วอลล์สตรีทหยุดชะงักใกล้ระดับสูงสุดในวันพุธ เมื่อผู้ลงทุนพิจารณาข้อได้เปรียบและความไม่แน่นอนจากเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ ดัชนี S&P 500 ปิดเกือบคงที่ อยู่ในระยะ 1% ของระดับสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และดัชนี Dow ลดลง แรงผลักดันในหุ้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นำโดยกาเพิ่มขึ้นอย่างถล่มทลายของ Nvidia ช่วยชดเชยข้อมูลที่อยู่อาศัยอ่อนแอและความระมัดระวังในตะวันออกกลาง ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงอยู่ ลดความหวาดกลัวการหยุดชะงักของพลังงาน ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการค้าลดลงและการนำของเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง ตลาดทั่วไปยังคงเส้นทางที่มั่นคงแม้จะมีบางส่วนของเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: S&P 500 สิ้นสุดวันที่แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6,092.16 ยังคงอยู่ภายใน 1% ของระดับสูงสุดตลอดกาลในระหว่างวันและปิดท้าย นักลงทุนดูเหมือนจะระมัดระวังแต่มั่นคง โดยดัชนีเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง
  • ดาวโจนส์ร่วง ขณะที่แนสแด็กแข็งแกร่งจากเทคโนโลยี: ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 106.59 จุด หรือ 0.25% ปิดที่ 42,982.43 จุด ในขณะเดียวกัน ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตร่วงขึ้น 0.31% ปิดที่ 19,973.55 จุด โดยได้รับการสนับสนุนจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งของ Nvidia, Alphabet และ AMD
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลง แม้หุ้นกลุ่มป้องกันพุ่ง: หุ้นยุโรปโดยรวมลดลงในวันพุธเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนด้านภาษีสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่น ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.74% สู่ระดับ 536.99 นำโดยกลุ่มธนาคารและสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.61% โดยสถาบันเศรษฐกิจปรับลดคาดการณ์การเติบโตสำหรับปี 2025 ลงเหลือเพียง 0.1% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.70% ในขณะที่ FTSE 100 ลดลง 0.46% สเปนยืนยันการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 1 ที่อ่อนแอลงที่ 0.6% และปรับลดแนวโน้มทั้งปีลงเหลือ 2.4% แต่ยังคงสูงกว่าคาดการณ์ของยูโรโซนที่ 0.9% ธนาคารกลางสเปนชี้ว่า สงครามภาษีระหว่างสหรัฐฯ, จีน, และยุโรปเป็นปัจจัยลบสำคัญ ผู้ผลิตอาหารอย่าง Danone ลดลงอย่างหนัก ในขณะที่หุ้นกลุ่มป้องกันอย่าง Rheinmetall และ Babcock ร่วงขึ้นตามงบประมาณการสร้างกองกำลังที่เพิ่มขึ้น
  • ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกซื้อขายผสมท่ามกลางความหวังในการหยุดยิงและการจับตาดูของเฟด: หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกมีการซื้อขายผสมกันเนื่องจากนักลงทุนประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและสัญญาณนโยบายการเงิน ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.39% สู่ระดับ 38,942.07 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อในภาคบริการและการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงนำการเพิ่มขึ้นในภูมิภาคด้วยการเพิ่มขึ้น 1.22% และดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้น 1.44% ทั้งสองได้รับแรงหนุนจากการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ ดัชนีโคสปีเพิ่ม 0.15% แต่โคสดักลดลง 0.34% ส่วนดัชนี ASX 200 ของออสเตรเลียคงที่ที่ 8,559.2 หลังจาก CPI ในเดือนพฤษภาคมลดลงเหลือ 2.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ในประเทศไทย ดัชนี SET ลดลง 0.2% หลังจากที่ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75%
  • น้ำมันฟื้นตัวหลังจากการขายอย่างหนักเนื่องจากการหยุดยิง: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.30% ปิดที่ $65.21 ต่อบาร์เรล ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากสองวันที่ขาดทุนอย่างมากเนื่องจากการหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอล น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.16% ปิดที่ $67.92 ทั้งสองมาตรฐานนั้นได้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบห้าเดือนหลังจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ แต่ร่วงลงเมื่ออิหร่านงดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน หุ้นของ BP เพิ่มขึ้นชั่วขณะจากข่าวลือการเข้าซื้อกิจการเกี่ยวกับเชลล์ แม้ว่าหลังจะปฏิเสธว่ามีข้อตกลงใดๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการก็ตาม
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคงที่หลังจากพาวเวลล์ระมัดระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนสังเกตท่าทีคงความระมัดระวังของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแทบไม่เคลื่อนไหวที่ 4.289% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.775% พาวเวลล์บอกกับสมาชิกสภาคองเกรสว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะหยุดการปรับอัตราดอกเบี้ยในขณะที่กำลังประเมินผลกระทบของภาษีต่อราคา ทำให้ตลาดอยู่ในสถานะรอดูท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่คงที่
  • ยอดขายบ้านใหม่ลดลงอย่างมากเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงสูง: ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ ลดลง 13.7% ในเดือนพฤษภาคม โดยมีอัตราที่ปรับตามฤดูกาลประจำปีอยู่ที่ 623,000 หน่วย ซึ่งถือเป็นอัตราช้าที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ตัวเลขนี้ต่ำกว่าปีก่อนหน้าในเดือนเดียวกันถึง 6.3% และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก การลดลงอย่างมากซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สูงกว่า 7% ทำให้ซัพพลายของบ้านเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสามปี สร้างความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของความต้องการในภาคส่วนนี้

FX วันนี้:

  • EUR/USD ยังคงแข็งแกร่งเมื่อแรงดันขาขึ้นสร้างต่อ: คู่สกุลเงิน EUR/USD ปิดวันพุธที่ 1.1658 เพิ่มขึ้น 0.42% หลังจากเคลื่อนที่ระหว่าง 1.1589 และ 1.1669 ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงห้าช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ปิดใกล้ระดับสูงสุดระหว่างวันในขณะที่แรงดันขาขึ้นยังคงอยู่ คู่เงินอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.1376 อย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมดสนับสนุนให้แข็งค่าเพิ่มเติม ตลาดมุ่งเน้นไปที่ระดับ 1.1700 ซึ่งอาจเป็นแนวต้านระยะสั้น ตามด้วยระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม 2024 ใกล้ 1.1800 ในด้านขาลง มีแนวรับที่เห็นได้ที่ 1.1500 และการลดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้เกิดการปรับฐานลึกขึ้น
  • GBP/USD พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ปี: GBP/USD ปิดตลาดที่ 1.3665 ขยับขึ้น 0.36% หลังจากเพิ่มขึ้นจาก 1.3591 ไปสู่จุดสูงสุดที่ 1.3671 ราคาอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอย่างสะดวกสบาย ซึ่งปัจจุบันได้ตัดเส้นเฉลี่ย 100 วันและ 200 วันในลำดับขาขึ้น แนวต้านใกล้ๆอยู่ที่ 1.3800 ในขณะที่แนวต้านเดิมที่ 1.3500 กลายเป็นแนวรับที่มั่นคง โครงสร้างระยะสั้นยังคงดี และเว้นแต่คู่สกุลเงินนี้จะร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วัน กำไรเพิ่มขึ้นยังคงมีแนวโน้ม
  • USD/JPY กำลังพยายามเอาชนะแรงต้านที่ใกล้ระดับ 146.00: USD/JPY ปิดที่ 145.24 เพิ่มขึ้น 0.24% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 144.60 และ 145.94 ในระหว่างเซสชั่น ค่าเงินคู่นี้มีการเพิ่มขึ้นรายวันเป็นวันที่สามติดต่อกัน แต่ยังคงไม่สามารถปิดเหนือเขตต้านที่ใกล้ 146.00 ได้ โดยมีไส้เทียนด้านบนยาว บ่งบอกถึงการปฏิเสธภายในวัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 100 วันที่ 146.60 ยังคงทำหน้าที่เป็นเพดาน ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเริ่มมีทิศทางขึ้นจากด้านล่าง ยังคงให้มุมมองแนวโน้มกว้างๆ ในสถานะที่เป็นกลาง การเบรคอย่างเด็ดขาดเหนือ 147.00 จะเปลี่ยนอคติกลับมาที่ทิศทางขึ้น แม้ว่าการล้มเหลวซ้ำๆ ในระดับปัจจุบันอาจบ่งบอกถึงการถอยกลับไปยังแนวรับเริ่มต้นที่ 143.00 หากผู้ซื้อสูญเสียการควบคุม
  • NZD/USD ขยายการฟื้นตัวขณะที่แรงต้านสำคัญใกล้เข้ามา: NZD/USD ปิดวันอยู่ที่ 0.6037 เพิ่มขึ้น 0.51% หลังจากดีดตัวจากระดับต่ำสุดที่ 0.6005 และขึ้นสูงสุดที่ 0.6043 ดอลลาร์นิวซีแลนด์สร้างแท่งเทียนขาขึ้นที่มั่นคง คืนพื้นที่ที่สูญเสียไปในช่วงก่อนหน้าและปิดได้อย่างแน่นที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงการรวมตัวใต้ระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 0.6100 ซึ่งอาจกระตุ้นการขายเพื่อทำกำไรหากเกิดการทดสอบอีกครั้ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันได้เคลื่อนที่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ยืนยันการจัดตำแหน่งขาขึ้น การสนับสนุนตอนนี้อยู่ที่ 0.5950 และตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือโซนนี้ ความเป็นไปได้ที่จะขึ้นต่อก็จะมีสูง
  • AUD/USD ปรับตัวขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อลดลงซึ่งช่วยลดแรงกดดันทางนโยบาย: คู่เงิน AUD/USD ปิดที่ 0.6510 เมื่อวันพุธ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.32 หลังจากดีดตัวจากจุดต่ำสุดที่ 0.6484 และแตะจุดสูงสุดที่ 0.6519 ดอลลาร์ออสเตรเลียขยายตัวขึ้นเป็นวันที่สองเมื่อผู้ลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดซึ่งแสดงให้เห็นว่า CPI รายเดือนลดลงเหลือร้อยละ 2.1 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ดอลลาร์ออสเตรเลียบันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ย้อนกลับการลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันจันทร์และปิดตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดตลอดช่วงการซื้อขายแม้จะมีแนวต้านใกล้บริเวณ 0.6520 คู่เงินยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันรอบๆ 0.6550 ยังคงจำกัดการเคลื่อนไหวขึ้น หากมีการปิดทำการรายวันยืนยันเหนือโซนนี้ก็จะเปิดทางให้คู่เงินสามารถฟื้นตัวอย่างมั่นคงมากขึ้น ในขณะที่แนวรับอยู่ที่ 0.6420
  • ราคาทองคำขยับสูงขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อปกป้องค่าเฉลี่ย 50 วัน: ทองคำสิ้นสุดเซสชั่นที่ 3,334 ดอลลาร์ในวันพุธ เพิ่มขึ้น 0.31% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 3,312 ดอลลาร์และ 3,337 ดอลลาร์ โลหะมีการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยดีดตัวขึ้นจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ระดับ 3,320 ดอลลาร์และปิดเหนือเส้นแนวรับสำคัญดังกล่าวอีกครั้ง โครงสร้างราคายังมีความแข็งแกร่งทางเทคนิค โดยราคายังคงถือเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันในแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง แนวต้านยังคงแข็งแกร่งราว 3,400 ดอลลาร์ ซึ่งฝ่ายซื้อมักจะไม่สามารถฝ่าด่านนี้ได้ ในขณะที่แนวรับอยู่ในช่วง 3,280 ถึง 3,300 ดอลลาร์ ตราบใดที่ราคายังได้รับการสนับสนุนเหนือ 3,300 ดอลลาร์ แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นภายในช่วงการสะสมระยะยาว

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของบริษัท AeroVironment พุ่งขึ้น 21.6% เนื่องจากรายได้และแนวโน้มที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ AeroVironment พุ่งขึ้น 21.6% หลังจากบริษัทประกาศผลกำไรปรับตัวที่ $1.61 ต่อหุ้นจากรายได้ $275.1 ล้าน ซึ่งทั้งคู่นั้นสูงกว่าการคาดการณ์
  • Bumble พุ่งทะยานหลังแผนลดจำนวนพนักงาน: หุ้น Bumble เพิ่มขึ้น 25% หลังจากประกาศลดจำนวนพนักงานลง 30% ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
  • หุ้น SiTime ร่วงลงหลังประกาศการเสนอขายหุ้น: SiTime ลดลง 15.7% หลังประกาศแผนการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์
  • BlackBerry เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกำไรที่ดีกว่าคาดและการปรับมุมมองเพิ่มขึ้น: BlackBerry เพิ่มขึ้น 12% หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้และบริษัทได้ปรับขึ้นการคาดการณ์ตลอดปี
  • หุ้น FedEx ร่วงลงในขณะที่คำแนะนำทำให้นักลงทุนผิดหวัง: หุ้น FedEx ลดลง 3.3% หลังจากคาดการณ์กำไรต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายสำหรับไตรมาสปัจจุบัน แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 4 จะเกินความคาดหมาย แต่แนวโน้มในอนาคตกลับส่งผลกระทบเชิงลบต่อความรู้สึกของนักลงทุน
  • Flagstar ร่วงลงจากความเสี่ยงทางการเมืองในนิวยอร์ก: Flagstar ลดลงเกือบ 4% ท่ามกลางความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ Zohran Mamdani ฝ่ายขายบันทึกการจำนองที่มีการควบคุมค่าเช่าที่สำคัญ
  • QuantumScape พุ่งขึ้นจากการอัปเดตเทคโนโลยีแบตเตอรี่: QuantumScape พุ่งขึ้นกว่า 30% หลังจากประกาศความก้าวหน้าการผลิตที่เกี่ยวกับ Cobra separator ของบริษัท

ตลาดยังคงอยู่ในภาวะคงที่ในวันพุธ โดยได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยีและการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย ข้อมูลที่อยู่อาศัยที่อ่อนแอและพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ ดัชนี S&P 500 ยังคงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับระดับสูงสุดที่เคยบันทึก ขณะที่การตอบสนองของหุ้น Nvidia ช่วยชดเชยความกังวลกว้างขวางเกี่ยวกับการเติบโตและการค้า การยุติศึกชั่วคราวในตะวันออกกลางยังคงเป็นไปด้วยดี ลดความผันผวนก่อนหน้านี้ ขณะที่ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ยังคงรักษาท่าทีที่วัดผลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ความสนใจหันไปที่การอ่านค่าเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงและสัญญาณทางเศรษฐกิจโลก นักเทรดดูเหมือนจะเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมต่อไป โดยความกระตือรือร้นใน AI และเสถียรภาพมหภาคยังคงทำให้ความรู้สึกโดยรวมเป็นบวก