Wall Street fez uma pausa próxima a níveis recordes na quarta-feira, enquanto os investidores avaliavam forças conflitantes de otimismo tecnológico e incerteza geopolítica. O S&P 500 terminou praticamente inalterado, mantendo-se dentro de 1% do seu recorde histórico, enquanto o Nasdaq subiu modestamente e o Dow recuou. O ímpeto nas ações de inteligência artificial, liderado pela alta recorde da Nvidia, ajudou a compensar os dados fracos de moradia e a cautela em torno das tensões no Oriente Médio. Um cessar-fogo frágil entre Israel e Irã continuou a se manter, aliviando os temores de interrupção da energia. Com preocupações comerciais em diminuição e forte liderança no setor de tecnologia, o mercado mais amplo manteve-se em um caminho constante, apesar de pontos de fraqueza econômica.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Mantém Estabilidade Perto da Máxima Histórica: O S&P 500 terminou o dia praticamente inalterado em 6.092,16, permanecendo dentro de 1% de suas máximas históricas intradiária e de fechamento. Os investidores pareciam cautelosos mas estáveis, com o índice subindo mais de 2% até agora nesta semana em meio à diminuição do risco geopolítico.
  • Dow cai enquanto Nasdaq ganha com a força do setor de tecnologia: O Dow Jones Industrial Average caiu 106,59 pontos, ou 0,25%, encerrando em 42.982,43. Enquanto isso, o Nasdaq Composite subiu 0,31%, fechando em 19.973,55, apoiado por fortes desempenhos da Nvidia, Alphabet e AMD.
  • Mercados Europeus Caem Apesar do Aumento das Ações de Defesa: Os mercados de ações europeus caíram amplamente na quarta-feira, à medida que preocupações com o crescimento lento e a incerteza tarifária pesaram no sentimento. O índice Stoxx Europe 600 perdeu 0,74% para 536,99, liderado pela queda de bancos e bens de consumo. O DAX da Alemanha caiu 0,61%, com institutos econômicos reduzindo as previsões de crescimento para 2025 para apenas 0,1%. O CAC 40 da França recuou 0,70%, enquanto o FTSE 100 perdeu 0,46%. A Espanha confirmou um crescimento mais fraco no primeiro trimestre de 0,6% e reduziu sua previsão anual para 2,4%, ainda acima da previsão de 0,9% da Zona do Euro. O Banco da Espanha citou as guerras tarifárias envolvendo os EUA, China e Europa como um obstáculo chave. Produtores de alimentos como a Danone caíram acentuadamente, enquanto as ações de defesa, incluindo Rheinmetall e Babcock, subiram com o aumento dos orçamentos de rearmamento.
  • Os mercados da Ásia-Pacífico negociaram de forma mista em meio a esperanças de cessar-fogo e monitoramento do Fed: As ações da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho misto enquanto os investidores avaliavam as tensões geopolíticas e os sinais de política monetária. O índice Nikkei 225 do Japão subiu 0,39% para 38.942,07 pontos, impulsionado por dados de inflação de serviços e uma recuperação em nomes industriais. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos regionais com uma alta de 1,22%, e o CSI 300 da China continental subiu 1,44%, ambos impulsionados pelo alívio das tensões no Oriente Médio. O Kospi da Coreia do Sul acrescentou 0,15%, embora o Kosdaq tenha caído 0,34%. O ASX 200 da Austrália permaneceu estável em 8.559,2 após o CPI de maio cair para 2,1%, seu nível mais baixo desde outubro de 2024. Na Tailândia, o índice SET caiu 0,2% após o banco central manter as taxas estáveis em 1,75%.
  • Petróleo se Recupera Após Venda Impulsionada por Cessar-Fogo: Futuros do petróleo bruto dos Estados Unidos subiram 1,30% para encerrar a $65,21 por barril, recuperando parte do terreno após dois dias de fortes perdas desencadeadas por um cessar-fogo entre Irã e Israel. O petróleo Brent ganhou 1,16% para fechar a $67,92. Ambos os índices de referência haviam subido anteriormente para máximas de cinco meses após ataques aéreos dos EUA, mas caíram quando o Irã se absteve de alvejar a infraestrutura de energia. As ações da BP subiram brevemente devido a rumores de aquisição envolvendo a Shell, embora esta última tenha negado que qualquer acordo estivesse em andamento.
  • Rendimentos do Tesouro Mantêm-se Estáveis enquanto Powell Mantém Cautela: Os rendimentos do Tesouro dos EUA pouco mudaram na quarta-feira, enquanto os investidores digeriam o tom cauteloso contínuo do presidente do Federal Reserve. O rendimento de 10 anos estava quase estável em 4,289%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu ligeiramente para 3,775%. Powell disse aos legisladores que o Fed aguardaria antes de fazer ajustes nas taxas, enquanto avalia o impacto das tarifas sobre os preços, mantendo os mercados em modo de espera em meio a dados econômicos estáveis.
  • Vendas de Novas Casas Caem Bruscamente com Taxas de Hipoteca Permanecendo Elevadas: As vendas de novas casas nos EUA caíram 13,7% em maio para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 623.000 unidades, marcando o ritmo mais lento desde outubro de 2024. O número foi 6,3% abaixo do mesmo mês do ano passado e ficou muito aquém das expectativas. A queda acentuada, impulsionada por taxas de hipoteca persistentemente altas, perto de 7%, elevou o estoque de moradias para um nível máximo de três anos, levantando preocupações sobre a sustentabilidade da demanda no setor.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém-se Firme com Momento de Alta: O par EUR/USD encerrou a quarta-feira em 1,1658, avançando 0,42% após oscilar entre 1,1589 e 1,1669. O euro continuou a ganhar terreno pela quinta sessão consecutiva, fechando próximo à sua máxima intradiária, à medida que o momento de alta permanecia intacto. O par está agora bem acima de sua SMA de 50 dias, em 1,1376, com todas as médias móveis chave alinhadas para suportar uma apreciação adicional. O foco do mercado está se deslocando para o nível de 1,1700, que pode atuar como resistência no curto prazo, seguido pela máxima de março de 2024, próxima a 1,1800. Por outro lado, o suporte é visto em 1,1500, e qualquer queda abaixo desse nível pode levar a uma correção mais profunda.
  • GBP/USD Dispara para Novo Máximo Anual com Movimento de Rompimento: GBP/USD encerrou a sessão a 1,3665, subindo 0,36% após ter subido de 1,3591 a um pico de 1,3671. O preço permanece confortavelmente acima da média móvel simples (SMA) de 50 dias, que agora cruzou tanto as médias de 100 dias quanto de 200 dias em uma sequência de alta. A resistência imediata para mais alta está localizada em 1,3800, enquanto a antiga resistência em 1,3500 transformou-se em um sólido suporte. A estrutura de curto prazo permanece construtiva, e a menos que o par caia novamente abaixo da média de 50 dias, mais ganhos continuam prováveis.
  • USD/JPY Luta para Superar Resistência Perto de 146,00: USD/JPY fixou-se em 145,24, ganhando 0,24% depois de oscilar entre 144,60 e 145,94 durante a sessão. O par registrou seu terceiro crescimento diário consecutivo, mas novamente falhou em fechar acima da zona de resistência próxima de 146,00, com um longo pavio superior sugerindo rejeição intradiária. A Média Móvel Simples (SMA) de 100 dias em 146,60 continua a atuar como um teto, enquanto a SMA de 50 dias começou a inclinar-se para cima, mantendo a tendência mais ampla em uma postura neutra. Uma quebra decisiva acima de 147,00 mudaria o viés de volta para o lado positivo, embora falhas repetidas nos níveis atuais sugiram um possível recuo em direção ao suporte inicial em 143,00 caso os touros percam o controle.
  • NZD/USD Estende Recuperação com Resistência Chave se Aproximando: NZD/USD terminou o dia em 0,6037, subindo 0,51% após se recuperar de uma baixa de 0,6005 e atingir uma alta de 0,6043. O dólar neozelandês mostrou uma sólida vela de alta, recuperando terreno perdido na sessão anterior e fechando firmemente acima das médias móveis de 50 e 100 dias. O preço agora está consolidado logo abaixo da máxima de abril em 0,6100, um nível que pode desencadear uma realização de lucros se for testado novamente. As médias de 50 e 100 dias moveram-se acima da média móvel de 200 dias, confirmando um alinhamento de alta. O suporte agora é visto em 0,5950, e enquanto o preço permanecer acima desta zona, é provável que haja mais valorização.
  • AUD/USD sobe após inflação mais branda aliviar pressão política: O par AUD/USD fechou a 0,6510 na quarta-feira, ganhando 0,32% após subir de uma mínima de 0,6484 e atingir uma máxima de 0,6519. O dólar australiano estendeu sua recuperação pelo segundo dia, enquanto os investidores reagiram aos mais recentes dados de inflação, que mostraram que o IPC mensal desacelerou para 2,1% em maio, o menor nível desde outubro de 2024. O dólar australiano registrou um segundo ganho consecutivo, revertendo a forte queda de segunda-feira e fechando acima da SMA de 50 dias. Os compradores mantiveram o controle durante toda a sessão, apesar de alguma resistência próxima à área de 0,6520. O par continua em uma fase de recuperação gradual, mas a SMA de 200 dias em torno de 0,6550 continua a limitar o progresso ascendente. Um fechamento diário confirmado acima dessa zona abriria o caminho para uma recuperação mais sustentada, enquanto o suporte está em 0,6420.
  • Ouro Sobe à Medida que Compradores Defendem a Média de 50 Dias: O ouro encerrou a sessão de quarta-feira a $3.334, subindo 0,31% após oscilar entre $3.312 e $3.337. O metal registrou uma recuperação modesta, afastando-se de sua Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias próxima a $3.320 e encerrando acima desse suporte chave por mais uma sessão. A estrutura permanece tecnicamente forte, com o preço também se mantendo bem acima das SMAs de 100 e 200 dias em uma tendência de alta sustentada. A resistência continua firme em torno de $3.400, onde os compradores repetidamente não conseguiram romper, enquanto a proteção no lado negativo situa-se na faixa de $3.280 a $3.300. Contanto que o preço se mantenha acima de $3.300, a perspectiva permanece otimista dentro de um período prolongado de consolidação.

Movimentos de Mercado:

  • AeroVironment dispara com ganhos fortes e perspectiva positiva: As ações da AeroVironment subiram 21,6% depois que a empresa reportou lucros ajustados de $1,61 por ação sobre uma receita de $275,1 milhões, ambos superando as estimativas.
  • Bumble dispara após plano de redução de pessoal: Bumble subiu 25% ao anunciar um corte de 30% no quadro de funcionários, que deve economizar US$ 40 milhões anualmente.
  • SiTime cai após anunciar oferta de ações: SiTime caiu 15,7% após revelar planos para uma oferta de ações comuns no valor de $350 milhões.
  • Ações da BlackBerry sobem após resultados e perspectiva otimistas: A BlackBerry avançou 12% após os resultados do primeiro trimestre superarem as estimativas e a empresa elevar a previsão para o ano inteiro.
  • FedEx Cai Após Orientação Decepcionar Investidores: A FedEx caiu 3,3% após prever ganhos abaixo das estimativas dos analistas para o trimestre atual. Embora os resultados do quarto trimestre tenham superado as expectativas, a perspectiva futura afetou o sentimento.
  • Queda do Flagstar devido a Risco Político em Nova York: O Flagstar caiu quase 4% em meio a preocupações ligadas à provável vitória de Zohran Mamdani nas primárias para prefeito de Nova York. O banco tem uma exposição significativa a empréstimos para habitação com aluguel regulamentado.
  • QuantumScape dispara com a atualização da tecnologia de baterias: A QuantumScape subiu mais de 30% após anunciar um avanço na produção envolvendo seu separador Cobra.

Os mercados permaneceram estáveis na quarta-feira, sustentados pela força das ações de tecnologia e pela recuperação dos preços do petróleo, enquanto os investidores avaliavam o impacto da redução da inflação, dos dados fracos sobre habitação e dos desenvolvimentos geopolíticos. O S&P 500 pairou logo abaixo do território recorde, com a alta da Nvidia ajudando a compensar preocupações mais amplas sobre crescimento e comércio. Um cessar-fogo frágil no Oriente Médio continuou a ser mantido, acalmando a volatilidade anterior, enquanto o Presidente do Federal Reserve, Powell, manteve um tom moderado sobre as taxas de juros. À medida que a atenção se volta para as próximas leituras de inflação e sinais econômicos globais, os traders parecem dispostos a permanecer engajados, com o entusiasmo pela IA e a estabilidade macroeconômica mantendo o sentimento amplamente construtivo.