As ações dos EUA ampliaram sua sequência de vitórias na quarta-feira, à medida que uma recuperação renovada no setor de tecnologia ajudou a levantar o sentimento antes do feriado de Ação de Graças. Um desempenho forte de grandes nomes de IA e software sustentou o avanço, com os investidores em grande parte abraçando o momento de melhoria da semana e a renovada confiança nas perspectivas de fim de ano. Comentários de estrategistas de mercado destacaram uma mudança mais ampla de volta aos ativos de risco após a volatilidade da semana passada, enquanto as expectativas para um corte na taxa de juros em dezembro continuaram a se firmar. Com os traders preparando-se para o fechamento do feriado na quinta-feira e uma sessão encurtada na sexta-feira, a atenção voltou-se para saber se o rali recente pode levar as principais médias até as últimas semanas de novembro, apesar das preocupações persistentes com as avaliações e o desempenho desigual do mês.

Principias Pontos:

  • Dow amplia sequência de vitórias antes do Dia de Ação de Graças: O Dow Jones Industrial Average ganhou 314,67 pontos, ou 0,67%, para terminar em 47.427,12, registrando sua quarta sessão consecutiva de ganhos. O índice agora acumula alta de mais de 2% na semana, a caminho de seu melhor desempenho semanal desde o final de junho.
  • S&P 500 apresenta alta firme com líderes de IA sustentando ganhos: O S&P 500 subiu 0,69%, fechando em 6.812,61, impulsionado pelo renovado interesse em crescimento, semicondutores e tecnologia de megacaps. O índice está agora mais de 3% acima na semana, reduzindo as perdas de novembro após a pressão de avaliação esfriar o impulso anterior.
  • Nasdaq Sobe com Tecnologia para +0,82%: O Nasdaq Composite subiu 0,82% para 23.214,69, impulsionado por ganhos de mais de 1% na Nvidia, quase 2% na Microsoft e cerca de 4% na Oracle. Alphabet atingiu novos máximos históricos após relatos de que a Meta poderia adotar seus chips TPU a partir de 2027. O índice, fortemente influenciado pelo setor tecnológico, subiu mais de 4% até agora nesta semana, seu ritmo semanal mais forte desde o fim de junho, embora permaneça mais de 2% abaixo em novembro devido a preocupações contínuas com a valorização.
  • Ações na Europa Sobem à Medida que Apostas em Corte de Juros do Fed se Fortalecem e Orçamento do Reino Unido Suporta Sentimento: Os mercados acionários europeus subiram em todos os principais índices devido ao aumento da confiança em um corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro, o que elevou o apetite por risco. O Stoxx 600 subiu quase 1,1% em um avanço generalizado, enquanto o FTSE 100 ganhou 82,05 pontos, atingindo 9.691,58, e o CAC 40 adicionou 71 pontos. O FTSE MIB da Itália subiu 432 pontos e o DAX da Alemanha aumentou 262 pontos, com os setores de tecnologia e bancos liderando o rali regional. Ativos no Reino Unido também se fortaleceram após a chanceler Rachel Reeves apresentar um orçamento que aumentou o espaço fiscal para quase £22 bilhões ao longo de cinco anos, aliviando preocupações fiscais de longo prazo e provocando a maior queda diária nos rendimentos dos gilts de 30 anos desde meados de abril, caindo 11 pontos-base para 5,215%. Fortes ganhos da ASML, Infineon, Santander, BBVA, Intesa Sanpaolo e ING ajudaram a impulsionar o movimento.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Acompanham o Ímpeto de Wall Street enquanto Expectativas sobre o Fed se Firmam: Os mercados asiáticos subiram amplamente à medida que crescia a especulação de que Kevin Hassett é o principal candidato para o próximo presidente do Fed, reforçando as esperanças de um caminho de política mais dovish. O Nikkei 225 do Japão disparou 1,85% para 49.559,07, com serviços públicos, imóveis e financeiros se destacando, enquanto o Topix subiu quase 2% para 3.355,5. Empresas ligadas a semicondutores mantiveram interesse sustentado, com Toppan subindo 6,27%, SoftBank 5,65%, Advantest 2%, Tokyo Electron 0,23% e Renesas 3,15%; no entanto, Kioxia despencou 14,89% enquanto a Bain Capital preparava uma venda de ações de ¥350 bilhões. O índice Kospi da Coreia do Sul subiu 2,67% e o Kosdaq aumentou 2,49%, apesar de Lotte Corp ter caído 6,09% após anunciar planos envolvendo a Lotte Chemical e HD Hyundai Chemical. O ASX 200 da Austrália ganhou 0,81% para 8.606,5, mesmo com o IPC acelerando para 3,8% ano a ano. O Hang Seng de Hong Kong acrescentou 0,38%, o CSI 300 da China ganhou 0,61% para 4.517,63, o Taiex de Taiwan subiu 1,85% respaldado pelo avanço de 3,65% da Foxconn, e o Nifty 50 e Sensex da Índia subiram ambos mais de 1%, apesar de uma queda de 2,2% na Bharti Airtel.
  • Preços do Petróleo Sobem Antes do Dia de Ação de Graças: O Brent fechou em alta de 65 centavos, ou 1,04%, a $63,13 por barril, enquanto o WTI subiu 70 centavos, ou 1,21%, para $58,65. Os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram em 2,8 milhões de barris para 426,9 milhões, bem acima das previsões de um aumento de 55 mil barris, com as importações líquidas saltando 1,05 milhão de bpd para 2,84 milhões de bpd.
  • Rendimentos do Tesouro Mantêm-se Estáveis Perto de 4%: O rendimento a 10 anos caiu menos de 1 pb para 3,994%, o a 30 anos caiu pouco mais de 1 pb para 4,641%, enquanto o a 2 anos subiu mais de 1 pb para 3,477%. Os mercados estão precificando uma probabilidade de mais de 80% de um corte de 25 pb pelo Fed em dezembro.
  • Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para 216.000: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 6.000, totalizando 216.000 na semana encerrada em 22 de novembro, abaixo das expectativas de 225.000 e marcando o nível mais baixo desde 12 de abril. Pedidos contínuos aumentaram em 7.000, totalizando 1,960 milhão, cobrindo o período de pesquisa para o relatório de emprego de novembro.

FX Hoje:

  • EUR/USD se estabiliza enquanto compradores tentam recuperar terreno perdido: EUR/USD fechou a 1.1593, com alta de 0,20%, após oscilar entre 1.1601 e 1.1547, com o par mostrando sinais iniciais de recuperação de momentum após fraqueza recente. Apesar da melhoria, continua a ser negociado abaixo das SMAs de 50 dias e 100 dias, situadas a 1.1628 e 1.1646, mantendo o progresso de alta contido. O suporte em 1.1547 permanece como a linha de defesa imediata, enquanto a região de 1.1628–1.1646 constitui o próximo obstáculo a ser superado. Um rompimento decisivo acima dessas médias reforçaria as perspectivas de recuperação em direção a 1.1700.
  • GBP/USD se recupera à medida que a libra esterlina se aproxima das barreiras chave: GBP/USD terminou em 1,3236, subindo 0,53% após uma faixa de sessão de 1,3242 a 1,3124, à medida que o renovado interesse em compra ajudou a elevar o par em direção à média móvel simples (SMA) de 200 dias em 1,3307. A tendência mais ampla ainda enfrenta resistência das SMAs de 50 dias e 100 dias em 1,3293 e 1,3380, embora o movimento mais recente indique uma melhora no sentimento de curto prazo. Uma ruptura acima de 1,3307 abriria espaço para novos ganhos, enquanto uma queda abaixo de 1,3124 exporia os níveis de oscilação anteriores.
  • AUD/USD se fortalece com o impulso se desenvolvendo perto das médias móveis: AUD/USD fechou em 0,6518, com alta de 0,76%, após oscilar entre 0,6521 e 0,6464, mostrando interesse sólido conforme o par se aproximava das MMEs de 50 e 100 dias, em 0,6533. A MME de 200 dias em 0,6461 continua a oferecer suporte mais profundo, ajudando a manter a fase de consolidação mais ampla. A resistência está em 0,6521 e 0,6533, sendo necessário um rompimento acima dessa zona para mudar o viés de forma mais clara para cima.
  • USD/CAD recua dos picos, mas mantém tendência geral de alta: USD/CAD fechou em 1.4041, uma queda de 0,41%, após variar entre 1.4105 e 1.4035, recuando modestamente após testar a resistência superior. Apesar do recuo, o par continua a sustentar-se acima de seus SMAs de 50, 100 e 200 dias em 1.3993, 1.3882 e 1.3923, mantendo a tendência geral construtiva. A resistência permanece em 1.4105 e 1.4150, enquanto o suporte em 1.4035 e 1.3993 forma a primeira zona de queda a ser observada.
  • USD/JPY Sobe à Medida que a Tendência de Alta Impulsiona Novos Picos de Ciclo: O USD/JPY fechou em 158.44, uma alta de 0,26%, após oscilar entre 158.74 e 155.65, ampliando sua forte trajetória à medida que o momentum levou o par a novos máximos de vários anos. Os preços permanecem significativamente acima das SMAs de 50, 100 e 200 dias em 152.20, 149.92 e 147.89, mantendo a estrutura de alta firmemente intacta. A resistência em 158.74 e no nível de 159.00 permanece como a principal barreira, enquanto o suporte está em 155.65.
  • Ouro sobe para novos recordes com tendência de alta firmemente intacta: O ouro fechou em $4.165, um aumento de 0,83%, após negociar entre uma alta de $4.173 e uma baixa de $4.130, estendendo sua poderosa corrida para um novo território de recordes. O preço permanece significativamente acima das médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias, que estão em $4.009, $3.714 e $3.448, respectivamente, destacando a força e maturidade da tendência de alta prevalecente. A vela mais recente confirma um firme momento de alta, com $4.173 marcando a zona de resistência imediata em território desconhecido. No lado negativo, $4.130 e o nível psicológico de $4.100 formam a primeira faixa de suporte, à frente da média móvel de 50 dias em $4.009, que é o próximo nível importante a ser observado em qualquer recuo corretivo.

Movimentos de Mercado:

  • Urban Outfitters dispara com vendas trimestrais fortes: Urban Outfitters subiu mais de 12% após relatar vendas líquidas no terceiro trimestre de $1,53 bilhões, superando as expectativas de $1,49 bilhões.
  • A Força dos Semicondutores Impulsiona o Setor de Tecnologia Mais Amplo: Os fabricantes de chips superaram as expectativas, com a Marvell Technology subindo mais de 5% e a ASML crescendo mais de 4%. AMD, Applied Materials, Broadcom e ON Semiconductor ganharam mais de 3%, enquanto Micron, Analog Devices, Intel, Microchip Technology, Lam Research e Texas Instruments avançaram mais de 2%.
  • Robinhood tem alta após expansão para derivativos: As ações da Robinhood subiram mais de 10% após anunciar que adquiriu uma participação majoritária na LedgerX, proporcionando à empresa acesso a uma bolsa de derivativos regulamentada nos EUA e abrindo caminho para os mercados de previsão.
  • Ação da Oscar Health sobe com atualização de analista: A Oscar Health subiu mais de 8% depois que a Piper Sandler atualizou a classificação da ação de neutra para acima do peso, estabelecendo um novo preço-alvo de $25.
  • Dell sobe devido à elevação da previsão de receita: A Dell subiu mais de 5% após elevar sua previsão de receita para 2026 para US$ 112,2 bilhões, de uma faixa anterior de US$ 105 bilhões–US$ 109 bilhões, bem acima das expectativas de consenso de US$ 107,94 bilhões.

Os mercados entram no período de festas com uma base mais firme, com a recente recuperação ajudando a estabilizar o que havia sido um mês desafiador para as ações. A combinação de uma liderança tecnológica mais forte, melhoria no sentimento de risco global e expectativas firmes de um corte de juros em dezembro deu aos investidores uma renovada convicção após várias semanas de negociações desiguais. Embora persistam perguntas sobre avaliações e o panorama econômico mais amplo, o desempenho desta semana ajudou a reequilibrar o sentimento. A atenção agora se volta para saber se o atual impulso pode sobreviver aos volumes reduzidos da semana encurtada e continuar no início de dezembro, quando os dados entrantes e os sinais do banco central definirão a próxima direção do mercado.