나스닥, 미국과 러시아가 우크라이나 전쟁 협상을 진행함에 따라 사상 최고치 기록

미국 주식은 애플의 급등이 이끄는 기술주 랠리 덕분에 나스닥이 사상 최고가로 마감하면서 주를 강하게 마무리했습니다. 이런 상승세는 미국과 러시아 관리들이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 잠재적 합의에 대해 논의하고 있다는 보도가 나오면서 이루어졌으며, 이 합의는 러시아가 점령 지역을 유지하는 것을 허용할 것으로 보입니다. 아이폰 제조사의 국내 제조업 확장에 대한 약속은 도널드 트럼프 대통령의 새로 시행된 상호 관세에 대한 일부 우려를 상쇄시켰습니다. 유가는 주간 급락 이후 안정세를 보였으며, 미 재무부 수익률은 다음 주 예정된 주요 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 트레이더들이 포지셔닝하면서 상승했습니다.

핵심 포인트:

• 다우지수가 긍정적인 주간 마무리를 하며 상승했습니다: 다우존스 산업평균지수는 206.97포인트, 또는 0.47% 상승한 44,175.61에 마감했습니다. 지수는 기술주 강세와 지정학적 발전에 대한 낙관론에 힘입어 주간 기준으로 약 1.4% 상승했습니다.
• S&P 500 기록에 근접: S&P 500 지수는 0.78% 상승하며 6,389.45에 장을 마감하여 기록에 가까웠고, 주간 2.4%의 상승을 기록했습니다. 대형 기술주의 강세와 관세 영향에 대한 우려 완화가 광범위한 매수를 이끌었습니다.
• 나스닥 사상 최고치 경신: 나스닥 종합 지수는 0.98% 상승하여 21,450.02로 사상 최고치를 경신하며 주간 기준으로 3.9% 상승했습니다. 애플은 미국 제조업에 6천억 달러를 투자하고, 관세 면제 혜택을 받겠다고 선언한 후 해당 기간 동안 13% 급등하며 랠리를 주도했습니다.
• 미국-러시아 평화 보도에 따른 유럽 주식 상승: 유럽 시장은 워싱턴과 모스크바가 우크라이나 전쟁을 중단하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도 이후 상승 마감했습니다. 러시아가 점령한 영토를 유지할 가능성이 있다는 내용도 포함되어 있습니다. 금요일에 STOXX 50 지수는 0.4% 상승하여 주간으로 3.6%의 강력한 상승세를 보였고, 전 범유럽 STOXX 600 지수도 하루 동안 0.3%, 주간으로 2.2% 증가했습니다. 런던의 FTSE 100 지수는 이번 주에 0.3% 상승하여 9,095.73을 기록했고, 파리의 CAC 40 지수는 0.54%, 밀라노의 FTSE MIB 지수는 0.56% 올랐으며, 프랑크푸르트의 DAX 지수는 보합세로 마감했지만 주간으로 3% 이상의 상승률을 기록했습니다. 이는 주요 부문의 견고한 2분기 실적에 의해 뒷받침되었습니다. 은행주는 BBVA, BNP 파리바, 유니크레딧 모두 2% 이상 상승하며 우세한 성적을 보였고, 자동차 제조업체인 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 스텔란티스도 2% 이상 상승했습니다.
• 관세 우려가 남아 있어 아시아 태평양 시장 혼조: 아시아 시장은 주로 하락 마감했고, 일본은 상대적으로 좋은 실적을 보였지만, 재점화된 무역 긴장과 부진한 월스트리트 신호로 인해 하락했다. 홍콩의 항셍 지수는 0.89% 하락했고, 중국 본토의 CSI 300은 0.24% 하락하여 4,104.97에 마감했다. 부동산 및 기술주 약세가 주요 원인으로 작용했다. 일본의 니케이 225는 1.85% 급등했으며, 토픽스는 1.21% 상승했다. 하지만 예상보다 저조한 6월 가계 소비 데이터(前年比 1.3% 증가, 예측치 2.6%)로 인해 상승세가 제한되었다. 이는 식료품 가격 상승으로 인한 소비 압박을 강조했고, 쌀 소비는 2022년 이후 가장 빠른 속도로 감소했다. 한국의 코스피는 0.55% 하락했고, 코스닥은 0.43% 상승했으며, 호주의 S&P/ASX 200은 광산업체들의 약세로 인해 0.28% 하락했다. 동남아시아에서는 자카르타 콤포지트 지수가 7월 말 이후 최고치로 2% 이상 급등했고, 쿠알라룸푸르 부르사가 0.4% 상승한 반면, 싱가포르의 스트레이트 타임스 지수는 부진했다. 인도의 니프티 50과 센섹스는 각각 0.95% 하락하여 루피의 5주 연속 하락을 기록했으며, 이는 트럼프 대통령의 인도 상품에 대한 50% 관세 부과로 인해 악화된 미-인도 무역 긴장을 반영했다.
• 급격한 주간 하락 후 유가 안정세: Brent 원유는 배럴당 0.2% 상승하여 $66.59를 기록했으며 WTI는 $63.88로 변동이 없었습니다. 한 주 동안 가격은 각각 4%와 5% 이상 하락했으며, 이는 관세 관련 경제 우려와 OPEC+의 공급 증가가 심리에 영향을 미친 결과였습니다. 무역업자들은 또한 예정된 트럼프-푸틴 회담을 앞두고 잠재적인 미-러 우크라이나 합의에 관한 보고서를 주시했습니다.
• 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 재무부 수익률 상승: 2년물 수익률은 3bp 상승하여 3.764%를 기록했으며, 10년물 수익률은 4bp 이상 상승하여 4.285%를 기록했고, 30년물 수익률은 4bp 상승하여 4.852%를 기록했습니다. 투자자들은 다음 주 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 보고서를 기다리고 있으며, 이는 연방준비제도이사회(Fed)의 9월 정책 회의에 대한 기대에 영향을 미칠 수 있습니다.

오늘의 외환 시장:

• EUR/USD는 지지선 위에서 안정화되며 강세장은 1.1150 돌파를 목표로 하고 있습니다. EUR/USD는 1.1128에 마감했으며, 0.04% 상승했고 거래 범위는 1.1101와 1.1140 사이였습니다. 이 통화쌍은 50일 이동평균선인 1.1084, 100일 이동평균선인 1.1020, 그리고 200일 이동평균선인 1.0844에서 각각 지지를 받고 있으며, 이 모든 선들은 높은 기울기로 중기적인 상승 추세를 확인시켜줍니다. 가격은 약 1.1080에서 1.1150 사이의 좁은 범위에서 7월 중순 이후로 통합되고 있으며, 6월 초의 약 1.0700 근처 낮은 점으로부터 강한 랠리를 보였습니다. 5월 말 이후로 더 높은 저점을 형성하면서 상승 추세는 유지되고 있으며, 7월 최고점인 1.1150은 현재 1.1200 및 이후 1.1270을 목표로 돌파를 위한 중요한 수준으로 자리 잡고 있습니다. 1.1100 이상을 유지하면 상승 압박이 지속될 것으로 보이며, 1.1080 이하로 떨어질 경우 1.1050 구간과 100일 평균선이 다시 주목받을 것입니다.
• GBP/USD가 가격이 1.3500 저항에 접근함에 따라 상승세를 유지합니다: GBP/USD는 1.3451에 안착하며 0.06% 상승했습니다. 가격 범위는 1.3418에서 1.3459 사이였습니다. 이 쌍은 100일 평균 1.3361과 200일 평균 1.2993을 상회하지만, 최근 하락 이후 평평해진 50일 평균인 1.3505 바로 아래에서 여전히 제한되어 있습니다. 가격은 지난주 저점인 1.3250 부근에서 꾸준히 상승하여 단기적으로 강세를 보이는 높은 저점을 형성하고 있습니다. 1.3500 이상으로 마감되면 1.3550–1.3600를 향한 길이 열리지만, 50일 평균을 넘지 못하면 1.3400까지 다시 하락할 수 있습니다. 그 아래에서는 100일 평균 1.3360이 첫 번째 주요 지지선이며, 그 다음이 1.3300과 1.3250입니다.
• USD/JPY가 147.50 이상 유지되지만 200일 평균 장벽에 직면: USD/JPY는 147.74에 마감하여 0.43% 상승했으며, 146.72와 147.91 사이에서 움직였다. 이 쌍은 50일 평균 146.04와 100일 평균 145.63을 상회하지만 200일 평균 149.36 근처가 하락세를 보이며 최근 상승을 제한하고 있다. 147.00 근처의 지지는 단기 전망을 긍정적으로 유지하고 있으며, 148.00-148.50을 돌파하면 200일 평균을 다시 테스트할 수 있다. 일일 종가가 149.40을 상회하면 중기 전망이 강세로 변할 것이며, 147.00 아래로 떨어지면 146.00과 145.00이 다시 작용할 수 있다.
• 금은 $3,410 저항 아래 유지: 금은 $3,399에서 마감해 0.04% 하락했으며, $3,375에서 $3,409 사이에서 거래되었습니다. 가격은 세션 고점 바로 아래에서 마감되어 일주일간의 꾸준한 상승세 이후 건설적인 분위기를 유지했습니다. 금속은 $3,348에서 상승하는 50일 평균선에 의해 잘 지지되고 있으며, $3,280의 100일 및 $3,013의 200일 평균선이 더 넓은 상승 추세를 확인해주고 있습니다. 6월 말부터 연속적으로 더 높은 저점이 모멘텀을 뒷받침하고 있으며, $3,360~$3,370 구역이 강력한 기술적 기반 역할을 하고 있습니다. $3,410을 명확하게 돌파하면 $3,430 및 $3,450~$3,470 구역으로의 모멘텀 매수를 유도할 가능성이 높습니다. 이 구역은 6월 말과 7월 중순 상승세의 한계를 표시한 바 있습니다. $3,410을 넘지 못할 경우 $3,380 쪽으로의 조정이 있을 수 있으며, $3,360 아래로 깊게 하락하면 100일 평균선으로 초점이 이동할 것입니다.
• 은 가격, $38.50 경계 접근: 은 가격은 $38.39로 마감하며 0.38% 상승했습니다. 거래 범위는 $38.01에서 $38.48 사이였습니다. 금속은 주 초 $37.00 지지선에서 반등을 연장했습니다. 50일 평균인 $36.85와 100일 평균인 $34.79, 200일 평균인 $33.08 모두 상승세를 보이며 중기적인 상승 추세의 강세를 확인했습니다. 6월 이후의 가격 움직임은 일관되게 높은 고점과 낮은 저점을 형성하며 상승 채널을 형성했습니다. 최근 돌파 시도로 인해 $38.00–$38.10 구역은 이제 즉각적인 지지선 역할을 하고 있습니다. 만약 $38.50 이상으로 결정적으로 상승하면, 다음 목표는 $38.90이 될 것이며, 그 다음은 7월 최고점인 $39.50 부근이 될 것입니다. 반면, $38.00 아래로 반전되면 $37.50 수준까지 깊은 조정을 유발할 수 있습니다.

주요 종목 동향:

• 애플, 제조업 투자 약속으로 랠리를 이어가다: 애플은 4% 이상 상승하며 3세션 연속 랠리를 이어가 총 12% 이상의 상승폭을 기록했습니다. 트럼프 대통령이 애플이 미국 제조업에 추가로 1000억 달러를 투자할 것이라고 확인하면서 관세 면제 혜택을 받을 것임을 발표한 후 이러한 성과를 이루었습니다.
• 길리어드 사이언스, 강력한 판매와 전망 개선으로 급등: 길리어드 사이언스는 2분기 제품 매출이 70억 5000만 달러로 69억 4000만 달러의 컨센서스를 초과한 후 주가가 8% 이상 상승했습니다.
• 몬스터 베버리지, 견고한 분기 매출로 주가 상승: 몬스터 베버리지는 2분기 순매출이 21억 1천만 달러로 예상치 20억 8천만 달러를 초과하며 6% 이상 상승했습니다.
• 트레이드 데스크의 주가가 실망스러운 실적 반응으로 급락: 트레이드 데스크는 2분기 조정 주당 순이익이 $0.41로 예상치인 $0.40를 상회했음에도 불구하고, 실망스러운 가이던스로 인해 주가가 38% 이상 하락했습니다.
• 스위트그린이 더 큰 손실과 판매 예측 하락으로 주가가 하락함: 스위트그린은 2분기 주당 손실이 $0.20으로 예상된 $0.13보다 더 넓어지면서 주가가 22% 이상 하락했습니다.
• 트윌리오, 약한 EPS 전망으로 주가 하락: 트윌리오는 3분기 조정 EPS가 예상치인 $1.14보다 낮은 $1.01–$1.06을 전망한 후 주가가 19% 이상 하락했습니다.
• 굿이어 타이어 앤 러버(Goodyear Tire & Rubber), 예상치 못한 손실로 주가 하락: 굿이어는 예상되었던 주당 19센트의 이익과 달리 2분기 주당 17센트의 손실을 보고한 후 주가가 18% 이상 하락했습니다.
• 핀터레스트 EPS 부족으로 약세: 핀터레스트는 2분기 조정 EPS가 $0.33를 기록하여 컨센서스인 $0.36에 미치지 못한 이후 10% 이상 하락했다.

시장은 이번 주를 긍정적인 분위기로 마무리했으며, 나스닥은 사상 최고치를 기록했고 미국-러시아 회담의 잠재적 진전에 대한 낙관론이 무역 정책에 대한 지속적인 우려를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 애플의 급등은 기술 부문에 강력한 상승 동력을 제공했으며, 유럽 주식은 지정학적 희망에 따라 상승했고, 아시아 시장은 관세 긴장 속에서 더 신중한 입장을 반영했습니다. 유가는 주간 급락 이후 안정되었고, 투자자들이 다음 주 미국의 주요 인플레이션 데이터를 대비하면서 국채 수익률은 소폭 상승했습니다. 지정학적 협상, 무역 발전 및 경제 지표가 모두 주목되는 가운데, 다가오는 거래 세션은 이번 주의 긍정적 모멘텀이 계속 유지될 수 있을지를 시험할 것입니다.