Um confronto crescente entre o Presidente Trump e Elon Musk roubou os holofotes na quinta-feira, fazendo as ações da Tesla despencarem e abalando o sentimento mais amplo do mercado. Os investidores também consideraram as incertezas sobre a perspectiva do comércio entre os EUA e a China após a ligação de Trump com o Presidente Xi não ter gerado muitos avanços claros. Do outro lado do Atlântico, as ações europeias subiram depois que o BCE (Banco Central Europeu) anunciou um corte de juros amplamente antecipado. No setor de commodities, a prata disparou para seu nível mais alto desde 2012, gerando um novo impulso no mercado de metais preciosos. Com o foco agora voltado para os dados de emprego nos EUA que serão divulgados na sexta-feira, os mercados permaneceram cautelosos, mas reativos.
Principias Pontos:
• Dow Cai à Medida que Fraqueza no Setor de Tecnologia Pressiona Blue Chips: O Índice Dow Jones Industrial Average caiu 108 pontos, ou 0,25%, fechando em 42.319,74. Perdas em grandes nomes da tecnologia, particularmente Tesla, pesaram no sentimento do mercado, Tesla perdeu $152 bilhões em valor de mercado.
• O S&P 500 cai enquanto a Tesla lidera o mercado em baixa: O S&P 500 caiu 0,53%, encerrando a 5.939,30, interrompendo os ganhos recentes. A forte venda de ações da Tesla puxou o índice para baixo, enquanto a incerteza mais ampla sobre a ligação telefônica entre Trump e Xi e os próximos dados econômicos dos EUA mantiveram os investidores cautelosos.
• Retração do Nasdaq em Meio à Turbulência no Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite caiu 0,83%, fechando em 19.298,45. A queda de mais de 14% da Tesla dominou as manchetes, enquanto os fabricantes de chips e outras empresas de tecnologia também reverteram os ganhos anteriores. A volatilidade aumentou à medida que os traders avaliavam os riscos da política comercial e o enfraquecimento dos dados dos EUA.
• Mercados europeus avançam com corte do BCE e resposta do mercado de títulos: os mercados europeus fecharam em alta após o BCE realizar um corte de taxa amplamente esperado de 25 pontos base, levando a taxa de depósito para 2%. As expectativas de inflação em queda e os custos de energia mais baixos sustentaram a medida. Os rendimentos dos títulos governamentais caíram em toda a zona do euro, com os rendimentos alemães de 10 anos caindo 4 pontos base. As vendas no varejo da Itália superaram as expectativas, enquanto dados mistos da construção mantiveram o sentimento regional equilibrado. O DAX e o CAC avançaram, juntamente com ganhos nos setores financeiros e nas áreas sensíveis às taxas de juros.
• Dados mistos na Europa em meio à queda da construção e resiliência das fábricas: O PMI de construção da Alemanha caiu para 44,4 em maio, sinalizando uma contração mais acentuada, embora as perspectivas de negócios tenham melhorado pela primeira vez desde o início de 2022. O PMI de construção da zona do euro caiu para 45,6, com o setor da Itália mostrando um leve crescimento em 50,5, enquanto a França permaneceu em contração com uma leitura de 43,1. Os pedidos de fábrica na Alemanha surpreenderam positivamente, subindo 0,6% contra uma expectativa de queda de 1%. No Reino Unido, os novos registros de carros subiram 1,6% ano a ano em maio, adicionando um sinal positivo modesto.
• Ásia Mista Enquanto Coreia do Sul Supera Expectativas com Esperanças de Estímulo: Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho misto na quinta-feira. O índice Kospi da Coreia do Sul liderou os ganhos regionais, subindo 1,49% para fechar em 2.812,05, atingindo uma nova máxima de 10 meses. O Kosdaq adicionou 0,8% para terminar em 756,23. Analistas da Nomura esperam que o Kospi atinja 2.900 até o final do ano, impulsionado por reformas esperadas no mercado de capitais e estímulo fiscal sob o Presidente Lee Jae-myung. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,51%, enquanto o Topix perdeu 1,03% para 2.756,47. O ASX 200 da Austrália terminou estável em 8.538,9. O Hang Seng de Hong Kong subiu 0,85%, e o CSI 300 da China continental subiu 0,23% para fechar em 3.877,56. O Nifty 50 da Índia avançou 0,84%, e o BSE Sensex subiu 0,77%, antes do esperado corte de juros do Banco da Reserva da Índia na sexta-feira.
• Os preços do petróleo se recuperam com esperanças de progresso comercial: Os preços do petróleo subiram, com o Brent cru avançando 0,74% para $65,34 por barril e o WTI ganhando 0,83% para $63,37. O movimento seguiu-se a notícias de uma ligação telefônica entre Trump e Xi e planos para novas negociações comerciais. Analistas observaram que a diminuição das tensões comerciais poderia aumentar as expectativas de demanda, enquanto os riscos de incêndios florestais no Canadá também ofereceram apoio, apesar das preocupações com o fornecimento futuro.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro sobem antes dos dados de folha de pagamento: O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu mais de 3 pontos base, para 4,402%, enquanto o rendimento a 2 anos disparou mais de 5 pontos base, para 3,93%. Os rendimentos subiram à medida que os investidores se preparavam para o relatório de folha de pagamento não agrícola de sexta-feira. Dados mais fracos sobre pedidos de auxílio-desemprego e a queda na produtividade aumentaram a incerteza sobre as perspectivas econômicas dos EUA.
• Mercado de Trabalho dos EUA Esfria enquanto Produtividade Cai: Pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 8.000 para 247.000 na semana encerrada em 31 de maio, superando as expectativas de 236.000 e marcando o segundo aumento semanal consecutivo. Pedidos contínuos caíram em 3.000 para 1.904 milhão. Separadamente, a produtividade nos EUA diminuiu a uma taxa anualizada revisada de 1,5% no primeiro trimestre, em comparação com uma estimativa inicial de queda de 0,8%, marcando o primeiro declínio desde o segundo trimestre de 2022.
FX Hoje:
• EUR/USD Estende Tendência de Alta Rumo a 1,1500 Enquanto os Touros Mantêm o Controle: EUR/USD avançou na quinta-feira, fechando em 1,1437, um ganho de 0,18%, à medida que o momentum de alta permanecia intacto. O par continuou a construir sobre sua ruptura acima de 1,1200 no final de maio, com a SMA de 50 dias em 1,1242 fornecendo suporte dinâmico. Tanto a SMA de 100 dias quanto a de 200 dias estão em tendência de alta, confirmando uma estrutura sólida de médio prazo. Após consolidar acima de 1,1400 nesta semana, EUR/USD agora está de olho na barreira psicológica de 1,1500. Uma quebra acima deste nível poderia expor resistência perto de 1,1550–1,1600. Quedas em direção a 1,1350–1,1380 provavelmente atrairão compradores.
• GBP/USD Compradores Miram 1.3600 com Aceleração da Tendência de Alta: O GBP/USD subiu modestamente para fechar em 1.3573 na quinta-feira, um aumento de 0,14%, à medida que a tendência de alta desde o início de abril permaneceu firmemente estabelecida. A libra continua a se beneficiar de dados econômicos favoráveis do Reino Unido e das expectativas hawkish do Banco da Inglaterra. A SMA de 50 dias em 1.3266 está subindo acentuadamente, enquanto as SMAs de 100 dias e 200 dias também confirmam o viés de alta. A resistência imediata agora está em foco em 1.3600, com potencial para uma extensão em direção a 1.3700 e 1.3750 em caso de um rompimento acima. No lado negativo, o suporte repousa perto de 1.3450 e a SMA de 50 dias. Um fechamento sustentado acima de 1.3600 provavelmente impulsionaria novos ganhos na segunda metade de junho.
• USD/JPY cai abaixo de 145 conforme o momentum de baixa se intensifica: O USD/JPY caiu acentuadamente na quinta-feira, fechando a 143,66, uma queda de 0,63%, enquanto o par continuava a recuar das altas recentes. A movimentação abaixo da média móvel simples de 50 dias (SMA) em 144,62 sinaliza uma mudança no momentum de curto prazo. Resistências adicionais permanecem em 145,50 e 147,00, mas o viés virou negativo. O suporte agora é visto em 143,00, com uma demanda mais forte esperada perto de 142,50. Uma quebra abaixo deste nível poderia abrir um caminho em direção a 140,00 nas próximas semanas. A menos que os touros recuperem a SMA de 50 dias, a perspectiva de curto prazo permanece inclinada para baixo.
• AUD/USD Rompe Acima de Resistência Chave Rumo a 0,6550: O AUD/USD estendeu seu rali pelo terceiro pregão consecutivo, fechando a 0,6507, um aumento de 0,24%, à medida que o impulso de alta ganhou força. O par superou a resistência próxima a 0,6480 e agora está desafiando o limite superior de sua faixa de vários meses. Importante, está negociando bem acima da SMA de 200 dias em 0,6440, reforçando a tendência positiva. As SMAs de 50 dias e 100 dias também estão em alta. Os alvos imediatos incluem 0,6550, com potencial para testar 0,6600–0,6630. Retrações em direção a 0,6450–0,6480 devem encontrar compradores.
• O Ouro Mantém Suporte Próximo a $3.350 enquanto os Touros Defendem os Ganhos Recentes: O ouro fechou a $3.358 na quinta-feira, com uma queda de 0,46%, enquanto o mercado permaneceu em modo de consolidação após sua recente retração. Os compradores defenderam o nível de $3.340, mantendo os preços acima do suporte chave de curto prazo. A média móvel simples de 50 dias (SMA) em $3.249 continua a atuar como um forte piso dinâmico. A resistência imediata está em $3.400, com uma ruptura acima desse nível podendo mirar $3.450 e novos recordes históricos. Por outro lado, uma quebra de $3.340 pode desencadear movimentos em direção a $3.300 e à SMA de 50 dias.
• Prata dispara para máxima de 13 anos com aumento do momentum de alta: A prata disparou na quinta-feira, fechando a $35,67, uma alta de 3,55%, à medida que o momentum de alta acelerou para novos máximos de vários anos. O metal rompeu decisivamente acima do nível de $35,00, superando a resistência anterior e testando uma máxima intradiária de $36,06. O rali é sustentado por uma média móvel simples (SMA) de 50 dias ascendente em $32,81, com as SMAs de 100 dias e 200 dias também em tendência de alta. A forte demanda dos investidores, as tendências industriais favoráveis e as condições macroeconômicas de apoio estão impulsionando a tendência de alta. A resistência imediata encontra-se em $36,50, com $37,00 ganhando visibilidade se o momentum persistir. Um fechamento acima de $36,50 colocaria o metal a uma curta distância da sua máxima histórica, reforçando ainda mais a tendência de alta.
Movimentos de Mercado:
• As ações da Tesla despencam após Trump ameaçar contratos governamentais de Musk: As ações da Tesla caíram mais de 14%, perdendo sua avaliação de mercado de um trilhão de dólares, depois que o presidente Trump criticou Elon Musk e propôs encerrar contratos e subsídios governamentais para as empresas de Musk.
• Brown-Forman despenca com vendas mais fracas do que o esperado: Brown-Forman caiu mais de 17% após registrar vendas líquidas de US$ 894 milhões no quarto trimestre, ficando abaixo das expectativas dos analistas de US$ 968,4 milhões.
• Corte de Previsão da PVH Corp Faz Ações Caírem Bruscamente: PVH Corp caiu mais de 17% após reduzir sua previsão de EPS ajustado para 2026, muito abaixo das previsões anteriores e do consenso do mercado.
• As ações da Costco Wholesale caem com vendas abaixo da previsão do mercado: As ações da Costco caíram mais de 3% depois que as vendas comparáveis de maio subiram 4,3%, abaixo do crescimento esperado de 4,7%.
• MongoDB dispara após fortes lucros e perspectiva otimista: A MongoDB subiu mais de 12% após divulgar um EPS ajustado de $1,06 no primeiro trimestre, superando as estimativas, e aumentar sua previsão para o ano todo.
• Ações da Ciena Corp caem após lucros abaixo das expectativas: As ações da Ciena Corp caíram mais de 12% após a empresa reportar um LPA ajustado de 42 centavos no segundo trimestre, abaixo da estimativa dos analistas de 52 centavos.
Os investidores enfrentaram uma mistura de cautela e oportunidade na quinta-feira, com a queda acentuada da Tesla e a incerteza sobre as negociações comerciais entre EUA e China moderando o entusiasmo geral do mercado. Embora as ações europeias tenham encontrado suporte no corte de taxas do BCE e na melhoria dos mercados de títulos, o sentimento em outras regiões permaneceu misto antes de dados importantes dos EUA. O desempenho variado da Ásia refletiu tanto os fatores locais quanto os riscos do comércio global. Agora, todas as atenções se voltam para o relatório de folha de pagamento não-agrícola de sexta-feira, que pode moldar as expectativas de curto prazo para a economia dos EUA e a política monetária. Os desenvolvimentos nas discussões comerciais entre EUA e China também continuarão sendo um ponto focal importante para os mercados na próxima semana.
