As ações subiram na quinta-feira enquanto os investidores digeriam novos sinais de desaceleração da inflação nos EUA, um mercado de trabalho misto e dados econômicos fracos vindo do Reino Unido. O índice de preços ao produtor subiu apenas 0,1% em maio, abaixo das expectativas, ajudando a aliviar as preocupações com pressões persistentes nos custos. Os pedidos de seguro-desemprego ficaram estáveis em 248.000, mas os pedidos contínuos subiram para o nível mais alto em mais de três anos, sugerindo uma pressão crescente no mercado de trabalho. No Reino Unido, o PIB de abril encolheu 0,3%, pior do que a queda antecipada de 0,1%, aumentandoda preocupação com o crescimento global. Apesar dos ventos macroeconômicos contrários, o otimismo em torno da demanda por IA e nuvem elevou o sentimento, com a Oracle subindo 13% devido a ganhos robustos e orientações otimistas. Os rendimentos do Tesouro caíram, o ouro subiu e o euro continuou sua alta para novos máximos de vários anos.

Principias Pontos:

  • S&P 500 Sobe Rumo a Máximos Históricos: O S&P 500 subiu 0,38%, fechando em 6.045,26, agora estando a menos de 2% de sua alta histórica. O otimismo no setor de tecnologia e o alívio da inflação impulsionaram o índice de referência, com a Oracle liderando o avanço e os dados de inflação diminuindo as preocupações sobre a pressão das taxas.
  • Dow ganha modestamente apesar do peso da Boeing: o Dow Jones Industrial Average acrescentou 101,85 pontos, ou 0,24%, para fechar em 42.967,62. Os ganhos foram limitados à medida que a Boeing caiu quase 5% após um acidente fatal envolvendo um de seus jatos Dreamliner, ofuscando a força geral.
  • Nasdaq Amplia Ganhos com Otimismo no Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,24% para encerrar a sessão em 19.662,48, apoiado por uma alta nas ações da Oracle e outras relacionadas à computação em nuvem. O sentimento permaneceu forte à medida que os investidores apostam no crescimento impulsionado pela IA no setor.
  • Europa Cai à Medida que Aumentam as Tensões Tarifárias e o PIB do Reino Unido Decepciona: As ações europeias fecharam em sua maioria em baixa na quinta-feira, com preocupações tarifárias e dados fracos do Reino Unido pesando sobre o sentimento. O Stoxx Europe 600 caiu 0,3 por cento, enquanto o DAX da Alemanha recuou 0,74 por cento e o FTSE MIB da Itália caiu 0,58 por cento. O CAC 40 da França teve uma leve queda de 0,1 por cento. Apesar da fraqueza regional, o FTSE 100 do Reino Unido contrariou a tendência e subiu 0,23 por cento, atingindo um recorde de 8.884,92 pontos. O PIB do Reino Unido contraiu 0,3 por cento em abril, muito abaixo da queda esperada de 0,1 por cento, enquanto as exportações para os Estados Unidos registraram a maior queda desde o início dos registros. Institutos econômicos alemães elevaram suas previsões para 2025 e 2026, projetando um crescimento lento, mas em melhoria.
  • Ásia apresenta resultados mistos enquanto mercados observam narrativa comercial da China: Os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos enquanto investidores digeriam as declarações de Trump sobre um acordo “feito” com a China, embora nenhum detalhe tenha sido finalizado. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,65 por cento, para 38.173,09, e o Topix teve uma queda de 0,21 por cento. Na Austrália, o ASX 200 recuou 0,31 por cento, e o Hang Seng de Hong Kong caiu 1,11 por cento. O CSI 300 da China encerrou inalterado. Em contraste, o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,45 por cento, já que o desemprego caiu para 2,8 por cento, o mais baixo em um ano, e o Kosdaq ganhou 0,4 por cento. O Nifty 50 da Índia caiu 0,45 por cento, apesar da inflação ao consumidor ter diminuído para 2,82 por cento em maio, um sinal de que as pressões de preços podem estar diminuindo mais rápido do que o esperado.
  • Recuo do Petróleo Após Alívio nas Tensões Geopolíticas: Petróleo bruto dos EUA (WTI) caiu 0,16 por cento, fechando a $68,04 por barril, enquanto o Brent recuou 0,59 por cento, fechando a $69,36. A leve retração seguiu-se ao aumento de 4% na quarta-feira devido a temores relacionados ao Oriente Médio. Comentários de Trump sugerindo que não há um ataque iminente de Israel contra o Irã ajudaram a aliviar as preocupações com interrupções no fornecimento, embora o risco permaneça caso as tensões aumentem.
  • Rendimentos do Tesouro Caem com Dados Benignos de Inflação: O rendimento de 10 anos caiu 5 pontos base para 4,361 por cento, enquanto o de 2 anos deslizou para 3,908 por cento. Números do PPI mais baixos do que o esperado, que subiram apenas 0,1 por cento em maio, reforçaram as expectativas do mercado de que a inflação permanece contida. Um sólido leilão de títulos de 30 anos também sustentou a demanda.
  • Pedidos de Auxílio-Desemprego nos EUA Permanecem Inalterados, mas Pedidos Contínuos Aumentam: Os pedidos semanais de auxílio-desemprego permaneceram inalterados em 248.000, em linha com as previsões. No entanto, os pedidos contínuos aumentaram significativamente para 1,96 milhão, o que é o nível mais alto desde novembro de 2021. Isso sugere que os trabalhadores deslocados estão levando mais tempo para encontrar novo emprego. Os dados apontam para um mercado de trabalho que permanece estável, mas cada vez mais desigual.

FX Hoje:

  • Euro Ultrapassa 1,1600 para Marcar o Fechamento Mais Forte Desde o Início de 2022: O par EUR/USD fechou a 1,1577 na quinta-feira, subindo 0,78% à medida que o euro estendeu sua sequência de ganhos para o terceiro dia consecutivo. O pico da sessão em 1,1631 marcou o nível mais forte desde o início de 2022, confirmando uma quebra acima da resistência anterior. O cenário técnico continua otimista, com a média móvel de 50 dias (SMA) em 1,1304 subindo acima da média de 100 dias em 1,0959 e da média de 200 dias em 1,0828. A resistência imediata é vista próxima de 1,1650, enquanto alvos mais profundos incluem 1,1800. Retrocessos podem encontrar suporte em torno de 1,1450 ou na média de 50 dias em ascensão.
  • A Libra Esterlina Dispara para 1.3623 conforme a Tendência de Alta Atinge Novo Pico em 2025: O GBP/USD fechou a 1.3603 na quinta-feira, ganhando 0,41% e alcançando seu nível mais alto desde março de 2022. O preço intradiário tocou 1.3623 antes de estabilizar ligeiramente mais baixo. A tendência de alta se fortaleceu com o preço negociando bem acima de todas as médias móveis principais. A média de 50 dias subiu para 1.3323 e permanece claramente acima da média de 100 dias em 1.3021 e da média de 200 dias em 1.2918. O momento de alta permanece forte, com resistência esperada em torno de 1.3750 e 1.3900. As zonas de suporte principais estão em 1.3450 e 1.3300, esta última alinhada com a média de 50 dias.
  • Loonie Ganha à medida que USD/CAD Alcança o Fechamento Mais Baixo Desde Janeiro: O par USD/CAD fechou a 1,3605 na quinta-feira, caindo 0,46% e registrando o fechamento mais baixo desde o início de janeiro. A pressão de venda acelerou no final da sessão, empurrando o par de um máximo intradiário de 1,3668 para um mínimo de 1,3599. A tendência técnica de baixa permanece intacta. A média móvel simples de 50 dias em 1,3856 continua a declinar e permanece bem abaixo da média móvel de 100 dias a 1,4089 e da média móvel de 200 dias a 1,4027. Este alinhamento descendente completo confirma uma forte pressão de venda. O suporte agora é visto em 1,3550, com riscos adicionais de queda apontando para 1,3450. A resistência aparece em 1,3700, seguida pela média de 50 dias próxima a 1,3860.
  • Franco Suíço Dispara enquanto USD/CHF Despenca Abaixo de 0,8150: USD/CHF fechou a 0,8111 na quinta-feira, caindo 1,10% para sua maior queda diária em quase um mês. Após atingir um máximo de 0,8202 no início da sessão, o par reverteu abruptamente e rompeu níveis de suporte chave. A perspectiva técnica é baixista, com a média móvel simples (SMA) de 50 dias a 0,8267 abaixo da de 100 dias a 0,8600 e da de 200 dias a 0,8683. A ação do preço está agora mais de 150 pips abaixo da média de curto prazo, confirmando um forte impulso de baixa. O suporte imediato está em 0,8050, com o nível psicológico de 0,8000 como próximo foco. Qualquer tentativa de recuperação pode encontrar resistência perto de 0,8200 ou da descendente SMA de 50 dias.
  • O dólar desliza contra o iene à medida que o USD/JPY estende movimento abaixo de 144: USD/JPY terminou o dia a 143,52 na quinta-feira, caindo 0,70% à medida que o par retomou sua trajetória descendente. O máximo da sessão de 144,54 foi rapidamente rejeitado, e o preço caiu para seu nível mais baixo desde o final de maio. A média móvel simples de 50 dias caiu para 146,17, permanecendo abaixo da média de 100 dias em 147,45 e da média de 200 dias em 149,37. Esta formação apoia o tom predominantemente baixista. O suporte de curto prazo está localizado em 143,00, seguido pela mínima de maio próxima a 141,60. A resistência agora está firmemente em 145,50 e 146,50.
  • Ouro aumenta conforme queda nos rendimentos reforça configuração de alta: O ouro fechou a $3.388 na quinta-feira, subindo 0,93 por cento, à medida que dados de inflação mais fracos e rendimentos em queda renovaram o apetite dos investidores. O metal atingiu brevemente $3.399 durante o intradia, aproximando-se da alta de maio de $3.420. O quadro técnico permanece construtivo, com a SMA de 50 dias subindo para $3.275 e permanecendo bem acima da de 100 dias em $3.095 e da de 200 dias em $2.867. Cada recuo desde abril encontrou suporte na média de 50 dias ou acima dela. Um fechamento acima de $3.420 abriria um movimento potencial em direção a $3.500 ou até mesmo à alta recorde próxima de $3.560. Níveis de suporte chave incluem $3.300 e a média móvel de 50 dias em ascensão.

Movimentos de Mercado:

  • Ações da Oracle Disparam com Forte Perspectiva de Nuvem e Superação dos Lucros: As ações da Oracle dispararam 13% depois que a empresa divulgou resultados do quarto trimestre fiscal que superaram as expectativas dos analistas. Os lucros chegaram a $1,70 por ação contra os $1,64 esperados, enquanto a receita atingiu $15,9 bilhões.
  • Ações da Boeing caem quase 5% após acidente fatal de Dreamliner na Índia: As ações da Boeing caíram acentuadamente depois que um Dreamliner 787 da Air India, de 11 anos de idade, caiu após decolar de Ahmedabad. O incidente, que envolveu 242 passageiros e tripulantes, é o primeiro acidente registrado de uma aeronave Dreamliner.
  • GameStop Cai 22,5% Após Anúncio de Venda de Notas Conversíveis: A GameStop caiu após divulgar planos de vender $1,75 bilhão em notas seniores conversíveis. A empresa afirmou que os recursos serão usados para fins corporativos gerais, incluindo investimentos.
  • CureVac dispara com aquisição de US$ 1,25 bilhão pela BioNTech: As ações da CureVac dispararam 38% depois que a BioNTech anunciou que adquirirá a empresa de biotecnologia alemã em um acordo de troca de ações avaliado em US$ 1,25 bilhão.
  • Chime Financial sobe 37% em estreia no Nasdaq: A Chime Financial fechou em $37,11 no seu primeiro dia de negociação, acima do preço de IPO de $27. A empresa de serviços bancários online foi avaliada em $11,6 bilhões na oferta pública. A forte demanda dos investidores elevou a ação bem acima do seu nível inicial de listagem.
  • As ações da Voyager Technologies caem após semana de IPO volátil: As ações da Voyager caíram 12,4% no seu segundo dia de negociação, após um salto de 82% na estreia. A empresa de tecnologia espacial fechou a $49,45, abaixo dos $56,48 de quarta-feira, enquanto os ganhos iniciais foram reduzidos pela realização de lucros.

A ação do mercado na quinta-feira refletiu um equilíbrio entre o otimismo devido a dados de inflação mais suaves e a cautela em relação aos desenvolvimentos do comércio global. A queda nos preços no atacado e as reivindicações de desemprego estáveis ajudaram a acalmar os nervos dos investidores, fazendo com que os rendimentos do Tesouro caíssem e dando espaço para que as ações ganhassem impulso. Os fortes lucros da Oracle e a previsão otimista para a nuvem deram um impulso às ações de tecnologia, enquanto a queda da Boeing limitou o ganho mais amplo. Enquanto isso, o euro e o libra subiram acentuadamente, e o ouro se aproximou de uma resistência chave com o retorno da demanda de portos-seguros.