Las acciones subieron el jueves mientras los inversores digerían nuevas señales de enfriamiento de la inflación en EE.UU., un mercado laboral mixto y datos económicos débiles provenientes del Reino Unido. El índice de precios al productor subió solo un 0,1% en mayo, por debajo de las expectativas, ayudando a aliviar las preocupaciones sobre las presiones de costos persistentes. Las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron estables en 248,000, pero las solicitudes continuas aumentaron a su nivel más alto en más de tres años, lo que sugiere una tensión creciente en el mercado laboral. En el Reino Unido, el PIB de abril se contrajo un 0,3%, mucho peor que la caída anticipada del 0,1%, lo que aumentó las preocupaciones sobre el crecimiento global. A pesar de los vientos en contra macroeconómicos, el optimismo en torno a la demanda de IA y servicios en la nube elevó el sentimiento, con Oracle disparándose un 13% gracias a sólidos ingresos y una orientación optimista. Los rendimientos del Tesoro cayeron, el oro se recuperó y el euro extendió su avance hacia nuevos máximos de varios años.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 sube hacia máximos históricos: el S&P 500 ganó un 0,38% para cerrar en 6.045,26, ahora situándose a menos del 2% de su máximo histórico. El optimismo en el sector tecnológico y el alivio en la inflación impulsaron el índice de referencia, con Oracle liderando el avance y los datos de inflación aliviando las preocupaciones sobre la presión de las tasas.
  • El Dow sube modestamente a pesar de la caída de Boeing: El Promedio Industrial Dow Jones subió 101.85 puntos, o 0.24%, para cerrar en 42,967.62. Las ganancias fueron limitadas ya que Boeing cayó casi un 5% tras un accidente fatal que involucró a uno de sus aviones Dreamliner, eclipsando la fortaleza general del mercado.
  • El Nasdaq amplía sus ganancias gracias al optimismo tecnológico: El Nasdaq Composite subió un 0,24% para cerrar la sesión en 19.662,48, respaldado por un repunte en Oracle y otras acciones relacionadas con la nube. El sentimiento se mantuvo fuerte mientras los inversionistas apostaban por el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial en el sector.
  • Europa cae mientras aumentan las tensiones por aranceles y el PIB del Reino Unido decepciona: las acciones europeas cerraron mayormente a la baja el jueves debido a preocupaciones por aranceles y datos débiles del Reino Unido que afectaron el sentimiento del mercado. El Stoxx Europe 600 bajó un 0,3 por ciento, mientras que el DAX de Alemania cayó un 0,74 por ciento y el FTSE MIB de Italia bajó un 0,58 por ciento. El CAC 40 de Francia retrocedió un 0,1 por ciento. A pesar de la debilidad regional, el FTSE 100 del Reino Unido desafió la tendencia y subió un 0,23 por ciento, alcanzando un máximo histórico de 8.884,92. El PIB del Reino Unido se contrajo un 0,3 por ciento en abril, muy por debajo de la caída esperada del 0,1 por ciento, mientras que las exportaciones a Estados Unidos registraron su mayor caída desde que se tienen registros. Los institutos económicos alemanes mejoraron sus perspectivas para 2025 y 2026, proyectando un crecimiento lento pero en mejora.
  • Asia termina mixta mientras los mercados observan la narrativa del comercio con China: Los mercados asiáticos presentaron resultados mixtos mientras los inversores asimilaban los comentarios de Trump sobre un acuerdo «cerrado» con China, aunque no se finalizaron detalles. El Nikkei 225 de Japón cayó 0.65 por ciento a 38,173.09 y el Topix perdió 0.21 por ciento. El ASX 200 de Australia disminuyó 0.31 por ciento, y el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.11 por ciento. El CSI 300 de China terminó plano. En contraste, el Kospi de Corea del Sur subió 0.45 por ciento ya que el desempleo cayó a 2.8 por ciento, el nivel más bajo en un año, y el Kosdaq ganó 0.4 por ciento. El Nifty 50 de India bajó 0.45 por ciento a pesar de que la inflación al consumidor se redujo a 2.82 por ciento en mayo, una señal de que las presiones de precios pueden estar disminuyendo más rápido de lo anticipado.
  • El Petróleo Retrocede Después de que las Tensiones Geopolíticas se Calman: El crudo estadounidense (WTI) cayó un 0.16 por ciento para cerrar en $68.04 por barril, mientras que el Brent bajó un 0.59 por ciento para situarse en $69.36. El leve retroceso siguió al aumento del 4% del miércoles debido a los temores en Oriente Medio. Los comentarios de Trump sugiriendo que no hay un ataque inminente de Israel a Irán ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre la interrupción del suministro, aunque persiste el riesgo si las tensiones aumentan.
  • Los rendimientos del Tesoro bajan debido a datos de inflación moderados: El rendimiento a 10 años cayó 5 puntos básicos a 4.361 por ciento, mientras que el rendimiento a 2 años disminuyó a 3.908 por ciento. Las cifras del índice de precios al productor (PPI) más bajas de lo esperado, que aumentaron solo un 0.1 por ciento en mayo, reforzaron las expectativas del mercado de que la inflación sigue contenida. Una sólida subasta de bonos a 30 años también apoyó la demanda.
  • Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. se mantienen estables pero las solicitudes continuas aumentan: Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantuvieron sin cambios en 248,000, en línea con las previsiones. Sin embargo, las solicitudes continuas aumentaron drásticamente a 1.96 millones, lo que representa el nivel más alto desde noviembre de 2021. Esto sugiere que los trabajadores desplazados están tardando más en encontrar un nuevo empleo. Los datos apuntan a un mercado laboral que se mantiene estable pero cada vez más desigual.

FX Hoy:

  • El euro supera los 1.1600 para marcar el cierre más fuerte desde principios de 2022: El par EUR/USD cerró en 1.1577 el jueves, subiendo un 0.78% mientras el euro extendía su racha ganadora por tercer día. El máximo de la sesión en 1.1631 marcó el nivel más fuerte desde principios de 2022, confirmando una ruptura por encima de la resistencia previa. El panorama técnico sigue siendo alcista, con la SMA de 50 días en 1.1304 subiendo por encima tanto de la de 100 días en 1.0959 como de la de 200 días en 1.0828. Se observa una resistencia inmediata cerca de 1.1650, mientras que los objetivos más profundos incluyen 1.1800. Los retrocesos podrían encontrar soporte alrededor de 1.1450 o en la media de 50 días en avance.
  • La Libra esterlina sube a 1.3623 al alcanzar una nueva cima en 2025: El GBP/USD cerró en 1.3603 el jueves, ganando un 0.41% y alcanzando su nivel más alto desde marzo de 2022. El precio intradía tocó 1.3623 antes de establecerse un poco más abajo. La tendencia alcista se ha fortalecido con el precio negociándose bien por encima de todas las SMA importantes. El promedio de 50 días ha aumentado a 1.3323 y permanece claramente por encima del promedio de 100 días en 1.3021 y del promedio de 200 días en 1.2918. El impulso alcista sigue siendo fuerte, con una resistencia esperada alrededor de 1.3750 y 1.3900. Las zonas clave de soporte se sitúan en 1.3450 y 1.3300, este último alineado con el promedio de 50 días.
  • El Loonie Gana Terreno Mientras el USD/CAD Registra el Cierre más Bajo desde Enero: El par USD/CAD se estableció en 1.3605 el jueves, cayendo un 0.46% y registrando su cierre más bajo desde principios de enero. La presión de venta se aceleró al final de la sesión, empujando al par desde un máximo intradía de 1.3668 hasta un mínimo de 1.3599. La tendencia técnica bajista sigue intacta. La media móvil simple de 50 días en 1.3856 continúa disminuyendo y se mantiene muy por debajo de la de 100 días en 1.4089 y la de 200 días en 1.4027. Esta alineación descendente completa confirma una fuerte presión de venta. Ahora se observa soporte en 1.3550, con más riesgos a la baja apuntando hacia 1.3450. La resistencia se encuentra en 1.3700, seguida por la media de 50 días cerca de 1.3860.
  • El franco suizo salta bruscamente mientras que el USD/CHF colapsa por debajo de 0.8150: el USD/CHF cerró en 0.8111 el jueves, cayendo un 1.10% para su mayor descenso diario en casi un mes. Después de alcanzar un máximo de 0.8202 anteriormente en la sesión, el par se invirtió abruptamente y rompió niveles clave de soporte. El panorama técnico es bajista, con la SMA de 50 días en 0.8267 tendiendo muy por debajo de la de 100 días en 0.8600 y la de 200 días en 0.8683. La acción del precio está ahora más de 150 pips por debajo del promedio a corto plazo, confirmando un fuerte impulso a la baja. El soporte inmediato se encuentra en 0.8050, con el nivel psicológico de 0.8000 como siguiente enfoque. Cualquier intento de rally puede tener dificultades cerca de 0.8200 o la SMA descendente de 50 días.
  • El dólar cae frente al yen mientras el USD/JPY se extiende por debajo de 144: El USD/JPY terminó el día en 143.52 el jueves, cayendo un 0.70% a medida que el par reanudaba su trayectoria descendente. El máximo de la sesión de 144.54 fue rápidamente rechazado y el precio cayó a su nivel más bajo desde finales de mayo. La SMA de 50 días ha descendido a 146.17, permaneciendo por debajo de la de 100 días en 147.45 y de la de 200 días en 149.37. Esta formación apoya el tono bajista prevaleciente. El soporte a corto plazo se encuentra en 143.00, seguido por el mínimo de mayo cerca de 141.60. La resistencia está ahora firmemente en 145.50 y 146.50.
  • El oro sube mientras que la caída de los rendimientos refuerza el escenario alcista: El oro se estableció en $3,388 el jueves, aumentando un 0.93 por ciento, ya que los datos de inflación más suaves y la caída de los rendimientos renovaron el apetito de los inversores. El metal alcanzó brevemente los $3,399 durante la jornada, acercándose al máximo de mayo de $3,420. El panorama técnico sigue siendo positivo, con el promedio móvil simple (SMA) de 50 días subiendo a $3,275 y manteniéndose bien por encima del de 100 días en $3,095 y del de 200 días en $2,867. Cada retroceso desde abril ha encontrado soporte en o por encima del promedio de 50 días. Un cierre por encima de $3,420 abriría la posibilidad de un movimiento hacia $3,500 o incluso el récord cercano a $3,560. Los niveles clave de soporte incluyen $3,300 y el promedio móvil de 50 días en ascenso.

Movimientos de Mercado:

  • Oracle se dispara gracias a un sólido pronóstico en la nube y supera las expectativas de ganancias: Las acciones de Oracle subieron un 13% después de que la compañía reportara resultados fiscales del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas. Las ganancias fueron de $1.70 por acción frente a los $1.64 esperados, mientras que los ingresos alcanzaron los $15.9 mil millones.
  • Las acciones de Boeing caen casi un 5% tras un accidente fatal del Dreamliner en India: Boeing cayó bruscamente después de que un avión 787 Dreamliner de Air India, con 11 años de antigüedad, se estrellara tras despegar de Ahmedabad. El incidente, que involucró a 242 pasajeros y tripulación, es el primer accidente registrado de un avión Dreamliner.
  • GameStop cae un 22.5% después de anunciar la venta de bonos convertibles: GameStop se desplomó después de revelar planes para vender $1.75 mil millones en bonos senior convertibles. La compañía dijo que los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales, incluidas inversiones.
  • CureVac se dispara con la adquisición de BioNTech por $1.25 mil millones: Las acciones de CureVac se dispararon un 38% después de que BioNTech anunciara que adquiriría la firma biotecnológica alemana en un acuerdo de intercambio de acciones valorado en $1.25 mil millones.
  • Chime Financial sube un 37% en su debut en Nasdaq: Chime Financial cerró a $37.11 en su primer día de cotización, subiendo desde su precio de oferta pública inicial de $27. La empresa de banca en línea fue valorada en $11,600 millones en la oferta. La fuerte demanda de los inversores elevó la acción muy por encima de su nivel inicial de cotización.
  • Las acciones de Voyager Technologies caen después de una semana de IPO volátil: Las acciones de Voyager cayeron un 12.4% en su segundo día de negociación, después de un aumento del 82% en su debut. La empresa de tecnología espacial cerró a $49.45, por debajo de los $56.48 del miércoles, ya que las ganancias iniciales se redujeron debido a la toma de ganancias.

La acción del mercado del jueves reflejó un equilibrio entre el optimismo por los datos más suaves sobre la inflación y la precaución en torno a los desarrollos del comercio global. La moderación en los precios al por mayor y las solicitudes de desempleo estables ayudaron a calmar los nervios de los inversores, enviando los rendimientos del Tesoro a la baja y dando espacio a las acciones para extender las ganancias. Las sólidas ganancias de Oracle y la previsión para la nube dieron un impulso a las acciones tecnológicas, mientras que la caída de Boeing limitó el alza general. Mientras tanto, el euro y la libra se recuperaron fuertemente, y el oro se acercó a una resistencia clave cuando volvió la demanda de refugio seguro.