As ações dos Estados Unidos encerraram em alta na quarta-feira, com o S&P 500 ultrapassando os 6.700 pela primeira vez, apesar do início de uma paralisação do governo federal. Os investidores estavam amplamente otimistas de que o fechamento seria de curta duração, permitindo que os mercados se concentrassem no impulso corporativo e na força do setor. Ganhos nos setores de saúde e tecnologia ajudaram a elevar o sentimento, mesmo com os traders avaliando novos sinais de fraqueza no mercado de trabalho e aguardando clareza sobre como o apagão de dados causado pela paralisação poderia moldar os próximos passos do Federal Reserve.

Principias Pontos:

  • O Dow registra ganho modesto apesar das preocupações com o fechamento: o Dow Jones Industrial Average acrescentou 43,21 pontos, ou 0,09%, fechando em 46.441,10. O índice manteve os ganhos mesmo com os investidores monitorando os riscos do primeiro fechamento do governo federal desde 2018.
  • S&P 500 rompe a barreira dos 6.700 pela primeira vez: O S&P 500 subiu 0,34% para encerrar em 6.711,20, marcando um fechamento recorde e sua primeira finalização acima do nível de 6.700. O momento permanece positivo após uma alta de 3,5% em setembro.
  • Nasdaq Amplia Ganhos Liderado por Saúde e Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,42%, encerrando em 22.755,16, apoiado pela força em farmacêuticas e fabricantes de chips. Os investidores pareceram despreocupados com os riscos de paralisação.
  • Mercados Europeus Avançam com Força do Setor Farmacêutico e Novos Dados: As ações europeias fecharam em alta na quarta-feira, enquanto os investidores ignoraram o impasse político dos EUA e focaram nas notícias corporativas e no ímpeto dos setores. O índice Stoxx 600 subiu 1,2%, com os principais mercados em território positivo. O FTSE 100 de Londres subiu 96 pontos, ou 1,03%, para 9.446,43, o CAC 40 de Paris ganhou 71 pontos, ou 0,90%, o FTSE MIB de Milão adicionou 354 pontos, ou 0,83%, e o DAX de Frankfurt subiu 233 pontos, ou 0,98%. O setor farmacêutico liderou a alta, com a AstraZeneca subindo 11,2% devido a especulações de listagem, a Roche subindo 8,6% e a Novo Nordisk ganhando 6,4%, enquanto a Merck subiu mais de 10% após anunciar uma sucessão de CEO. O IBEX 35 da Espanha alcançou 15.566, seu nível mais alto desde 2007, com alta de 4,37% em quatro semanas e 34,8% em 12 meses, enquanto o PSI de Portugal atingiu o maior nível em 14 anos, aos 8.041, ganhando 4,71% no último mês e 20,09% ano a ano. No campo dos dados, a inflação da zona do euro subiu para 2,2% em setembro, ante os 2,0% anteriores, com a inflação subjacente estável em 2,3%, reforçando as expectativas de que o BCE manterá as taxas. O setor manufatureiro enfraqueceu, com o PMI da zona do euro voltando à contração em 49,8, enquanto a Alemanha manteve-se em 49,5, a Espanha desacelerou para 51,5, a França caiu para 48,2 e o Reino Unido caiu para 46,2, seu nível mais baixo desde abril. A Suíça relatou uma queda de 0,2% nas vendas no varejo ano a ano em agosto, com as vendas de alimentos e bebidas diminuindo, mas as vendas de itens não alimentares apresentando um ganho modesto.
  • Mercados da Ásia Mistos com Queda no Japão, Ganhos na Índia e Coreia: Os índices de ações da Ásia-Pacífico apresentaram um desempenho misto à medida que os investidores ponderavam os ganhos de Wall Street contra as implicações do fechamento do governo dos EUA. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,85% para 44.550,85, marcando a quarta perda diária consecutiva, enquanto o Topix mais amplo recuou 1,37% para 3.094,74, apesar de uma pesquisa Tankan positiva mostrando o sentimento dos grandes fabricantes em +14. A Índia avançou, com o Nifty 50 subindo 0,92% e o Sensex 0,83% após o Banco da Reserva da Índia manter as taxas estáveis em 5,5%. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,91% e o Kosdaq 0,4% à medida que as exportações de chips aumentaram no ritmo mais rápido em 14 meses. O TAIEX de Taiwan adicionou 0,63% para 25.982,91, enquanto a TSMC ganhou 1,53% após a capitalização de mercado da Nvidia ultrapassar $4,5 trilhões. O ASX 200 da Austrália caiu ligeiramente para 8.845,7, enquanto a China continental e Hong Kong estavam fechados devido a um feriado.
  • Petróleo amplia perdas devido a riscos de oferta da OPEC+: O petróleo Brent caiu 1,03%, para $65,35 por barril, enquanto o WTI recuou 0,95%, para $61,78. Os preços caíram pelo terceiro dia consecutivo, à medida que as expectativas de aumento da produção da OPEC+ em novembro afetaram o sentimento. Os comerciantes antecipam um possível aumento de 500.000 bpd, embora a OPEC tenha contestado relatos da mídia sobre tal aumento.
  • Retornos Caem Enquanto Dados de Empregos Decepcionam: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu mais de 4 pontos base para 4,106%, enquanto o rendimento de 30 anos recuou para 4,713%. A movimentação seguiu os dados da ADP que mostraram uma queda de 32.000 na folha de pagamento do setor privado em setembro, a maior queda desde março de 2023. Com a paralisação atrasando os dados oficiais de emprego, os investidores esperam que o Fed prossiga com um corte de taxa em outubro, seguido por outro em dezembro.
  • A manufatura dos EUA continua em contração enquanto as folhas de pagamento privadas caem: o ADP relatou uma queda de 32.000 nas folhas de pagamento privadas em setembro, em comparação com as expectativas de um aumento de 45.000, com agosto revisado para uma perda de 3.000, a maior queda desde março de 2023. O PMI de manufatura do ISM aumentou para 49,1 de 48,7, mas permaneceu abaixo de 50 pelo sétimo mês, enquanto novos pedidos caíram para 48,9 e o emprego permaneceu fraco. Os prazos de entrega dos fornecedores se prolongaram, elevando o índice para 52,6, mas os atrasos e as exportações permaneceram moderados.

FX Hoje:

  • EUR/USD Consolida Dentro de Faixa Estreita Acima de 1.1700: O EUR/USD fechou em 1.1730, uma queda de 0,03%, após negociar entre 1.1716 e 1.1779, estabelecendo-se em uma faixa estreita sem grande continuidade. A média móvel de 50 dias em 1.1679 fornece suporte imediato, enquanto a média de 100 dias em 1.1607 e a de 200 dias em 1.1178 estão avançando de forma constante, mantendo uma perspectiva de longo prazo positiva. O preço se consolidou ao longo de setembro com repetidas defesas de 1.1700, mostrando resiliência mesmo enquanto o momentum tem lutado para se estender além da área de 1.1800. A resistência permanece em camadas em 1.1785 e 1.1850, enquanto os suportes estão em 1.1700 e 1.1650.
  • GBP/USD Recupera-se Após Testar Suporte Perto de 1.3440: O GBP/USD fechou a 1.3481, subindo 0,27%, após operar entre 1.3434 e 1.3527, recuperando terreno após fraqueza recente. A vela foi construtiva, terminando na metade superior do intervalo para mostrar um momentum crescente. A média móvel de 50 dias em 1.3464 forneceu um suporte, enquanto a de 100 dias em 1.3494 e a de 200 dias em 1.3142 estruturam a configuração mais ampla. O preço continua preso em um canal lateral amplo desde julho, com oscilações entre 1.3400 e 1.3700 sinalizando indecisão. O suporte é definido em 1.3440 e 1.3400, enquanto a resistência está em 1.3530 e depois em 1.3600.
  • USD/JPY Estende Perdas à Medida que Vendedores Quebram Suporte Chave: USD/JPY fechou a 147,11, caindo 0,47%, após negociar entre 146,59 e 148,22, caindo acentuadamente à medida que os vendedores ganharam força. A vela foi decisivamente baixista, fechando perto da mínima da sessão enquanto quebrava abaixo da média móvel de 50 dias em 147,78. A média de 100 dias em 146,46 e a de 200 dias em 148,32 agora formam uma faixa de referência crítica para a direção. Falhas recentes acima de 149,50 mostraram um enfraquecimento no momento de alta, e a última queda inclina o viés mais negativo. O foco imediato está no suporte a 146,50, com uma quebra abrindo caminho em direção a 145,50, enquanto a resistência está em 147,80.
  • O Ouro Estende Seu Rali a Uma Nova Alta Recorde: O ouro fechou a $3.866, com alta de 0,21%, após oscilar entre $3.854 e $3.895, marcando mais um fechamento recorde. A vela estava firme, terminando perto do topo do intervalo, confirmando o ímpeto de alta persistente. A média móvel de 50 dias em $3.502 continua a subir rapidamente, enquanto a média de 100 dias em $3.414 e a de 200 dias em $3.176 também estão subindo, reforçando a força da tendência. O ouro tem acelerado desde agosto com sucessivas máximas históricas, deixando sem resistência acima dos níveis atuais. O suporte agora está estabelecido em $3.800 e depois em $3.760.
  • Prata Sobe com Força enquanto Touros Miram o Nível de $48,00: A prata fechou a $47,28, uma alta de 1,31%, após negociar entre $46,59 e $47,82, estendendo sua forte alta para níveis máximos de vários anos. A vela terminou próximo à extremidade superior do intervalo, mostrando demanda sustentada. A média móvel de 50 dias a $40,28 está subindo acentuadamente, com a de 100 dias a $37,90 e a de 200 dias a $34,82 bem abaixo do preço, sublinhando a força da tendência de alta. A prata avança consistentemente desde maio com mínimos mais altos e aceleração do momento de alta, enquanto o rompimento além de $45,00 transformou esse nível em suporte-chave. Com o momento firmemente otimista, a resistência imediata é vista em $48,00 e, em seguida, a marca psicológica de $50,00, um nível significativo para o mercado.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de Empresas Farmacêuticas Disparam com Alívio Tarifário: As ações farmacêuticas avançaram pelo segundo dia consecutivo, uma vez que o alívio tarifário de três anos concedido à Pfizer elevou o sentimento do setor. A AstraZeneca subiu mais de 9%, liderando os ganhos entre os principais do Nasdaq 100. A Eli Lilly teve alta superior a 8%, e a Merck adicionou 7%, liderando os componentes do Dow. Regeneron, Pfizer e Moderna fecharam em alta de mais de 6%, enquanto Biogen, Amgen e Bristol-Myers Squibb subiram mais de 5% cada uma.
  • Tesla Sobe Após Aumento nas Taxas de Leasing: Ações da Tesla subiram 3,31% após relatos de que a empresa aumentou as taxas de leasing de veículos após a expiração de um crédito fiscal federal de $7.500.
  • Fabricantes de chips e ações de infraestrutura de IA se fortalecem: As ações de hardware de tecnologia sustentaram o mercado, lideradas pela Super Micro Computer, que subiu mais de 9%, e Micron, que subiu mais de 8%. A Intel ganhou 7%, enquanto Applied Materials, Lam Research e ARM Holdings aumentaram mais de 6%.
  • Ações vinculadas a criptomoedas aumentam com o Bitcoin: As ações expostas a criptomoedas subiram à medida que o Bitcoin subiu mais de 2%, alcançando uma máxima de 1,5 semana. Coinbase, Galaxy Digital, Marathon Holdings e MicroStrategy aumentaram mais de 2% cada uma.
  • Nomes de Energia e Materiais Apresentam Movimentos Acentuados: A Lithium Americas disparou 23% após o governo dos EUA concordar em adquirir uma participação, impulsionando o segmento de materiais para baterias. A AES Corp subiu 16% com relatos sobre a Global Infrastructure da BlackRock.

Os mercados entraram em outubro com ímpeto intacto, com Wall Street estabelecendo novos recordes, mesmo com o impasse político em Washington desencadeando uma paralisação federal. A resiliência das ações, apoiada por ganhos em saúde, tecnologia e commodities, sugere que os investidores continuam confiantes nas perspectivas, apesar dos dados de emprego mais fracos e da interrupção nas divulgações econômicas. Com a temporada de resultados se aproximando e a reunião do Federal Reserve ainda este mês, o foco se voltará para saber se outubro pode prolongar a forte sequência que culminou no terceiro trimestre.