週四，股市上漲，投資者消化了美國通脹降溫的新跡象、混合的勞動力市場數據以及來自英國的疲弱經濟數據。生產者物價指數在五月僅上漲了0.1%，低於預期，有助於緩解對持續成本壓力的擔憂。失業救濟申請保持在248,000人不變，但連續申請人數上升至三年多來的最高水平，顯示出勞動力市場的壓力在增加。在英國，四月份GDP萎縮了0.3%，遠高於預期的0.1%的降幅，增加了全球增長的擔憂。儘管面臨宏觀經濟逆風，但圍繞人工智慧和雲端需求的樂觀情緒提振了市場情緒，甲骨文因強勁的財報和樂觀的指引上漲了13%。美國國債收益率下跌，黃金上漲，歐元突破至多年高點。

重點摘要:

  • 標普500指數接近歷史新高：標普500指數上漲了0.38%，收於6,045.26點，目前距離其歷史最高點不到2%。科技樂觀情緒和通脹緩解提升了這一基準指數，甲骨文領漲，同時通脹數據緩解了對利率壓力的擔憂。
  • 道瓊小幅上漲，波音拖累：道瓊工業指數上漲101.85點，即0.24%，收於42,967.62點。儘管整體表現強勁，但波音因其一架夢想客機涉及致命墜機事件，下跌了近5%，限制了漲幅。
  • 納斯達克延續漲勢：受甲骨文等雲端相關股票上漲的支持，納斯達克綜合指數上升0.24%，收於19,662.48點。由於投資者押注該行業的人工智慧驅動增長，市場情緒依然強勁。
  • 歐洲股市下跌，因關稅緊張局勢加劇和英國GDP數據令人失望：由於關稅問題和英國疲弱的數據打擊了市場情緒，歐洲股市週四大多數收低。Stoxx歐洲600指數下跌0.3%，德國DAX指數下跌0.74%，義大利FTSE MIB指數下跌0.58%，法國CAC 40指數微跌0.1%。儘管整體表現疲弱，英國的FTSE 100卻逆勢上升0.23%至8,884.92點的歷史新高。英國4月份GDP萎縮了0.3%，遠低於預期的0.1%下降，而對美國的出口創下有史以來的最大降幅。德國經濟研究所上調了2025年和2026年的預測，預計增長緩慢但逐步改善。
  • 亞洲市場漲跌互現，市場關注中國貿易情況：投資者消化了特朗普關於與中國達成“已完成”協議的言論，但尚無具體細節確定，亞洲市場出現漲跌互現的情況。日本日經225指數下跌0.65%，收於38,173.09點，東證指數下降0.21%。澳大利亞ASX 200指數下跌0.31%，香港恆生指數下跌1.11%。中國滬深300指數持平。相對而言，韓國綜合股價指數上漲0.45%，失業率降至2.8%，創一年來新低，KOSDAQ指數上漲0.4%。儘管5月消費者通脹率降至2.82%，表明物價壓力可能比預期減弱得更快，但印度Nifty 50指數依然下跌0.45%。
  • 石油因地緣政治緊張局勢緩解而回落：美國原油(WTI)下跌0.16%，結算價為每桶68.04美元，而布倫特原油下跌0.59%，結算價為每桶69.36美元。這次溫和的回調緊隨週三因中東擔憂而出現的4%飆升之後。特朗普的言論暗示以色列對伊朗的攻擊並非迫在眉睫，這有助於緩解供應中斷的擔憂，儘管如果緊張局勢升級，風險依然存在。
  • 國庫券收益率因溫和的通脹數據下跌：10年期收益率下跌5個基點至4.361%，而2年期滑落至3.908%。低於預期的生產者物價指數（PPI）數據——5月份僅上升了0.1%——強化了市場對通脹仍受控的預期。穩健的30年期債券拍賣也增加了需求。
  • 美國失業救濟申領數據持平，但持續申領大幅增加：每週失業救濟申領數據保持不變，為248,000人，基本符合預期。然而，持續申領救濟人數大幅增加至196萬人，這是自2021年11月以來的最高水平。這表明失業工人找到新工作的時間變得更長。數據顯示，就業市場保持穩定但越來越不均衡。

外匯今日重點:

  • 歐元突破1.1600，創下自2022年初以來的最強收盤價：EUR/USD貨幣對週四收於1.1577，上漲0.78%，因歐元連續第三天上漲。盤中最高點達到1.1631，創下自2022年初以來的最強水平，確認突破先前的阻力位。技術前景依然看漲，50日簡單移動平均線（SMA）於1.1304上升，超過100日SMA於1.0959和200日SMA於1.0828。近期的阻力位在1.1650附近，而更深遠的目標包括1.1800。回調可能在1.1450左右或上升的50日移動平均線處找到支撐。
  • 英鎊飆升至1.3623，隨著上升趨勢達到2025年新高：週四，英鎊/美元收於1.3603，上漲0.41%，達到自2022年3月以來的最高水平。盤中價格觸及1.3623後稍微回落。隨著價格遠高於所有主要移動平均線，看漲趨勢已經加強。50日均線上升至1.3323，且明顯高於100日均線1.3021和200日均線1.2918。上行動力依然強勁，預計在1.3750和1.3900附近會有阻力。主要支撐區位於1.3450和1.3300，後者與50日均線對齊。
  • 加元上漲，美元/加元創下自1月以來的最低收盤價：美元/加元於週四收於1.3605，下降0.46%，並創下自1月初以來的最低收盤價。賣壓在會議後期加速，讓該對從盤中高點1.3668下跌至1.3599。看跌技術趨勢依然完好。50天移動平均線(SMA)在1.3856繼續下降，並且明顯低於100天移動平均線的1.4089和200天移動平均線的1.4027。這種完全的下降排列確認了強大的賣壓。現在支撐位在1.3550，看跌風險進一步指向1.3450。阻力位在1.3700，接著是50天移動平均線附近的1.3860。
  • 瑞士法郎大幅上漲，美元/瑞士法郎跌破0.8150：美元/瑞士法郎於週四收於0.8111，下降了1.10%，為近一個月來的最大單日跌幅。在此前的交易中，該貨幣對達到0.8202的高點後急劇反轉並突破了關鍵支撐位。技術前景看跌，50日簡單移動平均線（SMA）在0.8267處明顯低於100日線的0.8600和200日線的0.8683。價格行動現在比短期平均值低了超過150個點，確認了強烈的下行動力。即時支撐位在0.8050，心理關口0.8000是下一個關注點。任何反彈嘗試可能在0.8200或下跌的50日SMA附近遇到阻力。
  • 美元兌日元下跌，USD/JPY 跌破144：USD/JPY週四收於143.52，跌幅達0.70%，繼續其下行趨勢。當日高點144.54迅速被拒，價格跌至自5月底以來的最低水平。50日均線已下降至146.17，仍低於100日均線的147.45和200日均線的149.37。這一結構支持了當前的看空情緒。短期支撐位位於143.00，其次是5月低點附近的141.60。阻力位則牢牢處於145.50和146.50。
  • 黃金走高，因收益率下跌強化看漲設置: 黃金週四定盤於3,388美元，上漲0.93%，因通脹數據放緩和收益率下跌重新提振投資者胃口。該金屬盤中一度達到3,399美元，接近5月高點3,420美元。技術面依然建設性，50日移動平均線上升至3,275美元，並遠高於100日3,095美元和200日2,867美元。自4月以來每次回調都在或以上找到支撐，一次收盤價突破3,420美元將開啟潛在走向3,500美元甚至接近記錄高點3,560美元的可能。關鍵支撐水平包括3,300美元和上升中的50日移動平均線。

市場動態:

  • 甲骨文公司因雲端業務前景強勁及收益超預期而股價飆升：甲骨文公司在公佈超出分析師預期的第四財季業績後，股價上漲了13%。該財季每股收益為1.70美元，超過預期的1.64美元，而營收達到159億美元。
  • 波音公司在印度發生致命夢幻客機墜機事故後下跌近5%：一架已有11年機齡的印度航空波音787夢幻客機在從艾哈邁達巴德起飛後墜毀，造成波音股價大幅下挫。此次事故涉及242名乘客和機組人員，是首次記錄在案的夢幻客機墜機事件。
  • GameStop 公布可轉換票據出售計劃後下跌 22.5%：GameStop 在披露計劃出售 17.5 億美元的可轉換高級票據後股價下跌。該公司表示，收益將用於一般企業用途，包括投資。
  • CureVac 在 BioNTech 以 12.5 億美元收購後股價飆升：在 BioNTech 宣布以價值 12.5 億美元的全股票交易收購這家德國生物技術公司後，CureVac 股價躥升 38%。
  • 奇姆金融在納斯達克首次亮相中上漲37%：奇姆金融在交易首日收於37.11美元，高於其27美元的首次公開募股價格。該在線銀行公司的上市估值為116億美元。強勁的投資者需求使該股價格遠高於其初始上市水平。
  • 航行者科技公司在波動的首次公開募股（IPO）一周後股價下跌：航行者科技公司股價在交易的第二天下跌12.4％，此前其在首次亮相時上漲了82％。這家航天技術公司的股價收於49.45美元，低於週三的56.48美元，早期的收益因獲利回吐而回落。

週四的市場行情反映了對於較低通脹數據的樂觀情緒與對全球貿易發展的謹慎態度之間的平衡。批發價格下降和失業救濟申請穩定幫助安撫了投資者的緊張情緒，推低了美國國債收益率並為股市提供了進一步上漲的空間。甲骨文強勁的收益和雲計算預測推動了科技股上漲，而波音的下跌限制了更廣泛的市場上行。同時，歐元和英鎊大幅上漲，黃金接近關鍵阻力點，因避險需求回歸。