엔비디아가 나스닥의 상승을 이끄는 동안 S&P 500은 사상 최고치를 향해 나아가고 있다

수요일에 월스트리트는 기술주에 대한 낙관론과 지정학적 불확실성의 상반된 힘을 저울질하면서 기록적인 수준에서 멈췄습니다. S&P 500 지수는 거의 변동 없이 그의 사상 최고치에서 1% 이내에 머무른 반면, 나스닥은 소폭 상승하고 다우는 후퇴했습니다. Nvidia의 기록적인 급상승에 힘입은 인공지능 주식들의 모멘텀은 부진한 주택 데이터와 중동 긴장감에 대한 경계심을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 이스라엘과 이란 간의 불안정한 휴전이 계속 유지되면서 에너지 공급 중단에 대한 우려가 완화되었습니다. 무역 우려가 완화되고 기술 주도의 힘이 강세를 보이면서, 경제의 일부 약세에도 불구하고 전반적인 시장은 꾸준한 경로를 유지했습니다.

핵심 포인트:

• S&P 500 지수, 사상 최고치 근처에서 안정세 유지: S&P 500 지수는 6,092.16으로 거의 변동이 없이 마감했으며, 하루 중 및 종가 기준 사상 최고치의 1% 이내를 유지하였습니다. 투자자들은 신중하지만 안정적인 모습을 보였으며, 지수는 이번 주 들어 현재까지 2% 이상 상승했습니다. 이는 지정학적 리스크 완화의 영향을 받은 결과입니다.
• 다우 지수 하락, 나스닥 기술주 강세로 상승: 다우 존스 산업평균지수는 106.59포인트(0.25%) 하락한 42,982.43에 마감했습니다. 한편, 나스닥 종합지수는 Nvidia, Alphabet, AMD의 강력한 실적에 힘입어 0.31% 상승한 19,973.55로 마감했습니다.
• 유럽 시장, 방산 주식 급등에도 불구하고 하락: 수요일, 유럽 주식은 성장 둔화 및 관세 불확실성에 대한 우려로 전반적으로 하락했다. Stoxx 유럽 600 지수는 0.74% 하락하여 536.99로 마감했으며, 은행과 소비재 주식이 주요 하락 요인이었다. 독일의 DAX 지수는 0.61% 하락했으며, 경제 연구소들은 2025년 성장 전망을 0.1%로 하향 조정했다. 프랑스의 CAC 40 지수는 0.70% 하락했으며, 영국의 FTSE 100 지수는 0.46% 하락했다. 스페인은 1분기 성장률이 0.6%로 약화되었음을 확인하였고, 연간 전망을 2.4%로 하향 조정했으나 이는 유로존의 0.9% 전망치보다 여전히 높다. 스페인 중앙은행은 미국, 중국, 유럽 간의 관세 전쟁을 주요 역풍으로 지목했다. 다논(Danone)과 같은 식품 생산 기업들은 급격히 하락했으나, 라인메탈(Rheinmetall)과 밥콕(Babcock)과 같은 방산 주식은 재무장 예산 증가로 인해 상승했다.
• 휴전 희망과 연준 주시 속에 아시아-태평양 시장 혼조세: 투자자들이 지정학적 긴장과 통화정책 신호를 평가함에 따라 아시아-태평양 주식은 혼조세를 보였다. 일본 니케이 225 지수는 서비스 물가 상승 데이터와 산업부문 반등에 힘입어 0.39% 상승한 38,942.07을 기록했다. 홍콩 항셍 지수는 1.22% 상승해 지역 내 상승세를 주도했으며, 중국 본토의 CSI 300 지수도 1.44% 상승하였다. 두 지수는 모두 중동 지역 긴장 완화로 인해 상승하였다. 한국 코스피 지수는 0.15% 상승한 반면, 코스닥은 0.34% 하락했다. 호주의 ASX 200 지수는 2024년 10월 이후 가장 낮은 2.1%까지 하락한 5월 소비자물가지수(CPI) 이후 8,559.2로 보합세를 보였다. 태국의 SET 지수는 중앙은행이 금리를 1.75%로 유지한 이후 0.2% 하락했다.
• 휴전 주도 매도 이후 유가 반등: 미국 원유 선물 가격은 1.30% 상승하여 배럴당 $65.21에 마감하며, 이란과 이스라엘 간의 휴전으로 촉발된 급락 이후 일부 회복세를 보였습니다. 브렌트유는 1.16% 상승하여 $67.92에 마감했습니다. 두 지표 모두 미국의 공습 이후 5개월 만에 최고치로 급등했다가 이란이 에너지 인프라를 표적으로 삼지 않자 하락했습니다. 쉘과의 인수 소문으로 BP 주식이 일시적으로 급등했으나 쉘 측에서는 어떠한 거래도 진행 중이지 않다고 부인했습니다.
• 재무부 수익률은 파월이 신중함을 유지하면서 거의 변동이 없었습니다: 연방준비제도이사회(Fed) 의장의 신중한 발언을 소화하면서 수요일 미국 재무부 수익률은 거의 변동이 없었습니다. 10년물 수익률은 4.289%로 거의 변함이 없었고, 2년물 수익률은 3.775%로 소폭 하락했습니다. 파월은 법률제정자들에게 연준이 가격에 대한 관세 영향을 평가하는 동안 금리 조정을 보류할 것이라고 말하며, 안정적인 경제 데이터 가운데 시장을 관망 모드로 유지시켰습니다.
• 미국 신규 주택 판매가 모기지 금리가 높은 수준을 유지함에 따라 급감: 신규 주택 판매는 5월에 13.7% 감소하여 계절 조정 연율화된 623,000채로, 2024년 10월 이후 가장 느린 속도를 기록했다. 이는 작년 같은 달보다 6.3% 낮으며 예상치보다 크게 미달했다. 7%에 가까운 지속적으로 높은 모기지 금리로 인해 발생한 이번 급감은 주택 공급을 3년 만의 최고 수준으로 밀어 올려 이 부문의 수요 지속 가능성에 대한 우려를 키웠다.

오늘의 외환 시장:

• 유로/미국 달러(EUR/USD)는 강세 모멘텀이 쌓이며 견고히 유지: 유로/미국 달러(EUR/USD) 쌍은 수요일에 1.1658로 마감했으며, 1.1589와 1.1669 사이의 범위에서 0.42% 상승했습니다. 유로는 5일 연속으로 상승세를 이어가면서 일중 최고치 부근에서 마감했습니다. 이 쌍은 현재 50일 단순 이동 평균선(SMA)인 1.1376을 크게 상회하고 있으며, 모든 주요 이동 평균선이 추가 상승을 지원할 준비가 되어 있습니다. 시장의 초점은 이제 단기 저항선 역할을 할 수 있는 1.1700 레벨로 이동하고 있으며, 그 다음은 2024년 3월 고점인 1.1800 부근입니다. 하향세에서는 1.1500 지점에서 지지선이 보이며, 이보다 아래로 떨어지면 더 깊은 조정을 불러올 수 있습니다.
• GBP/USD가 돌파 움직임으로 연중 최고치로 상승: GBP/USD는 1.3665로 마감하여 1.3591에서 1.3671까지 상승한 후 0.36% 올랐습니다. 가격은 50일 SMA 위에 안정적으로 위치해 있으며, 이는 현재 100일 및 200일 평균을 모두 상향 돌파한 강세 신호입니다. 즉각적인 상방 저항은 1.3800에 위치해 있으며, 이전 저항선인 1.3500이 견고한 지지선으로 변했습니다. 단기 구조는 긍정적이며, 쌍이 50일 평균 아래로 다시 떨어지지 않는 한 추가 상승 가능성이 높습니다.
• USD/JPY가 146.00 근처의 완고한 저항을 극복하는 데 어려움을 겪다: USD/JPY는 145.24에서 마감하며 해당 세션 동안 144.60에서 145.94 사이를 오간 후 0.24% 상승했다. 이 쌍은 3일 연속 상승세를 기록했지만 146.00 근처의 저항 구역 위에서 다시 마감하는데 실패했으며, 긴 윗꼬리는 일중 거부를 암시한다. 146.60에서의 100일 SMA는 여전히 천장 역할을 하고 있으며, 50일 SMA는 아래에서 상승 곡선을 그리기 시작하면서 넓은 추세를 중립적인 입장으로 유지하고 있다. 147.00 이상으로의 분명한 돌파는 상향 편향으로의 전환을 의미하지만, 현재 수준에서의 반복적인 실패는 매수세가 통제력을 상실할 경우 초기 지지선 143.00으로의 후퇴 가능성을 시사한다.
• NZD/USD가 주요 저항에 접근하면서 반등을 이어갑니다: NZD/USD는 0.6037에 마감하며, 0.6005의 저점에서 반등하고 0.6043의 고점을 기록한 후 0.51% 상승했습니다. 뉴질랜드 달러는 강력한 상승 캔들을 기록하며 이전 세션에서 잃었던 지면을 회복하고 50일 및 100일 SMA를 확실히 상회하는 결과를 보였습니다. 현재 가격은 0.6100의 4월 스윙 고점 바로 아래에서 통합되고 있으며, 이 수준이 다시 시험되면 이익 실현을 유발할 수 있습니다. 50일 및 100일 평균은 200일 SMA 위로 이동하여 강세 정렬을 확인했습니다. 이제 0.5950에서 지지가 관찰되며, 가격이 이 영역 위에 머무는 한 추가 상승이 예상됩니다.
• 호주/미국 달러(AUD/USD), 인플레이션 완화로 정책 압력 해소: 호주/미국 달러 쌍은 수요일 0.6510에 마감하며 0.32% 상승했습니다. 이는 0.6484의 저점에서 반등하고 0.6519의 고점을 기록한 후였습니다. 호주 달러는 최근 인플레이션 데이터가 월간 CPI가 5월에 2.1%로 둔화되었다는 소식에 반응하며 이틀째 회복세를 이어갔습니다. 이는 2024년 10월 이후 최저 수준입니다. 호주 달러는 월요일의 급락을 반전시키며 50일 SMA 위에서 마감하며 연속 상승을 기록했습니다. 거래 세션 동안 0.6520 구역 근처에서 약간의 저항에도 불구하고 매수자들이 통제권을 유지했습니다. 이 쌍은 점진적인 회복 단계에 있고, 200일 SMA인 0.6550 근처가 여전히 업사이드 움직임을 제한하고 있습니다. 이 구역 위에서 일일 종가가 확정되면 보다 지속적인 랠리의 길이 열릴 것이고, 지지선은 0.6420에 위치해 있습니다.
• 금 상승, 매수세가 50일 평균선 방어: 금 가격은 수요일 $3,334로 마감하여 0.31% 상승했으며, $3,312와 $3,337 사이에서 움직였다. 금은 소폭 회복세를 보이며 $3,320 근처의 50일 단순 이동 평균(SMA)에서 반등하여 또 다른 거래일 동안 그 중요한 지지선을 상회했다. 기술적으로 강한 구조를 유지하고 있으며, 100일 및 200일 SMA보다도 훨씬 높은 수준에서 안정적인 상승 추세를 보인다. 저항은 여전히 $3,400 부근에서 확고하게 유지되고 있으며, 이 수준을 여러 번 상회하지 못했다. 하방 지지선은 $3,280에서 $3,300 사이에 위치해 있다. 가격이 $3,300 이상에서 지지를 받는 한, 장기적인 통합 기간 내에서 긍정적인 전망이 유지될 것이다.

주요 종목 동향:

• 에어로바이로먼트(AeroVironment)의 주가가 강한 실적과 전망에 힘입어 급등했습니다. 에어로바이로먼트는 조정된 주당 순이익이 $1.61이며, 매출액은 $275.1 백만 달러로 예상치를 상회했다고 보고한 후 주가는 21.6% 급등했습니다.
• 범블, 인력 감축 계획 발표 후 급등: 범블은 연간 4천만 달러를 절약할 것으로 예상되는 직원 30% 감축을 발표하면서 주가가 25% 급등했습니다.
• SiTime, 주식 공모 발표 후 주가 하락: SiTime이 3억 5천만 달러 규모의 보통주 공모 계획을 발표한 후 주가가 15.7% 하락했습니다.
• 블랙베리, 실적 호조와 전망 상향으로 주가 상승: 블랙베리는 1분기 실적이 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정함에 따라 12% 상승했습니다.
• 페덱스의 예상 실적이 투자자들을 실망시키면서 주가 하락: 페덱스는 현재 분기의 예상 실적이 애널리스트 예상치를 밑돌면서 3.3% 하락했다. 4분기 실적이 기대치를 상회했음에도 불구하고 미래 전망이 투자 심리에 악영향을 끼쳤다.
• 플래그스타가 뉴욕 정치적 리스크로 하락: 플래그스타 은행 주가가 약 4% 하락했습니다. 이는 조한 맘다니의 뉴욕 시장 예비선거 승리 가능성과 관련된 우려 때문입니다. 이 은행은 임대 규제 주택 대출에 대한 높은 노출을 가지고 있습니다.
• QuantumScape의 배터리 기술 업데이트로 주가 급등: QuantumScape는 Cobra 분리막 관련 생산 진전을 발표한 후 주가가 30% 이상 급등했습니다.

수요일 시장은 기술주 강세와 유가 반등에 힘입어 안정세를 유지했으며, 투자자들은 완화되는 인플레이션, 약한 주택 데이터, 지정학적 발전의 영향을 평가했습니다. S&P 500 지수는 기록적 수준 바로 아래에서 머물렀고, Nvidia의 랠리가 성장 및 무역에 대한 광범위한 우려를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 중동의 취약한 휴전이 계속 유지되면서 이전의 변동성이 진정되었고, 연방준비제도(Fed)의 파월 의장은 금리에 대해 신중한 태도를 유지했습니다. 다가오는 인플레이션 지표와 글로벌 경제 신호에 대한 관심이 집중되면서, 트레이더들은 AI에 대한 열정과 거시 경제의 안정성이 전반적인 분위기를 긍정적으로 유지하게 하며 적극적으로 관여할 의지를 보이는 듯 합니다.