週三，美國股市收盤上漲，儘管聯邦政府關閉開始，標普500指數首次突破6700點。投資者大多樂觀地認為此次停擺將是短暫的，市場可以專注於企業勢頭和行業強勁。醫療保健和科技板塊的漲幅提振了市場情緒，即使交易者在評估勞動力市場疲弱的新跡象，並等待政府停擺引起的數據空白如何影響聯邦儲備的下一步行動。

重點摘要:

  • 道瓊指數儘管有政府關閉的擔憂，仍小幅上漲：道瓊工業平均指數上漲43.21點，或0.09%，收於46,441.10點。儘管投資者關注自2018年以來首次聯邦政府關閉的風險，該指數仍保持上漲。
  • 標準普爾500指數首次突破6,700點大關：標準普爾500指數上漲0.34%，以6,711.20點收盤，創下歷史新高，並首次收於6,700點以上。在9月份上漲3.5%之後，動能仍然保持積極。
  • 納斯達克指數在醫療保健和科技板塊帶動下延續漲勢：納斯達克綜合指數上漲0.42%，收於22,755.16點，得益於製藥和芯片製造商的強勁表現。投資者似乎對政府停擺風險並不擔憂。
  • 歐洲市場因製藥行業強勢和新數據而上漲：週三，歐洲股市收高，投資者將目光轉向公司新聞和行業動力，無視美國政治僵局。Stoxx 600 上漲 1.2%，主要證券交易所均處於正值區間。倫敦的 FTSE 100 上漲 96 點或 1.03%，至 9446.43 點，巴黎的 CAC 40 上漲 71 點或 0.90%，米蘭的 FTSE MIB 上漲 354 點或 0.83%，法蘭克福的 DAX 上漲 233 點或 0.98%。製藥行業引領漲勢，阿斯利康因上市猜測飆升 11.2%，羅氏上漲 8.6%，諾和諾德上漲 6.4%，而默克在宣布 CEO 繼任消息後上漲超過 10%。西班牙的 IBEX 35 達到 15,566 點，為 2007 年以來最高水平，在四周內上漲 4.37%，在 12 個月內上漲 34.8%，而葡萄牙的 PSI 則達到 14 年來的新高，為 8041 點，過去一個月上漲 4.71%，同比上漲 20.09%。在數據方面，歐元區通脹率從 9 月的 2.0% 上升至 2.2%，核心通脹率保持在 2.3%，增強了市場對歐洲央行將維持利率的預期。製造業疲軟，歐元區 PMI 回到收縮狀態，降至 49.8，其中德國保持在 49.5，西班牙下降至 51.5，法國降至 48.2，英國跌至 46.2，為 4 月以來的最低水平。瑞士報告稱，8 月零售銷售同比下降 0.2%，食品和飲料銷售下降，但非食品類別略有增長。
  • 亞洲市場漲跌互見，日本下滑，印度和韓國上漲：亞太地區股市表現漲跌互見，投資者在衡量華爾街的漲勢與美國政府關閉的影響。日本日經225指數下跌0.85%至44,550.85，連續第四個交易日下挫，雖然Tankan調查顯示大型製造商信心指數為+14，但更廣泛的東證指數仍下跌1.37%至3,094.74。印度股市上漲，Nifty 50指數上漲0.92%，Sensex指數上漲0.83%，此前印度儲備銀行保持利率穩定在5.5%。韓國Kospi指數上漲0.91%，Kosdaq指數上揚0.4%，因晶片出口14個月來最快增速。台灣加權指數（TAIEX）上漲0.63%至25,982.91，隨著台積電上漲1.53%，緊隨Nvidia市值突破4.5萬億美元。澳大利亞ASX 200微跌至8,845.7，而中國大陸及香港因假期休市。
  • 油價因OPEC+供應風險延續跌勢：布倫特原油下跌1.03%，至每桶65.35美元，而西德州中間基原油（WTI）下跌0.95%，至每桶61.78美元。價格連續第三天下跌，因預期11月OPEC+將提高產量影響了市場情緒。交易員預計可能增加每日500,000桶，儘管OPEC對此類增產報導提出異議。
  • 收益率下降因就業數據令人失望：10年期美國國債收益率下滑超過4個基點至4.106%，而30年期收益率微跌至4.713%。這一變動是在ADP數據顯示9月私人就業崗位減少32,000後出現的，這是自2023年3月以來的最大降幅。由於政府停擺推遲了官方就業數據，投資者預期美聯儲將在10月進行一次降息，之後在12月再降一次。
  • 美國製造業持續萎縮，民間就業人數下降：根據ADP報告，9月份民間就業人數減少了32,000人，預期增加45,000人，8月份數據修正為減少3,000人，這是自2023年3月以來最大跌幅。ISM製造業PMI從48.7上升至49.1，但連續第七個月低於50，新訂單下降至48.9，就業仍然疲弱。供應商交貨時間延長，將指數推升至52.6，但積壓訂單和出口保持低迷。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在1.1700以上的窄幅範圍內盤整：歐元/美元收於1.1730，下跌0.03%，交易範圍在1.1716到1.1779之間，進入一個窄幅範圍，沒有進一步的跟進行動。50日移動均線位於1.1679提供了立即的支撐，而100日移動均線位於1.1607以及200日移動均線在1.1178穩步上升，保持了長期樂觀的前景。價格在九月期間盤整，多次在1.1700位置防守，顯示出即使動能難以超越1.1800區域，市場仍具有韌性。阻力位分別在1.1785和1.1850，而支撐位則在1.1700和1.1650。
  • 英鎊/美元在測試接近1.3440的支撐位後回升：英鎊/美元收於1.3481，上漲0.27%，當日在1.3434至1.3527之間波動，並在近期走弱後重新站穩腳跟。這根蠟燭線很有建設性，收於區間的上半部分，顯示出動能改善。1.3464的50日移動平均線提供了一個緩衝，而1.3494的100日移動平均線和1.3142的200日移動平均線則框定了更廣泛的結構。價格自七月以來一直被鎖定在1.3400至1.3700之間的寬幅橫盤通道中，這表明市場存在不確定性。支撐位定義在1.3440和1.3400，而阻力位則在1.3530和接下來的1.3600。
  • 美元/日元下跌，賣家打破重要支撐位：美元/日元收於147.11，下跌0.47%，在146.59和148.22之間波動，隨著賣家逐漸取得優勢而急劇下挫。蠟燭圖明顯看跌，收於接近當日低點，跌破了50日移動平均線147.78。 100日移動平均線146.46和200日移動平均線148.32現在形成了方向的重要參考區域。最近在149.50以上的失敗顯示了上行動能減弱，最新的下跌使偏向變得更加負面。當前焦點在146.50支撐位，一旦突破可能打開向145.50的下行空間，而阻力位於147.80。
  • 黃金延續漲勢再創新高：黃金收於3,866美元，上漲0.21%，在3,854美元至3,895美元之間波動，再次創下歷史新高。燭圖堅挺，收盤接近區間頂端，確認了持續的牛市動能。50日移動平均線3,502美元持續快速上升，而100日移動平均線3,414美元和200日移動平均線3,176美元也在上升，加強了趨勢的強勁度。自8月以來，黃金加速上漲，接連創下歷史新高，當前水準上方未見阻力。支撐位現已確立在3,800美元和3,760美元。
  • 白銀價格走高，多頭目標 $48.00 水平：白銀收於 $47.28，上漲 1.31%，在 $46.59 和 $47.82 之間交易，延續了其強勁漲勢至多年高點。蠟燭線收於區間上端，表明持續的需求。50 日移動平均線在 $40.28 鮮明上升，100 日在 $37.90 和 200 日在 $34.82 處於價格的下方，強調了上升趨勢的力度。自 5 月以來，白銀一直穩步上升，創出更高的低點並加速上行動能，突破 $45.00 以上已將該水平變成關鍵支撐。由於動能堅定看漲，立即的阻力在 $48.00，接著是具有心理意義的 $50.00 這一里程碑水平。

市場動態:

  • 藥品類股因關稅豁免而上漲：由於輝瑞三年的關稅豁免提振了市場情緒，醫藥股已連續第二天上漲。阿斯利康漲逾9%，位列納斯達克100強領漲股，禮來公司上漲超過8%，默克增長7%，領漲道瓊成分股。再生元製藥、輝瑞和莫德納收盤上漲超過6%，而Biogen、安進和百時美施貴寶各自上漲超過5%。
  • 特斯拉在租賃費率上調後上漲：特斯拉在據報提高車輛租賃費率後上漲了3.31%，此前一項每車7,500美元的聯邦稅收抵免已經到期。
  • 芯片製造商和人工智慧基礎設施股票增強技術硬體股支撐了市場，領導者是超微電腦公司，上漲超過9%，而美光科技也上漲超過8%。英特爾上漲了7%，而應用材料公司、柯林研發公司和ARM控股公司均上漲超過6%。
  • 加密相關股票隨著比特幣上漲：比特幣攀升了超過2%，達到1.5週的高點，使與加密貨幣相關的股票上漲。Coinbase、Galaxy Digital、Marathon Holdings和MicroStrategy的股價均上漲超過2%。
  • 能源和材料名稱出現劇烈波動：美國政府同意收購股份後，鋰美洲公司(​Lithium Americas)股價飆升23%，推動了電池材料板塊的上揚。根據報導，貝萊德(BlackRock)的全球基礎設施部門涉入後，AES公司股價跳升16%。

隨著市場進入十月份，動力依然十足，儘管華盛頓的政治僵局導致聯邦政府關門，華爾街仍創下新紀錄。醫療保健、科技和大宗商品的上漲支撐了股票的彈性，這表明儘管就業數據疲軟和經濟發布的中斷，投資者仍對前景充滿信心。隨著財報季即將到來以及本月晚些時候聯邦儲備局召開會議，焦點將轉向十月份能否延續強勁走勢，從而為第三季度畫下完美句點。