Las acciones en Estados Unidos terminaron la semana con una nota fuerte, con el Nasdaq cerrando en un máximo histórico después de un repunte liderado por la tecnología, encabezado por un aumento de Apple. Las ganancias llegaron cuando surgieron informes de que funcionarios estadounidenses y rusos están trabajando en un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, permitiendo a Moscú retener territorios ocupados. El compromiso del fabricante del iPhone de expandir la manufactura nacional elevó el sentimiento en el sector, compensando un poco la cautela sobre los nuevos aranceles recíprocos promulgados por el presidente Donald Trump. Los precios del petróleo se estabilizaron después de una fuerte caída semanal, mientras que los rendimientos del Tesoro aumentaron, ya que los operadores se posicionaron antes de los datos clave de inflación de EE. UU. que se esperan para la próxima semana.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube al finalizar la semana con una nota positiva: el promedio industrial Dow Jones ganó 206.97 puntos, o 0.47%, cerrando en 44,175.61. El índice avanzó aproximadamente un 1.4% durante la semana, apoyado por la fortaleza en tecnología y el optimismo sobre los desarrollos geopolíticos.
  • S&P 500 Se Acerca a un Cierre Récord: El S&P 500 subió un 0,78% para cerrar en 6.389,45, quedándose muy cerca de un récord, logrando una ganancia del 2,4% en la semana. La fortaleza en las acciones de grandes empresas de tecnología y la disminución de las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles impulsaron compras generalizadas.
  • Nasdaq alcanza un récord histórico: El Nasdaq Composite subió un 0.98% para alcanzar un récord de 21,450.02, con un aumento del 3.9% en la semana. Apple lideró la subida, aumentando un 13% durante el periodo tras comprometerse a gastar $600 mil millones en manufactura en EE.UU. y beneficiarse de exenciones de aranceles.
  • Europa Gana por Informes de Paz entre EE. UU. y Rusia: Los mercados europeos terminaron la sesión al alza después de informes de que Washington y Moscú están trabajando en un acuerdo para detener la guerra en Ucrania, lo que potencialmente permitiría a Rusia retener territorios ocupados. El STOXX 50 subió un 0,4% el viernes, logrando un sólido avance semanal del 3,6%, mientras que el pan-europeo STOXX 600 ganó un 0,3% en el día y un 2,2% en la semana. El FTSE 100 de Londres aumentó un 0,3% esta semana hasta los 9.095,73 puntos, el CAC 40 de París subió un 0,54%, el FTSE MIB de Milán creció un 0,56%, y el DAX de Frankfurt terminó plano pero registró una ganancia de más del 3% en la semana, impulsado por sólidos resultados del segundo trimestre en sectores clave. Las acciones bancarias superaron el rendimiento general, con BBVA, BNP Paribas y UniCredit subiendo más del 2%, mientras que los fabricantes de automóviles Volkswagen, Mercedes-Benz y Stellantis también ganaron más del 2%.
  • Asia-Pacífico Mixto mientras Persisten las Preocupaciones por los Aranceles: Los mercados asiáticos cerraron mayormente a la baja, afectados por renovadas tensiones comerciales y señales débiles de Wall Street, aunque Japón superó en rendimiento. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.89% y el CSI 300 de China continental bajó un 0.24% a 4,104.97, presionado por la debilidad en las acciones de propiedades y tecnología. En Japón, el Nikkei 225 subió un 1.85% y el Topix ganó un 1.21% después de una semana de comercio volátil, aunque las ganancias estuvieron limitadas por datos de gasto de los hogares en junio más débiles de lo esperado, mostrando un aumento del 1.3% interanual frente a las previsiones del 2.6%. Los datos subrayaron la presión continua sobre el consumo debido a los altos precios de los alimentos, con el gasto en arroz cayendo al ritmo más rápido desde 2022. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.55%, mientras que el Kosdaq subió un 0.43%, y el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0.28% mientras las mineras cayeron. En el sudeste asiático, el índice compuesto de Yakarta subió más del 2% a su nivel más alto desde finales de julio, el Bursa de Kuala Lumpur sumó un 0.4%, mientras que el Índice Straits Times de Singapur se rezagó. El Nifty 50 y el Sensex de India, ambos, cayeron un 0.95%, marcando una quinta pérdida semanal consecutiva para la rupia mientras las tensiones comerciales entre Estados Unidos e India se intensificaron tras el arancel del 50% impuesto por el presidente Trump a los productos indios.
  • El petróleo se estabiliza después de una pronunciada caída semanal: el crudo Brent subió un 0.2% a $66.59 por barril mientras que el WTI se mantuvo estable en $63.88. Los precios cayeron más del 4% y 5% respectivamente durante la semana, ya que las preocupaciones económicas relacionadas con los aranceles y un aumento en el suministro de la OPEC+ afectaron el sentimiento. Los comerciantes también monitorearon informes sobre un posible acuerdo entre EE.UU. y Rusia sobre Ucrania antes de una cumbre planificada entre Trump y Putin.
  • Los rendimientos del Tesoro suben antes de los datos de inflación: el rendimiento a 2 años subió 3 puntos básicos hasta el 3.764%, el de 10 años subió más de 4 puntos básicos hasta el 4.285%, y el de 30 años aumentó 4 puntos básicos hasta el 4.852%. Los inversionistas esperan los informes del IPC y PPI de EE. UU. de la próxima semana, los cuales podrían moldear las expectativas para la reunión de política monetaria de septiembre de la Reserva Federal.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se mantiene por encima del soporte mientras los toros apuntan a una ruptura en 1.1150: El EUR/USD cerró en 1.1128, subiendo un 0.04%, después de cotizar entre 1.1101 y 1.1140. El par sigue respaldado por la media de 50 días en 1.1084, la de 100 días en 1.1020, y la de 200 días en 1.0844, todas con pendiente ascendente, confirmando una tendencia alcista sostenida a medio plazo. El precio ha estado consolidándose en una banda estrecha entre aproximadamente 1.1080 y 1.1150 desde mediados de julio, después de un fuerte repunte desde el mínimo cercano a 1.0700 de principios de junio. La estructura de mínimos ascendentes desde finales de mayo mantiene el sesgo alcista, con el pico de julio en 1.1150 siendo ahora el nivel clave para una ruptura hacia 1.1200 y luego 1.1270. Mantenerse por encima de 1.1100 debería mantener la presión alcista, mientras que una caída por debajo de 1.1080 llevaría nuevamente el área de 1.1050 y la media de 100 días a enfoque.
  • El par GBP/USD mantiene sus ganancias mientras el precio se aproxima a la resistencia de 1.3500: El GBP/USD se situó en 1.3451, con un incremento del 0.06%, tras moverse en un rango entre 1.3418 y 1.3459. El par está por encima del promedio de 100 días en 1.3361 y del promedio de 200 días en 1.2993, aunque aún limitado justo por debajo del promedio de 50 días en 1.3505, el cual se ha aplanado tras los descensos recientes. El precio ha estado subiendo de manera constante desde el mínimo de la semana pasada cerca de 1.3250, creando mínimos más altos que refuerzan el control alcista a corto plazo. Un cierre por encima de 1.3500 abriría el camino hacia 1.3550–1.3600, mientras que no lograr superar el promedio de 50 días podría provocar un retroceso hacia 1.3400. Por debajo de este nivel, el promedio de 100 días en 1.3360 es el primer soporte clave, seguido por 1.3300 y 1.3250.
  • USD/JPY se mantiene por encima de 147.50, pero enfrenta la barrera del promedio de 200 días: USD/JPY cerró en 147.74, un 0.43% arriba, después de moverse entre 146.72 y 147.91. El par se mantiene por encima del promedio de 50 días en 146.04 y del promedio de 100 días en 145.63, pero el promedio de 200 días cerca de 149.36 sigue inclinándose hacia abajo, limitando los recientes repuntes. El soporte alrededor de 147.00 ha mantenido el sesgo a corto plazo constructivo, necesitando un impulso a través de 148.00–148.50 para probar nuevamente el promedio de 200 días. Un cierre diario por encima de 149.40 cambiaría la perspectiva a medio plazo a alcista, mientras que una caída por debajo de 147.00 podría traer de nuevo en juego 146.00 y 145.00.
  • El oro se mantiene por debajo de la resistencia de $3,410: El oro terminó alrededor de $3,399, con una baja de 0.04%, después de negociar entre $3,375 y $3,409. El precio finalizó justo por debajo del máximo de la sesión, manteniendo un tono constructivo después de una semana de ganancias constantes. El metal sigue bien respaldado por el promedio móvil de 50 días en ascenso, situado en $3,348, mientras que el promedio de 100 días en $3,280 y el de 200 días en $3,013 confirman la tendencia alcista general. Desde finales de junio, mínimos sucesivos más altos han sustentado el impulso, con la zona de $3,360–$3,370 actuando como una base técnica fuerte. Una ruptura clara por encima de $3,410 probablemente atraerá compras impulsivas hacia $3,430 y luego hacia la banda de $3,450–$3,470, que limitó los repuntes a finales de junio y mediados de julio. No lograr superar los $3,410 podría llevar a una consolidación hacia los $3,380, con una caída más profunda por debajo de $3,360 cambiando el enfoque hacia el promedio de 100 días.
  • La plata se acerca a la barrera de $38.50: La plata cerró a $38.39, subiendo un 0.38%, después de cotizar entre $38.01 y $38.48. El metal extendió su recuperación desde el área de soporte de $37.00 a principios de la semana. El promedio de 50 días en $36.85, junto con el de 100 días en $34.79 y el de 200 días en $33.08, están todos en tendencia alcista, confirmando la fortaleza de la tendencia alcista a mediano plazo. La acción del precio desde junio ha formado un canal ascendente con máximos y mínimos cada vez más altos, y el área de $38.00–$38.10 ahora sirve como soporte inmediato tras el último intento de ruptura. Un movimiento decisivo por encima de $38.50 expondría el próximo objetivo en $38.90 y luego el pico de julio cerca de $39.50, mientras que una reversión por debajo de $38.00 podría desencadenar una corrección más profunda hacia $37.50.

Movimientos de Mercado:

  • Apple extiende su repunte por compromiso manufacturero: Apple subió más del 4%, continuando una racha de tres sesiones que ha sumado más del 12% después de que el Presidente Trump confirmara que la compañía invertirá 100 mil millones de dólares adicionales en manufactura en EE. UU., beneficiándose de exenciones arancelarias.
  • Gilead Sciences sube debido a fuertes ventas y una perspectiva mejorada: Gilead Sciences aumentó más del 8% después de reportar ventas de productos en el segundo trimestre por $7.05 mil millones, superando el consenso de $6.94 mil millones.
  • Monster Beverage avanza gracias a sólidas ventas trimestrales: Monster Beverage subió más del 6% después de reportar ventas netas del segundo trimestre de $2.11 mil millones, superando las estimaciones de $2.08 mil millones.
  • Trade Desk se desploma tras la reacción a ganancias decepcionantes: Trade Desk cayó más del 38% a pesar de que el EPS ajustado del segundo trimestre de $0,41 superó el consenso de $0,40, debido a que los analistas señalaron una guía poco impresionante.
  • Sweetgreen cae debido a una mayor pérdida y recorte en la previsión de ventas: Sweetgreen cayó más del 22% después de reportar una pérdida de $0.20 por acción en el segundo trimestre, mayor a los $0.13 esperados.
  • Diapositivas de Twilio sobre la perspectiva débil de EPS: Twilio cayó más del 19% después de proyectar un EPS ajustado para el tercer trimestre de $1.01–$1.06, por debajo de la estimación de $1.14.
  • Las acciones de Goodyear Tire & Rubber caen por inesperada pérdida: Goodyear cayó más del 18% tras informar una pérdida de $0.17 por acción en el segundo trimestre, en comparación con las expectativas de una ganancia de $0.19.
  • Debilitamiento de Pinterest debido a la falta en EPS: Pinterest cayó más del 10% después de reportar un EPS ajustado de $0.33 en el segundo trimestre, por debajo del consenso de $0.36.

Los mercados cerraron la semana con un tono optimista, con un récord histórico en el Nasdaq y optimismo sobre el posible progreso en las conversaciones entre EE.UU. y Rusia que ayudaron a compensar las persistentes preocupaciones sobre la política comercial. El aumento de Apple proporcionó un gran impulso al sector tecnológico, mientras que las acciones europeas ganaron debido a las esperanzas geopolíticas y los mercados asiáticos reflejaron una postura más cautelosa en medio de las tensiones arancelarias. El petróleo se estabilizó después de fuertes pérdidas semanales, y los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente mientras los inversores se preparaban para los datos clave de inflación de EE.UU. de la próxima semana. Con negociaciones geopolíticas, desarrollos comerciales e indicadores económicos en juego, las próximas sesiones están preparadas para poner a prueba si el impulso positivo de esta semana puede continuar.