週三，華爾街在接近歷史高點附近暫停，因投資者權衡科技樂觀情緒與地緣政治不確定性之間的對立力量。標準普爾500指數幾乎持平，保持在歷史最高點的1%範圍內，而納斯達克指數小幅上漲，道瓊斯指數則下跌。以英偉達創紀錄飆升為首的人工智慧股票動能，幫助抵消了疲弱的房市數據和對中東緊張局勢的謹慎情緒。以色列和伊朗之間的脆弱停火持續生效，減輕了對能源中斷的擔憂。隨著貿易擔憂的緩解和科技領導力的強勁，儘管經濟存在某些疲軟，整體市場仍保持穩定。

重點摘要:

  • 標普500指數守穩於接近歷史高點：標普500指數以6,092.16收盤，變動不大，仍然在其盤中和收盤歷史最高點的1%範圍內。投資者表現出謹慎但穩定的態度，本週迄今為止該指數已上漲超過2%，這主要得益於地緣政治風險的緩解。
  • 道瓊斯指數下跌，而納斯達克因科技股走強而上漲：道瓊斯工業平均指數下跌106.59點，跌幅0.25%，收於42,982.43點。同時，納斯達克綜合指數上漲0.31%，收於19,973.55點，受到Nvidia、Alphabet和AMD表現強勁的支撐。
  • 儘管國防股飆升，歐洲市場下跌：由於增長放緩和關稅不確定性的擔憂，歐洲股市週三普遍下跌。斯托克600指數下跌0.74%，至536.99點，銀行和消費必需品領跌。德國DAX指數下跌0.61%，經濟機構將2025年的增長預期下調至僅0.1%。法國CAC 40指數下跌0.70%，而富時100指數下跌0.46%。西班牙確認第一季度增長放緩至0.6%，並將全年預期下調至2.4%，仍高於歐元區的0.9%預期。西班牙銀行將美國、中國和歐洲之間的關稅戰列為主要阻力。包括達能在內的食品生產商大幅下跌，同時包括萊茵金屬公司和巴布科克公司在內的國防股，由於重新裝備預算增加而上漲。
  • 亞太市場在停火希望與美聯儲觀察中表現混合：亞太股市表現混合，投資者正在評估地緣政治緊張局勢和貨幣政策信號。日本的日經225指數上漲0.39%至38,942.07點，受服務業通脹數據和工業企業反彈的推動。香港的恒生指數領漲區域市場，上漲1.22%，中國大陸的滬深300指數上漲1.44%，兩者均受中東緊張局勢緩解的提振。韓國的KOSPI指數增加0.15%，但KOSDAQ指數下滑0.34%。澳大利亞的ASX 200指數持平，報8,559.2點，因5月消費者物價指數降至2.1%，為2024年10月以來的最低水平。泰國的SET指數在央行將利率維持在1.75%之後下跌0.2%。
  • 油價在因停火引發的拋售後反彈：美國原油期貨上漲1.30%，收於每桶65.21美元，收復了因伊朗和以色列停火而兩天急跌的一部分失地。布倫特原油上漲1.16%，收於每桶67.92美元。在之前，由於美國空襲，這兩個基準價格都曾飆升至五個月來的高點，但在伊朗沒有針對能源基礎設施進行報復後隨之暴跌。雖然有傳言BP因與殼牌的收購交易而其股價短暫上漲，但殼牌否認任何交易正在進行。
  • 美國國債收益率持穩，鮑威爾保持謹慎態度：週三，美國國債收益率幾乎沒有變化，投資者消化了美聯儲主席繼續保持謹慎的言論。10年期國債收益率幾乎持平於4.289%，而2年期國債收益率小幅下降至3.775%。鮑威爾告訴立法者，美聯儲將在觀察關稅對價格的影響時暫停利率調整，使市場在穩定的經濟數據中處於觀望狀態。
  • 新屋銷售量大幅下降，因按揭利率保持高位：美國新屋銷售量於五月下降了13.7%，季節性調整後的年化銷售率為62.3萬套，創下自2024年10月以來的最慢增速。該數據比去年同期下降了6.3%，並遠低於預期。由於按揭利率持續接近7%的高位，這導致新屋銷售大幅下滑，推動房屋供應達到三年來的最高水平，這引發了對該領域需求可持續性的擔憂。

外匯今日重點:

  • 歐元兌美元持穩，漲勢動力逐漸增強：歐元兌美元對週三收於1.1658，上漲0.42%，在1.1589到1.1669之間波動。歐元連續第五個交易日上漲，收盤接近盤中高點，顯示上行動力依然完好。該兌換對現在遠高於其50日簡單移動平均線 (SMA) 1.1376，而所有關鍵移動平均線均支持進一步升值。市場焦點正轉向1.1700水準，該水準可能會成為短期阻力，之後是2024年3月的高點附近1.1800。在下行方面，支撐位在1.1500，任何跌破此水準的情況可能引發更深的調整。
  • GBP/USD 突破後飆升至年度新高：GBP/USD 收盤報 1.3665，上漲 0.36%，從 1.3591 上升至 1.3671 的高點。價格穩居在 50 日移動均線之上，目前該均線已經在牛市序列中穿越了 100 日和 200 日移動平均線。近期上行阻力位於 1.3800，而之前的阻力位 1.3500 已轉變為穩固的支撐位。短期結構保持建設性，除非該貨幣對跌回到 50 日均線之下，否則進一步上漲仍有可能。
  • 美元/日圓難以突破146.00附近的頑強阻力：美元/日圓在145.24定盤，上漲0.24%，在本交易時段中介於144.60和145.94之間波動。此貨幣對錄得連續第三日上漲，但再次未能收盤於接近146.00的阻力區上方，長長的上影線暗示盤中被拒。100日簡單移動平均線 (SMA) 在146.60處繼續充當天花板，而50日SMA從下方開始向上傾斜，使得整體趨勢處於中立狀態。如果能夠明確突破147.00，偏向將轉向上行，然而當前水平的多次失敗暗示，如果多頭失去控制，可能會回撤至初步支撐143.00。
  • 紐元/美元反彈延續，關鍵阻力逼近：紐元/美元以0.6037收盤，上漲0.51%，從0.6005的低點反彈並達到0.6043的高點。紐元顯示出強勁的看漲燭形，收復了前一交易日失去的地位，並堅定地收於50日和100日移動均線之上。價格目前正鞏固在4月震盪高點0.6100的下方，如果再次測試該水準，可能觸發獲利回吐。50日和100日移動均線都已經移動到200日移動均線之上，確認了看漲的排列。目前支撐位在0.5950，只要價格保持在該區域之上，進一步的上行可能性較大。
  • 澳元/美元在較溫和的通脹緩解政策壓力後上漲：本周三，澳元/美元對收於0.6510，漲幅為0.32%，從日內低點0.6484反彈至高點0.6519。由於投資者對最新的通脹數據做出反應，顯示5月CPI月率放緩至2.1%，為2024年10月以來的最低水平，澳元連續第二天延續復甦走勢。澳元連續第二天上漲，逆轉了周一的急劇下跌，並收於50日移動平均線之上。儘管0.6520區域附近仍面臨一些阻力，但買家在整個交易時段內保持控制。該貨幣對仍處於逐步復甦階段，但200日移動平均線大約在0.6550附近繼續限制上行進展。確認在該區域上方的日收盤價將為更持續的反彈打開通道，而支撐位在0.6420。
  • 黃金價格上升，買家捍衛50日均線：週三，黃金結束交易時報價為$3,334，上漲0.31%，在$3,312至$3,337之間波動。這種金屬出現了輕微的回升，從接近$3,320的50日簡單移動平均線反彈並在一個關鍵支撐上方收盤。技術結構仍然強勁，價格也持穩在100日和200日簡單移動平均線上方，持續處於上升趨勢。阻力位依舊堅挺在$3,400附近，多頭多次未能突破更高點，而下行支撐位於$3,280到$3,300範圍。只要價格保持在$3,300以上，前景在延長整合期內仍然看漲。

市場動態:

  • AeroVironment因強勁的收益和展望大幅上漲：AeroVironment的股價在公司報告調整後每股收益為1.61美元，營收為2.751億美元，均超出預期後，飆升21.6%。
  • Bumble在宣佈裁員計劃後股價飆升: Bumble 宣佈計劃裁減30%的員工，預計每年節省4千萬美元後，股價上漲了25%。
  • SiTime 宣佈股票發售計劃後股價下跌：SiTime 股價下跌 15.7%，此前公司公佈了 3.5 億美元的普通股發售計劃。
  • 黑莓公司（BlackBerry）在盈利超預期和上調前景後股價上漲：由於第一季度業績超過預期，並且公司上調了全年指引，黑莓公司股價上漲了12%。
  • 聯邦快遞指引令投資者失望，股價下跌：聯邦快遞預測本季度收益低於分析師預期後，其股價下跌了3.3%。儘管第四季度業績超出預期，但對未來的展望仍然影響了市場情緒。
  • 由於紐約政治風險，Flagstar 股價下跌：由於擔心佐赫蘭·芒達尼在紐約市市長初選中勝出，Flagstar 股價下跌了近4%。該銀行在租金管制住宅貸款方面有大量曝險。
  • QuantumScape 的電池技術更新使其股價飆升：QuantumScape 在宣布其 Cobra 隔板的生產進展後，股價上漲超過30%。

週三市場保持穩定，受到科技股強勁和油價反彈的支撐，而投資者評估通脹緩解、住房數據疲軟和地緣政治發展的影響。標普500指數徘徊在創紀錄區域下方，Nvidia的上漲幫助抵消了對增長和貿易的更廣泛擔憂。中東脆弱的停火持續生效，緩解了早前的波動，聯邦儲備主席鮑威爾在利率問題上保持了謹慎的語調。隨著注意力轉向即將到來的通脹數據和全球經濟信號，交易員似乎願意繼續參與，AI的熱情和宏觀穩定繼續保持情緒大體樂觀。