미국 주식은 대형 기술주의 강력한 반등이 에너지 및 은행의 약세를 상쇄하면서 혼조세로 마무리됐습니다. 알파벳의 급등은 유리한 반독점 판결 후 분위기를 조성했습니다. 애플은 아이폰 기본 검색 설정이 유지되면서 상승했지만, 일자리 공고 감소 이후 금요일 일자리 보고서를 앞두고 관망심리가 유지되었습니다. 장기 국채 수익률은 잠시 급등했다가 완화되었으며, 남아 있는 관세 불확실성과 주식에 험난한 9월의 평판은 위험 선호도를 계속 줄였습니다. 다우존스 지수는 기술주 비중이 적어 저조한 성과를 나타냈으나, S&P 500 및 나스닥은 인공지능(AI) 부문의 지원을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 둔화되는 경기와 높은 자금 조달 비용에 대한 우려가 여전히 지속되면서 추세가 한정되었습니다.

핵심 포인트:

  • 다우 지수 하락, 에너지와 은행 주가 하락의 영향: 다우존스 산업평균지수는 은행 주식과 에너지 생산업체의 손실이 다른 곳의 소폭 상승을 상쇄하면서 24.58포인트(0.05%) 하락한 45,271.23으로 마감했습니다.
  • S&P 500 대형주 강세로 상승: S&P 500 지수는 0.51% 상승하여 6,448.26을 기록했습니다. 성장주 대형주의 상승이 제조업과 에너지 부문의 압력을 상쇄하며 화요일 하락세에서 회복했습니다.
  • 나스닥, 기술주 상승으로 상승: 나스닥 종합지수는 1.03% 상승하여 21,497.73을 기록했으며, 알파벳과 애플의 강한 반등이 이를 지원했습니다. 이 두 주식은 규제 명확성을 환영하는 트레이더들로 인해 지수 포인트를 크게 추가했습니다.
  • 유럽 시장, 광범위한 상승과 함께 반등: 유럽 주식 시장은 이전 세션의 손실 이후 반등하여, Stoxx 600은 0.67% 상승한 546.79로 마감했고 주요 거래소들이 모두 상승했다. 런던의 FTSE 100은 0.67% 상승했으며, 파리의 CAC 40은 0.86% 올랐고, 독일의 DAX는 0.46% 상승했다. 반면, 이탈리아의 FTSE MIB는 채권 시장에 대한 초점이 이어지면서 단지 0.1%의 소폭 상승에 그쳤다. 조사 데이터에 따르면 유로존 종합 PMI는 50.9에서 51.0으로 소폭 상승했으며, 2024년 5월 이후 처음으로 신규 주문이 증가했으나 수출 수요는 3월 이후 가장 빠른 속도로 감소했다. 스페인의 서비스 지수는 55.1에서 53.2로 느려졌지만, 여전히 6월의 51.9와 5월의 51.3보다 강한 수치였다. 이탈리아의 서비스 지수는 52.3에서 51.5로 약화되어 1월 이후 최약세를 기록했으나, 제조업은 거의 18개월 만에 처음으로 확장하여 종합 지수를 51.7로 끌어올렸다. 그럼에도 불구하고 이탈리아 경제는 지난 분기에 위축되었고, 정부는 2026년 성장 전망을 단지 0.6%로 하향 조정했다. 독일은 서비스 지수가 50.6에서 49.3으로 다시 수축하여, 종합 지수는 대체로 변함없는 50.5를 기록하며 확실한 패자로 남았다.
  • 아시아 시장은 수익률과 관세 우려로 혼조세를 보였다: 지역 전반의 거래는 고르지 않았으며, 관세 불확실성과 글로벌 수익률 상승이 부담이 되었다. 홍콩 항셍 지수는 0.6% 하락한 25,343.43포인트를 기록했으며, 중국 본토의 CSI 300 지수는 서비스 PMI가 53.0으로 15개월 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고 0.68% 하락했다. 일본 니케이 지수는 0.88% 하락했고, 토픽스 지수는 1.07% 하락한 3,048.89를 기록했으며, 장기 국채 수익률이 상승했다. 10년물 국채 수익률은 3.3bp 올라 1.636%를, 20년물은 5.5bp 올라 2.686%를 기록(26년 만에 최고치)했으며, 30년물은 장중 사상 최고치를 기록한 후 8.7bp 상승해 3.298%를 기록했다. 호주의 ASX 200 지수는 기술 및 부동산 부문이 하락을 주도하면서 1.82% 하락해 4월 이후 가장 큰 폭의 하락을 기록했지만, 2분기 GDP 성장률은 예상을 웃돌며 전년 대비 1.8%로 가속화되었다. 한국의 코스피 지수는 0.38% 상승했고, 코스닥 지수는 0.35% 상승했으며, 인도의 니프티 50 지수는 서비스 PMI가 국내 수요 강세를 지속하며 62.9로 급등하면서 0.23% 상승, 센섹스 지수는 0.12% 상승했다.
  • OPEC+ 회의를 앞두고 유가 하락: 브렌트유는 $1.64, 즉 2.37% 하락한 $67.50를 기록했고, WTI는 $1.69, 즉 2.59% 하락한 $63.89를 기록했다. 이는 트레이더들이 일요일에 있을 OPEC+ 회의에 대비하면서 나타난 결과이다. 이번 회의에서 회원국들은 10월 생산 목표를 추가로 올리는 방안을 고려할 수 있다. 추가 증산이 결정된다면, 이는 4월에서 9월 사이의 2.2백만 배럴 증가 목표와 UAE의 추가 30만 배럴 증산의 기존 억제 조치를 더욱 빨리 해소하게 만들 것이다.
  • 재무부 수익률, 잠깐의 30년 급등 후 하락: 장기 수익률은 부진한 노동 데이터 이후 완화되었습니다. 30년 수익률은 관세 불확실성과 연준 독립성에 대한 우려 속에서 밤사이 잠깐 5%에 도달한 후 8bps 하락하여 4.899%를 기록했습니다. 10년 수익률은 7bps 이상 하락하여 4.219%를 기록했습니다. 이 하락은 성장 신호가 금요일의 고용 보고서로 완화되면서 금리 경로에 대한 우려가 식은 것을 반영했습니다.
  • 미국 일자리 공고 감소, 채용 모멘텀 부족: JOLTS 공고 수가 7월에 176,000개 감소하여 718만 1천 개를 기록했으며(예상치 738만 8천 개), 채용은 41,000개 증가하여 530만 8천 개, 해고는 12,000개 증가하여 180만 8천 개를 기록했습니다. 경제학자들은 7월 73,000개 후 8월 비농업 일자리가 약 75,000개 정도 될 것으로 예상하며, 실업률은 4.3%로 상승할 것으로 보아 금요일의 보고서가 위험 욕구에 대한 다음 중요한 시험이 될 것이라고 전망하고 있습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD는 구매자들이 1.1650 이상의 지지선을 유지하면서 안정세를 보였다: EUR/USD는 1.1659에서 마감하며 0.16% 상승했다. 거래 범위는 1.1659와 1.1682 사이였으며, 가격은 여전히 넓은 1.1600–1.1750 구간 내에 갇혀 있었다. 구매자들은 1.1600 지역을 반복적으로 방어하여 강력한 지지선으로 만들었고, 상승세는 꾸준히 1.1720–1.1750 저항선 밑에서 멈췄다. 보다 넓은 관점에서는 5월 최저치 1.1350 이후 더 높은 저점을 유지하며 지지되고 있다. 모멘텀을 회복하려면 이 쌍은 1.1750 이상의 결정적인 일일 마감을 필요로 하며, 이는 강세 제어를 재확인하고 추가 상승의 여지를 열어줄 것이다. 반면에, 1.1600 이하로 다시 하락하면 다음 구조적 바닥인 1.1500에 초점을 맞추게 되며, 판매자에게 유리하게 심리가 재조정될 위험이 있다.
  • GBP/USD가 바닥 근처에서 수요가 재등장하면서 반등: GBP/USD는 1.3439에서 마감하여 1.3332와 1.3486 사이에서 움직인 후 0.32% 상승, 어제의 급락 이후 회복을 보였다. 1.3330 근처에서 수요가 재등장하며 해당 지역이 중요한 기반으로 강화되었으며, 가격은 1.3330-1.3550의 넓은 통합 구역 내에서 계속 거래되고 있다. 7월의 1.3850 최고점에서의 조정 하락은 여전히 작용하고 있으며, 8월 중순 이후 더 낮은 고점은 모멘텀을 취약하게 만들어 구매자가 저항을 돌파하기 전까지는 불안정하다. 1.3485 이상의 지속적인 마감이 1.3550을 다시 열고 단기 압박을 해소할 것이며, 반대로 1.3400 이하로 하락하면 다시 1.3330에 초점을 맞출 것이다. 그 수준을 잃으면 하락이 가속화되어 1.3250을 향할 수 있으며, 다가오는 세션은 구매자가 넓은 추세를 안정시킬 수 있을지에 대한 기로가 될 것이다.
  • AUD/USD가 회복세를 이어가며 상승: AUD/USD는 0.6541에 마감해 0.33% 상승했으며, 0.6502에서 0.6554 사이를 오갔습니다. 이는 8월 말 저점인 0.6420에서의 회복세를 더욱 확장하는 움직임입니다. 이 통화 쌍은 50일 및 200일 이동 평균선을 회복하여 매수자들에게 더 큰 신뢰를 주고 있으며, 이제 0.6400–0.6640의 넓은 통합 밴드의 상단 절반에서 거래되고 있습니다. 0.6560–0.6600의 저항은 여전히 돌파하기 어려운 영역으로 남아 있지만, 이 구역 위로 마감한다면 새로운 상승 모멘텀을 신호하며 0.6640을 시험할 수 있는 문을 열 것입니다. 초기 지지선은 0.6500에서 견고하게 유지되고 있으며, 100일 이동 평균선이 0.6480 주변에서 두 번째 방어선 역할을 하고 있습니다.
  • USD/JPY 반등 실패로 하락: USD/JPY는 어제 반등한 후 147.88에서 149.14 사이에서 거래된 후 0.15% 하락한 148.14로 마감했다. 이 통화쌍은 몇 주 동안 148 선에서 고정되어 왔으며, 149 이상을 반복적으로 시도했지만 고수하지 못하면서 저항이 확고하게 자리를 잡고 있다. 7월의 144.50 저점에서의 회복은 151에 미치지 못하고 멈췄으며, 지난주부터 낮아지는 고점의 연속은 상승 피로가 커지고 있음을 반영한다. 매도자는 하락세를 테스트하기 시작했으나 147.50 근처에서는 여전히 매수 수요가 유지되고 있다. 일일 마감이 147.80 아래로 내려가면 하락세의 첫 번째 명확한 신호가 될 것이며, 이는 147.00을 노출시키고 8월 말의 기저인 146.50을 드러낼 것이다. 매수자가 다시 주도권을 잡으려면, 149.20을 깨끗하게 돌파하는 것이 필요하며, 이는 150을 재시험할 수 있는 경로를 다시 열어줄 것이다.
  • 금값이 급등하며 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 금은 $3,564에서 마감하며 0.90% 상승했으며, 거래 범위는 $3,526에서 새로운 사상 최고치인 $3,578 사이였습니다. 이번 급등은 몇 달간의 통합 과정을 탈출하며 금을 미지의 영역으로 진입하게 했으며, 이전 저항선이었던 $3,450–$3,500가 이제는 구매자들을 위한 강력한 지지 구역으로 작용하고 있습니다. 모멘텀은 여전히 강세를 유지하고 있으며, 연속적인 높은 마감가가 자신감을 강화하고 있지만, 랠리의 규모는 조정 휴식의 여지를 남기고 있습니다. 즉각적인 초점은 $3,578을 명확히 돌파하는 것에 있으며, 이는 심리적 $3,600 문턱을 다음 목표로 열 수 있습니다. 하락 시, 첫 번째 지지선은 $3,526에 있으며, 그 다음은 $3,500로, 가격이 되돌림할 경우 수요가 재출현할 것으로 예상됩니다.

주요 종목 동향:

  • 알파벳, 법원 판결로 주가 급등: 연방 판사가 회사가 크롬 브라우저를 유지할 수 있지만 데이터를 공유하고 독점 검색 거래를 피해야 한다고 판결한 후 알파벳 주가가 9.1% 상승했다.
  • 애플, 검색 파트너십 확보로 상승: 애플은 판결에 따라 아이폰에서 구글 검색을 기본 검색으로 유지할 수 있게 되자 3.8% 상승했습니다. 이 거래는 연간 약 200억 달러에 달합니다.
  • 메이시스, 강력한 2분기 실적으로 급등: 메이시스는 2분기 매출이 예상치인 47억 1천만 달러를 넘어 48억 1천만 달러를 기록, 20% 이상 상승했다. 이 소매업체는 또한 연간 매출 예측을 211억 5천만~214억 5천만 달러로 상향 조정하며 소비자 수요가 탄탄함을 나타냈다.
  • 캠벨 수프, 실적 발표로 주가 상승: 캠벨 수프는 4분기 조정 EPS가 62센트로 예측치인 56센트를 초과한 후 7% 이상 상승했습니다.
  • 브루커, 6억 달러 주식 발행으로 급락: 브루커는 의무 전환 우선주 공모 발표 후 11% 이상 급락하며 주주 사이에서 희석 우려를 일으켰습니다.

월스트리트의 최근 세션에서는 시장 내의 격차가 커지고 있는 모습을 강조했습니다. 대형 기술주들이 앞서 나가는 반면, 경기순환주들은 경제 신호가 부진하고 유가가 하락하면서 뒤처졌습니다. 유럽의 반등은 기업의 강세에 힘입었으나, 지역 데이터는 성장의 불균형이 여전히 남아 있음을 확인시켜주었습니다. 아시아 시장은 채권 수익률 상승의 압박을 보여주고 있습니다. 금값의 사상 최고 랠리는 안전 자산에 대한 수요를 강조했으며, 유가 하락은 공급 위험이 잉여로 돌아섰음을 반영했습니다. 금요일에 발표될 미국 고용 데이터와 이미 변동성이 큰 채권 시장을 앞두고, 투자자들은 9월이 주식시장에 어려운 달이 될 것이라는 명성을 이어갈지 여부를 결정할 중대한 시험에 직면해 있습니다.