Las acciones estadounidenses cerraron al alza el miércoles, con el S&P 500 superando los 6,700 por primera vez, a pesar del inicio del cierre del gobierno federal. Los inversores eran en su mayoría optimistas de que el cierre sería de corta duración, lo que permitiría a los mercados centrarse en el impulso corporativo y la fortaleza sectorial. Las ganancias en los sectores de salud y tecnología ayudaron a mejorar el sentimiento, incluso cuando los operadores evaluaban nuevos signos de debilidad en el mercado laboral y esperaban claridad sobre cómo el apagón de datos causado por el cierre podría moldear los próximos pasos de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

  • El Dow registra una modesta ganancia a pesar de las preocupaciones por el cierre: el promedio industrial Dow Jones sumó 43,21 puntos, o un 0,09%, para cerrar en 46.441,10. El índice se mantuvo en ganancias incluso cuando los inversores vigilaban los riesgos del primer cierre del gobierno federal desde 2018.
  • El S&P 500 supera la barrera de los 6,700 por primera vez: El S&P 500 subió un 0.34% para cerrar en 6,711.20, marcando un cierre récord y su primera finalización por encima del nivel de 6,700. El impulso sigue siendo positivo gracias a un aumento del 3.5% en septiembre.
  • El Nasdaq amplía sus ganancias liderado por el sector de la salud y la tecnología: el Nasdaq Composite subió un 0,42% para cerrar en 22,755.16, respaldado por la fortaleza de las farmacéuticas y los fabricantes de chips. Los inversores parecían no estar preocupados por los riesgos de cierre.
  • Mercados Europeos Avanzan Gracias a la Fortaleza del Sector Farmacéutico y Nuevos Datos: Las acciones europeas cerraron al alza el miércoles, ya que los inversores dejaron de lado el estancamiento político en Estados Unidos y se centraron en noticias corporativas y el impulso de sectores específicos. El Stoxx 600 subió un 1.2%, con las principales bolsas en territorio positivo. El FTSE 100 de Londres aumentó 96 puntos o 1.03% hasta 9,446.43, el CAC 40 de París ganó 71 puntos o 0.90%, el FTSE MIB de Milán añadió 354 puntos o 0.83%, y el DAX de Frankfurt subió 233 puntos o 0.98%. El sector farmacéutico lideró el avance, con AstraZeneca disparándose un 11.2% debido a especulaciones sobre su cotización, Roche subiendo un 8.6% y Novo Nordisk ganando un 6.4%, mientras que Merck se disparó más del 10% tras anunciar una sucesión de CEO. El IBEX 35 de España alcanzó los 15,566, su nivel más alto desde 2007, subiendo un 4.37% en cuatro semanas y un 34.8% durante los últimos 12 meses, mientras que el PSI de Portugal alcanzó un nivel máximo de 14 años en 8,041, ganando un 4.71% en el último mes y un 20.09% año tras año. En cuanto a los datos, la inflación en la eurozona subió al 2.2% en septiembre desde el 2.0%, con la inflación subyacente estable en el 2.3%, lo que refuerza las expectativas de que el BCE mantendrá las tasas. La manufactura se debilitó, con el PMI de la eurozona volviendo a la contracción en 49.8, mientras que Alemania se mantuvo en 49.5, España se desaceleró a 51.5, Francia cayó a 48.2 y el Reino Unido bajó a 46.2, su nivel más bajo desde abril. Suiza informó que las ventas minoristas cayeron un 0.2% año tras año en agosto, ya que las ventas de alimentos y bebidas disminuyeron pero las de productos no alimentarios tuvieron un modesto crecimiento.
  • Mercados de Asia Mixtos Mientras Japón Cae, India y Corea Ganan: Las acciones de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto mientras los inversores sopesaban las ganancias de Wall Street frente a las implicaciones del cierre del gobierno de EE. UU. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.85% a 44,550.85, marcando una cuarta pérdida diaria consecutiva, mientras que el Topix más amplio bajó un 1.37% a 3,094.74 a pesar de una encuesta Tankan positiva que mostró el sentimiento de los grandes fabricantes en +14. India avanzó, con el Nifty 50 subiendo un 0.92% y el Sensex un 0.83% después de que el Banco de la Reserva de la India mantuviera las tasas estables en 5.5%. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.91% y el Kosdaq un 0.4% ya que las exportaciones de chips aumentaron a su ritmo más rápido en 14 meses. El TAIEX de Taiwán añadió un 0.63% a 25,982.91 cuando TSMC ganó un 1.53% tras superar Nvidia los $4.5 billones en capitalización de mercado. El ASX 200 de Australia bajó ligeramente a 8,845.7, mientras que China continental y Hong Kong estaban cerrados por un día festivo.
  • El petróleo amplía pérdidas ante riesgos de suministro por parte de OPEC+: El crudo Brent cayó un 1.03% a $65.35 por barril, mientras que el WTI bajó un 0.95% a $61.78. Los precios descendieron por tercer día consecutivo debido a las expectativas de una mayor producción de OPEC+ en noviembre, lo que afectó el sentimiento del mercado. Los comerciantes anticipan un posible aumento de 500,000 barriles por día, aunque OPEC ha cuestionado los informes de los medios sobre dicho incremento.
  • Los rendimientos caen mientras los datos de empleo decepcionan: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó más de 4 puntos básicos hasta el 4.106%, mientras que el rendimiento a 30 años bajó al 4.713%. Este movimiento se produjo después de que los datos de ADP mostraran que las nóminas privadas cayeron en 32,000 en septiembre, la mayor caída desde marzo de 2023. Con el cierre del gobierno retrasando los datos oficiales de empleo, los inversores esperan que la Fed proceda con una reducción de tasas en octubre, seguida de otra en diciembre.
  • La manufactura en EE. UU. sigue en contracción mientras las nóminas privadas caen: ADP informó una disminución de 32,000 en las nóminas privadas para septiembre en comparación con las expectativas de un aumento de 45,000, con agosto revisado a una pérdida de 3,000, la mayor caída desde marzo de 2023. El PMI de manufactura de ISM aumentó a 49.1 desde 48.7 pero se mantuvo por debajo de 50 por séptimo mes, mientras que los nuevos pedidos cayeron a 48.9 y el empleo se mantuvo débil. Los tiempos de entrega de proveedores se alargaron, elevando el índice a 52.6, pero los pedidos pendientes y las exportaciones se mantuvieron moderados.

FX Hoy:

  • EUR/USD se consolida dentro de un rango estrecho por encima de 1.1700: EUR/USD cerró en 1.1730, bajando un 0.03%, después de operar entre 1.1716 y 1.1779, asentándose en un rango estrecho con poco seguimiento. La media móvil de 50 días en 1.1679 proporciona soporte inmediato, mientras que la de 100 días en 1.1607 y la de 200 días en 1.1178 avanzan constantemente, manteniendo una perspectiva a largo plazo positiva. El precio se ha consolidado durante septiembre con repetidas defensas de 1.1700, mostrando resiliencia incluso cuando el impulso ha luchado por extenderse más allá del área de 1.1800. La resistencia sigue estando escalonada en 1.1785 y 1.1850, mientras que los soportes se sitúan en 1.1700 y 1.1650.
  • GBP/USD se recupera después de probar el soporte cerca de 1.3440: GBP/USD cerró en 1.3481, subiendo un 0.27%, después de cotizar entre 1.3434 y 1.3527, recuperando terreno tras la debilidad reciente. La vela fue constructiva, terminando en la mitad superior del rango, mostrando un impulso mejorado. El promedio móvil de 50 días en 1.3464 proporcionó un colchón, mientras que el de 100 días en 1.3494 y el de 200 días en 1.3142 enmarcan la estructura más amplia. El precio sigue encerrado en un amplio canal lateral desde julio, con oscilaciones entre 1.3400 y 1.3700 que señalan indecisión. El soporte se define en 1.3440 y 1.3400, mientras que la resistencia se encuentra en 1.3530 y luego en 1.3600.
  • El USD/JPY extiende pérdidas mientras los vendedores rompen un soporte clave: El USD/JPY cerró en 147.11, bajando un 0.47%, después de cotizar entre 146.59 y 148.22, cayendo bruscamente a medida que los vendedores ganaban tracción. La vela fue decididamente bajista, cerrando cerca del mínimo de la sesión mientras rompía por debajo del promedio móvil de 50 días en 147.78. El promedio de 100 días en 146.46 y el de 200 días en 148.32 ahora forman una banda de referencia crítica para la dirección. Fracasos recientes por encima de 149.50 han mostrado un debilitamiento del impulso alcista, y el último deslizamiento inclina el sesgo más negativo. El enfoque inmediato está en el soporte en 146.50, con una ruptura abriendo el camino hacia 145.50, mientras que la resistencia se encuentra en 147.80.
  • El oro extiende su rally a un nuevo máximo histórico: el oro cerró en $3,866, subiendo un 0,21%, después de cotizar entre $3,854 y $3,895, marcando otro cierre récord. La vela fue firme, terminando cerca de la parte superior del rango para confirmar un impulso alcista persistente. El promedio móvil de 50 días en $3,502 sigue subiendo bruscamente, mientras que el de 100 días en $3,414 y el de 200 días en $3,176 también están aumentando, reforzando la fortaleza de la tendencia. El oro ha acelerado al alza desde agosto con máximos históricos sucesivos, sin dejar resistencia por encima de los niveles actuales. El soporte se establece ahora en $3,800 y luego en $3,760.
  • La plata sigue subiendo mientras los toros apuntan al nivel de $48.00: La plata cerró a $47.28, subiendo un 1.31%, después de operar entre $46.59 y $47.82, extendiendo su fuerte rally a máximos de varios años. La vela terminó cerca del extremo superior del rango, mostrando una demanda sostenida. La media móvil de 50 días en $40.28 está subiendo rápidamente, con la de 100 días en $37.90 y la de 200 días en $34.82 muy por debajo del precio, subrayando la fortaleza de la tendencia alcista. La plata ha avanzado consistentemente desde mayo con mínimos más altos y un impulso al alza acelerado, mientras que el quiebre más allá de $45.00 ha convertido ese nivel en un soporte clave. Con el impulso firmemente alcista, se observa una resistencia inmediata en $48.00 y luego en la marca psicológica de $50.00, un hito importante para el mercado.

Movimientos de Mercado:

  • Acciones farmacéuticas suben tras alivio de aranceles: Las acciones del sector farmacéutico avanzaron por segundo día consecutivo ya que la exención de aranceles de tres años para Pfizer elevó el sentimiento del sector. AstraZeneca ganó más del 9% liderando entre las empresas del Nasdaq 100, Eli Lilly aumentó más del 8% y Merck subió un 7% liderando los componentes del Dow. Regeneron, Pfizer y Moderna cerraron con un alza de más del 6%, mientras que Biogen, Amgen y Bristol-Myers Squibb subieron más del 5% cada una.
  • Tesla sube después del aumento de las tarifas de arrendamiento: Tesla avanzó un 3,31% después de informes de que aumentó las tarifas de arrendamiento de vehículos tras la expiración de un crédito fiscal federal de $7,500.
  • Las acciones de fabricantes de chips e infraestructura de inteligencia artificial se fortalecen: Las acciones de hardware de tecnología apoyaron al mercado, lideradas por Super Micro Computer, que subió más del 9%, y Micron, que aumentó más del 8%. Intel ganó un 7%, mientras que Applied Materials, Lam Research y ARM Holdings sumaron más del 6%.
  • Las acciones vinculadas a criptomonedas suben con Bitcoin: Las acciones expuestas a criptomonedas aumentaron a medida que Bitcoin subió más del 2% hasta alcanzar su máximo en 1.5 semanas. Coinbase, Galaxy Digital, Marathon Holdings y MicroStrategy sumaron cada una más del 2%.
  • Nombres de Energía y Materiales Post Movimientos Agudos: Lithium Americas subió un 23% después de que el gobierno de los Estados Unidos acordara adquirir una participación, elevando el segmento de materiales para baterías. AES Corp saltó un 16% tras informes de Global Infrastructure de BlackRock.

Los mercados entraron en octubre con el impulso intacto, mientras Wall Street alcanzaba nuevos récords incluso cuando el estancamiento político en Washington desencadenaba un cierre federal. La resistencia de las acciones, apoyada por ganancias en los sectores de salud, tecnología y materias primas, sugiere que los inversionistas mantienen su confianza en las perspectivas a pesar de los datos de empleo más débiles y la interrupción de los comunicados económicos. Con la temporada de ganancias acercándose y la reunión de la Reserva Federal a finales de este mes, la atención se centrará en si octubre puede extender la fuerte racha que culminó el tercer trimestre.