Thị trường chứng khoán Mỹ dao động mạnh vào thứ Năm, với chỉ số công nghiệp Dow Jones từ bỏ các khoản tăng điểm ban đầu để đóng cửa giảm hơn 200 điểm do hiện tượng chốt lời xuất hiện vào cuối phiên giao dịch. Đợt tăng điểm sớm được thúc đẩy bởi sức mạnh từ các cổ phiếu của nhà sản xuất chip và công nghệ liên quan đến tin tức về việc lên kế hoạch áp thuế bán dẫn của Mỹ và các miễn trừ có thể xảy ra đã phai mờ dần trong ngày. Tâm lý thị trường tiếp tục bị ảnh hưởng bởi quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, biến động giá dầu liên quan đến cuộc gặp tiềm năng giữa Trump và Putin, cũng như các hoạt động thị trường toàn cầu trái chiều bị chi phối bởi những phát triển trong chính sách thương mại và dữ liệu kinh tế.

Những điểm tin chính:

  • Dow giảm sau khi đảo chiều mạnh: Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 224,48 điểm, tương đương 0,51%, xuống còn 43.968,64 sau khi tăng hơn 300 điểm ở mức cao và giảm hơn 390 điểm ở mức thấp. Cổ phiếu của Caterpillar giảm 2,5% sau khi cảnh báo về tác động của thuế quan, trong khi Eli Lilly giảm 14% do kết quả thử nghiệm thuốc béo phì gây thất vọng mặc dù đã đạt kỳ vọng thu nhập và nâng cao hướng dẫn.
  • S&P 500 duy trì mức tăng hàng tuần: Chỉ số S&P 500 giảm 0,08% xuống còn 6.340,00 nhưng vẫn duy trì mức tăng 1,6% trong tuần, được hỗ trợ bởi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và dữ liệu kinh tế bền vững dù có sự không chắc chắn về thuế quan. Cổ phiếu bán dẫn nằm trong số những cổ phiếu tăng mạnh nhất sau khi có xác nhận về miễn trừ cho các công ty đầu tư vào sản xuất tại Mỹ.
  • Nasdaq được hỗ trợ bởi sức mạnh công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,35% lên 21,242.70 và đang hướng tới mức tăng 2,9% trong tuần, với các nhà sản xuất chip dẫn đầu sự tăng trưởng. Cổ phiếu của Advanced Micro Devices tăng vọt 5,7%, trong khi ASML Holdings, Lam Research, Applied Materials, Micron Technology và KLA Corp cũng ghi nhận những mức tăng mạnh nhờ sự lạc quan về các miễn trừ thuế quan.
  • Thị trường châu Âu tăng điểm nhờ hy vọng địa chính trị và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh: Cổ phiếu châu Âu kết thúc phiên giao dịch chủ yếu tăng điểm sau khi Điện Kremlin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ gặp nhau trong những ngày tới, thúc đẩy tâm lý lạc quan cùng với báo cáo lợi nhuận khả quan. Chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,92% lên 546 điểm, DAX tăng 1,12%, CAC 40 tăng 0,98%, và FTSE MIB tăng 0,93%. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,69% do đồng bảng Anh mạnh lên sau cuộc bỏ phiếu sít sao 5–4 của Ngân hàng Anh để cắt giảm lãi suất từ 4,25% xuống còn 4%, cho thấy cách tiếp cận thận trọng đối với việc nới lỏng tiền tệ. Dữ liệu thương mại của Đức cho thấy xuất khẩu tăng 0,8% trong tháng 6 so với dự đoán 0,5%, với các lô hàng đến EU tăng 2,4%, nhưng xuất khẩu sang Mỹ giảm 2,1%, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2022. Nhập khẩu tăng 4,2%, thu hẹp thặng dư thương mại xuống còn 14,9 tỷ euro từ 18,5 tỷ euro trong tháng 5. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Đức đang đối mặt với những khó khăn ngày càng gia tăng từ các mức thuế của Mỹ.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương hầu hết tăng điểm: Cổ phiếu Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục, với chỉ số Nikkei 225 tăng 0.65% và Topix tăng 0.72%, được thúc đẩy bởi đợt tăng giá công nghệ trên Phố Wall và lợi nhuận mạnh. Chỉ số chuẩn của Đài Loan tăng 2.6% khi TSMC đạt mức cao kỷ lục nhờ kế hoạch đầu tư tại Mỹ, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.92% sau tin Samsung Electronics và SK Hynix sẽ tránh được mức thuế 100%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.69%, và dữ liệu thương mại của Trung Quốc cho thấy xuất khẩu tháng 7 tăng 7.2% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 4.1%. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ giảm 0.60% và Sensex giảm 0.54% sau khi thuế mới của Mỹ nâng tổng mức thuế lên đến 50%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.14%.
  • Giá dầu giảm do kỳ vọng cuộc họp Putin-Trump: Giá dầu Brent giảm 0.82% xuống mức $66.34 một thùng và dầu WTI giảm 0.53% xuống mức $63.82. Giá dầu bị áp lực bởi kỳ vọng tiến triển trong các cuộc đàm phán về Ukraine sau tin tức về cuộc họp sắp tới giữa Trump và Putin. Hàng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3 triệu thùng vào tuần trước, một mức giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 5.4% so với tháng trước nhưng tăng 11.5% so với cùng kỳ năm trước.
  • Yêu cầu thất nghiệp ở Mỹ tăng cao: Số yêu cầu ban đầu tăng lên 226.000 trong tuần trước từ 219.000, cao hơn mức dự kiến là 221.000, trong khi số lượng yêu cầu tiếp tục tăng lên 1.97 triệu, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021. Năng suất quý hai tăng 2,4%, vượt qua sự mong đợi, và chi phí lao động theo đơn vị tăng 1,6%.
  • Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,6 điểm cơ bản lên 4,246% sau khi Trump đề cử Stephen Miran vào Hội đồng Dự trữ Liên bang. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng tăng 1,6 điểm cơ bản lên 4,828%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 2 điểm cơ bản lên 3,720%.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Hội Nhập Dưới Vùng Kháng Cự Chính: EUR/USD đạt mức 1.1655, giảm 0.04%, trong phạm vi từ 1.1611 đến 1.1690. Cặp tiền này giữ vững trên SMA 50 ngày đang tăng tại 1.1600, với SMA 100 ngày tại 1.1393 và SMA 200 ngày tại 1.0958 đều đang tăng để củng cố xu hướng tăng rộng hơn. Giá đang hội nhập ngay dưới mức 1.1700 sau khi phục hồi từ lần giảm cuối tháng Bảy. Cấu trúc vẫn mang tính xây dựng với các mức thấp tăng cao hơn từ tháng Ba và nhu cầu lặp lại quanh mức 1.1500–1.1550. Kháng cự ở mức 1.1700, sau đó là ngưỡng cao của tháng Bảy gần mức 1.1800, trong khi hỗ trợ ở mức 1.1650, 1.1600, sau đó là 1.1550 và 1.1500. Một đóng cửa hàng ngày trên mức 1.1700 sẽ hướng mục tiêu đến 1.1800, trong khi một sự sụt giảm dưới mức 1.1600 sẽ có nguy cơ dẫn đến một sự điều chỉnh sâu hơn về giữa mức 1.1500.
  • GBP/USD Tiếp Tục Phục Hồi Sau Khi Vượt Qua 1.3400: GBP/USD đã đóng cửa ở mức 1.3443, tăng 0.63%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3346 đến 1.3443. Một ngọn nến tăng mạnh đã thu hồi lại SMA 50 ngày tại mức 1.3505 từ dưới, với SMA 100 ngày ở mức 1.3356 và SMA 200 ngày ở mức 1.2990 đang tăng đều. Cặp tiền này đã phục hồi từ mức thấp đầu tháng 8 gần 1.3150, khôi phục xu hướng ngắn hạn tích cực trong xu hướng tăng tổng thể từ tháng 3. Kháng cự hiện tại là 1.3500, nơi nguồn cung trước đó và SMA 50 ngày củng cố, tiếp theo là mức 1.3600. Hỗ trợ hiện tại là 1.3400, sau đó là 1.3350 và 1.3300, với SMA 100 ngày tạo thêm mức đệm. Một đóng cửa trên 1.3500 sẽ củng cố luận điểm tăng giá lên mức 1.3600, trong khi một chuyển động trở lại dưới 1.3400 có thể mang lại người bán quay trở lại mức 1.3350–1.3300.
  • EUR/GBP quay đầu giảm sau khi không giữ được mức 0.8700: EUR/GBP kết thúc ở mức 0.8669, giảm 0.65%, trong phạm vi từ 0.8744 đến 0.8669. Một nến giảm mạnh đã đóng cửa dưới mức 0.8700 nhưng vẫn trên mức SMA 50 ngày đang tăng ở 0.8587, với SMA 100 ngày ở mức 0.8526 và SMA 200 ngày ở mức 0.8429 cũng đang có xu hướng tăng. Cặp tiền này đã ở trong xu hướng tăng kể từ tháng 5, nhưng việc nhiều lần không vượt qua mức 0.8750 trong tháng 7 cho thấy có sự kháng cự mạnh phía trên. Mức hỗ trợ là 0.8650, sau đó là 0.8587 và mức SMA 100 ngày. Một động thái vượt trở lại trên mức 0.8700 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá, trong khi sự suy yếu hơn nữa dưới mức 0.8650 có thể kéo dài về mức giữa 0.8500.
  • USD/JPY Rút lui khi Tăng bị Ngưng dưới mức 150.00: USD/JPY đã ổn định ở mức 147.07, giảm 0.19%, sau khi giao dịch giữa 146.69 và 147.71. Một cây nến giảm nhẹ giữ trên đường SMA 50 ngày tại 145.97, với đường 100 ngày tại 145.64 và đường 200 ngày tại 149.39. Cặp tiền tệ này đã duy trì trong khoảng từ giữa tháng 7 trong một dải 146.00–150.00, với nhiều lần thất bại khi tới gần 150.00 nơi đường 200 ngày cũng tăng cường kháng cự. Ngưỡng kháng cự là tại 148.50, sau đó là 150.00, trong khi hỗ trợ nằm tại 146.00, tiếp theo là các đường 50 ngày và 100 ngày. Một sự phá vỡ dưới 146.00 có thể làm gia tăng tổn thất về mức 145.00, trong khi một đợt đẩy liên tục trên 148.50 sẽ tái tập trung vào rào cản 150.00.
  • Giá Vàng Tiệm Cận Đỉnh Phạm Vi Khi Người Mua Thắt Chặt Kiểm Soát: Vàng đóng cửa ở mức $3,399, tăng 0,92%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $3,365 đến $3,401. Một cây nến hàng ngày tăng giá đã kết thúc gần điểm cao và quay trở lại trên SMA 50 ngày đang tăng ở mức $3,346, với SMA 100 ngày ở mức $3,276 và SMA 200 ngày ở mức $3,010 vẫn đang có xu hướng tăng. Động lực từ đợt tăng trưởng Quý 1 vẫn nguyên vẹn, với giá nằm trong phạm vi kể từ tháng Năm giữa mức thấp $3,300 và giữa $3,400. Lực đẩy vào thứ Năm đã thử nghiệm đỉnh phạm vi ngay dưới $3,400 nơi nguồn cung đã giới hạn các đợt tăng. Xu hướng ngắn hạn vẫn mang tính xây dựng trong khi các cây nến giữ trên mức 50 ngày và mức thấp hơn trên $3,300. Kháng cự nằm ở mức $3,400 và sau đó là giữa $3,400, trong khi hỗ trợ nằm ở $3,360–$3,345, tiếp theo là $3,300 và SMA 100 ngày. Mức đóng cửa trên $3,400 sẽ mở đường tới giữa $3,400, trong khi một cú rơi dưới $3,360 sẽ giữ phạm vi chắn và rủi ro một động thái sâu hơn về phía $3,300.

Chuyển động thị trường:

  • Dutch Bros tăng vọt nhờ triển vọng doanh thu mạnh mẽ: Dutch Bros đã tăng hơn 22% sau khi doanh thu quý 2 đạt 415,8 triệu USD vượt dự báo và hướng dẫn cả năm được nâng lên đến 1,60 tỷ USD.
  • Doanh thu của DoorDash tăng cao hơn dự kiến: DoorDash tăng hơn 5% sau khi doanh thu quý 2 đạt 3,28 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích.
  • Fortinet giảm mạnh do triển vọng hạn hẹp hơn: Cổ phiếu của Fortinet giảm hơn 22%, dẫn đầu sự sụt giảm của S&P 500 và Nasdaq 100 sau khi công ty này giảm phạm vi doanh thu cả năm xuống dưới mức ước tính của các nhà phân tích.
  • Cổ phiếu Crocs lao dốc do dự báo biên lợi nhuận yếu: Cổ phiếu của Crocs đã giảm 29% sau khi đưa ra dự báo biên lợi nhuận hoạt động quý 3 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.
  • Các nhà sản xuất chip tăng mạnh nhờ vào việc miễn thuế: Advanced Micro Devices tăng 5,7% sau khi Tổng thống Trump xác nhận miễn thuế cho các sản phẩm sản xuất tại Mỹ, giúp ASML Holdings và Lam Research tăng hơn 3%, còn Applied Materials, Micron Technology, và KLA Corp tăng hơn 2%.
  • Eli Lilly giảm sau kết quả thử nghiệm gây thất vọng: Eli Lilly giảm 14% sau khi kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối cho thấy hiệu quả của viên thuốc giảm cân của hãng thấp hơn so với một loại thuốc đối thủ, mặc dù đã vượt qua ước tính lợi nhuận và nâng cao dự báo cả năm.
  • Airbnb giảm sút do triển vọng tăng trưởng chậm hơn: cổ phiếu của Airbnb đã giảm hơn 8% sau khi dự báo tăng trưởng doanh thu quý 3 khoảng 8%, giảm từ gần 13% trong quý 2.

Thị trường kết thúc ngày thứ Năm với các kết quả trái chiều do việc chốt lời đã làm giảm bớt các mức tăng trước đó bị kích thích bởi sự mạnh mẽ của ngành công nghệ và lạc quan liên quan đến thuế quan. Trong khi các nhà sản xuất vi mạch và cổ phiếu tăng trưởng cụ thể tiếp tục tăng nhờ dấu hiệu miễn trừ cho các sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ, các khoản lỗ nặng nề trong lĩnh vực công nghiệp và dược phẩm đã đè nặng lên chỉ số Dow. Các cổ phiếu châu Âu tăng nhờ hy vọng địa chính trị và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh, trong khi các thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu như tăng cao nhờ kết quả lợi nhuận mạnh và dữ liệu lạc quan. Giá dầu giảm khi triển vọng cuộc gặp giữa Trump và Putin khơi dậy hy vọng về tiến triển ở Ukraine, và giá vàng đã đóng cửa sát mức kháng cự chủ chốt tại $3,400. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý đến các công bố kinh tế sắp tới và những diễn biến thêm về chính sách thương mại của Mỹ có thể định hình hướng đi ngắn hạn của thị trường.