อัตราเงินเฟ้อลดลงในสหรัฐฯ, GDP ของอังกฤษหดตัว, และ Oracle ได้ผลักดันให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเพิ่มขึ้น

หุ้นปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนไตร่ตรองสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อในสหรัฐฯ สถานการณ์ของตลาดแรงงานที่หลากหลาย และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากสหราชอาณาจักร ดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านต้นทุนที่คงอยู่ ข้อเรียกร้องเบื้องต้นของการว่างงานยังคงที่ที่ 248,000 แต่การเรียกร้องต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าสามปี บ่งบอกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน ในสหราชอาณาจักร GDP ในเดือนเมษายนหดตัวลง 0.3% แย่กว่าการคาดการณ์เดิมที่ลดลงเพียง 0.1% เป็นอย่างมาก เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลก แม้จะมีลมบ้าหมูมหภาค แต่ความเชื่อมั่นที่เกิดจากความต้องการ AI และคลาวด์ยกอารมณ์ของนักลงทุนอย่างยิ่ง Oracle เพิ่มขึ้น 13% ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งและมีความมั่นใจในแนวโน้มในอนาคต ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง ราคาทองคำพุ่งขึ้น และยูโรทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบหลายปี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.38% ปิดที่ 6,045.26 ขณะนี้อยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลไม่ถึง 2% ความมั่นใจในภาคเทคโนโลยีและความผ่อนคลายของภาวะเงินเฟ้อได้ช่วยยกระดับดัชนีชี้วัด โดย Oracle เป็นผู้นำในการพุ่งขึ้นและข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลงช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ย
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม้ว่า Boeing จะฉุด: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 101.85 จุด หรือ 0.24% ปิดที่ 42,967.62 จุด การเพิ่มขึ้นถูกจำกัดเนื่องจากหุ้นของ Boeing ร่วงลงเกือบ 5% หลังจากเกิดอุบัติเหตุเครื่องบิน Dreamliner ของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อความแรงที่กว้างขึ้นของตลาด
• ตลาดหุ้นแนสแด็กขยายตัวจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตเพิ่มขึ้น 0.24% ปิดจบที่ 19,662.48 โดยได้รับการสนับสนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Oracle และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์อื่น ๆ ความเชื่อมั่นยังคงแข็งแกร่งเมื่อผู้ลงทุนเดิมพันในความเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ในภาคนี้
• ตลาดหุ้นยุโรปลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มขึ้น และ GDP ของสหราชอาณาจักรที่ไม่ตรงตามคาด: หุ้นยุโรปปิดตลาดในวันพฤหัสบดีเป็นส่วนใหญ่ลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาษีและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหราชอาณาจักร ทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่น ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.74 เปอร์เซ็นต์ และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 0.58 เปอร์เซ็นต์ ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.1 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรสวนทางกับแนวโน้มโดยเพิ่มขึ้น 0.23 เปอร์เซ็นต์ เป็นสถิติสูงสุดที่ 8,884.92 GDP ของสหราชอาณาจักรหดตัว 0.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนเมษายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูล สถาบันเศรษฐกิจของเยอรมนีได้ปรับการคาดการณ์ของปี 2025 และ 2026 โดยคาดว่าการเติบโตจะช้าแต่มีการปรับปรุง
• เอเชียปิดตลาดปะปนกันในขณะที่ตลาดจับตามองเรื่องการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ: ตลาดหุ้นเอเชียปิดตลาดด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลายเนื่องจากนักลงทุนกำลังตรวจสอบคำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับข้อตกลง “เสร็จสิ้น” กับจีน แม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมใด ๆ นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.65 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 38,173.09 และท็อปปิกซ์ลดลง 0.21 เปอร์เซ็นต์ เอสเอ็กซ์ 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.31 เปอร์เซ็นต์ และฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.11 เปอร์เซ็นต์ ส่วนซีเอสไอ 300 ของจีนปิดเสมอ ในทางตรงกันข้าม โคสปีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.45 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการว่างงานลดลงเหลือ 2.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำที่สุดในรอบหนึ่งปี และโคสดัคเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ นิเฟตี้ 50 ของอินเดียลดลง 0.45 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าภาวะเงินเฟ้อของผู้บริโภคจะผ่อนคลายลงเป็น 2.82 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันด้านราคานั้นอาจคลายตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
• ราคาน้ำมันปรับตัวลงหลังคลี่คลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: น้ำมันดิบสหรัฐ (WTI) ลดลง 0.16 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 68.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่เบรนต์ลดลง 0.59 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 69.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การปรับตัวลงเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้น 4% ในวันพุธ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง คำพูดของทรัมป์ที่บ่งบอกว่าจะไม่มีการโจมตีทันทีของอิสราเอลต่ออิหร่านช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนอุปทาน แต่ยังคงมีความเสี่ยงหากความตึงเครียดเต็มตัวขึ้นอีก
• ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงเนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ดี: ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 5 จุดฐานสู่ 4.361 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงสู่ 3.908 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลข PPI ที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาคม ได้เสริมสร้างความคาดหวังของตลาดว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในกรอบการควบคุม การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีที่แข็งแกร่งก็ช่วยเพิ่มความต้องการเช่นกัน
• การเรียกร้องขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐคงที่ แต่การเรียกร้องต่อเนื่องพุ่งสูง: การเรียกร้องขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์คงที่ที่ 248,000 คน ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 1.96 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 นี่บ่งชี้ว่าคนงานที่ถูกปลดออกจากงานใช้เวลานานขึ้นในการหางานใหม่ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพแต่มีความไม่สม่ำเสมอมากขึ้น

FX วันนี้:

• ยูโรก้าวผ่าน 1.1600 เป็นการปิดที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ 1.1577 ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 0.78% เนื่องจากยูโรได้ขยายช่วงเวลาการชนะต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ระดับสูงสุดของการซื้อขายอยู่ที่ 1.1631 ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2022 ยืนยันการฝ่าต้านกลับตัวขึ้น พื้นฐานทางเทคนิคยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.1304 สูงกว่าทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.0959 และ 200 วัน ที่ 1.0828 การต้านทานทันทีอยู่ใกล้ 1.1650 ในขณะที่เป้าหมายที่ลึกกว่านั้นรวมถึง 1.1800 การถอยกลับอาจพบการสนับสนุนรอบๆ 1.1450 หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่สูงขึ้น
• สเตอร์ลิงพุ่งขึ้นสู่ระดับ 1.3623 เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดใหม่ของปี 2025: GBP/USD ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1.3603 เพิ่มขึ้น 0.41% และไปถึงระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ราคาภายในวันแตะระดับ 1.3623 ก่อนจะตกลงมาเล็กน้อย แนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งโดยราคาซื้อขายอยู่เหนือ SMA หลักทั้งหมด ค่าเฉลี่ย 50 วันได้เพิ่มขึ้นถึง 1.3323 และยังคงชัดเจนเหนือค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 1.3021 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1.2918 โมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง พร้อมกับคาดการณ์แนวต้านที่ระดับ 1.3750 และ 1.3900 โซนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.3450 และ 1.3300 ซึ่งค่าเฉลี่ย 50 วันตรงกับระดับนี้
• ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้น ขณะที่ USD/CAD ปิดที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม: คู่เงิน USD/CAD ปิดที่ระดับ 1.3605 เมื่อวันพฤหัสบดี ลดลง 0.46% และเป็นการปิดที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม แรงกดดันในการขายเร่งตัวขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขาย ดันคู่เงินนี้ลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1.3668 ไปแตะระดับต่ำสุดที่ 1.3599 แนวโน้มทางเทคนิคในเชิงขาลงยังคงมีอยู่ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ระดับ 1.3856 ยังคงลดลงและอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.4089 และ 200 วันที่ 1.4027 การจัดเรียงลงอย่างเต็มตัวนี้ยืนยันแรงกดดันในการขายที่แข็งแกร่ง ตอนนี้เห็นแนวรับที่ระดับ 1.3550 โดยมีความเสี่ยงที่จะลงไปที่ 1.3450 แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1.3700 ตามด้วยค่าเฉลี่ย 50 วันที่ใกล้ 1.3860
• ฟรังก์สวิสพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ USD/CHF ร่วงลงต่ำกว่า 0.8150: USD/CHF ปิดที่ 0.8111 ในวันพฤหัสบดี ลดลง 1.10% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่แรงที่สุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน หลังจากที่ขึ้นไปสูงสุดที่ 0.8202 ก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขาย คู่สกุลเงินนี้กลับทิศทางอย่างฉับพลันและทะลุระดับแนวรับที่สำคัญ มุมมองทางเทคนิคเป็นขาลง โดยมี 50-day SMA ที่ 0.8267 ซึ่งแนวโน้มอยู่ต่ำกว่า 100-day SMA ที่ 0.8600 และ 200-day SMA ที่ 0.8683 การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นกว่า 150 pip ยืนยันถึงแนวโน้มการลดลงที่แข็งแกร่ง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.8050 โดยมีระดับจิตวิทยาที่ 0.8000 เป็นเป้าหมายถัดไป การพยายามขึ้นดัชนีอาจเผชิญกับความยากลำบากใกล้ 0.8200 หรือ 50-day SMA ที่ลดลง
• ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับเยน ขณะที่ USD/JPY ขยายตัวเคลื่อนที่ต่ำกว่า 144: USD/JPY ปิดวันพฤหัสบดีที่ 143.52 ตกลง 0.70% เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้กลับสู่แนวที่ขาลงอีกครั้ง ระดับสูงสุดของเซสชั่นที่ 144.54 ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว และราคาตกลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) 50 วัน ลดลงเหลือ 146.17 ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 147.45 และ 200 วันที่ 149.37 รูปแบบนี้สนับสนุนแนวโน้มขาลงที่มีอยู่แล้ว การสนับสนุนในระยะสั้นอยู่ที่ 143.00 ตามด้วยระดับต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมใกล้ 141.60 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 145.50 และ 146.50
• ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนที่ลดลงเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น: ทองคำปิดราคาที่ $3,388 ในวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 0.93 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ซบเซาและผลตอบแทนที่ลดลงทำให้ความสนใจของนักลงทุนกลับมาอีกครั้ง ทองคำแตะระดับสูงสุด $3,399 ในช่วงระหว่างวัน ใกล้เคียงระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมที่ $3,420 ภาพทางเทคนิคนั้นยังคงดูเป็นบวก โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 50 วันเพิ่มขึ้นเป็น $3,275 และคงตำแหน่งเหนือกว่า 100 วัน ที่ $3,095 และ 200 วัน ที่ $2,867 การย้อนกลับทุกครั้งตั้งแต่เดือนเมษายนพบการสนับสนุนที่หรือเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 50 วัน การปิดเหนือระดับ $3,420 จะเป็นการเปิดโอกาสให้ราคาเคลื่อนไปถึง $3,500 หรือแม้กระทั่งระดับสูงสุดที่ $3,560 ระดับการสนับสนุนสำคัญรวมถึง $3,300 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน 50 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Oracle พุ่งขึ้นจากมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับคลาวด์และรายได้: หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้น 13% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ โดยรายได้ต่อหุ้นอยู่ที่ $1.70 เทียบกับที่คาดไว้ $1.64 ในขณะที่รายรับสูงถึง $15.9 พันล้าน
• หุ้นโบอิ้งร่วงเกือบ 5% หลังเกิดเหตุเครื่องบินดรีมไลเนอร์ตกในอินเดีย: หุ้นโบอิ้งร่วงหนักหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินโบอิ้ง 787 ดรีมไลเนอร์ของสายการบินแอร์อินเดียอายุ 11 ปี ตกหลังจากบินขึ้นจากสนามบินอาเมดาบัด โดยเหตุการณ์นี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม 242 คน นับเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกเหตุการณ์เครื่องบินดรีมไลเนอร์ตก
• GameStop ตกลง 22.5% หลังประกาศขายหุ้นกู้แปลงสภาพ: GameStop ลดลงหลังจากเปิดเผยแผนการขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ บริษัทกล่าวว่าเงินที่ได้จะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ รวมถึงการลงทุนต่างๆ
• หุ้น CureVac พุ่งสูงขึ้น 38% หลังจากที่ BioNTech ประกาศว่าบริษัทจะเข้าซื้อกิจการบริษัทยาชีวภาพของเยอรมนีในดีลแบบ All-Stock ที่มีมูลค่า 1.25 พันล้านดอลลาร์
• Chime Financial พุ่งขึ้น 37% ในการเปิดตัวที่ตลาด Nasdaq: Chime Financial ปิดที่ $37.11 ในวันแรกของการซื้อขาย เพิ่มขึ้นจากราคา IPO $27 บริษัทธนาคารออนไลน์ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ $11.6 พันล้านในการเสนอขาย ความต้องการของนักลงทุนที่แข็งแกร่งทำให้ราคาหุ้นสูงกว่าระดับการจดทะเบียนแรกเริ่มอย่างมาก
• หุ้นของบริษัท Voyager Technologies ร่วงหลังจากสัปดาห์ที่ IPO ผันผวน: หุ้นของ Voyager ลดลง 12.4% ในวันที่สองของการซื้อขาย หลังจากที่พุ่งขึ้น 82% ในวันแรก บริษัทเทคโนโลยีอวกาศปิดที่ $49.45 ลดลงจาก $56.48 ของวันพุธ เนื่องจากกำไรในช่วงแรกถูกขาดทุนจากการขายเอากำไร

การเคลื่อนไหวของตลาดในวันพฤหัสบดีสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นในข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลงและความระมัดระวังเกี่ยวกับการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ราคาขายส่งที่เย็นลงและจำนวนการเรียกร้องการว่างงานที่คงที่ช่วยสงบสติอารมณ์ของนักลงทุน ส่งผลให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลงและหุ้นมีช่องทางในการขยายกำไร ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Oracle และการคาดการณ์ด้านคลาวด์ทำให้หุ้นเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การลดลงของ Boeing จำกัดการขยายขึ้นของตลาดโดยรวม ในขณะเดียวกัน ยูโรและปอนด์พุ่งแรง และราคาทองคำเข้าใกล้แนวต้านสำคัญเมื่อความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกลับมาอีกครั้ง