As ações dos EUA oscilaram acentuadamente na quinta-feira, com o Dow Jones Industrial Average entregando os ganhos iniciais para fechar mais de 200 pontos abaixo, à medida que emergiu realização de lucros no final da sessão. Um rali inicial impulsionado pela força dos fabricantes de chips e ações de tecnologia com a notícia de tarifas planejadas para semicondutores dos EUA e possíveis isenções diminuiu conforme o dia avançava. O sentimento foi ainda moldado pela decisão do Banco da Inglaterra de cortar as taxas de juros pela primeira vez este ano, movimentos dos preços do petróleo ligados a uma possível reunião entre Trump e Putin, e desempenhos mistos dos mercados globais influenciados por desenvolvimentos em políticas comerciais e dados econômicos.

Principias Pontos:

  • Queda do Dow após Reversão Brusca: O Índice Dow Jones Industrial Average caiu 224,48 pontos, ou 0,51%, para 43.968,64, após ter subido mais de 300 pontos em seu ponto mais alto e ter caído mais de 390 pontos em seu ponto mais baixo. A Caterpillar teve uma queda de 2,5% após alertar sobre os impactos das tarifas, enquanto a Eli Lilly despencou 14% devido aos decepcionantes resultados dos testes da pílula para obesidade, apesar de ter superado as estimativas de lucro e elevado as previsões.
  • S&P 500 Mantém Ganho Semanal: O S&P 500 caiu 0,08% para 6.340,00, mas continua no caminho para um avanço semanal de 1,6%, apoiado por fortes lucros corporativos e dados econômicos resilientes, apesar da incerteza tarifária. As ações de semicondutores foram entre as de melhor desempenho após a confirmação de isenções para empresas que investem na produção nos EUA.
  • A Nasdaq impulsionada pela força do setor de tecnologia: o Nasdaq Composite subiu 0,35% para 21.242,70, com previsão de um ganho semanal de 2,9%, liderado principalmente pelos fabricantes de chips. A Advanced Micro Devices teve um aumento de 5,7%, enquanto ASML Holdings, Lam Research, Applied Materials, Micron Technology e KLA Corp também registraram ganhos sólidos devido ao otimismo em relação às isenções tarifárias.
  • Mercados Europeus Sobem com Esperanças Geopolíticas e Corte de Taxa do BOE: As ações europeias fecharam majoritariamente em alta após o Kremlin afirmar que o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, estão programados para se encontrar nos próximos dias, melhorando o sentimento juntamente com resultados positivos. O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,92%, para 546, com o DAX ganhando 1,12%, o CAC 40 adicionando 0,98% e o FTSE MIB subindo 0,93%. O FTSE 100 caiu 0,69% enquanto a libra se fortaleceu após a votação apertada de 5 a 4 do Banco da Inglaterra para reduzir as taxas de juros de 4,25% para 4%, sinalizando uma abordagem cautelosa à flexibilização monetária. Dados de comércio alemão mostraram que as exportações subiram 0,8% em junho contra 0,5% esperado, com envios para a UE aumentando 2,4%, mas exportações para os EUA caindo 2,1% para o menor nível desde fevereiro de 2022. As importações subiram 4,2%, reduzindo o superávit comercial para €14,9 bilhões de €18,5 bilhões em maio. Analistas alertam que a economia orientada para exportações da Alemanha enfrenta ventos contrários crescentes devido às tarifas dos EUA.
  • Mercados da Ásia-Pacífico em Alta: Ações japonesas atingem recordes históricos, com o Nikkei 225 subindo 0,65% e o Topix subindo 0,72%, impulsionados pelo rali tecnológico de Wall Street e lucros fortes. O índice de referência de Taiwan saltou 2,6% com a TSMC atingindo um recorde histórico devido aos planos de investimento nos EUA, enquanto o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,92% com a notícia de que Samsung Electronics e SK Hynix evitarão tarifas de 100%. O Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,69%, e os dados de comércio da China mostraram que as exportações de julho subiram 7,2% em relação ao ano anterior e as importações subiram 4,1%. O Nifty 50 da Índia caiu 0,60% e o Sensex caiu 0,54% após novas tarifas dos EUA elevarem o total da cobrança para 50%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,14%.
  • Petróleo cai com esperanças de encontro Putin-Trump: O Brent caiu 0,82% para $66,34 por barril e o WTI recuou 0,53% para $63,82. Os preços foram pressionados pelas expectativas de progresso nas negociações sobre a Ucrânia após notícias de um encontro iminente entre Trump e Putin. Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 3 milhões de barris na semana passada, uma redução mais acentuada do que o esperado, enquanto as importações de petróleo bruto da China em julho caíram 5,4% mês a mês, mas subiram 11,5% em comparação com o ano anterior.
  • Solicitações de Seguro-Desemprego nos EUA Aumentam: As solicitações iniciais subiram para 226.000 na semana passada, de 219.000, acima do consenso de 221.000, enquanto as solicitações contínuas aumentaram para 1,97 milhão, o nível mais alto desde novembro de 2021. A produtividade no segundo trimestre cresceu 2,4%, superando as expectativas, e os custos unitários do trabalho aumentaram 1,6%.
  • Oscilações nos Rendimentos do Tesouro: O rendimento do título de 10 anos subiu 1,6 pontos base, atingindo 4,246%, após Trump nomear Stephen Miran para o Conselho do Federal Reserve. O rendimento do título de 30 anos também aumentou 1,6 pontos base, chegando a 4,828%, enquanto o rendimento do título de 2 anos adicionou quase 2 pontos base, alcançando 3,720%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Consolida Abaixo de Zona de Resistência Chave: O EUR/USD estabeleceu-se em 1,1655, uma queda de 0,04%, em um intervalo de 1,1611 a 1,1690. O par manteve-se acima da SMA de 50 dias em ascensão, a 1,1600, com a de 100 dias a 1,1393 e a de 200 dias a 1,0958, todas subindo para reforçar a tendência de alta mais ampla. O preço está se consolidando logo abaixo de 1,1700 após um rebound da queda do final de julho. A estrutura permanece construtiva com mínimas mais altas desde março e demanda repetida em torno de 1,1500–1,1550. A resistência está em 1,1700, depois na faixa superior de julho perto de 1,1800, enquanto o suporte está em 1,1650, 1,1600, depois em 1,1550 e 1,1500. Um fechamento diário acima de 1,1700 visaria 1,1800, enquanto uma queda abaixo de 1,1600 arriscaria uma retração mais profunda em direção aos médios 1,1500s.
  • GBP/USD Extende Recuperação Após Romper Acima de 1.3400: GBP/USD fechou em 1.3443, alta de 0,63%, após negociar entre 1.3346 e 1.3443. Uma vela de alta forte recuperou a SMA de 50 dias em 1.3505 de baixo para cima, com a SMA de 100 dias em 1.3356 e a de 200 dias em 1.2990 subindo de forma constante. O par se recuperou dos mínimos de início de agosto próximo de 1.3150, restaurando um tom positivo de curto prazo dentro da tendência de alta mais ampla em vigor desde março. A resistência está em 1.3500, onde a oferta anterior e a SMA de 50 dias convergem, seguida por 1.3600. O suporte está em 1.3400, depois em 1.3350 e 1.3300, com a SMA de 100 dias oferecendo uma proteção adicional. Um fechamento acima de 1.3500 fortaleceria o caso de alta para 1.3600, enquanto um movimento de volta abaixo de 1.3400 poderia trazer vendedores de volta em direção à faixa de 1.3350–1.3300.
  • EUR/GBP Reverte para Baixa Após Não Conseguir Manter 0.8700: EUR/GBP terminou em 0.8669, uma queda de 0,65%, dentro de uma faixa entre 0.8744 e 0.8669. Uma forte vela de baixa fechou novamente abaixo de 0.8700, mas permanece acima da SMA de 50 dias em ascensão em 0.8587, com a de 100 dias em 0.8526 e a de 200 dias em 0.8429 também trending mais altas. O par tem estado em uma tendência de alta desde maio, mas falhas repetidas em ultrapassar 0.8750 em julho destacam uma resistência forte acima. O suporte está em 0.8650, depois em 0.8587 e na SMA de 100 dias. Um movimento de volta acima de 0.8700 aliviaria a pressão de baixa, enquanto uma fraqueza adicional abaixo de 0.8650 poderia se estender em direção ao meio da faixa de 0.8500.
  • USD/JPY Reta enquanto Rally Estagna Abaixo de 150.00: USD/JPY fechou a 147.07, uma queda de 0.19%, após negociar entre 146.69 e 147.71. Um modesto candle de baixa manteve-se acima da SMA de 50 dias em 145.97, com a de 100 dias em 145.64 e a de 200 dias em 149.39. O par tem consolidado desde meados de julho dentro de uma faixa de 146.00–150.00, com falhas repetidas na alta perto de 150.00, onde a média de 200 dias também adiciona resistência. A resistência está em 148.50, depois em 150.00, enquanto o suporte se encontra em 146.00, seguido pela média de 50 dias e 100 dias. Uma quebra abaixo de 146.00 pode aprofundar as perdas em direção a 145.00, enquanto um impulso sustentado acima de 148.50 direcionaria novamente para a barreira de 150.00.
  • O Ouro se Aproxima do Topo da Faixa com Compradores Firmando o Controle: O ouro fechou a $3.399, com uma alta de 0,92%, após negociar entre $3.365 e $3.401. Um candle diário de alta terminou próximo ao máximo e voltou acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias crescente em $3.346, com a de 100 dias em $3.276 e a de 200 dias em $3.010 ainda em tendência de alta. O impulso do avanço do primeiro trimestre permanece intacto, com o preço comprimido em uma faixa desde maio entre a parte baixa dos $3.300 e a parte média dos $3.400. O movimento de quinta-feira testou o topo dessa faixa logo abaixo de $3.400, onde a oferta limitou os ralis. O viés de curto prazo continua construtivo enquanto os candles se mantiverem acima da média móvel de 50 dias e do fundo mais alto acima de $3.300. A resistência está em $3.400 e depois na parte média dos $3.400, enquanto o suporte fica em $3.360–$3.345, seguido por $3.300 e a média móvel de 100 dias. Um fechamento acima de $3.400 abriria caminho para a parte média dos $3.400, enquanto uma queda abaixo de $3.360 manteria a faixa em jogo e arriscaria um movimento mais profundo em direção a $3.300.

Movimentos de Mercado:

  • Dutch Bros dispara com perspectiva de vendas fortes: Dutch Bros subiu mais de 22% após a receita do segundo trimestre de $415,8 milhões superar as previsões e a orientação anual ser elevada para até $1,60 bilhão.
  • DoorDash sobe com vendas acima do esperado: DoorDash subiu mais de 5% após a receita do segundo trimestre de $3,28 bilhões superar as estimativas consensuais.
  • Fortinet Despenca Devido a Perspectiva Reduzida: Fortinet caiu mais de 22%, liderando as quedas do S&P 500 e Nasdaq 100 após reduzir sua faixa de receita anual abaixo das estimativas dos analistas.
  • Crocs Despenca com Previsão de Margem Fraca: As ações da Crocs caíram 29% após projetar margens operacionais para o terceiro trimestre bem abaixo das expectativas do mercado.
  • Fabricantes de chips disparam com isenções tarifárias: Advanced Micro Devices subiu 5,7% depois que o presidente Trump confirmou isenções para a produção nos Estados Unidos, elevando ASML Holdings e Lam Research em mais de 3%, e Applied Materials, Micron Technology e KLA Corp em mais de 2%.
  • Eli Lilly Cai após Decepção em Teste Clínico: Eli Lilly caiu 14% após os resultados de um teste clínico em fase avançada para seu comprimido para perda de peso mostrarem menos eficácia do que um medicamento rival, apesar de superar as estimativas de ganhos e aumentar as orientações para o ano inteiro.
  • Airbnb Despenca Com Perspectiva de Crescimento Mais Lento: Airbnb caiu mais de 8% após projetar um crescimento de receita de cerca de 8% no terceiro trimestre, em comparação com quase 13% no segundo trimestre.

Os mercados terminaram a quinta-feira mistos, à medida que a realização de lucros reduziu os ganhos anteriores impulsionados pela força da tecnologia e pelo otimismo relacionado a tarifas. Enquanto fabricantes de chips e algumas ações de crescimento expandiram seus rallies devido aos sinais de isenções para a produção baseada nos Estados Unidos, perdas significativas nos setores industrial e farmacêutico pesaram sobre o Dow. As ações europeias avançaram com esperanças geopolíticas e um corte de taxa de juros pelo Banco da Inglaterra, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, impulsionados por lucros fortes e dados otimistas. Os preços do petróleo diminuíram com a perspectiva de uma reunião entre Trump e Putin fomentando esperanças de progresso na Ucrânia, e o ouro fechou um pouco abaixo da resistência chave de $3.400. Os investidores agora voltam sua atenção para os próximos lançamentos econômicos e novos desenvolvimentos na política comercial dos EUA, que podem moldar a direção do mercado no curto prazo.