El Promedio Industrial Dow Jones se disparó por una segunda sesión consecutiva el miércoles, subiendo más de 460 puntos debido al optimismo sobre los inminentes recortes de tasas de interés en Estados Unidos, lo que impulsó otra alza en las acciones globales. El avance de Wall Street estuvo respaldado por fuertes ganancias en tecnología, una sólida temporada de ganancias del segundo trimestre y un renovado interés en acciones de pequeña capitalización que se espera se beneficien de costos de endeudamiento más bajos. El sentimiento se vio aún más impulsado por un fuerte movimiento en los mercados de criptomonedas, con ether subiendo más del 5% y acercándose a su máximo histórico de 2021 en medio de una afluencia creciente de ETFs y pronósticos a largo plazo mejorados. Las ganancias en Europa y Asia reflejaron el tono optimista, con los principales índices acercándose a máximos de varias semanas, mientras que la libra esterlina alcanzó un pico de tres semanas frente al dólar debido a expectativas divergentes sobre las tasas. La atención ahora se centra en el informe del índice de precios al productor de Estados Unidos el jueves para obtener más pistas sobre las tendencias de inflación antes del muy anticipado encuentro de Jackson Hole de la Reserva Federal a finales de este mes.

Puntos Clave:

  • El Dow sube por segundo día: El promedio industrial Dow Jones subió 463.66 puntos, o un 1.04%, para cerrar en 44,922.27, extendiendo el repunte del martes después de que los datos de inflación en EE.UU. fueran más bajos de lo esperado, lo que reforzó las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Las ganancias fueron generalizadas, con inversores rotando hacia nombres de pequeña capitalización, lo que llevó al Russell 2000 a subir un 2%.
  • S&P 500 Marca Otro Cierre Récord: El S&P 500 subió un 0.32% hasta alcanzar los 6,466.58, logrando su segundo cierre récord consecutivo gracias al apoyo de las acciones tecnológicas. AMD subió un 5.4%, Apple ganó un 1.6% y Paramount Skydance se disparó un 36.7%, ayudando a contrarrestar la debilidad moderada en otros nombres megacapitalizados.
  • Nasdaq sube a un nuevo máximo: El Nasdaq Composite sumó un 0.14% para finalizar en 21,713.14, estableciendo un segundo récord consecutivo. El impulso de la negociación se desaceleró en comparación con el rally del martes, pero las acciones vinculadas a semiconductores e inteligencia artificial siguieron en foco.
  • Los mercados europeos amplían sus ganancias: El índice paneuropeo Stoxx 600 avanzó un 0,55%, acumulando un crecimiento del 2,7% desde principios de agosto, a medida que el sentimiento mejoró junto con los récords del mercado estadounidense. El FTSE 100 de Londres sumó 17,42 puntos, o un 0,19%, hasta los 9.165,23, mientras que el CAC 40 de París subió un 0,66%. El FTSE MIB de Milán aumentó un 0,6% hasta los 42.186, y el DAX de Frankfurt ganó un 0,67%. La inflación en España subió al 2,7% en julio desde el 2,3% en junio, en línea con las previsiones, con la inflación subyacente también al alza. La libra esterlina alcanzó los $1,3585, su nivel más fuerte desde el 25 de julio, ya que los inversores descontaban un ritmo más lento de recortes de tasas en el Reino Unido en comparación con los Estados Unidos.
  • Los mercados asiáticos siguen las ganancias de Wall Street: el Nikkei 225 de Japón se disparó un 1.3% a un récord de 43,274.67, con el Topix subiendo un 0.83%. El Hang Seng de Hong Kong saltó un 2.6% a un máximo de dos semanas de 25,614, marcando su mayor ganancia diaria desde mediados de mayo, mientras que el CSI 300 de China subió un 0.79% y el Shanghai Composite alcanzó su nivel intradía más alto desde diciembre de 2021. El Kospi de Corea del Sur subió un 1.08%, el Kosdaq ganó un 0.86%, y el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.6%.
  • Los precios del petróleo disminuyen debido al aumento del crudo estadounidense: El crudo Brent cayó un 0,74% a $65,63 por barril, y el WTI bajó un 0,82% a $62,65 después de que las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaran inesperadamente en 3 millones de barriles la semana pasada. Las pérdidas fueron limitadas ya que los comerciantes esperaban una reunión el viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, donde podrían discutirse sanciones energéticas.
  • Rendimientos del Tesoro Caen a Medida que Disminuye la Inflación: El rendimiento del Tesoro a 2 años de EE. UU. cayó 5 puntos básicos a 3.681%, el rendimiento a 10 años disminuyó 6 puntos básicos a 4.238%, y el rendimiento a 30 años bajó a 4.828% mientras los inversores consideraban casi seguro un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
  • Ether se acerca al récord de 2021: Ether subió más del 5% a $4,740.48, a menos de $200 por debajo de su máximo histórico de noviembre de 2021, impulsado por entradas de fondos ETF de $1.5 mil millones hasta ahora esta semana. Standard Chartered elevó su objetivo de precio para fin de año a $7,500 y proyectó $25,000 para 2028, citando una demanda institucional en aceleración.

FX Hoy:

  • EUR/USD se mantiene firme por encima de 1.1650 mientras se avecina resistencia: EUR/USD cerró en 1.1700, con un alza del 0.21% tras negociar entre 1.1670 y 1.1730, extendiendo la recuperación desde los mínimos de principios de agosto cerca de 1.1600. El par sigue apoyado por una estructura alcista en marcha desde la ruptura de mediados de abril, con todos los promedios móviles principales alineados al alza: el de 50 días en 1.1621, el de 100 días en 1.1427 y el de 200 días en 1.0974. El impulso ha ido aumentando constantemente, marcado por una serie de mínimos más altos, pero la zona de resistencia de 1.1750-1.1800 sigue limitando mayores ganancias. Un cierre decisivo por encima de esta banda probablemente desencadenaría un movimiento hacia el pico de junio cerca de 1.1900, mientras que una caída por debajo de 1.1650 podría llevar el precio a una fase de consolidación más amplia. El sesgo a corto plazo sigue siendo alcista mientras el par se mantenga por encima del SMA de 50 días.
  • El GBP/USD extiende su rally hacia 1.3600 mientras los toros mantienen el control: El GBP/USD terminó el día en 1.3574, subiendo un 0.55%, después de avanzar desde 1.3492 hasta un máximo de 1.3585, marcando una tercera ganancia diaria consecutiva. La ruptura por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.3520 confirmó un renovado impulso alcista, con apoyo adicional de la media móvil de 100 días en 1.3379 y de la media móvil de 200 días en 1.3002. El precio se está acercando ahora a la parte superior de su rango de consolidación desde principios de junio, con una resistencia clave en 1.3650-1.3700, que se probó por última vez a mediados de julio. Un movimiento sostenido por encima de 1.3600 prepararía el escenario para un desafío del máximo de julio, mientras que una caída por debajo de 1.3520 podría invitar a un retroceso hacia 1.3450. En general, la perspectiva sigue siendo constructiva por encima de la SMA de 50 días, con las caídas probablemente atrayendo compradores.
  • EUR/GBP se desliza hacia la SMA de 50 días mientras los vendedores prueban el soporte: EUR/GBP cayó un 0.32% para cerrar en 0.8618 después de retroceder desde 0.8654 y terminar en su mínimo de la sesión. La caída lleva el cruce hacia la SMA de 50 días en 0.8604, un nivel que se probó por última vez a finales de junio, mientras que la SMA de 100 días en 0.8538 y la de 200 días en 0.8434 permanecen bien por debajo como soporte a largo plazo. El precio se ha suavizado desde el máximo de finales de julio cerca de 0.8720, formando máximos más bajos y señalando un cambio momentáneo a favor de los vendedores. Una ruptura por debajo de 0.8600 podría abrir el camino para una corrección más profunda hacia 0.8560–0.8550, mientras que la estabilización por encima de la SMA favorecería una recuperación hacia 0.8660 y potencialmente 0.8700.
  • USD/JPY se mantiene en un rango medio ya que el impulso se detiene por debajo de 148.50: USD/JPY cayó un 0.27% a 147.44 después de revertirse desde 148.17 a un mínimo de 147.09. El par continúa consolidándose entre el SMA de 50 días en 146.32 y el SMA de 200 días en 149.29, tras el rechazo a finales de julio cerca de 150.00. Los vendedores han defendido repetidamente la zona de 148.50, mientras que una caída por debajo de 146.30 podría exponer 145.50 y 143.50. Una ruptura por encima de 149.00 reenergizaría el impulso alcista y pondría de nuevo en foco los 150.00. Por ahora, el comercio de rango domina ya que ambos lados esperan una ruptura decisiva.
  • El oro se mantiene por encima de $3,350 mientras persiste la consolidación: El oro cerró a $3,358, con un aumento del 0,29%, después de oscilar entre $3,343 y $3,371, manteniéndose por encima de la media móvil de 50 días (SMA) en $3,349 para mantener intacto el impulso alcista a corto plazo. El metal sigue estando respaldado por la media móvil de 100 días en $3,289 y la de 200 días en $3,022, con los compradores defendiendo repetidamente las caídas en el área de $3,340–$3,350. La resistencia está definida por $3,370 y la zona más amplia de $3,400–$3,420, que limitó las ganancias en julio. Un cierre por encima de $3,370 podría impulsar una nueva prueba de $3,420, mientras que un movimiento por debajo de $3,320 implicaría un riesgo de retroceso hacia $3,290.

Movimientos de Mercado:

  • Cisco cae tras un estrecho superávit y una guía cautelosa: Las acciones cayeron casi un 3% después de que el BPA ajustado de $0.99 sobre $14.67 mil millones superara las previsiones por poco, mientras que la guía solo superó ligeramente las expectativas.
  • Ibotta se desploma por expectativas incumplidas y perspectivas débiles: La acción cayó más del 21% ya que el EPS del segundo trimestre fue de $0.08 frente a los $0.19 esperados, y los ingresos fueron de $86 millones frente a los $90.5 millones esperados, con una guía más suave para el tercer trimestre añadiendo presión.
  • Coherent se desploma mientras vende su unidad aeroespacial y de defensa: Las acciones cayeron más del 16% a pesar de un EPS de $1.00 sobre $1.53 mil millones superando las estimaciones; la empresa acordó vender su negocio aeroespacial y de defensa a Advent por $400 millones.
  • Ganancias alcistas después del debut en la bolsa: La criptobolsa subió más del 3% después del horario de cierre; abrió a $90 en la NYSE, un 143% por encima de su precio de salida a bolsa de $37, y cerró a $68, con un aumento del primer día de casi el 84%.
  • CoreWeave se desploma debido a perspectivas costosas: CRWV cayó más de un 20% tras indicar mayores costos de capital y márgenes más reducidos, lo que nubla la rentabilidad a corto plazo.
  • Hanesbrands sube con el acuerdo de Gildan; Gildan también se dispara: HBI añadió un 3,7% tras el aumento del 28% del martes, cuando se confirmó una compra de acciones por valor de 2.200 millones de dólares por parte de Gildan; GIL subió un 11,8% tras el anuncio.
  • C3.ai se recupera a pesar de la degradación de la correduría: AI subió alrededor del 10% incluso cuando Oppenheimer redujo la calificación a rendimiento de mercado después de resultados preliminares débiles, con los inversionistas volviendo a invertir en nombres expuestos a la inteligencia artificial.
  • KinderCare cae por disminución en las inscripciones y recorte de previsiones: KLC cayó un 22% después de resultados decepcionantes del segundo trimestre y una reducción en la previsión anual vinculada a tendencias de inscripciones más débiles de lo esperado.

El repunte de Wall Street se extendió a una segunda sesión el miércoles, impulsado por la renovada convicción de que la Reserva Federal comenzará a reducir las tasas de interés tan pronto como en septiembre, junto con un flujo constante de ganancias corporativas resilientes. Las ganancias en Europa y Asia destacaron la amplitud global del movimiento, mientras que el avance de la libra esterlina y el rápido ascenso del éter hacia territorio récord resaltaron la fortaleza en diversas clases de activos. Los rendimientos más suaves del Tesoro y las lecturas de inflación moderadas mantuvieron intacto el apetito por el riesgo, incluso cuando los precios del petróleo disminuyeron debido a un inesperado aumento de crudo en los EE. UU. Con el índice de precios al productor de EE. UU. que se publicará el jueves y el simposio de Jackson Hole acercándose, los inversores están listos para evaluar si este impulso alcista puede mantenerse en las últimas semanas del verano.