Wall Street fechou modestamente em alta na quinta-feira, impulsionada por um forte relatório de ganhos da Nvidia, embora os ganhos tenham sido contidos pela volatilidade renovada em torno da política comercial dos EUA. Um tribunal federal de comércio inicialmente derrubou as tarifas “recíprocas” do presidente Trump, mas uma decisão subsequente de um tribunal de apelações rapidamente as reinstalou, injetando nova incerteza no mercado. Os investidores também digeriram dados econômicos que mostraram aumento nos pedidos de auxílio-desemprego e revisões do PIB abaixo do esperado, levantando preocupações sobre o mercado de trabalho e a trajetória econômica mais ampla. Apesar da volatilidade, o S&P 500, Nasdaq e Dow avançaram, apoiados pelo otimismo em torno da inteligência artificial e pela força pontual nos lucros. À medida que a semana se aproxima do fim, os principais índices permanecem no caminho para fortes ganhos semanais e mensais.

Principias Pontos:

  • Dow sobe modestamente em sessão instável: O Dow Jones Industrial Average subiu 117,03 pontos, ou 0,28%, para fechar em 42.215,73 após oscilar entre ganhos e perdas ao longo do dia. A incerteza em torno da política comercial dos EUA e dados econômicos mistos mantiveram os ganhos contidos, embora o sentimento tenha sido apoiado pela força selecionada de algumas empresas, incluindo a alta da Boeing.
  • S&P 500 e Nasdaq Avançam, Mas Não Atingem Máximas: O S&P 500 subiu 0,4% para 5.912,17 e o Nasdaq Composite ganhou 0,39% para 19.175,87. Ambos os índices estavam bem abaixo de suas máximas intradiárias de 0,9% e 1,5%, respectivamente, à medida que a cautela dos investidores emergiu após a volatilidade legal sobre decisões tarifárias e o enfraquecimento dos dados econômicos.
  • Europa termina mista enquanto decisão comercial gera inquietação: Os mercados europeus fecharam de forma desigual na quinta-feira, revertendo otimismo anterior após um tribunal comercial dos Estados Unidos invalidar as tarifas recíprocas de Trump. O Stoxx 600 caiu 0,19%, arrastado por perdas nas ações alemãs e britânicas. O DAX da Alemanha caiu 0,44%, para 23.933,23, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido recuou 0,11%, para 8.716,45. O CAC 40 da França contrariou a tendência, subindo 0,9%, para 7.862, e o FTSE MIB da Itália aumentou 0,4%, chegando perto de 40.280. O setor automotivo britânico pesou no sentimento, já que a produção de veículos em abril despencou 15,8%, o pior abril desde 1952, excluindo as paralisações relacionadas à pandemia. A queda foi atribuída à fraca demanda global, às tarifas dos EUA e ao timing das férias da Páscoa, aumentando as crescentes preocupações sobre a resiliência industrial da região.
  • Ásia Reage enquanto Tribunais Contestam Tarifas dos EUA: Os mercados de ações asiáticos avançaram amplamente na quinta-feira depois que o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu contra as ordens tarifárias abrangentes do presidente Trump, aumentando o apetite por risco na região. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 1,88% para 38.432,98, enquanto o Topix subiu 1,53% para 2.812,02. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,89% para 2.720,64 e o Kosdaq ganhou 1,03%. O Hang Seng de Hong Kong adicionou 1,35% para 23.573,38, e o CSI 300 da China subiu 0,59% para 3.858,70. O ASX 200 da Austrália subiu 0,15% para 8.409,8. Os índices Sensex e Nifty da Índia permaneceram estáveis. O Banco da Coreia cortou sua taxa de política monetária para 2,5%, seu nível mais baixo desde 2022, enquanto os formuladores de políticas buscavam apoiar o crescimento em meio a tensões comerciais e desaceleração da inflação. Os traders também focaram nas ações de semicondutores asiáticos depois que os resultados impressionantes da Nvidia aumentaram o otimismo para a demanda global de chips.
  • Queda do Petróleo em Meio a Preocupações com a Demanda e Incertezas Jurídicas: Os preços do petróleo caíram conforme ressurgiram as preocupações com a demanda na China e os traders reagiram às notícias contraditórias sobre tarifas dos EUA. O Brent diminuiu 1,19% para $64,13, enquanto o WTI caiu 1,52% para $60,90. Comentários da AIE citando consumo fraco e incerteza geopolítica aumentaram o sentimento pessimista.
  • Os rendimentos do Tesouro caem com notícias de empregos e da Justiça: O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu 5 pontos base, para 4,438%, à medida que os mercados absorviam a decisão tarifária e sinais econômicos fracos. O rendimento a 30 anos caiu para 4,922%, enquanto o de 2 anos recuou para 3,945%. Os investidores buscaram segurança à medida que o aumento nas reivindicações de desemprego e a incerteza política obscureciam as previsões.
  • Pedidos de Seguro-Desemprego Aumentam Acentuadamente, PIB Revisado para Baixo: Os pedidos iniciais de seguro-desemprego aumentaram para 240.000, superando as expectativas e marcando o nível mais alto desde o final de 2021. Os pedidos contínuos subiram para 1,83 milhão. O PIB do primeiro trimestre foi revisado para baixo, a -0,2%, impulsionado por um aumento nas importações, embora o investimento privado tenha compensado parcialmente a desaceleração nos gastos dos consumidores.

FX Hoje:

  • EUR/USD Recupera Fortemente com Dados Fracos dos EUA: O euro se fortaleceu contra o dólar na quinta-feira, com o EUR/USD subindo 0,67%, para se estabelecer em 1,1366. O par subiu de uma abertura de 1,1291, impulsionado por dados fracos de pedidos de auxílio-desemprego e PIB dos EUA, que pesaram sobre o dólar. O EUR/USD ultrapassou a resistência em 1,1340 e tocou uma máxima intradiária de 1,1384 antes de diminuir ligeiramente no fechamento. O movimento marcou seu fechamento mais forte em mais de uma semana e trouxe o par mais próximo do nível-chave de 1,1400. A média móvel simples (SMA) de 50 dias, em 1,1184, continua a fornecer suporte firme, enquanto as SMAs de 100 dias e 200 dias, em 1,0849 e 1,0812, respectivamente, reforçam o alinhamento de alta do par. Contanto que o preço se mantenha acima de 1,1300, a tendência de alta mais ampla permanece intacta.
  • GBP/USD Mantém-se Perto de 1.3500 com os Touros no Controle: GBP/USD subiu 0,17% para fechar em 1,3493, estendendo sua consolidação perto das máximas recentes. A sessão viu uma queda para 1,3415 antes de se recuperar, com o preço mantendo-se acima do suporte chave na média móvel de 50 dias (SMA) em 1,3206. O momento de médio prazo permanece altista, apoiado pelas SMAs de 100 dias e 200 dias em ascensão, situadas em 1,2899 e 1,2890. O par continua respeitando sua ruptura acima de 1,3300 no início de maio, e a baixa mais alta de quinta-feira reafirma o domínio dos compradores acima da zona de 1,3400. Um fechamento decisivo acima de 1,3600 abriria portas para ganhos adicionais em direção a 1,3700, enquanto o suporte está em 1,3410 e 1,3330 caso a alta estagne.
  • USD/JPY Cai para 144,14 Após Rejeição em 146: O USD/JPY caiu 0,47% para se estabelecer em 144,14, revertendo os ganhos iniciais após não conseguir se manter acima do nível de 146. O par inicialmente subiu para 146,28, mas foi limitado pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em 145,31, desencadeando uma reversão acentuada. Com o preço agora bem abaixo das SMAs de 100 e 200 dias em 148,71 e 149,44, a tendência de médio prazo permanece inclinada para a baixa. O fechamento de quinta-feira reforça o intervalo de negociação do par entre 143,50 e 145,50, e uma quebra abaixo do limite inferior poderia trazer o mínimo de maio próximo a 140,30 em foco. Os compradores precisam recapturar o nível de 146,00 para recuperar tração, mas o momentum continua favorecendo os vendedores abaixo das médias móveis principais.
  • USD/CHF pressionado abaixo de 0,8300 à medida que a tendência de baixa se aprofunda: O dólar enfraqueceu em relação ao franco suíço, com o USD/CHF caindo 0,36% para fechar em 0,8230. O par falhou em manter os ganhos acima de 0,8347 e reverteu para um candle diário de baixa, marcando o terceiro rali fracassado desde o início de maio. O preço permanece abaixo das médias móveis chave, com a SMA de 50 dias em 0,8388 e tanto a SMA de 100 dias quanto a de 200 dias próximas de 0,8690. A pressão persistente de baixa e os recuos superficiais sugerem que os ursos continuam no controle. Com 0,8200 sendo retestado, uma quebra abaixo poderia mirar o valor mínimo de abril em 0,8080. A resistência permanece firme perto de 0,8350 e, a menos que recuperada, as altas provavelmente serão revertidas.
  • Ouro Avança para $3.316 com Construção de Momento: O ouro estendeu sua recuperação com um ganho de 0,87%, fechando a $3.316 na quinta-feira. O metal subiu desde a abertura de $3.288 e atingiu $3.331 antes de recuar ligeiramente. Isso marca o segundo avanço consecutivo e reforça o suporte em $3.245, que se manteve no início da semana. A média móvel simples (SMA) de 50 dias em $3.217 continua a guiar a tendência de alta, com as SMAs de 100 dias e 200 dias em $3.028 e $2.824 confirmando a estrutura altista. A resistência em $3.330 permanece como a barreira chave de curto prazo. Um rompimento dessa barreira pode mirar o pico de abril próximo a $3.400, enquanto qualquer recuo para $3.275 ou $3.217 provavelmente atrairá nova demanda.

Movimentos de Mercado:

  • A Nvidia dispara com resultados extraordinários: A Nvidia (NVDA) subiu mais de 3% após registrar uma receita de $44,06 bilhões no primeiro trimestre, superando as estimativas de $43,29 bilhões. Sua divisão de data center cresceu 73% em relação ao ano anterior, impulsionando o renovado entusiasmo pela IA.
  • Elf Beauty dispara com acordo com a Rhode: Elf Beauty (ELF) subiu mais de 22% após as vendas do quarto trimestre atingirem US$ 332,6 milhões, acima da previsão de US$ 327,4 milhões. Os investidores comemoraram a aquisição de US$ 800 milhões da marca Rhode de Hailey Bieber.
  • Veeva Systems aumenta com perspectiva otimista: Veeva Systems (VEEV) subiu mais de 18% após a receita do primeiro trimestre superar as expectativas, alcançando $759,0 milhões. A empresa elevou sua previsão para o ano fiscal completo para $3,09–$3,10 bilhões.
  • Boeing Aumenta com Incremento de Produção: A Boeing (BA) subiu mais de 3% após anunciar planos para aumentar a produção dos jatos 737 para 47 unidades por mês até o final do ano. A atualização tranquilizou os investidores em meio a recentes atrasos nas entregas. A Boeing liderou os ganhos no Dow.
  • A HP Inc. sofre queda devido a orientação fraca: A HP (HPQ) despencou mais de 8% após o EPS do segundo trimestre de $0,71 ficar abaixo das expectativas de $0,80. A empresa também reduziu a orientação de EPS para o ano inteiro para $3,00–$3,30, bem abaixo da faixa anterior de $3,45–$4,75. A fraqueza na demanda afetou o sentimento.
  • Ações da SentinelOne Caem Devido a Redução de Receita: As ações da SentinelOne (S) caíram mais de 11% após a empresa reduzir sua previsão de receita para 2026 para $996 milhões–$1,00 bilhão. Isso ficou abaixo das projeções anteriores de $1,01 bilhão. A empresa de cibersegurança citou um fluxo de negócios mais lento.
  • Best Buy Cai por Revisão de Perspectiva: As ações da Best Buy (BBY) caíram mais de 9% após a empresa reduzir sua previsão de lucro por ação (EPS) para 2026 de $6,20–$6,60 para $6,15–$6,30. A varejista destacou tendências cautelosas entre os consumidores. A atualização desapontou os investidores que buscavam estabilidade.
  • Uber cai depois que Tesla entra em compartilhamento de viagens: As ações da Uber (UBER) caíram mais de 4% depois que Elon Musk anunciou que a Tesla estava testando táxis autônomos em Austin. A Uber já faz parceria com a Waymo na mesma cidade. A notícia levantou novas preocupações sobre disrupção.

A sessão de quinta-feira refletiu um mercado dividido entre o otimismo com os fortes resultados corporativos e o desconforto persistente causado pelas mudanças nas políticas comerciais e os sinais econômicos em enfraquecimento. Os lucros da Nvidia ajudaram a manter os principais índices em território positivo, mas a volatilidade em torno das tarifas restabelecidas por Trump e um aumento surpresa nos pedidos de auxílio-desemprego reduziram o apetite por risco. Os rendimentos do Tesouro caíram à medida que os investidores se tornaram mais cautelosos, enquanto o petróleo caiu devido a preocupações com a demanda global. À medida que maio chega ao fim, os mercados continuam a caminho de ganhos mensais sólidos, mas o sentimento frágil sugere que qualquer escalada na incerteza política ou no enfraquecimento econômico poderia rapidamente testar a resiliência do rali.