米国株式は水曜日に上昇で終わり、S&P 500は初めて6,700を突破しました。これは連邦政府の一部閉鎖が始まったにもかかわらずのことです。投資家は閉鎖が短期間で終わるという楽観的な見方が強く、市場では企業の勢いとセクターの強さに焦点が当てられていました。医療とテクノロジー分野の上昇がセンチメントを高めましたが、取引者たちは労働市場の新たな弱さの兆しを評価しながら、政府閉鎖によるデータ不足が連邦準備制度の次のステップにどのような影響を与えるかを見極めていました。
主なポイント:
- ダウ平均はわずかな上昇を示す：ダウ・ジョーンズ工業株平均は43.21ポイント、または0.09%上昇し、46,441.10で取引を終えました。投資家が2018年以来初となる連邦政府の閉鎖リスクを注視する中、指数は増益を維持しました。
- S&P 500が初めて6,700の壁を突破：S&P 500は0.34%上昇し、6,711.20で終了しました。これにより、史上最高値を更新し、初めて6,700を超えて終わりました。9月の3.5%上昇に続き、勢いは引き続きポジティブです。
- 医療およびテクノロジーが牽引するナスダック指数の上昇が続く：ナスダック総合指数は0.42％上昇し、22,755.16で取引を終了しました。製薬会社およびチップメーカーの力強さがこれを支えました。投資家は政府閉鎖のリスクを気にしていないようでした。
- 製薬業界の強さと新しいデータを受けてヨーロッパ市場が上昇: 水曜日にヨーロッパの株式市場は上昇して取引を終え、投資家は米国の政治的停滞を見過ごし、企業ニュースとセクターの勢いに焦点を当てました。ストックス600は1.2%上昇し、主要市場はすべてポジティブな状態でした。ロンドンのFTSE100は96ポイント（1.03%）上昇して9,446.43ポイントに達し、パリのCAC40は71ポイント（0.90%）上昇し、ミラノのFTSE MIBは354ポイント（0.83%）上昇し、フランクフルトのDAXは233ポイント（0.98%）上昇しました。製薬業界が先陣を切り、アストラゼネカはリスティングに関する憶測で11.2%上昇、ロシュは8.6%上昇し、ノボ ノルディスクは6.4%上昇しました。一方、メルクはCEO交代を発表した後10%以上上昇しました。スペインのIBEX35は2007年以来の最高値である15,566に達し、4週間で4.37%、12ヶ月で34.8%上昇しました。一方、ポルトガルのPSIは14年ぶりの高値である8,041に達し、過去1ヶ月で4.71%、年間で20.09%上昇しました。データ面では、ユーロ圏のインフレ率は9月に2.0%から2.2%に上昇し、コアインフレ率は2.3%で安定しており、ECBが金利を維持するとの見方を強めました。一方、製造業は弱含み、ユーロ圏のPMIは49.8で縮小に転じ、ドイツは49.5、スペインは51.5に減速し、フランスは48.2、英国は4月以来の低水準である46.2に落ち込みました。スイスは8月の小売売上高が前年同月比で0.2%減少し、食品・飲料の売上が減少しましたが、非食品部門の売上がわずかに増加しました。
- 日本が下落する一方、インドと韓国が上昇するなど、アジア市場はまちまちな動きを見せた。投資家たちはウォール街の上昇と米国政府閉鎖の影響を天秤にかけた。日本のNikkei 225は0.85％下落して44,550.85となり、4日連続の下落となった。広範なTopixも1.37％下落して3,094.74となったが、大企業の景況感指数がプラス14を示したTankan調査の結果は良好だった。一方、インドは進展を見せ、Nifty 50は0.92％上昇、Sensexは0.83％上昇した。これはインド準備銀行が金利を5.5％に据え置いたことが影響している。韓国のKospiは0.91％上昇し、Kosdaqも0.4％上昇した。これは半導体輸出が過去14ヶ月で最速のペースで急増したことが要因。台湾のTAIEXは0.63％上昇して25,982.91となり、これはNvidiaの市場価値が4.5兆ドルを超えたことでTSMCが1.53％上昇したことが貢献。オーストラリアのASX 200は僅かに下落して8,845.7、また中国本土と香港は祝日のため市場は休場となった。
- OPEC+の供給リスクにより原油価格が続落：ブレント原油は1.03%下落し1バレルあたり65.35ドルとなり、WTIは0.95%下落し61.78ドルとなりました。価格は3日連続で下落し、11月のOPEC+の生産量増加に対する期待がセンチメントに影響を与えました。トレーダーは50万バレル/日の増産の可能性を予想していますが、OPECはそのような報道を否定しました。
- 雇用データが失望させ、利回りが低下：10年物米国債の利回りは4.106%に4ベーシスポイント以上下落し、30年物の利回りも4.713%に低下しました。この動きは、ADPのデータで9月の民間雇用が32,000人減少したことを受けたもので、これは2023年3月以来の最大の減少です。政府機関の閉鎖により公式の雇用データの発表が遅れる中、投資家は連邦準備制度理事会（Fed）が10月に利下げを実施し、その後12月にも追加の利下げを行うと予想しています。
- 米国製造業の縮小継続、プライベート部門の雇用も減少：ADPの報告によると、9月の民間雇用は32,000件減少し、45,000件の増加予想に反している。8月の数値も3,000件の減少に修正され、これは2023年3月以来の最大の減少となった。ISM製造業PMIは48.7から49.1に上昇したが、7か月連続で50を下回った。新規受注は48.9に落ち、雇用は依然として弱いままだった。供給業者の納期が長くなり指数は52.6に上昇したが、バックログや輸出は依然として低迷している。
本日の外国為替市場:
- EUR/USDは1.1700の上で狭い範囲内で調整：EUR/USDは0.03%下落の1.1730で取引を終え、1.1716から1.1779の間で取引され、後続の動きがほとんどない狭い範囲に収まりました。50日移動平均線の1.1679が即座のサポートを提供し、100日の1.1607および200日の1.1178が着実に上昇しており、長期的な見通しをポジティブに保っています。価格は9月を通じて1.1700の防衛を複数回しながら調整しており、モメンタムが1.1800エリアを超えることに苦しんでいても耐久性を示しています。レジスタンスは1.1785と1.1850に配置されており、サポートは1.1700と1.1650に位置しています。
- GBP/USDは1.3440付近のサポートをテストした後、回復：GBP/USDは1.3481で取引を終了し、0.27%上昇しました。1.3434から1.3527の範囲で取引され、最近の弱さから地位を取り戻しました。ローソク足は建設的であり、レンジの上半分で終了し、モメンタムの改善を示しています。50日移動平均線が1.3464でクッションとなり、100日移動平均線が1.3494、200日移動平均線が1.3142で広範な構造を形成しています。価格は7月以来、1.3400から1.3700の間で揺れ動きつつ、広い横ばいチャネルに固定されています。サポートは1.3440および1.3400で定義され、レジスタンスは1.3530およびその後に1.3600にあります。
- USD/JPYの損失拡大、売り手が主要サポートを突破: USD/JPYは147.11で取引を終了し、146.59から148.22の間で取引され、0.47%下落しました。売り手が勢いを増したため急落しました。ローソク足は明確に弱気で、50日移動平均の147.78を下回った状態でセッションの安値付近で閉じました。現在、100日平均の146.46と200日平均の148.32が方向性の重要な参照バンドを形成しています。149.50以上での最近の失敗は上昇モメンタムの弱まりを示しており、最新のスライドはバイアスをよりネガティブに傾けています。直近では146.50のサポートが焦点となり、これを突破すると145.50への道が開かれます。一方、レジスタンスは147.80にあります。
- 金が新高値を更新：金は$3,866で取引を終了し、0.21%上昇しました。取引範囲は$3,854から$3,895の間で、終値は再び記録的な高値を示しました。ローソク足は堅調で、上部に近い位置で終了し、継続的な強気の勢いを確認しました。50日移動平均線は$3,502で急上昇を続けており、100日移動平均線の$3,414や200日移動平均線の$3,176も上昇中で、トレンドの強さを裏付けています。金は8月以来、連続して史上最高値を更新しており、現在のレベル以上には抵抗線がありません。サポートは現在$3,800と、その次に$3,760に設定されています。
- シルバー、$48.00水準を目指して上昇: シルバーは$47.28で取引を終了し、1.31%の上昇を記録した。取引レンジは$46.59から$47.82の間であり、シルバーは強いラリーを続けて数年ぶりの高値に達している。キャンドルはレンジの上部で終了し、需要の持続を示している。50日移動平均線は$40.28で急上昇しており、100日は$37.90、200日は$34.82であり、これらは価格よりもかなり低いため、上昇トレンドの強さを裏付けている。シルバーは5月以降、一貫して上昇し、安値を切り上げ、上昇モメンタムを加速させてきた。また、$45.00の突破により、この水準が重要なサポートになっている。モメンタムが強く強気であるため、直近の抵抗線は$48.00、その後に心理的な$50.00のマイルストーンとなる水準が見られる。
注目の銘柄:
- 関税猶予で製薬株が急上昇：製薬株は、ファイザーの3年間の関税猶予によりセクターのセンチメントが向上したことで、2日連続で上昇しました。アストラゼネカはナスダック100のリーダーの中でトップとなり、9%以上上昇しました。エリ・リリーは8%以上上昇し、メルクはダウ構成銘柄の中で7%上昇しました。レジェネロン、ファイザー、モデルナは6%以上の上昇で取引を終え、バイオジェン、アムジェン、ブリストル・マイヤーズ スクイブもそれぞれ5%以上上昇しました。
- テスラのリース料金引き上げ後に株価上昇：テスラは3.31%上昇しました。これは、$7,500の連邦税控除の期限が切れた後に車両リース料金を引き上げたという報道を受けたものです。
- チップメーカーやAIインフラ株が強化される：スーパー・マイクロ・コンピュータが9%以上上昇し、マイクロンが8%以上上昇したことで、テクノロジー・ハードウェア株が市場を支えました。インテルは7%上昇し、アプライド・マテリアルズ、ラム・リサーチ、そしてARMホールディングスも6%以上の上昇を見せました。
- 暗号通貨連動株がビットコインと共に上昇: 暗号通貨に関連する株式は、ビットコインが2%以上上昇して1.5週間ぶりの高値を記録したことにより上昇しました。コインベース、ギャラクシーデジタル、マラソンホールディングス、マイクロストラテジーのそれぞれが2%以上上昇しました。
- エネルギーおよび材料関連株が大きく動く：米国政府が株式取得に合意した後、リチウムアメリカズは23％急騰し、電池材料セグメントを牽引しました。また、ブラックロックのグローバルインフラストラクチャーの報告を受けて、AESコープは16％の急上昇を記録しました。
市場は10月に勢いを維持して突入し、ワシントンの政治的な行き詰まりが連邦政府の閉鎖を引き起こしても、ウォール街は新たな記録を樹立しました。ヘルスケア、テクノロジー、商品分野での利益によって支えられた株式市場の回復力は、投資家が弱い雇用データや経済発表の中断にもかかわらず依然として見通しに自信を持っていることを示唆しています。決算シーズンが迫り、今月末には連邦準備制度の会合も控えている中で、焦点は10月が第3四半期を締めくくった力強い走りを延長できるかどうかに移るでしょう。
