목요일에 미국 주식은 연방준비제도(Fed)의 금리 인하와 반도체 섹터에서의 대박 움직임을 소화하면서 새로운 사상 최고치를 기록하며 상승세를 이어갔습니다. Nvidia가 인텔의 50억 달러 지분을 공개한 이후 인텔의 주가가 1987년 이후 가장 큰 단일 이날 상승을 기록하면서 급등하여 나스닥과 S&P 500 기술 섹터를 끌어올렸습니다. Russell 2000의 사상 최고치 마감도 일반 투자 심리를 고양시켰으며, 제롬 파월 연준 의장의 신중한 태도가 올해 추가 완화에 대한 기대를 계속 틀 지었습니다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 연방준비제도의 금리 인하 이후에도 상승을 이어가며 124.10포인트(0.27%) 올라 46,142.42로 마감했습니다. 이 블루칩 지수는 반도체 제조사의 강세와 순환형 섹터 전반의 랠리에 힘입어 상승 모멘텀을 이어갔습니다.
  • S&P 500 지수, 사상 최고치로 상승: S&P 500 지수는 31.61포인트(0.48%) 상승한 6,631.96으로 마감했으며, 11개 부문 중 7개 부문이 상승했습니다. 기술 부문이 반도체 주식의 힘입어 1.36%의 급등으로 가장 큰 상승세를 보였으며, 반면에 소비재와 생활필수품 부문은 주요 하락 부문이었습니다.
  • 나스닥이 기술주 급등으로 혜택을 봤다: 나스닥 종합지수는 209.40포인트(0.94%) 상승하여 22,470.73에 마감했다. 인텔의 폭발적인 22.8% 상승과 수요일 하락 이후 엔비디아 주식의 반등이 기술주 중심의 지수를 끌어올리는 데 기여했으며, 필라델피아 반도체 지수는 3.6% 상승했다.
  • 유럽 시장 상승, 영란은행 긴축 완화: 유럽 주식 시장이 상승 마감되었으며, Stoxx 600 지수는 0.8% 상승하며 주요 지수들이 전부 긍정적인 영역에서 마감했습니다. 독일의 DAX 지수는 1.35% 증가했고, 프랑스의 CAC 40 지수는 0.91% 상승했으며, 밀라노의 FTSE MIB 지수는 0.84%, 런던의 FTSE 100 지수는 0.21% 증가했습니다. 영란은행은 기준 금리를 4%로 유지했지만 양적 긴축 속도를 늦추어, 국채 판매를 1000억 파운드에서 700억 파운드로 줄이고 발행을 단기 만기 쪽으로 전환했습니다. 앤드류 베일리 총재는 정책 결정자들이 3분기 성장률 전망치를 소폭 상향 조정했음에도 불구하고 인플레이션 위험이 여전하다고 경고했습니다. 금리가 낮아진 국채 보유량 조정으로 인해 10년 만기 영국 국채 수익률은 4 베이시스 포인트 상승했습니다. 기업 측면에서는 Novo Nordisk가 웨고비 실험 결과가 긍정적으로 나타나면서 6.2% 급등했고, Zealand Pharma는 도이치 은행의 평가 상향 후 8% 상승했습니다.
  • 아시아 시장 혼조세, 니케이 사상 최고치 경신: 일본 니케이 225 지수는 부동산 및 기술주의 강세로 1.13% 상승하며 새로운 사상 최고치를 기록했다. 스크린 홀딩스와 기린 홀딩스가 주도했다. 한국의 코스피는 0.96% 상승했으며, 홍콩의 항셍 지수는 0.17% 하락했고 중국의 CSI 300 지수는 0.23% 하락했다. 호주의 ASX 200 지수는 산토스가 11% 이상 급락하며 ADNOC의 187억 달러 규모 인수 제안이 철회된 후 0.51% 하락했다. 중국이 엔비디아의 AI 칩에 대한 제한을 발표하면서 반도체 주식이 지역 전반에서 강세를 보였다. SK하이닉스는 5.5% 상승했고, TSMC는 0.79% 상승했으며 삼성전자는 2%, 도쿄 일렉트론은 4.54% 상승했다. 투자자들은 또한 일본은행의 통화정책 회의를 주시하고 있으며, 이번 회의에서 금리는 현 상태를 유지할 것으로 널리 예상된다.
  • 수요 우려로 유가 하락: 브렌트유는 배럴당 0.63% 하락하여 67.52달러를 기록했으며, WTI는 1% 하락하여 63.75달러로 마감했습니다. 트레이더들은 금리 인하의 긍정적인 신호보다는 미국 수요 약세 및 증류유 재고 증가에 더 집중했습니다. 증류유 재고가 예상치 못하게 400만 배럴 증가하면서 시장 심리를 더욱 압박했습니다.
  • 미국 실업수당 청구 건수가 감소한 후 수익률 상승: 10년 만기 국채 수익률은 실업수당 청구 건수가 33,000건 감소하여 231,000건을 기록한 이후 3베이시스 포인트 상승해 4.11%를 기록했다. 2년 만기 국채 수익률은 2베이시스 포인트 상승해 3.57%를 기록했고, 30년 만기 국채 수익률은 5베이시스 포인트 상승해 4.73%를 기록했다. 연준의 0.25% 금리 인하에도 불구하고 파월 의장은 실업률이 4.3%로 근 4년 만에 최고치를 기록하며 고용 시장이 약해지고 있다고 강조했다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 고점에서 저항받고 매도자들이 상승세를 제한했습니다: EUR/USD는 1.1784에 마감했으며, 0.24% 하락하여 1.1885와 1.1750 사이에서 거래되었습니다. 이번 세션은 고점에서 매도자들이 저항을 나타내며, 하락세로 전환되어 마감했습니다. 이 통화 쌍은 1.1666의 상승하는 50일 이동평균선의 지지를 받고 있으며, 100일 이동평균선은 1.1562에, 200일 이동평균선은 1.1119에 위치해 있어 전반적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 더 높은 최저점들의 연속성은 여전히 유지되고 있지만, 1.1850-1.1900 근처에서 반복적인 실패는 강한 저항을 나타내고 있습니다. 단기적인 편견은 상승세에서 중립으로 완화되었으며, 즉각적인 지원은 1.1720-1.1700과 50일 이동평균선인 1.1660에 위치해 있습니다. 매일 마감 시 1.1850을 넘어서야 상승세가 다시 확고해지고 1.1950을 향한 길이 열릴 것입니다.
  • GBP/USD가 저항선에서 반전 후 하락: GBP/USD는 1.3549에 마감되었으며, 이는 0.55% 하락한 수치입니다. 이날 세션은 강력한 약세 캔들을 형성했으며, 판매자들이 가격을 최저점까지 끌어내리며, 이는 명확한 저항선에서의 반전을 나타냈습니다. 지지는 50일 평균 1.3466, 100일 평균 1.3479, 200일 평균 1.3104 부근에 집중되어 있으며, 모두 여전히 상승 추세를 유지하면서 더 넓은 구조를 지지하고 있습니다. 9월 초의 1.3400 부근에서 반등이 강한 상승 모멘텀을 강화했지만, 1.3660–1.3700 사이의 저항선이 진전을 가로막고, 하락 쪽으로 편향을 되돌렸습니다. 즉각적인 초점은 상승하는 이동 평균선이 수렴하는 1.3500–1.3460에 있으며, 1.3600 이상으로 회복되어야 안정화되고 저항선을 다시 테스트할 수 있습니다.
  • USD/CHF가 지지선에서 반등한 후 안정화: USD/CHF는 0.7928에 마감하여 0.52% 상승했으며, 0.7872와 0.7938 사이에서 거래되었습니다. 이 통화 쌍은 최근 저점에서 강하게 반등하여 0.7900 이상에서 확고하게 마감했으며, 0.7850 근처에서 수요가 다시 나타났습니다. 이러한 반등에도 불구하고 가격은 0.8015의 하락세를 보이는 50일 평균선, 0.8092의 100일 평균선 및 0.8462의 200일 평균선 아래에 머물러 있으며, 이는 전반적인 하락 추세를 강화합니다. 단기적인 편향은 수정되었지만, 가격이 이 평균선 묶음 아래에서 거래되는 동안 전망은 여전히 부정적입니다. 주요 저항선은 0.8000~0.8050에 있으며, 0.7850 이하의 압력이 다시 나타나면 0.7800을 노출시키고 하락 추세가 연장될 것입니다.
  • USD/JPY가 상승세를 이어가지만 200일 장기 저항에 직면하다: USD/JPY는 0.68% 상승한 147.95로 마감했으며, 146.77과 148.27 사이에서 등락을 거듭했습니다. 넓은 강세 촛대는 147.00을 회복하고 고점 근처에서 마감하여 200일 평균 148.61에 초점을 맞췄습니다. 가격은 50일 평균 147.67과 100일 평균 146.20 위로 다시 올라서면서 단기 모멘텀을 상방으로 기울게 했습니다. 8월 말부터 145.00에서 상승 저점이 유지되며 긍정적인 추세가 이어지고 있지만, 149.00을 앞둔 반복적인 실패가 진전을 방해하고 있습니다. 즉각적인 저항은 148.30–148.60에 위치해 있으며, 이를 돌파하면 148.90과 149.40이 열릴 것입니다. 하락세에서는 147.70, 그 다음은 147.20과 146.80에서 지지가 예상됩니다. 현재 단기 전망은 147.20 이상에서 조심스럽게 강세를 보이며, 200일 이상에서 지속적인 추세가 확인되어야 돌파가 확정될 것입니다.
  • EUR/GBP가 상승하며 매도세 회복: EUR/GBP는 0.8697로 마감하며 0.36% 상승했습니다. 거래 범위는 0.8653에서 0.8699 사이였습니다. 매수자들은 50일 평균선인 0.8661을 결정적으로 넘기며 장중 고점 근처에서 마감했습니다. 100일 평균선인 0.8575와 200일 평균선인 0.8478도 모두 상승세를 보이며 중기적인 강세 구조를 강화하고 있습니다. 환율은 8월 중순 이후 0.8720–0.8740 근처에서 반복적인 실패 후 통합되었지만, 0.8600 중반의 수요가 계속해서 더 높은 저점을 형성하고 있습니다. 오늘 반등으로 인해 편향이 더욱 건설적으로 변했지만, 저항은 여전히 중요한 장애물입니다. 즉각적인 지지는 0.8660–0.8650에 있으며, 0.8720 이상으로 지속적으로 돌파할 경우 강세 통제를 재확립하고 0.8770을 목표로 할 수 있습니다.
  • 금 가격, $3,670 근처에서 또다시 실패 후 후퇴: 금 가격은 $3,645에 마감되었으며, 이는 0.36% 하락한 수치입니다. 이날 거래는 $3,673과 $3,627 사이에서 이루어졌습니다. 이번 세션에서는 매도자들이 또다시 상승하려는 시도를 저지하면서 고점 근처에서 꼬리를 남겼습니다. 가격은 여전히 상승하는 50일 평균선인 $3,426, 100일 평균선인 $3,373, 그리고 200일 평균선인 $3,125의 지원을 받고 있어 중기적인 추세는 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 하지만 $3,670–$3,700 구간에 대한 반복적인 시도가 저항에 부딪히면서 모멘텀은 둔화되었고, 이는 단기적인 조정 위험을 높이고 있습니다. 지원선은 $3,600과 $3,570로 보이고, 만약 이 하단을 깰 경우 $3,500까지 노출될 수 있습니다. 반면, $3,670 이상에서의 확정적인 마감은 $3,720–$3,750 구간으로의 경로를 다시 열어줄 것입니다.

주요 종목 동향:

  • 인텔은 엔비디아의 지분 투자 소식에 급등했습니다. 엔비디아가 50억 달러를 투자하고 칩을 공동 개발하겠다고 발표한 후, 인텔 주가는 22.8% 상승하며 1987년 이후 최대의 하루 상승률을 기록했습니다. KLA와 ASML에서부터 마이크론과 마벨까지 동종업체들도 반등하며 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 3.6% 상승했습니다.
  • 크라우드스트라이크의 AI 업데이트로 주가 급등: 투자자 브리핑에서 AI 전략과 2027 회계연도 전망을 설명한 후 크라우드스트라이크의 주가는 12.8% 상승하였으며, 최소 9개의 증권사가 목표가를 상향 조정했습니다.
  • 89바이오가 로슈 계약으로 급등: 로슈가 89바이오를 주당 $14.50, 총액 $35억으로 인수하기로 합의한 후 89바이오 주식이 85% 이상 급등했다.
  • 팩트셋 소프트 전망에서 하락: 팩트셋은 EPS 목표치를 미달성하고 2026년 가이던스 범위($16.90–$17.60)가 컨센서스보다 낮게 설정되어 10% 이상 하락했습니다.
  • 레드 캣, 주식 공모 계획 발표 후 주가 10% 이상 하락:
    레드 캣은 인수된 공모 주식 발행을 발표한 후 10% 이상 하락했습니다.
  • 다든 레스토랑스 가이던스로 인해 하락: 다든은 FY2026 조정된 EPS를 $10.50–$10.70로 예측한 후 7.7% 하락했으며, 그 중간값은 예상치를 밑돌았습니다.
  • ARM 경쟁 우려로 하락: ARM은 Nvidia가 Intel에 50억 달러를 투자하고 PC와 데이터 센터를 위한 칩을 공동 설계할 것이라는 소식 이후 4% 이상 약세를 나타냈습니다.

목요일의 기록적인 종가는 금융 여건 완화에 대한 희망과 기업의 선택적 모멘텀 간의 균형을 반영했습니다. 인텔의 역사적인 랠리는 기술에 대한 전략적 투자력이 갖는 변혁적 힘을 강조했으며, 영국은행의 느린 대차대조표 축소는 중앙은행들이 신중한 조치를 취하고 있다는 주제를 반영했습니다. 동시에 소비자 부문의 약세, 상승하는 수익률 및 혼재된 노동 신호들이 투자자들을 신중하게 만들었습니다. 정책과 기업의 촉매제가 모두 작용하는 상황에서, 금리 인하가 진행되고 글로벌 성장 과제가 남아 있는 가운데 주식시장의 회복력이 지속될 수 있을지 여부에 관심이 집중되고 있습니다.