ตลาดเย็นตัวลงในวันพุธเมื่อกลุ่มนักลงทุนพิจารณากรอบการค้าเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด หลังจากที่หุ้นทำกำไรติดต่อกันสามวัน ตลาดชะลอตัวลงในขณะที่ดัชนีสำคัญๆ ลอยใกล้ระดับปิดก่อนหน้า ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลงเล็กน้อยในขณะที่ดัชนี Dow แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนดัชนี Nasdaq ปรับตัวแย่ลง โดยถูกกดดันจากหุ้นชิป ราคาเครื่องใช้สำหรับผู้บริโภคสูงขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เกิดจากการกำหนดภาษี ขณะที่ความคืบหน้าด้านการค้าก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ กระแสความเชื่อมั่นยังถูกทดสอบเพิ่มเติมจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ปิดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับการค้า: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลง ปรับลดลงเพียง 1.1 จุด ปิดที่ 42,865.77 นักเทรดไม่ตื่นเต้นกับกรอบการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในขั้นต้น ขณะที่รอการยืนยันจากทั้งสองประธานาธิบดี
  • S&P 500 หยุดช่วงขาขึ้นจากสัญญาณผสม: S&P 500 ลดลง 0.27% ปิดที่ 6,022.24 ทำให้การขึ้นต่อตลอดสามวันสิ้นสุดลง ข้อมูล CPI ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ได้ทำให้นักลงทุนไม่กังวลเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้น แต่พวกเขาก็ยังคงระมัดระวังในการลงทุน
  • Nasdaq ร่วงลงเมื่อหุ้นชิปปรับตัวลดลง: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.5% ปิดที่ 19,615.88 ถูกกดดันจากการอ่อนตัวโดยทั่วไปในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ อินเทลนำการขาดทุน ลดลงมากกว่า 6% ขณะที่ AMD, Marvell และ Texas Instruments ก็มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน
  • ตลาดหุ้นยุโรปผสมกันในขณะที่ลอนดอนทำสถิติสูงสุด: ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดแบบผันผวนเป็นส่วนใหญ่ในวันพุธ เนื่องจากนักลงทุนพิจารณารายละเอียดเบื้องต้นของข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนควบคู่ไปกับพัฒนาการในภูมิภาค ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 0.19% โดย DAX ของเยอรมนีลดลงประมาณ 0.2% มาที่ 23,976 และ CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 40 จุด หรือ 0.52% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลงเล็กน้อย ปิดตลาดใกล้ 40,180 เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวโน้มการค้าและความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ในทางตรงกันข้าม ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.13% มาที่ 8,864.35 ซึ่งเป็นการปิดที่สูงที่สุดในประวัติการณ์ หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านที่จดทะเบียนในลอนดอนแตะจุดสูงสุดเป็นวันที่สองหลังจากที่รัฐบาลยืนยันการสนับสนุน 39 พันล้านปอนด์สำหรับที่อยู่อาศัยสังคมและที่อยู่อาศัยที่ราคาย่อมเยา
  • เอเชียชุมนุมขานรับความก้าวหน้าการค้าและการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน: หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งขึ้นในวันพุธ เนื่องจากตลาดต่างยินดีต่อความก้าวหน้าในกรอบการค้า US-China และสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคจากการพึ่งพาดอลลาร์ ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.75% ปิดที่ 3,894.63 และดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.79% โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการอนุมัติการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีในข้อตกลงที่เสนอ ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.55% ปิดที่ 38,421.19 โดยดัชนี Topix อยู่ที่ระดับไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 1.23% ปิดที่ 2,907.04 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ขณะที่ดัชนี Kosdaq ของหุ้นขนาดเล็กพุ่งขึ้นเกือบ 2% ในขณะเดียวกันดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.06% หลังจากที่แตะระดับสูงสุดใหม่ระหว่างการซื้อขาย และดัชนี Nifty 50 ของอินเดียเพิ่มขึ้น 0.43% ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์เศรษฐกิจใหม่ของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าสกุลเงินท้องถิ่นได้เพิ่มแรงขับเคลื่อน เนื่องจากนักลงทุนยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงโฟกัสนโยบายการเงินในภูมิภาค การลดการใช้ดอลลาร์และความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับภาษีช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในการรับความเสี่ยงทั่วทั้งทวีป
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 4% จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐเพิ่มขึ้น $3.17 หรือ 4.9% มาอยู่ที่ $68.15 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ Brent พุ่งขึ้น 4.3% มาอยู่ที่ $69.77 ต่อบาร์เรล สหรัฐอนุมัติการอพยพบางส่วนของสถานทูตในอิรัก และเจ้าหน้าที่กลาโหมของอิหร่านได้ออกคำเตือนที่รุนแรง ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการจัดหาน้ำมันได้กระตุ้นความตื่นตัวในตลาดพลังงาน
  • ผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังลดลงจาก CPI ที่เย็นและการประมูลที่แข็งแกร่ง: ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีลดลง 6 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.12% หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 2 ปีก็ลดลงมาอยู่ที่ 3.947% ขณะที่ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 30 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.926% การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปีมูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แสดงถึงความต้องการที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลัง ข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้ตลาดมีการคาดการณ์มากขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปลายปีนี้
  • เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดในเดือนพฤษภาคม: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนพฤษภาคม น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core CPI) ก็เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบแบบปีต่อปี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.4% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.8% ซึ่งทั้งคู่น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ ราคาน้ำมันและยานพาหนะที่ลดลงชดเชยการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าและอาหาร ค่าแรงเฉลี่ยจริงต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.3% เดือนต่อเดือน และ 1.4% ปีต่อปี สะท้อนถึงแรงกดดันด้านค่าแรงที่จำกัด

FX วันนี้:

  • EUR/USD ขยายแนวโน้มสูงขึ้นสู่ 1.1500: EUR/USD ปิดที่ 1.1486 เพิ่มขึ้น 0.57% เมื่อวันพุธ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า ระหว่างวันคู่นี้แตะระดับสูงสุดชั่วคราวที่ 1.1499 ก่อนลดลงเล็กน้อย กราฟราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีระดับสูงใหม่และระดับต่ำใหม่ที่สูงขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมดยังคงลาดขึ้นใต้อยู่ใต้อันดับปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.1294 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย 100 วันและ 200 วันอยู่ที่ 1.0948 และ 1.0826 ตามลำดับ การพุ่งขึ้นล่าสุดเริ่มต้นหลังจากทะลุขึ้นเหนือ 1.1150 ในต้นเดือนมิถุนายน และไม่มีการย่อลงที่มีนัยสำคัญตั้งแต่นั้นมา โครงสร้างเทคนิคยังคงแข็งแรงในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวรับระยะสั้นที่เห็นได้ที่ 1.1420–1.1440 การทะลุชัดเจนเหนือ 1.1500 อาจเปิดประตูสู่การขึ้นใหม่ เนื่องจากไม่มีแนวต้านสำคัญอยู่ด้านบน
  • GBP/USD ยืนหยัดเหนือ 1.3500: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.34% ปิดที่ 1.3543 หลังจากไปถึงระดับสูงสุดในวันของ 1.3567 แม้ว่าจะขึ้น แต่อัตราแลกเปลี่ยนก็ยังไม่ผ่านจุดสูงสุดในวันจันทร์ที่ 1.3573 นี่เป็นการปิดต่ำกว่านี้ระดับเป็นวันที่สามติดต่อกันหลังจากที่ขึ้นเหนือ 1.3500 ซึ่งเป็นสัญญาณของความมั่นคงต่อเนื่อง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อยู่ที่ 1.3312 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน อยู่ที่ 1.3009 และ 1.2916 ตามลำดับ ทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ราคาอยู่ในครึ่งบนของช่องทางการขึ้นที่เริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายน โดยจุดต่ำสุดในวันยังคงสูงกว่า 1.3460 อย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้อยืนหยัดป้องกันโซนนี้ตลอดเวลา และไม่มีการเคลื่อนไหวราคาลงต่ำกว่า 1.3400 ในสัปดาห์นี้ การปิดที่สูงกว่า 1.3573 จะยืนยันการขึ้นต่อเนื่องของปัจจุบัน ขณะที่ช่วง 1.3460–1.3570 ยังถือเป็นโซนคอนโซลิดเดทที่สำคัญ
  • USD/JPY ลดลงเมื่อโมเมนตัมการฟื้นตัวจางหาย: USD/JPY ลดลง 0.20% ในวันพุธ จบเซสชันที่ 144.58 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 145.464 เมื่อต้นวัน คู่สกุลเงินนี้สร้างแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีไส้เทียนยาวขึ้นด้านบน สะท้อนถึงแรงกดดันในการขายใกล้แนวต้านระยะสั้น SMA 50 วัน อยู่ใกล้จุดปิดของวันพุธที่ 144.22 ในขณะที่ SMA 100 วัน และ 200 วัน อยู่ที่ 147.58 และ 149.38 ตามลำดับ แม้จะพยายามหลายครั้ง ราคาก็ไม่สามารถกลับไปที่ค่าเฉลี่ย 100 วันได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และการปรับขึ้นไปที่ระดับนั้นได้พบกับแรงขายอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยคู่สกุลเงินนี้ยังคงลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนเมษายนใกล้ 157.50 แนวต้านทันทีปัจจุบันอยู่ที่ 145.50 ในขณะที่ด้านล่างของช่วงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 143.20 เว้นแต่ราคาจะแตกออกจากขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง คู่สกุลเงินนี้จะไม่มีทิศทางและติดอยู่ภายในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำลังบรรจบกัน
  • ราคาทองคำเล็งสูงขึ้นบริเวณ $3,360: ราคาทองคำปิดที่ $3,353 เพิ่มขึ้น 0.92% สร้างความสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้นซึ่งยืนที่ $3,269. โลหะมีค่าทำให้เกิดแท่งเทียนบูลลิชที่แข็งแกร่งหลังจากการเคลื่อนไหวในช่วงข้างสองครั้ง, ผลักดันกลับสู่แนวต้านราว $3,360. แนวโน้มทั่วไปยังคงเป็นขาขึ้น, สนับสนุนโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $3,088 และ 200 วันที่ $2,862. การขึ้นนี้ทำให้ทองคำอยู่ในช่วงกว้างระหว่าง $3,300 และ $3,425 โดยมีราคายังคงถูกจำกัดโดยระดับสูงสุดของเดือนที่แล้ว. ผู้ซื้อยังคงป้องกันการลดต่ำสู่โซน $3,300, โดยมีการสนับสนุนเพิ่มเติมด้านล่างที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน. การทะลุผ่าน $3,425 จะยืนยันการต่อเนื่องของขาขึ้น, ในขณะที่การปิดต่ำกว่า $3,269 อาจเปิดทางลงต่ำสู่ $3,100. สำหรับตอนนี้, แรงผลักดันยังคงเป็นบวกแต่ยังคงรอเล็งจุดเริ่มต้นเพิ่ม.
  • ราคาซิลเวอร์ลดลงหลังจากทดสอบระดับสูงสุดในรอบหลายปี: ราคาซิลเวอร์ลดลง 0.77% ในวันพุธเพื่อปิดที่ $36.25 โดยปรับตัวลงหลังจากสัมผัสระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $36.64 ช่วงการซื้อขายนี้ก่อให้เกิดกราฟแท่งเทียนขนาดเล็กที่มีไส้บนที่ชัดเจน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวต้านใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด ถึงแม้ว่าราคาจะมีการย้อนตัวลงแต่แนวโน้มหลักยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมด โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $32.99 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ $32.64 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอยู่ที่ $31.74 ทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตอนนี้แนวต้านระยะสั้นตั้งอยู่ที่ $36.64 โดยแนวรับอยู่ที่ $35.50 แม้ว่ามีแนวโน้มที่โมเมนตัมจะเย็นลง แต่แนวโน้มกว้างยังคงเหมือนเดิมตราบใดที่ราคายังไม่ปิดต่ำกว่า $34.60 หรือไม่แตกผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่มีแนวโน้มขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • อินเทลนำการลดลงด้านเทคโนโลยีเนื่องจากหุ้นชิปลดลง: หุ้นของอินเทลลดลงมากกว่า 6% ทำให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ลดลง ท่ามกลางความอ่อนแอในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หุ้นของ ON Semiconductor และ GlobalFoundries ต่างลดลงกว่า 2% ขณะที่หุ้นของ AMD, Texas Instruments และ Marvell Technology ต่างก็ลดลงมากกว่า 1% ส่งผลให้ความคิดเห็นในกลุ่มเทคโนโลยีแย่ลงมากยิ่งขึ้น
  • หุ้นในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กร่วงลงจากการคาดการณ์การผ่อนคลายภาษีนำเข้า: หุ้นของ Cleveland-Cliffs ลดลงมากกว่า 8% และ Nucor ลดลงมากกว่า 6% หลังจากมีข่าวว่าประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกภาษีบางประเภทในการนำเข้าเหล็ก นอกจากนี้ หุ้นของ Steel Dynamics และ Commercial Metals ก็ลดลงมากกว่า 2% เช่นกัน
  • บริษัท American Superconductor ร่วงลงท่ามกลางการขายหุ้นในราคาลด: หุ้นของบริษัท American Superconductor Corp ตกลงกว่า 14% หลังจากที่บริษัทกำหนดราคาขายหุ้นสาธารณะระหว่าง $28 และ $29 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดของเมื่อวันอังคารที่ $34.35 อย่างมาก.
  • Chewy รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกต่ำกว่าคาด: หุ้น Chewy ร่วงลงมากกว่า 11% หลังจากบริษัทรายงานว่ามีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกอยู่ที่ 29.6% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 29.9%

  • Gitlab ลดลงเนื่องจากคาดการณ์รายได้ไม่เป็นไปตามเป้า: หุ้นของ Gitlab ลดลงมากกว่า 10% หลังจากคาดการณ์ว่ารายรับในไตรมาสที่สองจะอยู่ระหว่าง $226 ล้าน ถึง $227 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าค่าประมาณเฉลี่ยที่ $227.1 ล้านเล็กน้อย.

ความตื่นเต้นของนักลงทุนลดลงในวันพุธเมื่อมีการวิเคราะห์กรอบการค้าที่เบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯกับจีนและรายงานอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่หุ้นปรับลดลงเล็กน้อย แต่การอ่านค่า CPI ที่ต่ำกว่าได้สนับสนุนความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ ช่วยลดยอดการสูญเสีย ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานทำได้ดีกว่าด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น แต่ความอ่อนแอในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ผลิตเหล็ก และสายการบินได้ลากดัชนีทั้งหมดลงมา เมื่อข้อตกลงการค้ากำลังรอการอนุมัติขั้นสุดท้ายและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่กำลังเพิ่มขึ้น ตลาดอาจยังคงมีความผันผวนในช่วงการซื้อขายที่จะมาถึง ความสนใจตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปสู่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่กำลังจะมาถึงและการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อตกลงการข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก