As ações nos EUA prolongaram sua alta para novos recordes na quinta-feira, enquanto os investidores assimilavam o corte de taxa do Federal Reserve e um movimento impressionante no setor de semicondutores. A Intel disparou depois que a Nvidia revelou uma participação de $5 bilhões na empresa, seu maior ganho em um único dia desde 1987, ajudando a elevar os setores de tecnologia do Nasdaq e do S&P 500. O sentimento mais amplo também foi elevado por um fechamento recorde no Russell 2000, enquanto a postura cautelosa do presidente do Fed, Jerome Powell, continuou a moldar as expectativas para novos cortes de taxa este ano.

Principias Pontos:

  • Dow amplia ganhos após corte do Fed: O Índice Dow Jones Industrial Average avançou 124,10 pontos, ou 0,27%, para terminar em 46.142,42. O índice de blue chips se beneficiou do momento positivo após o corte de taxa do Federal Reserve, apoiado pela força dos fabricantes de chips e por um rali mais amplo nos setores cíclicos.
  • S&P 500 atinge novo recorde de fechamento: O S&P 500 subiu 31,61 pontos, ou 0,48%, para 6.631,96, com sete dos 11 setores em alta. O setor de tecnologia liderou os ganhos com um salto de 1,36%, impulsionado pelas ações de semicondutores, enquanto os setores de bens de consumo discricionário e de bens de consumo essenciais foram os principais perdedores.
  • A Nasdaq se Beneficia com o Surto Tecnológico: O Nasdaq Composite subiu 209,40 pontos, ou 0,94%, para fechar em 22.470,73. O aumento explosivo de 22,8% das ações da Intel e a recuperação das ações da Nvidia após a queda de quarta-feira ajudaram a impulsionar o índice focado em tecnologia, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia subindo 3,6%.
  • Mercados Europeus Avançam enquanto o Banco da Inglaterra Reduz o QT: As ações europeias fecharam em alta, com o Stoxx 600 subindo 0,8% à medida que todos os principais índices terminaram em território positivo. O DAX da Alemanha subiu 1,35%, o CAC 40 da França ganhou 0,91%, o FTSE MIB de Milão adicionou 0,84% e o FTSE 100 de Londres avançou 0,21%. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa principal em 4%, mas diminuiu o ritmo de aperto quantitativo, reduzindo as vendas de gilts para £70 bilhões de £100 bilhões e mudando a emissão para prazos mais curtos. O governador Andrew Bailey alertou que os riscos de inflação permanecem, mesmo com os formuladores de políticas ajustando para cima sua previsão de crescimento do terceiro trimestre. Os rendimentos dos gilts de 10 anos do Reino Unido subiram 4 pontos base à medida que os mercados se ajustaram à desaceleração na redução das participações de títulos. No setor corporativo, a Novo Nordisk disparou 6,2% com os fortes resultados dos testes do Wegovy, enquanto a Zealand Pharma subiu 8% após uma atualização do Deutsche Bank.
  • Mercados Asiáticos Mistos com Nikkei Batendo Recorde: O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,13% para um novo recorde histórico, impulsionado pela força no setor imobiliário e de tecnologia, com Screen Holdings e Kirin Holdings entre os líderes. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 0,96%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,17% e o CSI 300 da China recuou 0,23%. O ASX 200 da Austrália caiu 0,51% depois que as ações da Santos despencaram mais de 11% quando a ADNOC abandonou seu plano de aquisição de $18,7 bilhões. As ações de semicondutores superaram o desempenho em toda a região devido a relatos de restrições chinesas aos chips de IA da Nvidia, com SK Hynix subindo 5,5%, TSMC aumentando 0,79%, Samsung Electronics ganhando 2% e Tokyo Electron subindo 4,54%. Os investidores também aguardavam a reunião de política monetária do Banco do Japão, onde as taxas são amplamente esperadas para permanecer inalteradas por enquanto.
  • Preços do Petróleo Caem por Preocupações com a Demanda: O Brent recuou 0,63% para $67,52 por barril, enquanto o WTI caiu 1% para $63,75. Os comerciantes se concentraram mais nos sinais de demanda fraca nos EUA e no aumento dos estoques de destilados do que no suporte das taxas de juros mais baixas. Uma surpresa de 4 milhões de barris nos estoques de destilados pressionou ainda mais o sentimento.
  • As rendimentos dos EUA sobem após queda nos pedidos de seguro-desemprego: O rendimento do Treasury de 10 anos subiu 3 pontos base para 4,11% depois que os pedidos de seguro-desemprego caíram 33.000 para 231.000. O rendimento de 2 anos subiu 2 pontos base para 3,57%, enquanto o rendimento de 30 anos subiu 5 pontos base para 4,73%. Apesar do corte de um quarto de ponto pelo Fed, Powell destacou um mercado de trabalho em enfraquecimento, com o desemprego mantendo-se próximo ao maior nível em quatro anos, em 4,3%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Rejeitado nas Alturas com Vendedores Limitando Rally: EUR/USD fechou a 1.1784, uma queda de 0,24%, após negociar entre 1.1885 e 1.1750. A sessão mostrou uma clara rejeição nas altas, com vendedores intervindo em torno da resistência e revertendo o movimento para baixo no fechamento. O par continua apoiado pela média móvel de 50 dias em 1.1666, com a média de 100 dias em 1.1562 e a de 200 dias em 1.1119, todas apontando para cima para preservar a tendência de alta mais ampla. A sequência de mínimas mais altas permanece intacta, mas falhas repetidas perto de 1.1850–1.1900 destacam uma forte oferta superior. A tendência de curto prazo suavizou de alta para neutra, com suporte imediato em 1.1720–1.1700 e a média de 50 dias em 1.1660. Um fechamento diário acima de 1.1850 seria necessário para reafirmar o controle dos compradores e abrir caminho para 1.1950.
  • GBP/USD Cai Após Reversão da Resistência: O GBP/USD fechou em 1,3549, caindo 0,55%, após oscilar entre 1,3661 e 1,3534. A sessão formou uma vela fortemente baixista, à medida que os vendedores empurraram o preço para as mínimas, marcando uma reversão decisiva da resistência acima. O suporte permanece agrupado em torno da média de 50 dias em 1,3466, da média de 100 dias em 1,3479 e da média de 200 dias em 1,3104, todas ainda em tendência de alta para sustentar a estrutura mais ampla. O rebote das mínimas no início de setembro, perto de 1,3400, havia fortalecido o momentum de alta, mas a resistência entre 1,3660–1,3700 limitou o progresso e mudou o viés de volta para o lado negativo. O foco imediato está em 1,3500–1,3460, onde as médias móveis em ascensão convergem, enquanto uma recuperação acima de 1,3600 é necessária para estabilizar e retestar a resistência.
  • USD/CHF se Estabiliza Após Recuperação de Suporte: USD/CHF fechou a 0.7928, alta de 0,52%, após negociar entre 0.7872 e 0.7938. O par recuperou-se fortemente das mínimas recentes, deixando um fechamento firme acima de 0.7900, com a demanda ressurgindo em torno de 0.7850. Apesar dessa recuperação, o preço ainda está limitado abaixo da média móvel de 50 dias em queda, a 0.8015, assim como da média de 100 dias a 0.8092 e da média de 200 dias a 0.8462, todas reforçando a tendência de baixa mais ampla. O viés de curto prazo tornou-se corretivo, mas a perspectiva permanece negativa enquanto o preço negociar abaixo do conjunto de médias. A resistência chave está em 0.8000–0.8050, enquanto nova pressão abaixo de 0.7850 exporia 0.7800 e estenderia a tendência de baixa.
  • USD/JPY avança, mas enfrenta barreira de 200 dias: USD/JPY fechou a 147,95, subindo 0,68%, após oscilar entre 146,77 e 148,27. A ampla vela de alta recuperou o nível de 147,00 e fechou próximo às máximas, colocando o foco na média de 200 dias a 148,61. O preço está de volta acima da média de 50 dias a 147,67 e de 100 dias a 146,20, inclinando o momento de curto prazo para o lado positivo. Mínimas mais altas desde 145,00 no final de agosto sustentam uma tendência construtiva, embora falhas repetidas antes de 149,00 continuem a limitar o progresso. A resistência imediata está entre 148,30 e 148,60, onde uma ruptura superior liberaria 148,90 e 149,40. No lado negativo, o suporte é visto em 147,70, depois em 147,20 e 146,80. Por enquanto, a perspectiva de curto prazo é cautelosamente otimista enquanto estiver acima de 147,20, embora uma tração sustentada acima da média de 200 dias seja necessária para confirmar um rompimento.
  • EUR/GBP Recupera-se com a Reasumção do Controle pelos Touros: EUR/GBP fechou a 0,8697, subindo 0,36%, após negociar entre 0,8653 e 0,8699. Os compradores empurraram decisivamente acima da média de 50 dias em 0,8661, deixando um fechamento próximo ao pico da sessão. A média de 100 dias em 0,8575 e a média de 200 dias em 0,8478 continuam subindo, reforçando a estrutura otimista de médio prazo. O par vem consolidando desde meados de agosto após repetidas falhas próximas a 0,8720-0,8740, mas a demanda nos médios 0,8600s continua a estabelecer mínimas mais altas. O viés ficou mais construtivo com o ressurgimento de hoje, embora a resistência permaneça como o principal obstáculo. O suporte imediato está em 0,8660-0,8650, enquanto uma ruptura sustentada acima de 0,8720 reestabeleceria o controle otimista e visaria 0,8770.
  • Ouro Recua Após Outro Fracasso Próximo a $3.670: O ouro fechou à $3.645, uma queda de 0,36%, após oscilar entre $3.673 e $3.627. A sessão mostrou vendedores rejeitando outra tentativa de alta, deixando uma sombra próxima dos máximos. O preço continua suportado pela média móvel de 50 dias em alta, em $3.426, pela de 100 dias em $3.373, e pela de 200 dias em $3.125, todas mantendo a tendência de médio prazo em alta. O momentum desacelerou com tentativas repetidas na área de $3.670–$3.700 encontrando resistência, aumentando os riscos de consolidação no curto prazo. O suporte é visto em $3.600 e $3.570, com uma quebra abaixo expondo $3.500. No lado positivo, um fechamento decisivo acima de $3.670 reabriria o caminho em direção a $3.720–$3.750.

Movimentos de Mercado:

  • Intel dispara com participação na Nvidia: As ações da Intel subiram 22,8% — seu maior ganho em um único dia desde 1987 — após a Nvidia anunciar que investiria US$ 5 bilhões e co-desenvolveria chips; ações de empresas como KLA e ASML, além de Micron e Marvell, também subiram, à medida que o índice SOX cresceu 3,6%.
  • CrowdStrike dispara com atualização de IA: A CrowdStrike subiu 12,8% após uma reunião com investidores que detalhou sua estratégia de IA e perspectivas para o ano fiscal de 2027, levando pelo menos nove corretoras a elevar os preços-alvo.
  • 89bio dispara com acordo da Roche: As ações da 89bio subiram mais de 85% depois que a Roche concordou em adquirir a empresa por $3,5 bilhões, ou $14,50 por ação.
  • Queda das Ações da FactSet devido a Perspectivas Fracas: A FactSet caiu mais de 10% após um lucro por ação inferior ao esperado e uma orientação para 2026 ($16,90–$17,60) abaixo do consenso.
  • Red Cat cai após anúncio de oferta de ações: Red Cat caiu mais de 10% após anunciar uma oferta pública de ações com garantia de subscrição.
  • Darden Restaurants cai devido à orientação: Darden caiu 7,7% após prever um lucro ajustado por ação de US$ 10,50 a US$ 10,70 para o ano fiscal de 2026, com o ponto médio abaixo das expectativas.
  • A ARM caiu mais de 4% devido a preocupações competitivas: ARM enfraqueceu mais de 4% após notícias de que a Nvidia investirá US$ 5 bilhões na Intel e projetará conjuntamente chips para PCs e data centers.

Os fechamentos recordes de quinta-feira refletem um equilíbrio no mercado entre a esperança de condições financeiras mais amenas e a natureza seletiva do impulso corporativo. A histórica alta da Intel destacou o poder transformador do investimento estratégico em tecnologia, enquanto a desaceleração do desinvestimento no balanço patrimonial do Banco da Inglaterra reforçou o tema de que os bancos centrais estão tomando medidas cautelosas. Ao mesmo tempo, a fraqueza nos setores de consumo, o aumento dos rendimentos e os sinais de emprego mistos mantiveram os investidores cautelosos. Com tanto os catalisadores de políticas quanto os corporativos em ação, a atenção agora se volta para a questão de saber se a resiliência nas ações pode se estender à medida que os cortes nas taxas de juros se desenrolam e os desafios de crescimento global permanecem.