รายงานการจ้างงานของภาคเอกชนที่อ่อนแอและความตึงเครียดด้านการค้าที่คงอยู่ได้ส่งผลลบต่อวอลล์สตรีทในวันพุธ ทำให้เส้นทางการชนะของดัชนีดาวโจนส์หยุดลง ดัชนีดังกล่าวลดลงเนื่องจากนักลงทุนมองเห็นสัญญาณการชะลอการเติบโตของการจ้างงานผสมกับภาคเทคโนโลยีที่ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่ดัชนี S&P 500 ไม่เปลี่ยนแปลง และดัชนี Nasdaq ขยับสูงขึ้นเนื่องจากการสนับสนุนจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ตลาดยุโรปขยับขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและสหภาพยุโรป ในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวด้วยพัฒนาการทางการเมืองและกำไรจากภาคเทคโนโลยี ราคาน้ำมันที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ตกต่ำสะท้อนถึงความระมัดระวังในตลาดทั่วโลก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ยุติสตรีคชนะสี่วันเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 91.90 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 42,427.74 ยุติการขึ้นต่อเนื่องสี่วัน การปรับตัวลงต่ำเกิดขึ้นภายหลังจากรายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP ที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าสองปี ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
  • ดัชนี S&P 500 ปิดตลาดแบบทรงตัว ขณะนักลงทุนประเมินสัญญาณที่หลากหลาย: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ 5,970.81 จุด แม้มีแรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ แต่ความระมัดระวังในวงกว้างยังคงมีอยู่ เนื่องจากตัวเลขตลาดแรงงานที่น่าผิดหวังและความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก
  • ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นจากแรงหนุนของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.32% ไปสู่ระดับ 19,460.49 จุด สืบเนื่องจากการปรับขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ หุ้นของ ON Semiconductor, Marvell Technology และผู้ผลิตชิปอื่นๆ พุ่งขึ้นหลังมีสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มความต้องการที่ปรับตัวดีขึ้น ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีช่วยให้ดัชนีสามารถต้านทานความกังวลในตลาดโดยรวมได้
  • ตลาดยุโรปปรับตัวสูงขึ้นจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าและข่าวสารจากยูโรโซน: ตลาดยุโรปปิดสูงขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่การค้าของสหภาพยุโรปแสดงความเห็นว่าการเจรจากับสหรัฐฯ “ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง” ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.5%, ดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 0.77%, ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 0.60% ในขณะที่ดัชนี FTSE 100 ขยับขึ้น 0.16% นอกจากนี้ ประเทศบัลแกเรียยังได้รับการอนุมัติเข้าร่วมยูโรโซนตั้งแต่เดือนมกราคม 2026 ซึ่งถือเป็นการขยายเขตสกุลเงินนี้ไปเป็น 21 ประเทศ การเคลื่อนไหวนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นในภูมิภาคอย่างมาก
  • ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้น นำโดยเกาหลีใต้และความคาดหวังในด้าน AI: ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้นในวันพุธ ตามการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีในวอลล์สตรีท ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ทะยานขึ้น 2.66% สู่ระดับ 2,770.84 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม หลังจากที่ Lee Jae-myung ผู้นำฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลกิจการในบริษัทต่างๆ ดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 1.34% หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ช่วยให้มูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่า Microsoft ขณะที่หุ้นของ Broadcom และ Micron Technology ปรับตัวขึ้นกว่า 3% และ 4% ตามลำดับ ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวขึ้น 0.8% และดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 0.51% นำโดยหุ้น AI และชิป ออสเตรเลียมีดัชนี ASX 200 เพิ่มขึ้น 0.89% แม้ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกจะเป็น 1.3% ไม่ตามคาดการณ์ ดัชนี Nifty 50 และ Sensex ของอินเดีย ต่างเพิ่มขึ้น 0.29% ขณะที่ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.43% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.6% แม้ว่าความตึงเครียดทางการค้าจะยังคงมีอยู่หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายการเจรจากับจีนว่าเป็นเรื่อง “ยากมาก”
  • ดัชนี PMI ทั่วโลกแสดงแนวโน้มเศรษฐกิจแบบผสม: ข้อมูล PMI แสดงให้เห็นว่าแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจในยุโรปและสหราชอาณาจักรไม่สม่ำเสมอ ดัชนี PMI ผสมของยูโรโซนลดลงเหลือ 50.2 ในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนีภาคบริการลดลงเหลือ 49.7 ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกของภาคส่วนนี้ตั้งแต่ปลายปี 2024 ดัชนี PMI ผสมของเยอรมนีลดลงเหลือ 48.5 ขณะที่ดัชนีภาคบริการลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 30 เดือนที่ 47.1 ดัชนี PMI ผสมของฝรั่งเศสปรับตัวดีขึ้นที่ 49.3 และดัชนีภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 48.9 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ค่า PMI ผสมของอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็น 52.5 และดัชนีภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 53.2 ค่า PMI ผสมของสเปนลดลงเหลือ 51.4 ขณะที่ดัชนีภาคบริการชะลอตัวลงเหลือ 51.3 ในสหราชอาณาจักร ดัชนี PMI ผสมขยับขึ้นมาเป็น 50.3 ขณะที่ดัชนีภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 50.9 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวเล็กน้อย ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงความเสถียรในยุโรปตอนใต้และสหราชอาณาจักร แต่ยังคงแสดงถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในภาคบริการหลักของเยอรมนี
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงอย่างมากหลังจากข้อมูลการจ้างงานและข้อมูลการให้บริการออกมาต่ำกว่าคาด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงอย่างชัดเจนหลังจากที่ ADP รายงานจำนวนการจ้างงานใหม่ในภาคเอกชนเพียง 37,000 ตำแหน่ง และดัชนีการให้บริการ ISM หดตัวโดยไม่คาดคิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงกว่า 10 เบสิสพอยต์เหลือ 4.357% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงเหลือ 3.866% ข้อมูลที่อ่อนแอได้ย้ำความคาดหวังของนักลงทุนต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
  • ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากการผลิต OPEC+ ที่เพิ่มขึ้นและความกังวลทางการค้า: ราคาน้ำมันลดลงหลังจากข่าวการผลิต OPEC+ ที่สูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้น น้ำมันเบรนท์ปิดที่ 64.86 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.17% ในขณะที่น้ำมัน WTI ปิดที่ 62.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.06% ข้อมูลคลังสำรองของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบจากไฟป่าในแคนาดายังคงได้รับความสนใจอยู่
  • การเติบโตของงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ ชะลอตัวอย่างมากเมื่อภาคบริการหดตัว: ADP รายงานว่าจำนวนงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเพียง 37,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 110,000 ตำแหน่งอย่างมาก นอกจากนี้ ดัชนี ISM ภาคบริการยังร่วงลงสู่ระดับ 49.9 ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 52.1 และต่ำกว่าเกณฑ์การขยายตัว ข้อมูลที่รวมกันนี้ได้สร้างความกังวลใหม่เกี่ยวกับแรงผลักดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก่อนหน้ารายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่สำคัญในวันศุกร์นี้

FX วันนี้:

  • EUR/USD กำลังมุ่งหน้าสูงขึ้นสู่ 1.1500: EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ ปิดที่ 1.1412 บวก 0.38% สำหรับวันนั้น คู่นี้ได้สร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่แข็งแกร่งของยูโรโซนและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลง ในทางเทคนิค คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.1231 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.0899 หลังจากคอนโซลิเดทอยู่รอบโซน 1.1350 ผู้ซื้อกำลังกำหนดเป้าหมายพื้นที่ต้านทานที่ 1.1500 โดยมีโอกาสทดสอบระดับสูงสุดของเดือนเมษายนที่ 1.1600 หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป การสนับสนุนเริ่มแรกอยู่ใกล้กับ 1.1300 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น
  • GBP/USD ยังคงมีทิศทางขาขึ้นเหนือระดับ 1.3500: GBP/USD ขยายการเคลื่อนไหวขึ้นต่อในวันพุธ โดยปิดที่ระดับ 1.3547 เพิ่มขึ้น 0.22% ในช่วงการซื้อขายของวันนี้ คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3253 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.2946 โดยมีแนวต้านทันทีที่มองเห็นได้ใกล้ระดับ 1.3600 ถ้าขึ้นต่อไปอาจท้าทายระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 1.3700 ระดับสำคัญด้านการสนับสนุนอยู่ที่ 1.3450 และ 1.3400 ค่าปอนด์ยังคงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในสหราชอาณาจักรและความคาดหวังด้านนโยบายที่มั่นคง ในขณะที่ความอ่อนแอของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงส่งผลดีต่อการขึ้นราคา
  • USD/CHF อ่อนตัวลงต่อเนื่องสู่ระดับ 0.8150: เมื่อวันพุธที่ผ่านมา USD/CHF ขยายการขาดทุนล่าสุด โดยปิดที่ระดับ 0.8189 ซึ่งลดลง 0.59% คู่สกุลเงินนี้ยังคงเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนเมษายน และทำการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 0.8338 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 0.8653 ต่างก็มีแนวโน้มลดลง ยืนยันถึงทิศทางขาลง โฟกัสทันทีอยู่ที่ระดับ 0.8150 โดยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ 0.8050 หากการขายยังคงดำเนินต่อไป แนวต้านในขณะนี้อยู่ที่ 0.8300 และ 0.8450 ความต้องการปลอดภัยสำหรับฟรังก์สวิสและความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนระดับนี้
  • USD/JPY ลดลงสู่ 143.00 เนื่องจากโมเมนตัมขาลง: USD/JPY ลดลงอย่างรวดเร็วในวันพุธ ปิดที่ 142.89 ลดลง 0.74% จากช่วงก่อนหน้า คู่เงินนี้ได้ขยายแนวโน้มขาลงล่าสุดหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 144.00 สัญญาณทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง โดยคู่เงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วันที่ 144.77 และต่ำกว่าระยะ 100 วันและ 200 วัน จุดสนับสนุนทันทีอยู่ใกล้ 142.00 โดยมีความเสี่ยงของการดึงกลับลึกลงไปยังระดับจิตวิทยาที่ 140.00 หากการขายเร่งขึ้น แนวต้านอยู่ที่ 144.00 และใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วัน ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนและกระแสความปลอดภัยคาดว่าจะขับเคลื่อนทิศทางในระยะสั้น
  • ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเข้าใกล้ $3,400 ท่ามกลางความสนใจซื้อที่เพิ่มขึ้น: ทองคำปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยปิดที่ $3,373 เพิ่มขึ้น 0.59% สำหรับวันนี้ โลหะมีค่าต่อเนื่องการฟื้นตัวหลังจากได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเหนือ $3,250 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางเทคนิค ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $3,242 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ซื้อกำลังมองหาการทะลุแนวต้าน $3,400 โดยมีโอกาสที่จะทดสอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,450 ในทางกลับกัน แนวรับอยู่ที่ $3,300 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต่อเนื่อง ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และความต้องการจากธนาคารกลางยังคงสนับสนุนแนวโน้มบวกของทองคำ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของบริษัท Marvell Technology พุ่งขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น: หุ้นของ Marvell Technology เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% นำหน้า Nasdaq 100 เนื่องจากหุ้นในกลุ่มชิปยังคงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากความหวังในตลาด AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง
  • คู่มือซอฟต์แวร์ Guidewire พุ่งขึ้นเนื่องจากการปรับแนวโน้ม: ซอฟต์แวร์ Guidewire พุ่งขึ้นกว่า 15% หลังจากปรับเพิ่มการคาดการณ์รายได้ตลอดปีเหนือความคาดหมายของตลาด เพิ่มความมั่นใจต่อนักลงทุนในอนาคตการเติบโตของบริษัท
  • ดอลลาร์ทรีร่วงลงจากแนวโน้มที่อ่อนแอ: ดอลลาร์ทรีลดลงมากกว่า 8% ทำให้เป็นผู้นำในการตกลงของดัชนี S&P 500 หลังจากการประมาณการณ์ยอดขายในปี 2026 ที่อ่อนกว่าคาดหมาย
  • CrowdStrike ลดลงเนื่องจากคำแนะนำทางการเงินที่ต่ำกว่าเดิม: ราคาหุ้น CrowdStrike ลดลงมากกว่า 5% หลังจากรายงานรายได้จากการสมัครสมาชิกในไตรมาสที่ 1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปรับลดคาดการณ์รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2026
  • Flowserve ลดลงเนื่องจากการประกาศควบรวมกิจการ: Flowserve ลดลงมากกว่า 6% หลังจากประกาศการควบรวมกิจการแบบหุ้นทั้งหมดกับ Chart Industries โดยผู้ถือหุ้นของ Chart จะได้รับ 3.165 หุ้นของ Flowserve ต่อหนึ่งหุ้นของ Chart
  • บริษัท ON Semiconductor นำการแข็งค่าของบริษัทผลิตชิป: บริษัท ON Semiconductor พุ่งขึ้นกว่า 5% หลังจากรายงานสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการในวงกว้าง แนวโน้มที่ดีได้ช่วยยกความรู้สึกดีในภาคเซมิคอนดักเตอร์

ตลาดหุ้นปิดวันนี้ด้วยน้ำเสียงแบบผสมผสาน เนื่องจากนักลงทุนประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและบริการในสหรัฐที่ออกมาไม่ดีนัก เทียบกับความยืดหยุ่นของหุ้นเทคโนโลยีที่ยังคงแข็งแกร่ง การถอยหลังของ Dow เน้นถึงความระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญในวันศุกร์ ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ตลาดหุ้นยุโรปได้แรงหนุนจากความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าและพัฒนาการบวกในภูมิภาค แม้ว่าข้อมูล PMI จะส่งสัญญาณการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมกัน ในเอเชีย ความมองเห็นบวกเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเกาหลีใต้และโมเมนตัมในด้าน AI ขับเคลื่อนการเติบโต ด้วยสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน เทรดเดอร์จึงหันความสนใจไปที่ข้อมูลการจ้างงานที่จะมาถึงและไดนามิกของนโยบายการค้าที่กำลังพัฒนา