Cổ phiếu Mỹ tiếp tục tăng mạnh lên mức cao kỷ lục mới vào thứ Năm khi các nhà đầu tư tiếp nhận mức cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và động thái lớn trong lĩnh vực chip. Intel tăng vọt sau khi Nvidia công bố khoản đầu tư 5 tỷ đô la vào công ty này, đánh dấu mức tăng đột biến nhất trong một ngày kể từ năm 1987, giúp nâng cao chỉ số Nasdaq và lĩnh vực công nghệ của S&P 500. Tâm lý thị trường chung cũng được nâng lên nhờ mức đóng cửa kỷ lục của Russell 2000, trong khi lập trường thận trọng của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, tiếp tục định hình kỳ vọng về việc nới lỏng thêm trong năm nay.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones Tăng Thêm Sau Khi Fed Cắt Giảm Lãi Suất: Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones tăng 124,10 điểm, tương đương 0,27%, kết thúc ở mức 46.142,42. Chỉ số blue-chip đã duy trì đà tăng sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, được hỗ trợ bởi sức mạnh của các nhà sản xuất chip và sự phục hồi rộng rãi trong các ngành có tính chu kỳ.
  • S&P 500 tăng lên mức kỷ lục: S&P 500 tăng 31.61 điểm, tương đương 0.48%, lên 6,631.96 điểm, khi bảy trong số 11 ngành tăng trưởng. Ngành công nghệ dẫn đầu với mức tăng 1.36%, được thúc đẩy bởi các cổ phiếu bán dẫn, trong khi các ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu và thiết yếu là những ngành thua lỗ chính.
  • Nasdaq hưởng lợi từ sự bùng nổ của công nghệ: Nasdaq Composite đã tăng 209,40 điểm, tương đương 0,94%, để đạt mức 22.470,73. Sự bứt phá 22,8% của cổ phiếu Intel và sự phục hồi của cổ phiếu Nvidia sau đợt giảm vào thứ Tư đã giúp nâng cao chỉ số nặng về công nghệ này, với Chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 3,6%.
  • Thị trường châu Âu tăng khi Ngân hàng Trung ương Anh giảm tốc độ thắt chặt định lượng (QT): Thị trường cổ phiếu châu Âu đóng cửa tăng, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0,8% khi tất cả các chỉ số chính đều kết thúc trong lãnh thổ tích cực. Chỉ số DAX của Đức tăng 1,35%, CAC 40 của Pháp tăng 0,91%, FTSE MIB của Milan tăng 0,84% và FTSE 100 của London tăng 0,21%. Ngân hàng Trung ương Anh giữ lãi suất chủ chốt ở mức 4% nhưng giảm tốc độ thắt chặt định lượng, giảm doanh số cổ phiếu từ 100 tỷ bảng xuống còn 70 tỷ bảng và chuyển phát hành sang các kỳ hạn ngắn hơn. Thống đốc Andrew Bailey cảnh báo rằng các rủi ro lạm phát vẫn còn tồn tại, mặc dù các nhà hoạch định chính sách đã tăng nhẹ dự báo tăng trưởng quý 3. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 4 điểm cơ bản khi thị trường điều chỉnh theo tốc độ giảm dần của lượng nắm giữ trái phiếu. Về phía công ty, cổ phiếu Novo Nordisk tăng 6,2% nhờ kết quả thử nghiệm mạnh mẽ của Wegovy, trong khi cổ phiếu của Zealand Pharma tăng 8% sau khi được Deutsche Bank nâng hạng.
  • Thị trường Châu Á hỗn hợp khi Nikkei đạt mức kỷ lục: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,13% lên mức cao kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi sức mạnh của các ngành bất động sản và công nghệ, với Screen Holdings và Kirin Holdings là hai trong số những công ty dẫn đầu. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,96%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,17% và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,23%. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,51% sau khi cổ phiếu Santos giảm hơn 11% do ADNOC từ bỏ đề nghị mua lại trị giá 18,7 tỷ đô la. Cổ phiếu bán dẫn vượt trội trên toàn khu vực sau thông tin về các hạn chế của Trung Quốc đối với chip AI của Nvidia, với SK Hynix tăng 5,5%, TSMC tăng 0,79%, Samsung Electronics tăng 2%, và Tokyo Electron tăng 4,54%. Các nhà đầu tư cũng hướng tới cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản, nơi lãi suất dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên ở thời điểm hiện tại.
  • Giá Dầu Giảm Do Lo Ngại Về Nhu Cầu: Dầu thô Brent giảm 0,63% xuống còn 67,52 USD/thùng, trong khi WTI trượt 1% xuống còn 63,75 USD/thùng. Các nhà giao dịch tập trung nhiều hơn vào các dấu hiệu nhu cầu yếu của Mỹ và dự trữ chưng cất đang gia tăng hơn là những hỗ trợ từ lãi suất thấp hơn. Việc bất ngờ tăng thêm 4 triệu thùng chưng cất đã gây áp lực thêm lên tâm lý thị trường.
  • Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng thêm 3 điểm cơ bản lên 4,11% sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 33.000 xuống còn 231.000. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 3,57%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4,73%. Mặc dù Fed đã cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, ông Powell nhấn mạnh thị trường lao động đang yếu đi, với tỷ lệ thất nghiệp giữ mức cao nhất trong bốn năm qua ở mức 4,3%.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD bị từ chối ở mức cao khi người bán ngăn cản đợt tăng: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1784, giảm 0,24%, sau khi giao dịch giữa 1.1885 và 1.1750. Phiên giao dịch cho thấy một sự từ chối rõ ràng ở mức cao khi người bán tham gia quanh ngưỡng kháng cự, đảo ngược xu hướng xuống thấp hơn khi kết thúc phiên. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ bởi đường trung bình 50 ngày tăng ở mức 1.1666, với đường trung bình 100 ngày ở mức 1.1562 và đường trung bình 200 ngày ở mức 1.1119, tất cả đều hướng lên để duy trì xu hướng tăng rộng hơn. Chuỗi các mức thấp cao hơn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những thất bại lặp đi lặp lại gần 1.1850–1.1900 cho thấy nguồn cung cấp trên mạnh mẽ. Xu hướng ngắn hạn đã dịu lại từ xu hướng tăng sang trung lập, với hỗ trợ tức thì ở mức 1.1720–1.1700 và đường trung bình 50 ngày ở mức 1.1660. Cần phải đóng cửa hàng ngày trên mức 1.1850 để khôi phục quyền kiểm soát xu hướng tăng và mở ra con đường hướng tới 1.1950.
  • GBP/USD Giảm Trở Lại Sau Khi Đảo Chiều Từ Kháng Cự: GBP/USD chốt phiên ở mức 1.3549, giảm 0.55%, sau khi dao động giữa 1.3661 và 1.3534. Phiên giao dịch đã hình thành một nến giảm mạnh khi người bán đẩy giá về mức thấp, đánh dấu một sự đảo chiều quyết định từ kháng cự trên. Hỗ trợ vẫn tập trung quanh đường trung bình 50 ngày tại 1.3466, 100 ngày tại 1.3479 và 200 ngày tại 1.3104, tất cả vẫn đang tăng để củng cố cấu trúc tổng thể. Sự phục hồi từ mức thấp đầu tháng 9 gần 1.3400 đã củng cố động lượng tăng, nhưng kháng cự giữa 1.3660–1.3700 đã giới hạn tiến độ và chuyển thiên hướng trở lại phía giảm. Trọng tâm ngay lập tức là 1.3500–1.3460, nơi các đường trung bình động tăng hội tụ, trong khi sự phục hồi trên 1.3600 là cần thiết để ổn định và kiểm tra lại kháng cự.
  • Tỷ giá USD/CHF ổn định sau khi tăng từ mức hỗ trợ: Tỷ giá USD/CHF đóng cửa ở mức 0.7928, tăng 0.52%, sau khi dao động trong khoảng 0.7872 và 0.7938. Cặp tỷ giá này đã bật mạnh từ mức thấp gần đây, để lại một mức đóng cửa vững chắc trên 0.7900 khi nhu cầu xuất hiện trở lại xung quanh mức 0.7850. Mặc dù tăng mạnh như vậy, giá vẫn bị giới hạn dưới mức trung bình 50 ngày đang giảm ở 0.8015, cùng với mức trung bình 100 ngày ở 0.8092 và 200 ngày ở 0.8462, tất cả đều củng cố xu hướng giảm chung. Xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang điều chỉnh, nhưng triển vọng vẫn tiêu cực khi giá giao dịch dưới cụm mức trung bình. Kháng cự chính là 0.8000–0.8050, trong khi áp lực mới dưới 0.7850 sẽ lộ ra mức 0.7800 và kéo dài xu hướng giảm.
  • USD/JPY Tăng Cao Nhưng Đối Mặt Với Rào Cản Trung Bình 200 Ngày: USD/JPY kết thúc ở mức 147.95, tăng 0,68%, sau khi dao động trong khoảng từ 146.77 đến 148.27. Nến tăng rộng vượt qua mức 147.00 và đóng cửa gần mức cao nhất, tập trung vào mức trung bình 200 ngày tại 148.61. Giá đã trở lại trên mức trung bình 50 ngày tại 147.67 và 100 ngày tại 146.20, tạo xung lực tăng trong ngắn hạn. Các đáy cao hơn từ 145.00 kể từ cuối tháng 8 hỗ trợ một thiên hướng tích cực, dù những lần thất bại lặp lại trước mức 149.00 tiếp tục kiềm chế tiến trình. Kháng cự ngay lập tức nằm ở 148.30–148.60, nơi một sự bứt phá lên cao hơn sẽ mở khóa các mức 148.90 và 149.40. Ở phía giảm, hỗ trợ được thấy ở 147.70, sau đó là 147.20 và 146.80. Hiện tại, triển vọng ngắn hạn là tăng một cách thận trọng khi trên mức 147.20, mặc dù cần có sự duy trì trên mức trung bình 200 ngày để xác nhận sự bứt phá.
  • EUR/GBP Phục hồi khi phe mua trở lại kiểm soát: EUR/GBP đóng cửa ở mức 0,8697, tăng 0,36%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 0,8653 đến 0,8699. Người mua đã đẩy mạnh lên trên mức trung bình 50 ngày ở 0,8661, để lại mức đóng cửa gần đỉnh phiên. Đường trung bình 100 ngày ở 0,8575 và 200 ngày ở 0,8478 đều có xu hướng tăng để củng cố cấu trúc tăng trung hạn. Cặp tiền này đã có sự điều chỉnh từ giữa tháng 8 sau nhiều lần thất bại gần mức 0,8720–0,8740, nhưng nhu cầu trong khoảng trung-0,8600 tiếp tục thiết lập các đáy cao hơn. Xu hướng đã chuyển sang mang tính xây dựng hơn với sự phục hồi ngày hôm nay, mặc dù kháng cự vẫn là rào cản chính. Hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 0,8660–0,8650, trong khi một sự phá vỡ bền vững trên mức 0,8720 sẽ tái thiết lập quyền kiểm soát của phe mua và nhắm mục tiêu 0,8770.
  • Giá vàng giảm sau khi thất bại ở mức $3,670 một lần nữa: Giá vàng chốt phiên ở mức $3,645, giảm 0.36%, sau khi dao động trong khoảng $3,673 và $3,627. Phiên giao dịch cho thấy người bán từ chối một đợt tăng giá khác, để lại một dấu đuôi gần mức cao. Giá vẫn được hỗ trợ bởi mức trung bình 50 ngày tăng lên ở mức $3,426, 100 ngày ở mức $3,373 và 200 ngày ở mức $3,125, tất cả đều giữ xu hướng trung hạn tăng. Đà tăng đã chậm lại do các nỗ lực liên tục vào khu vực $3,670–$3,700 gặp phải kháng cự, làm tăng rủi ro hợp nhất ngắn hạn. Mức hỗ trợ được nhìn thấy ở $3,600 và $3,570, với việc giảm xuống sẽ mở ra mức $3,500. Ở chiều tăng, việc đóng cửa dứt khoát trên mức $3,670 sẽ mở lại con đường hướng tới $3,720–$3,750.

Chuyển động thị trường:

  • Intel tăng vọt nhờ cổ phần từ Nvidia: Intel tăng 22.8%— mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ năm 1987—sau khi Nvidia thông báo sẽ đầu tư 5 tỷ USD và cùng phát triển chip; cổ phiếu của các công ty đồng nghiệp như KLA, ASML, Micron và Marvell cũng tăng theo khi SOX tăng 3.6%.
  • CrowdStrike tăng mạnh nhờ cập nhật về AI: CrowdStrike đã tăng 12,8% sau khi một buổi họp mặt nhà đầu tư nêu rõ chiến lược AI và dự báo tài chính cho năm 2027, khiến ít nhất chín công ty môi giới nâng mục tiêu giá.
  • 89bio thăng vọt nhờ thỏa thuận với Roche: Cổ phiếu của 89bio tăng hơn 85% sau khi Roche đồng ý mua lại công ty với giá 3,5 tỷ đô la, tương đương 14,50 đô la mỗi cổ phiếu.
  • FactSet giảm giá do triển vọng không tốt: Cổ phiếu FactSet giảm hơn 10% sau khi EPS thấp hơn dự kiến và phạm vi hướng dẫn cho năm 2026 ($16.90–$17.60) thấp hơn so với dự báo của các nhà phân tích.
  • Cổ phiếu Red Cat lao dốc sau kế hoạch phát hành cổ phiếu: Red Cat giảm hơn 10% sau khi công bố phát hành cổ phiếu ra công chúng có bảo lãnh.
  • Darden Restaurants giảm giá do dự báo: Darden giảm 7.7% sau khi dự báo EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2026 là $10.50–$10.70, với mức trung bình thấp hơn mong đợi.
  • ARM trượt giá do lo ngại cạnh tranh: Cổ phiếu của ARM giảm hơn 4% sau khi có tin tức rằng Nvidia sẽ đầu tư 5 tỷ đô la vào Intel và cùng nhau thiết kế chip cho máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu.

Các mức đóng cửa kỷ lục vào thứ Năm phản ánh một sự cân bằng trên thị trường giữa hy vọng về điều kiện tài chính nới lỏng và tính chọn lọc của động lực doanh nghiệp. Đợt tăng kỷ lục của Intel nổi bật sức mạnh biến đổi của đầu tư chiến lược vào công nghệ, trong khi việc Ngân hàng Anh giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối tài chính đã làm nổi bật chủ đề các ngân hàng trung ương thực hiện các bước đi thận trọng. Đồng thời, sự yếu kém trong các lĩnh vực tiêu dùng, lợi suất tăng và các tín hiệu lao động hỗn hợp khiến nhà đầu tư thận trọng. Với cả chính sách và các yếu tố xúc tác doanh nghiệp trong tầm ngắm, sự chú ý giờ đây dồn vào việc liệu sự bền bỉ của cổ phiếu có thể kéo dài khi các đợt cắt giảm lãi suất được triển khai và các thách thức tăng trưởng toàn cầu vẫn tồn tại.