Las acciones estadounidenses extendieron su rally a nuevos máximos históricos el jueves mientras los inversores digerían el recorte de tasas de la Reserva Federal y un movimiento espectacular en el sector de los semiconductores. Las acciones de Intel se dispararon después de que Nvidia revelara una participación de $5 mil millones en la compañía, su mayor ganancia en un solo día desde 1987, ayudando a impulsar el Nasdaq y el sector tecnológico del S&P 500. El sentimiento general también se vio favorecido por un cierre récord en el Russell 2000, mientras que la postura cautelosa del presidente de la Fed, Jerome Powell, continuó enmarcando las expectativas de nuevos estímulos este año.

Puntos Clave:

  • El Dow amplía sus ganancias después del recorte de la Fed: el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 124.10 puntos, o un 0.27%, para cerrar en 46,142.42. El índice de primera clase se vio beneficiado por el impulso del recorte de tasas de la Reserva Federal, respaldado por la fortaleza en los fabricantes de chips y una recuperación más amplia en los sectores cíclicos.
  • El S&P 500 alcanza un cierre récord: El S&P 500 subió 31.61 puntos, o 0.48%, hasta los 6,631.96, ya que siete de los 11 sectores avanzaron. La tecnología lideró las ganancias con un aumento del 1.36%, impulsada por las acciones de semiconductores, mientras que el consumo discrecional y los productos básicos de consumo fueron los principales perdedores.
  • Nasdaq se beneficia del repunte tecnológico: el Nasdaq Composite subió 209.40 puntos, o 0.94%, para cerrar en 22,470.73. El explosivo repunte del 22.8% de Intel y un rebote en las acciones de Nvidia después de la caída del miércoles ayudaron a impulsar el índice con gran peso tecnológico, con el Índice de Semiconductores de Filadelfia subiendo un 3.6%.
  • Mercados Europeos Suben Mientras el Banco de Inglaterra Ralentiza la QT: Las acciones europeas cerraron al alza, con el Stoxx 600 aumentando un 0,8% ya que todos los principales índices terminaron en territorio positivo. El DAX de Alemania subió un 1,35%, el CAC 40 de Francia ganó un 0,91%, el FTSE MIB de Milán añadió un 0,84% y el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,21%. El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa clave en 4% pero ralentizó el ritmo de endurecimiento cuantitativo, reduciendo las ventas de gilts a £70 mil millones desde £100 mil millones y cambiando la emisión hacia vencimientos más cortos. El gobernador Andrew Bailey advirtió que persisten los riesgos de inflación, incluso cuando los responsables de formular políticas incrementaron su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre. Los rendimientos de los gilts a 10 años del Reino Unido subieron 4 puntos básicos mientras los mercados se ajustaban a la ralentización en la liquidación de tenencias de bonos. En el frente corporativo, Novo Nordisk se disparó un 6,2% gracias a los sólidos resultados del ensayo de Wegovy, mientras que Zealand Pharma saltó un 8% tras una mejora de Deutsche Bank.
  • Mercados Asiáticos Mixtos mientras el Nikkei alcanza un récord: El Nikkei 225 de Japón ganó un 1.13% a un nuevo máximo histórico, impulsado por la fortaleza en los sectores inmobiliario y tecnológico, con Screen Holdings y Kirin Holdings entre los líderes. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.96%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0.17% y el CSI 300 de China retrocedió un 0.23%. El ASX 200 de Australia cayó un 0.51% después de que Santos se desplomara más de un 11% cuando ADNOC abandonó su oferta de adquisición de $18.7 mil millones. Las acciones de semiconductores superaron en toda la región debido a informes de restricciones chinas sobre los chips de inteligencia artificial de Nvidia, con SK Hynix subiendo un 5.5%, TSMC elevándose un 0.79%, Samsung Electronics agregando un 2% y Tokyo Electron subiendo un 4.54%. Los inversores también estaban atentos a la reunión de política del Banco de Japón, donde se espera que las tasas se mantengan sin cambios por ahora.
  • Los precios del petróleo disminuyen por preocupaciones de demanda: El crudo Brent cayó un 0.63% a $67.52 por barril, mientras que el WTI bajó un 1% a $63.75. Los comerciantes se centraron más en los signos de una débil demanda en Estados Unidos y en el aumento de inventarios de destilados que en el apoyo de tasas de interés más bajas. Una inesperada acumulación de 4 millones de barriles de destilados presionó aún más el sentimiento.
  • Los rendimientos en EE.UU. suben después de la caída de las solicitudes de desempleo: El rendimiento del Tesoro a 10 años añadió 3 puntos básicos, alcanzando el 4.11%, después de que las solicitudes de desempleo bajaran en 33,000 a 231,000. El rendimiento a 2 años subió 2 puntos básicos, situándose en 3.57%, mientras que el rendimiento a 30 años aumentó 5 puntos básicos, alcanzando el 4.73%. A pesar del recorte de un cuarto de punto por parte de la Fed, Powell destacó un debilitamiento en el mercado laboral, con el desempleo manteniéndose cerca de un máximo de cuatro años en 4.3%.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD rechazado en máximos mientras los vendedores limitan el rally: El EUR/USD cerró a 1.1784, bajando un 0.24%, tras haber operado entre 1.1885 y 1.1750. La sesión mostró un claro rechazo en los máximos ya que los vendedores intervinieron alrededor de la resistencia, revirtiendo el movimiento a la baja hacia el cierre. El par se mantiene apoyado por la media móvil ascendente de 50 días en 1.1666, con la de 100 días en 1.1562 y la de 200 días en 1.1119, todas apuntando hacia arriba para preservar la tendencia alcista más amplia. La secuencia de mínimos más altos se mantiene intacta, pero los repetidos fracasos cerca de 1.1850–1.1900 resaltan una fuerte oferta superior. El sesgo a corto plazo ha pasado de alcista a neutral, con un soporte inmediato en 1.1720–1.1700 y la media móvil de 50 días en 1.1660. Se necesitaría un cierre diario por encima de 1.1850 para reafirmar el control alcista y abrir un camino hacia 1.1950.
  • GBP/USD retrocede después de una reversión desde la resistencia: El par GBP/USD se estableció en 1.3549, bajando un 0.55%, después de moverse entre 1.3661 y 1.3534. La sesión formó una vela bajista fuerte ya que los vendedores llevaron el precio a los mínimos, marcando una reversión decisiva desde la resistencia superior. El soporte sigue concentrado alrededor del promedio de 50 días en 1.3466, el de 100 días en 1.3479 y el de 200 días en 1.3104, todos aún en tendencia alcista para sostener la estructura amplia. El rebote desde los mínimos de principios de septiembre cerca de 1.3400 había fortalecido el impulso alcista, pero la resistencia entre 1.3660-1.3700 limitó el progreso y cambió el sesgo nuevamente hacia el lado bajista. El enfoque inmediato está en 1.3500-1.3460, donde los promedios móviles ascendentes convergen, mientras que se requiere una recuperación por encima de 1.3600 para estabilizar y volver a probar la resistencia.
  • USD/CHF se estabiliza tras el rebote desde el soporte: USD/CHF cerró a 0.7928, subiendo un 0.52%, tras cotizar entre 0.7872 y 0.7938. El par se recuperó fuertemente desde mínimos recientes, dejando un cierre firme por encima de 0.7900 ya que la demanda resurgió alrededor de 0.7850. A pesar de este rebote, el precio sigue limitado por debajo del promedio móvil descendente de 50 días en 0.8015, junto con el de 100 días en 0.8092 y el de 200 días en 0.8462, todos reforzando la tendencia bajista general. El sesgo a corto plazo se ha vuelto correctivo, pero el panorama sigue siendo negativo mientras el precio se negocie por debajo del cúmulo de promedios móviles. La resistencia clave está en 0.8000–0.8050, mientras que una presión renovada por debajo de 0.7850 expondría 0.7800 y extendería la tendencia bajista.
  • USD/JPY avanza pero enfrenta barrera de 200 días: El USD/JPY cerró en 147.95, subiendo un 0.68%, tras fluctuar entre 146.77 y 148.27. La amplia vela alcista recuperó los 147.00 y cerró cerca de los máximos, poniendo el foco en el promedio de 200 días en 148.61. El precio está nuevamente por encima de la media de 50 días en 147.67 y de la media de 100 días en 146.20, inclinando el impulso a corto plazo al alza. Mínimos más altos desde 145.00 desde finales de agosto respaldan un sesgo constructivo, aunque los repetidos fracasos antes de 149.00 continúan limitando el progreso. La resistencia inmediata se sitúa en 148.30-148.60, donde una ruptura al alza desbloquearía 148.90 y 149.40. A la baja, se observa soporte en 147.70, luego en 147.20 y 146.80. Por ahora, la perspectiva a corto plazo es cautelosamente alcista mientras se mantenga por encima de 147.20, aunque se requiere una tracción sostenida sobre el promedio de 200 días para confirmar una ruptura.
  • EUR/GBP se recupera mientras los toros retoman el control: EUR/GBP cerró a 0.8697, con un aumento de 0.36%, después de negociarse entre 0.8653 y 0.8699. Los compradores empujaron decisivamente por encima del promedio de 50 días en 0.8661, dejando un cierre cerca de los máximos de la sesión. La media de 100 días en 0.8575 y la de 200 días en 0.8478 ambas tienden al alza para reforzar la estructura alcista a mediano plazo. El cruce ha estado consolidándose desde mediados de agosto tras repetidos fracasos cerca de 0.8720–0.8740, pero la demanda en la zona media de los 0.8600 continúa estableciendo mínimos más altos. El sesgo ha cambiado a más constructivo con el repunte de hoy, aunque la resistencia sigue siendo el obstáculo clave. El soporte inmediato está en 0.8660–0.8650, mientras que una ruptura sostenida por encima de 0.8720 reestablecería el control alcista y apuntaría a 0.8770.
  • El oro retrocede tras otro intento fallido cerca de los $3,670: El oro se asentó en $3,645, con una baja del 0,36%, después de operar entre $3,673 y $3,627. La sesión mostró que los vendedores rechazaron otro impulso al alza, dejando una cola cerca de los máximos. El precio sigue sostenido por el promedio móvil de 50 días ascendente en $3,426, el de 100 días en $3,373, y el de 200 días en $3,125, todos manteniendo la tendencia alcista a mediano plazo. El impulso se ha desacelerado ya que intentos repetidos en el área de $3,670–$3,700 encuentran resistencia, aumentando los riesgos de una consolidación a corto plazo. Se observa soporte en $3,600 y $3,570, con una ruptura a la baja exponiendo los $3,500. Al alza, un cierre decisivo por encima de $3,670 reabriría el camino hacia $3,720–$3,750.

Movimientos de Mercado:

  • Intel se dispara por participación en Nvidia: Intel subió un 22.8%, su mayor ganancia en un solo día desde 1987, después de que Nvidia anunciara que invertiría $5 mil millones y co-desarrollaría chips; pares como KLA y ASML hasta Micron y Marvell subieron mientras que el SOX aumentó un 3.6%.
  • CrowdStrike se dispara con la actualización de IA: CrowdStrike subió un 12,8% después de que una sesión informativa para inversores describiera su estrategia de IA y perspectivas fiscales para 2027, lo que llevó a al menos nueve corredurías a elevar sus objetivos de precio.
  • 89bio se dispara con el acuerdo de Roche: 89bio aumentó más del 85% después de que Roche acordara adquirir la compañía por $3.5 mil millones, o $14.50 por acción.
  • Las diapositivas de FactSet sobre una perspectiva moderada: FactSet cayó más del 10% después de un incumplimiento de las ganancias por acción (EPS) y un rango de guía para 2026 ($16.90–$17.60) por debajo del consenso.
  • Gato Rojo se desploma con el plan de oferta de acciones: Gato Rojo cayó más del 10% después de anunciar una oferta pública de acciones con garantía de suscripción.
  • Darden Restaurants cae debido a la orientación: Darden bajó un 7.7% después de proyectar un EPS ajustado para el año fiscal 2026 de $10.50–$10.70, con el punto medio por debajo de las expectativas.
  • ARM cae debido a preocupaciones competitivas: ARM se debilitó más de un 4% tras la noticia de que Nvidia invertirá $5 mil millones en Intel y diseñará conjuntamente chips para PCs y centros de datos.

Los cierres récord del jueves reflejaron un acto de equilibrio en el mercado entre la esperanza por el alivio de las condiciones financieras y la naturaleza selectiva del impulso corporativo. El histórico repunte de Intel destacó el poder transformador de la inversión estratégica en tecnología, mientras que la lenta reducción de balance del Banco de Inglaterra resonó con la temática de los pasos medidos de los bancos centrales. Al mismo tiempo, la debilidad en los sectores de consumo, el aumento de los rendimientos y las señales laborales mixtas mantuvieron la cautela entre los inversores. Con tanto catalizadores de políticas como corporativos en juego, la atención ahora se centra en si la resiliencia de las acciones puede extenderse a medida que se despliegan los recortes de tasas y persisten los desafíos de crecimiento global.