้จ่ายที่รอบคอบ: หุ้นตกลงเกือบ 3% หลังจาก EPS ที่ปรับแล้วที่ $0.99 บนรายได้ $14.67 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์เพียงเล็กน้อย ในขณะที่แนวทางการดำเนินงานเพียงแค่เกินความคาดหมายเล็กน้อยเท่านั้น.
• Ibotta ราคาหุ้นร่วงลงอย่างมาก: หุ้นลดลงมากกว่า 21% เนื่องจากกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ $0.08 เทียบกับที่คาดไว้ที่ $0.19 และรายได้อยู่ที่ $86 ล้าน เทียบกับ $90.5 ล้าน ขณะที่แนวโน้มแนวทางในไตรมาสที่ 3 อ่อนแอสร้างความกดดันเพิ่มเติม
• หุ้นของ Coherent ลดลงมากกว่า 16% แม้ว่าจะมี EPS ที่ $1.00 บนรายได้ $1.53พันล้าน ซึ่งเกินการคาดการณ์ บริษัทตกลงที่จะขายธุรกิจการบินและกลาโหมให้กับ Advent มูลค่า $400ล้าน
• เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังการเปิดตัว IPO: การแลกเปลี่ยนคริปโตเพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังเวลาทำการ; มันเปิดที่ $90 บนตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งสูงกว่าราคา IPO ที่ $37 ถึง 143% และปิดที่ $68 เพิ่มขึ้นเกือบ 84% ในวันแรก
• CoreWeave ร่วงตามมุมมองที่มีต้นทุนสูง: CRWV ลดลงมากกว่า 20% หลังจากส่งสัญญาณต้นทุนการลงทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรที่บางลง ซึ่งทำให้กำไรรายไตรมาสในระยะสั้นดูไม่แน่นอน
• Hanesbrands พุ่งสูงขึ้นจากการทำข้อตกลงกับ Gildan; Gildan ก็พุ่งสูงเช่นกัน: HBI เพิ่มขึ้น 3.7% หลังจากที่พุ่งขึ้น 28% ในวันอังคาร หลังจากการซื้อหุ้นมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์โดย Gildan ได้รับการยืนยัน; GIL เพิ่มขึ้น 11.8% จากการประกาศดังกล่าว.
• C3.ai ฟื้นตัวแม้จะถูกปรับลดระดับโดยโบรกเกอร์: หุ้น AI ดีดตัวขึ้นประมาณ 10% แม้ว่า Oppenheimer จะปรับลดระดับการปรับราคามาที่ระดับ “ตลาดทั่วไป” หลังผลประกอบการเบื้องต้นอ่อนแอ โดยนักลงทุนหมุนเวียนกลับเข้าสู่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อีกครั้ง
• การลงทะเบียนที่น้อยลงทำให้หุ้นของ KinderCare ตกลงและมีการปรับคำแนะนำ: KLC ลดลง 22% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ที่น่าผิดหวังและการปรับลดคำแนะนำทั้งปีที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการลงทะเบียนที่อ่อนแอกว่าที่คาดหมาย

การชุมนุมของ Wall Street ขยายไปถึงวันที่สองในวันพุธ โดยถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นใหม่ว่า Federal Reserve จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับรายได้ของบริษัทที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง การเติบโตในยุโรปและเอเชียเป็นการย้ำถึงความกว้างขวางของการเคลื่อนไหวทั่วโลก ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของสเตอร์ลิงและการทะยานอย่างรวดเร็วของเอเธอร์ไปสู่ดินแดนทำลายสถิติเน้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มสินทรัพย์ ผลตอบแทนอ่อนลงของตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐและการอ่านค่าเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้ความอยากเสี่ยงยังคงอยู่ แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงจากการสร้างน้ำมันดิบที่ไม่คาดคิดของสหรัฐอเมริกา ด้วยดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาที่จะเปิดเผยวันพฤหัสบดีและการสัมมนาที่ Jackson Hole กำลังจะมาถึง นักลงทุนก็พร้อมที่จะประเมินว่ากระแสกระทิงนี้สามารถคงอยู่ได้หรือไม่ในสัปดาห์สุดท้ายของฤดูร้อน