미국 인플레이션 진정, 영국 GDP 감소, 오라클 급등으로 월스트리트 상승

목요일, 투자자들이 미국의 인플레이션 완화 신호와 혼조된 노동 시장 및 영국의 약한 경제 데이터를 소화하면서 주식이 상승했다. 생산자 물가지수는 5월에 0.1% 상승에 그쳤으며 이는 예상치를 밑돌아 지속적인 비용 압력에 대한 우려를 완화하는 데 도움이 되었다. 실업수당 청구 건수는 248,000건으로 안정적이었으나, 지속 청구 건수가 3년 만에 가장 높은 수준으로 증가하여 노동 시장에 대한 압박감이 커지고 있음을 시사했다. 영국의 4월 GDP는 0.3% 하락하여 예상된 0.1% 하락보다 훨씬 나쁜 결과를 보여 글로벌 성장 우려를 추가했다. 거시적 역풍에도 불구하고 AI와 클라우드 수요에 대한 낙관론이 분위기를 북돋우며 오라클이 강력한 실적과 긍정적인 지침에 힘입어 13% 급등했다. 국채 수익률은 하락하고 금 가격은 상승했으며, 유로는 지속적으로 새로운 다중 연간 최고치를 기록했다.

핵심 포인트:

• S&P 500가 사상 최고치 향해 상승: S&P 500지수는 0.38% 상승한 6,045.26에 마감했으며, 이제 사상 최고치보다 2% 미만 낮은 수준에 위치해 있습니다. 기술 낙관론과 인플레이션 완화가 기준 지수를 상승시켰으며, 오라클이 상승을 주도하고 인플레이션 데이터가 금리 압력에 대한 우려를 완화시켰습니다.
• 다우존스 산업평균지수가 보잉의 약세에도 불구하고 소폭 상승했다: 다우존스 산업평균지수는 101.85포인트(0.24%) 상승한 42,967.62로 마감했다. 성장은 보잉의 드림라이너 항공기가 치명적인 사고를 겪은 후 약 5% 하락하면서 제한되었고, 이는 더 넓은 범위의 강세를 가렸다.
• 기술에 대한 낙관론으로 나스닥 상승 지속: 나스닥 종합지수는 0.24% 상승하여 19,662.48로 장을 마감했습니다. 오라클 및 기타 클라우드 관련 주식의 랠리가 이를 뒷받침했습니다. 투자자들이 AI 주도 성장을 기대하면서 투자 심리가 강하게 유지되었습니다.
• 유럽, 관세 긴장 고조 및 영국 GDP 실망으로 하락: 목요일 유럽 주식은 대부분 하락 마감했습니다. 이는 관세 우려와 약한 영국 경제 지표가 투자자 심리에 영향을 미쳤기 때문입니다. Stoxx Europe 600 지수는 0.3% 하락했고, 독일의 DAX는 0.74% 하락했으며, 이탈리아의 FTSE MIB는 0.58% 하락했습니다. 프랑스 CAC 40 지수도 0.1% 소폭 하락했습니다. 지역적인 약세에도 불구하고 영국의 FTSE 100 지수는 0.23% 상승하여 8,884.92의 사상 최고치를 기록했습니다. 영국의 GDP는 4월에 0.3% 감소하여 예상된 0.1% 감소보다 훨씬 낮았고, 미국으로의 수출은 기록 시작 이래 최대 폭으로 감소했습니다. 독일 경제 연구소들은 2025년과 2026년에 대한 전망을 상향 조정하여 느리지만 개선되는 성장을 예측했습니다.
• 아시아 시장은 중국 무역 내러티브를 주시하면서 혼조세로 마감했습니다. 트럼프 대통령이 중국과의 “완료된” 거래에 대한 언급을 했으나 상세한 내용은 확정되지 않은 상태였습니다. 일본의 니케이 225는 0.65% 하락한 38,173.09를 기록했고, 토픽스는 0.21% 하락했습니다. 호주의 ASX 200은 0.31% 하락했고, 홍콩의 항셍 지수는 1.11% 떨어졌습니다. 중국의 CSI 300은 변동이 없었습니다. 반면, 한국의 코스피는 실업률이 1년 만에 최저치인 2.8%로 떨어지며 0.45% 상승했고, 코스닥은 0.4% 상승했습니다. 인도의 니프티 50은 소비자 물가 상승률이 5월 2.82%로 완화되었음에도 불구하고 0.45% 하락했습니다. 이는 물가 압박이 예상보다 빠르게 완화될 가능성을 시사합니다.
• 지정학적 긴장이 완화됨에 따라 유가가 하락했다: 미국산 원유(WTI)는 배럴당 0.16% 하락하여 68.04달러에 거래를 마감했으며, 브렌트유는 0.59% 하락한 69.36달러에 거래를 마감했다. 중동에 대한 우려로 인해 수요일에 4% 급등한 후의 온건한 후퇴였다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 이스라엘의 즉각적인 공격이 없을 것이라고 암시하는 발언은 공급 중단에 대한 우려를 완화시켰지만, 긴장이 고조되면 위험은 여전히 남아있다.
• 온화한 인플레이션 데이터로 인해 국채 수익률 하락: 10년물 수익률은 5bp(기준점) 하락해 4.361%를 기록했고, 2년물 수익률은 3.908%로 떨어졌습니다. 예상보다 낮은 생산자물가지수(PPI)가 5월에 단지 0.1% 상승하며 인플레이션이 억제되고 있다는 시장의 기대를 강화했습니다. 탄탄한 30년물 국채 입찰도 수요를 지지했습니다.
• 미국 실업수당 청구건수 변동 없으나 계속되는 청구건수 급등: 주간 실업수당 청구건수는 24만8천건으로 변동없이 예측치와 대체로 일치했습니다. 그러나 계속되는 청구건수는 196만건으로 급증했으며, 이는 2021년 11월 이후 가장 높은 수준입니다. 이는 실직한 근로자들이 새로운 고용을 찾는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사합니다. 이러한 데이터는 노동시장이 안정적이지만 점점 불균형해지고 있음을 나타냅니다.

오늘의 외환 시장:

• 유로, 1.1600 돌파하며 2022년 초 이후 가장 강력한 마감: EUR/USD 쌍은 목요일에 1.1577로 마감하며 0.78% 상승, 유로는 3일 연속 상승세를 이어갔습니다. 세션 최고치는 1.1631로, 이는 2022년 초 이후 가장 강력한 수준을 기록하며 이전의 저항선을 돌파했음을 확인했습니다. 기술적 배경은 여전히 강세를 보이고 있으며, 50일 이동평균선(SMA)은 1.1304로 상승하여 100일 이동평균선인 1.0959와 200일 이동평균선인 1.0828을 상회하고 있습니다. 즉각적인 저항선은 1.1650 근처에 있으며, 더 깊은 목표는 1.1800까지 포함됩니다. 되돌림이 발생할 경우, 1.1450 근처나 상승 중인 50일 이동평균선에서 지지를 받을 수 있습니다.
• 스털링, 1.3623으로 급등하며 2025년 새로운 최고점 도달:
  GBP/USD는 목요일 1.3603에 마감하며 0.41% 상승하여 2022년 3월 이후 최고 수준에 도달했습니다. 당일 고점은 1.3623을 기록한 후 약간 하락하여 마감했습니다. 가격이 모든 주요 SMA를 훨씬 상회하며 상승 추세가 강화되었습니다. 50일 평균은 1.3323으로 상승했으며, 100일 평균인 1.3021과 200일 평균인 1.2918을 명확히 상회하고 있습니다. 상승 모멘텀은 여전히 강하며, 저항은 1.3750과 1.3900 근처에서 예상됩니다. 주요 지지 구역은 1.3450과 1.3300에 위치해 있으며, 후자는 50일 평균과 일치합니다.
• 캐나다 달러 가치 상승, USD/CAD 1월 이후 최저 종가 기록: USD/CAD 페어는 목요일 1.3605에 마감하여 0.46% 하락하면서 올해 1월 초 이후 최저 종가를 기록했습니다. 세션 후반 매도 압력이 가속화되었으며, 이는 페어를 일중 고점 1.3668에서 저점 1.3599로 끌어내렸습니다. 하방 기술적 추세는 여전히 유지되고 있습니다. 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.3856은 계속 하락 중이며, 100일 평균 1.4089와 200일 평균 1.4027보다 훨씬 아래에 위치해 있습니다. 이 전체적인 하락 정렬은 강력한 매도 압력을 확인합니다. 현재 지지선은 1.3550에서 관찰되며, 추가 하락 위험은 1.3450을 가리킵니다. 저항선은 1.3700에서 형성되며, 그 다음은 50일 평균 근처인 1.3860입니다.
• 스위스 프랑이 급등하고 USD/CHF가 0.8150 아래로 급락하다: USD/CHF는 목요일에 0.8111로 마감하며 거의 한 달 만에 가장 큰 일일 하락폭인 1.10% 하락했다. 세션 초반 0.8202의 고점을 찍은 후, 이 쌍은 급격히 반전되어 주요 지지 수준을 뚫었다. 기술적 전망은 약세이며, 50일 단순 이동 평균(SMA)은 0.8267에서 100일 SMA 0.8600과 200일 SMA 0.8683보다 훨씬 낮게 나타나고 있다. 현재 가격 움직임은 단기 평균보다 150핍 이상 하락하여 강한 하락 모멘텀을 확인하고 있다. 즉각적인 지지선은 0.8050에 있으며, 심리적 지지선인 0.8000이 다음 주목 대상이다. 반등 시도는 0.8200이나 하락하는 50일 SMA 근처에서 어려움을 겪을 수 있다.
• 엔화 대비 달러 하락, USD/JPY 144 이하로 하락 지속: 목요일 USD/JPY 환율은 143.52로 마감되었으며, 0.70% 하락하면서 하락세를 지속했습니다. 144.54의 세션 최고치는 빠르게 거부되었고, 가격은 5월 말 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다. 50일 단순 이동 평균(SMA)은 146.17로 하락했으며, 100일 평균인 147.45와 200일 평균인 149.37 이하에 머물러 있습니다. 이러한 형성은 현재의 약세 분위기를 지지합니다. 단기 지지선은 143.00에 위치해 있으며, 그 다음은 5월 저점인 141.60 근처입니다. 저항선은 이제 145.50과 146.50에 확고히 자리 잡고 있습니다.
  
• 금 가격 상승, 수익률 하락이 강세 전망을 강화: 금값은 목요일 $3,388에 마감하며 0.93% 상승했습니다. 이는 인플레이션 데이터가 부드러워지고 수익률이 하락함에 따라 투자자의 입맛이 새로워졌기 때문입니다. 금 가격은 일중 한때 $3,399에 도달하며 5월 최고치인 $3,420에 근접했습니다. 기술적 분석 차트는 여전히 긍정적으로 보이며, 50일 이동 평균선(SMA)이 $3,275까지 상승하고 100일 이동 평균선인 $3,095와 200일 이동 평균선인 $2,867을 크게 상회하고 있습니다. 4월 이후 모든 되돌림은 50일 평균선 또는 그 이상에서 지지를 받았습니다. $3,420 이상의 종가로 마감하면 $3,500 또는 기록적인 최고치인 $3,560에 가까운 수준으로의 잠재적 움직임이 열릴 것입니다. 주요 지지 수준은 $3,300과 상승하는 50일 이동 평균선입니다.

주요 종목 동향:

• 오라클, 강력한 클라우드 전망과 수익 초과로 주가 급등: 오라클의 주가는 회사가 애널리스트들의 예상을 웃도는 4분기 실적을 발표한 후 13% 상승했다. 주당 순이익은 예상치 $1.64 대비 $1.70로 나타났으며, 매출은 $159억에 달했다.
• 보잉, 인도에서 발생한 치명적인 드림라이너 추락 사고 후 거의 5% 하락: 보잉은 11년 된 에어 인디아 787 드림라이너가 아메다바드에서 이륙한 직후 추락한 후 급격히 하락했습니다. 242명의 승객과 승무원이 탑승한 이번 사고는 드림라이너 항공기의 첫 기록된 추락 사고입니다.
• 게임스탑, 전환 사채 판매 발표 후 22.5% 급락: 게임스탑은 17억 5천만 달러 규모의 전환 사채 판매 계획을 발표한 후 주가가 급락했습니다. 회사는 이 자금이 일반적인 회사 운영 목적으로 사용될 것이라고 밝히며, 여기에는 투자가 포함된다고 전했습니다.
• 큐어백, 바이오엔테크 인수로 12억 5천만 달러 급등: 바이오엔테크가 독일 생명공학 기업 큐어백을 인수하겠다고 발표한 후, 큐어백 주가는 38% 급등했습니다. 이번 거래는 전 주식 거래로 약 12억 5천만 달러로 평가되고 있습니다.
• 차임 파이낸셜, 나스닥 데뷔에서 37% 급등: 온라인 은행 차임 파이낸셜은 첫 거래일에 IPO 가격인 27달러에서 주당 37.11달러로 마감했다. 이번 공모로 차임 파이낸셜의 기업가치는 116억 달러로 평가되었다. 강한 투자자 수요가 주가를 초기 상장 수준보다 크게 끌어올렸다.
• 보이저 테크놀로지스, 변동성 높은 IPO 주간 후 하락: 보이저의 주가는 거래 이틀째에 12.4% 하락했으며, 데뷔 첫날 82% 상승한 후 떨어졌다. 우주 기술 회사는 초기 이익의 차익 실현으로 인해 수요일의 $56.48에서 하락하여 $49.45에 마감했다.

목요일의 시장 활동은 보다 완화된 인플레이션 데이터에 대한 낙관론과 글로벌 무역 발전을 둘러싼 신중함 간의 균형을 반영했습니다. 도매 가격이 진정되고 실업수당 청구가 안정적으로 유지되면서 투자자의 신경을 진정시키고 국채 수익률이 하락하여 주식이 상승할 수 있는 여지가 생겼습니다. 오라클의 강력한 실적과 클라우드 전망은 기술주에 활기를 불어넣었고, 반면 보잉의 하락은 전반적인 상승을 제한했습니다. 한편, 유로와 파운드가 급격히 반등하고 안전 자산 수요가 돌아오면서 금은 중요한 저항 수준에 접근했습니다.