O Índice Industrial Dow Jones disparou pela segunda sessão consecutiva nesta quarta-feira, subindo mais de 460 pontos, impulsionado pelo otimismo em relação aos cortes iminentes nas taxas de juros dos EUA, que alimentou uma nova alta nas ações globais. O avanço de Wall Street foi apoiado por fortes ganhos no setor de tecnologia, uma robusta temporada de lucros do segundo trimestre e um renovado interesse em ações de empresas de menor capitalização, que devem se beneficiar dos custos de empréstimos mais baixos. O sentimento positivo foi ainda reforçado por um movimento acentuado nos mercados de criptomoedas, com o ether subindo mais de 5% e se aproximando de seu recorde de 2021 em meio ao aumento dos fluxos de entrada de ETFs e previsões de longo prazo atualizadas. Os ganhos na Europa e na Ásia refletiram o tom otimista, com os principais índices se aproximando de máximas de várias semanas, enquanto a libra atingiu um pico de três semanas em relação ao dólar devido às expectativas divergentes de taxas de juros. As atenções agora se voltam para o relatório do índice de preços ao produtor dos EUA na quinta-feira, em busca de mais pistas sobre as tendências da inflação antes do aguardado encontro de Jackson Hole do Federal Reserve ainda este mês.

Principias Pontos:

  • Dow sobe pelo segundo dia: O índice Dow Jones Industrial Average subiu 463,66 pontos, ou 1,04%, fechando em 44.922,27, ampliando a alta de terça-feira após dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado fortalecerem as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro. Os ganhos foram generalizados, com os investidores voltando-se para empresas de pequena capitalização, o que fez o índice Russell 2000 subir 2%.
  • S&P 500 Marca Outro Recorde de Fechamento: O S&P 500 subiu 0,32% para 6.466,58, registrando seu segundo recorde consecutivo de fechamento com o apoio das ações de tecnologia. A AMD saltou 5,4%, a Apple ganhou 1,6% e a Paramount Skydance disparou 36,7%, ajudando a compensar a leve fraqueza em outros nomes megacap.
  • Nasdaq Sobe para Novo Recorde: O índice Nasdaq Composite subiu 0,14%, fechando em 21.713,14, estabelecendo um novo recorde de fechamento pelo segundo dia consecutivo. O ímpeto de negociação diminuiu em comparação com a alta de terça-feira, mas os nomes ligados a semicondutores e IA permaneceram em foco.
  • Mercados Europeus Continuam em Alta: O índice pan-europeu Stoxx 600 avançou 0,55%, acumula alta de 2,7% desde o início de agosto, à medida que o sentimento melhorou junto com os recordes do mercado dos EUA. O FTSE 100 de Londres adicionou 17,42 pontos, ou 0,19%, para 9.165,23, enquanto o CAC 40 de Paris subiu 0,66%. O FTSE MIB de Milão subiu 0,6% para 42.186, e o DAX de Frankfurt ganhou 0,67%. A inflação espanhola subiu para 2,7% em julho, em comparação com 2,3% em junho, em linha com as previsões, com a inflação subjacente também avançando. A libra esterlina atingiu $1,3585, seu ponto mais forte desde 25 de julho, à medida que os investidores precificaram um ritmo mais lento de cortes da taxa de juros no Reino Unido em relação aos EUA.
  • Mercados da Ásia acompanham ganhos de Wall Street: o Nikkei 225 do Japão disparou 1,3% para um recorde de 43.274,67, com o Topix subindo 0,83%. O Hang Seng de Hong Kong saltou 2,6% para uma máxima de duas semanas de 25.614, marcando seu maior ganho diário desde meados de maio, enquanto o CSI 300 da China subiu 0,79% e o Composto de Xangai atingiu seu nível intradiário mais alto desde dezembro de 2021. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,08%, o Kosdaq ganhou 0,86%, e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,6%.
  • Preços do Petróleo Caim devido ao Aumento de Estoques de Petróleo Bruto dos EUA: O Brent caiu 0,74% para $65,63 por barril, e o WTI deslizou 0,82% para $62,65 após os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentarem inesperadamente em 3 milhões de barris na semana passada. As perdas foram limitadas enquanto os traders aguardavam uma reunião na sexta-feira entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, onde sanções energéticas poderiam ser discutidas.
  • Os Rendimentos do Tesouro Caem à Medida que a Inflação Arrefece: O rendimento do Tesouro dos EUA de 2 anos caiu 5 pontos base para 3,681%, o rendimento de 10 anos caiu 6 pontos base para 4,238%, e o rendimento de 30 anos diminuiu para 4,828% à medida que os traders consideravam quase certa uma redução da taxa pelo Federal Reserve em setembro.
  • Ether Aproxima-se de Recorde de 2021: Ether subiu mais de 5%, alcançando $4.740,48, faltando menos de $200 para atingir seu recorde histórico de novembro de 2021, impulsionado por $1,5 bilhão em entradas de ETFs até agora nesta semana. O Standard Chartered elevou sua meta de preço para o final do ano para $7.500 e projetou $25.000 até 2028, citando a crescente demanda institucional.

FX Hoje:

  • EUR/USD se Mantém Firme Acima de 1.1650 enquanto a Resistência se Aproxima: O EUR/USD fechou em 1.1700, alta de 0,21% após negociar entre 1.1670 e 1.1730, estendendo a recuperação das mínimas do início de agosto perto de 1.1600. O par permanece apoiado por uma estrutura de alta em vigor desde a quebra de meados de abril, com todas as médias móveis principais alinhadas para cima, a média de 50 dias em 1.1621, a de 100 dias em 1.1427 e a de 200 dias em 1.0974. O momentum tem vindo a aumentar gradualmente, marcado por uma série de mínimas mais altas, mas a zona de resistência de 1.1750–1.1800 continua a limitar ganhos adicionais. Um fechamento decisivo acima desta faixa provavelmente dispararia um avanço em direção ao pico de junho próximo de 1.1900, enquanto um deslize de volta abaixo de 1.1650 poderia mudar o preço para uma fase de consolidação mais ampla. A tendência de curto prazo permanece otimista enquanto o par negocia acima da SMA de 50 dias.
  • GBP/USD Estende Rally Próximo a 1,3600 enquanto Touros Mantêm Controle: GBP/USD terminou o dia a 1,3574, uma alta de 0,55%, após avançar de 1,3492 para uma máxima de 1,3585, marcando o terceiro ganho diário consecutivo. A quebra acima da média móvel simples de 50 dias em 1,3520 confirmou o renovado momentum de alta, com suporte adicional da média móvel de 100 dias em 1,3379 e da média móvel de 200 dias em 1,3002. O preço agora se aproxima do topo de seu intervalo de consolidação desde o início de junho, com resistência chave em 1,3650–1,3700, última testada em meados de julho. Um movimento sustentado acima de 1,3600 abriria caminho para um desafio à máxima de julho, enquanto uma queda abaixo de 1,3520 poderia convidar a uma retração em direção a 1,3450. No geral, a perspectiva permanece construtiva acima da média móvel de 50 dias, com quedas provavelmente atraindo compradores.
  • EUR/GBP desliza em direção à SMA de 50 dias enquanto vendedores testam suporte: EUR/GBP caiu 0,32%, fechando em 0,8618 após recuar de 0,8654 para finalizar na mínima da sessão. O declínio aproxima o par da SMA de 50 dias em 0,8604, um nível testado pela última vez no final de junho, enquanto a SMA de 100 dias em 0,8538 e a de 200 dias em 0,8434 permanecem bem abaixo como suporte de longo prazo. O preço enfraqueceu desde a alta no final de julho, perto de 0,8720, formando máximas mais baixas e sinalizando uma mudança de curto prazo no momentum a favor dos vendedores. Uma quebra abaixo de 0,8600 poderia abrir caminho para um recuo mais profundo em direção a 0,8560–0,8550, enquanto a estabilização acima da SMA favoreceria uma recuperação em direção a 0,8660 e potencialmente 0,8700.
  • USD/JPY Mantém Faixa Média enquanto Momentum Estagna Abaixo de 148.50: O USD/JPY caiu 0,27%, para 147,44, após reverter de 148,17 para uma baixa de 147,09. O par continua a consolidar-se entre a SMA de 50 dias em 146,32 e a SMA de 200 dias em 149,29, após a rejeição no final de julho perto de 150,00. Os vendedores têm defendido repetidamente a zona de 148,50, enquanto uma queda abaixo de 146,30 poderia expor 145,50 e 143,50. Um rompimento acima de 149,00 reenergizaria o momentum de alta e traria 150,00 de volta ao foco. Por enquanto, o comércio de faixa domina enquanto ambos os lados aguardam uma ruptura decisiva.
  • O ouro se mantém estável acima de $3.350 conforme a consolidação persiste: O ouro terminou a $3.358, com alta de 0,29%, após oscilar entre $3.343 e $3.371, mantendo-se acima da média móvel simples de 50 dias em $3.349 para manter o momento altista de curto prazo intacto. O metal permanece suportado pela média móvel de 100 dias em $3.289 e pela de 200 dias em $3.022, com compradores defendendo repetidamente quedas na área de $3.340–$3.350. A resistência é definida por $3.370 e pela zona mais ampla de $3.400–$3.420, que limitou os ganhos em julho. Um fechamento acima de $3.370 poderia impulsionar um novo teste de $3.420, enquanto um movimento abaixo de $3.320 colocaria em risco uma queda em direção a $3.290.

Movimentos de Mercado:

  • A Cisco cai após pequena superação e orientação cautelosa: As ações caíram quase 3% após o EPS ajustado de $0,99 em $14,67 bilhões superar as previsões por pouco, enquanto a orientação apenas excedeu ligeiramente as expectativas.
  • Queda das Ações da Ibotta devido a Perspectiva Fraca: As ações despencaram mais de 21% já que o lucro por ação (EPS) no segundo trimestre foi de $0,08 comparado aos esperados $0,19, e a receita foi de $86 milhões em comparação aos $90,5 milhões esperados, com uma orientação mais fraca para o terceiro trimestre aumentando a pressão.
  • Coherent cai ao vender unidade Aeroespacial e de Defesa: Ações caíram mais de 16% mesmo com EPS de $1,00 em $1,53 bilhões, superando as estimativas; a empresa concordou em vender seu negócio aeroespacial e de defesa para a Advent por $400 milhões.
  • Ganhos Otimistas Após Estreia no IPO: A troca de criptomoedas subiu mais de 3% após o expediente; abriu a $90 na NYSE, 143% acima do preço de IPO de $37, e fechou a $68, com uma alta de quase 84% no primeiro dia.
  • CoreWeave Cai por Perspectiva de Custos Elevados: CRWV caiu mais de 20% após sinalizar custos de capital mais altos e margens mais estreitas que obscurecem a lucratividade de curto prazo.
  • Hanesbrands dispara com acordo da Gildan; Gildan também sobe: HBI subiu 3,7% após um aumento de 28% na terça-feira, quando uma compra de ações no valor de $2.2 bilhões pela Gildan foi confirmada; GIL subiu 11,8% com o anúncio.
  • C3.ai se Recupera Apesar da Rebaixamento de Corretora: As ações da C3.ai subiram cerca de 10%, mesmo com a Oppenheimer rebaixando a classificação para “desempenho de mercado” após resultados preliminares fracos, com os investidores voltando a se interessar por nomes expostos à IA.
  • KinderCare cai devido à menor inscrição e redução na orientação: KLC caiu 22% após resultados decepcionantes no segundo trimestre e uma redução na orientação para o ano inteiro, devido a tendências de inscrição mais fracas do que o esperado.

O rally de Wall Street se estendeu para uma segunda sessão na quarta-feira, impulsionado pela renovada convicção de que o Federal Reserve começará a cortar taxas já em setembro, juntamente com um fluxo constante de resultados corporativos resilientes. Ganhos na Europa e na Ásia sublinharam a amplitude global do movimento, enquanto o avanço da libra esterlina e a rápida subida do éter em direção a territórios recordes destacaram a força em várias classes de ativos. Rendimentos mais baixos dos títulos do Tesouro e leituras moderadas de inflação mantiveram o apetite por risco intacto, mesmo com a queda dos preços do petróleo devido a um inesperado aumento dos estoques de petróleo bruto dos EUA. Com o índice de preços ao produtor dos EUA previsto para quinta-feira e o simpósio de Jackson Hole se aproximando, os investidores estão prontos para avaliar se esse ímpeto otimista pode ser sustentado nas semanas finais do verão.