Một làn sóng lạc quan mới đã lan tỏa khắp các thị trường toàn cầu vào thứ Hai khi tiến triển về việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ lịch sử đã giúp nâng cao tâm lý nhà đầu tư sau một giai đoạn biến động. Những lời bình luận từ Tổng thống Donald Trump cho thấy ông sẵn sàng ủng hộ một thỏa thuận lưỡng đảng của Thượng viện để mở lại các cơ quan liên bang và khôi phục lương cho hàng trăm ngàn công nhân viên, giải tỏa một trong những bất ổn vĩ mô chính mà đã làm giảm khẩu vị rủi ro. Công nghệ và các tài sản liên quan tới tăng trưởng dẫn đầu sự phục hồi, khi các nhà đầu tư quay trở lại các lĩnh vực đã chịu áp lực mạnh mẽ vào tuần trước do lo ngại về định giá và niềm tin suy yếu. Mặc dù thỏa thuận vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng từ cả Thượng viện và Hạ viện, tiến trình hướng tới giải quyết đã đủ để ổn định tâm lý và khuyến khích sự chuyển dịch trở lại vào cổ phiếu ở các khu vực chính.

Những điểm tin chính:

  • Dow tăng điểm khi thỏa thuận chấm dứt đóng cửa chính phủ gần kề: Chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 381.53 điểm, tương đương 0.81%, kết thúc phiên ở mức 47,368.63 điểm, khi sự lạc quan mới về một thỏa thuận của Thượng viện để chấm dứt tình trạng đóng cửa của chính phủ Mỹ đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.
  • S&P 500 Phục Hồi 1.5% Nhờ Ngành Công Nghệ và Tài Chính: Chỉ số S&P 500 tăng 1.54% lên 6,832.43, được thúc đẩy bởi mức tăng mạnh trong lĩnh vực chất bán dẫn, hạ tầng AI và phần mềm. Nvidia và Broadcom dẫn đầu sự tăng trưởng, được hỗ trợ bởi Microsoft, tăng 1.9% sau khi chấm dứt chuỗi tám ngày thua lỗ.
  • Nasdaq tăng mạnh khi cổ phiếu AI lấy lại đà phát triển: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,27% lên 23.527,17 điểm, hồi phục từ mức giảm hàng tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 4. Các công ty liên kết với AI như Nvidia, Palantir và AMD đều tăng mạnh.
  • Thị trường Châu Âu Tăng Nhờ Lạc Quan về Việc Ngừng Hoạt Động: Cổ phiếu Châu Âu đã giao dịch ổn định cao hơn, với chỉ số Stoxx 600 đóng cửa tăng 1,4% và lợi nhuận trải rộng trên các lĩnh vực. Chỉ số FTSE 100 tăng thêm 1,08%, chỉ số CAC 40 tăng 1,50%, chỉ số DAX tăng 1,73%, và chỉ số FTSE MIB của Ý vượt trội với mức tăng 2,29%. Công nghệ và ngân hàng dẫn đầu hiệu suất khu vực, với chỉ số Công nghệ Stoxx 600 kết thúc tăng 1,6%, và cổ phiếu ngân hàng đạt mức cao nhất trong 52 tuần qua. Các động thái của công ty cũng được chú ý, với Diageo tăng hơn 5% sau khi bổ nhiệm CEO mới. Trong khi đó, lạm phát của Hy Lạp tăng nhẹ, và Bồ Đào Nha báo cáo cải thiện thâm hụt thương mại.
  • Các Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Phục Hồi Mạnh Mẽ Sau Đợt Bán Tháo AI: Các cổ phiếu châu Á đã tăng mạnh mẽ khi nhà đầu tư vượt qua các đợt giảm giá do đánh giá lại hồi tuần trước. KOSPI của Hàn Quốc dẫn đầu đợt tăng trưởng khu vực, nhảy vọt 3,02% lên 4.073,24, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của Samsung Electronics, SK Hynix và GS Holdings. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,26% lên 50.911,76 sau khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản gợi ý về khả năng tăng lãi suất, trong khi Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,54% và CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,17% nhờ dữ liệu lạm phát tốt hơn mong đợi. Sensex và Nifty của Ấn Độ mỗi chỉ số tăng hơn 0,5%, được hỗ trợ bởi tỷ lệ thất nghiệp giảm và tăng trưởng mạnh mẽ trong việc làm tại nông thôn.
  • Giá dầu nhích lên cao hơn nhờ hy vọng chấm dứt việc đóng cửa: Hợp đồng tương lai dầu thô tăng khi sự lạc quan về việc giải quyết tình trạng đóng cửa của chính phủ Mỹ nâng cao triển vọng nhu cầu. Dầu Brent tăng 0,69% lên 64,07 USD/thùng, trong khi WTI tăng 0,67% lên 60,16 USD. Mức tăng bị hạn chế bởi lo ngại về sự gia tăng tồn kho và sản lượng OPEC+ tăng trong tháng 12, mặc dù các nhà giao dịch coi việc tạm dừng việc tăng cung cấp thêm là hỗ trợ ngắn hạn.
  • Lợi suất Trái phiếu Chính phủ tăng do tâm lý chịu rủi ro cải thiện: Lợi suất 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,116%, trong khi lợi suất 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,591% khi các nhà đầu tư định giá khả năng kết thúc tình trạng đóng cửa. Lợi suất 30 năm tăng nhẹ lên 4,706%.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD trượt giá, gây áp lực lên mức thấp đầu tháng 10: EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1563, giảm 0.03%, sau khi dao động giữa 1.1593 và 1.1541. Cặp này tiếp tục giao dịch dưới đường SMA 50 ngày và 100 ngày ở mức 1.1665, nổi bật áp lực giảm ngắn hạn kéo dài. Trong khi cấu trúc tổng thể vẫn được hỗ trợ bởi đường SMA 200 ngày tăng lên ở mức 1.1351, các phiên gần đây đã bị thống trị bởi sự quan tâm bán ra. Cặp này hiện đang tiến gần đến các mức đáy dao động trước đó từ đầu tháng 10, nơi hỗ trợ ban đầu có thể xuất hiện. Ngưỡng kháng cự nằm ở mức cao của phiên giao dịch là 1.1593 trước khu vực 1.1665. Nếu giá giữ vững trên 1.1541, có thể sẽ có sự hợp nhất; tuy nhiên, việc phá vỡ xuống dưới sẽ có thể hướng mục tiêu đến mức tâm lý 1.1500 và tiềm năng các mức thoái lui sâu hơn.
  • GBP/USD Duy Trì Sự Vững Mạnh Nhưng Vẫn Dưới Mức Trung Bình Chính: GBP/USD đã đóng cửa ở mức 1.3182, tăng 0.14%, sau khi giao dịch trong khoảng từ 1.3191 đến 1.3136. Mặc dù có một sự hồi phục nhẹ trong ngày, giá vẫn nằm dưới đường SMA 50 ngày ở mức 1.3387, đường SMA 100 ngày ở mức 1.3442, và đường SMA 200 ngày ở mức 1.3288. Sự phá vỡ gần đây dưới đường SMA 200 ngày xác nhận một sự thay đổi xu hướng giảm trong trung hạn, với các đỉnh cao thấp hơn và các đáy thấp hơn ngày càng được xác định rõ ràng. Ngưỡng kháng cự được thấy ở mức 1.3191 và sau đó là đường SMA 200 ngày ở mức 1.3288. Ngưỡng hỗ trợ nằm ở mức 1.3136, với sự phá vỡ mức này có thể mở ra vùng 1.3000. Một động thái duy trì trên mức 1.3288 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá.
  • USD/JPY Tiếp Tục Tăng Để Tiến Tới Đỉnh Cao Mới: USD/JPY đóng cửa ở mức 154.04, tăng 0.41%, sau khi dao động trong khoảng từ 154.24 đến 153.39. Cặp tiền này tiếp tục đẩy cao hơn trên đường SMA 50 ngày ở mức 150.22, đường SMA 100 ngày ở mức 148.61 và đường SMA 200 ngày ở mức 147.69, tất cả đều có xu hướng tăng. Xu hướng chung vẫn tiếp tục vững chắc, được ủng hộ bởi các đỉnh cao cao hơn liên tục và động lượng mạnh mẽ. Kháng cự ngay lập tức được thấy gần mức 154.24 với khả năng mở rộng đến 155.00. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 153.39, tiếp theo là đường SMA 50 ngày nếu xảy ra sự điều chỉnh sâu hơn. Miễn là giá duy trì trên mức 153.39, bên mua vẫn nắm quyền kiểm soát.
  • AUD/USD Phục Hồi, Kiểm Thử Kháng Cự: Cặp tiền AUD/USD đã đóng cửa tại mức 0.6538, tăng 0.71%, giao dịch trong khoảng từ 0.6540 đến 0.6489. Cặp tiền này đã có một sự phục hồi mạnh mẽ, đóng cửa trên đường SMA 100 ngày tại mức 0.6538, tuy nhiên vẫn nằm dưới đường SMA 50 ngày tại mức 0.6558. Đường SMA 200 ngày đang tăng tại mức 0.6449 tiếp tục hỗ trợ cấu trúc trung hạn rộng hơn. Kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại mức 0.6540 và 0.6558, với mức 0.6600 đánh dấu mục tiêu tăng tiếp theo nếu động lực tiếp tục. Hỗ trợ nằm tại mức 0.6489 và đường SMA 200 ngày. Nếu duy trì đóng cửa trên mức 0.6538 sẽ củng cố xu hướng ngắn hạn đang cải thiện.
  • Giá vàng tăng mạnh khi xu hướng tăng khẳng định trở lại trên đường trung bình động 50 ngày: Vàng đóng cửa ở mức $4111, tăng 2,77%, sau khi giao dịch trong khoảng từ $4115 đến $3998. Kim loại này đã có phiên giao dịch mạnh mẽ, hồi phục quyết liệt từ mức hỗ trợ gần đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức $3890. Vàng vẫn duy trì ở trên đường trung bình động 100 ngày (SMA) ở mức $3620 và đường trung bình động 200 ngày (SMA) ở mức $3370, duy trì một xu hướng tăng trung hạn mạnh mẽ. Mức kháng cự ngay lập tức nằm gần mức $4115, với mức đỉnh cao nhất lịch sử trước đó khoảng $4400 là mức quan trọng tiếp theo. Mức hỗ trợ nằm ở mức $3998, với đường trung bình động 50 ngày đang tăng cung cấp sự hỗ trợ xu hướng sâu hơn. Việc giữ trên mức $3998 duy trì cấu trúc tăng giá.
  • Bạc phục hồi mạnh mẽ, xu hướng tăng vẫn nguyên vẹn: Bạc đóng cửa ở mức $50.51, tăng 4.53%, giao dịch trong khoảng từ $50.55 đến $48.91. Kim loại này hiện đã di chuyển tới tháng tăng liên tiếp thứ bảy, được hỗ trợ bởi sức mạnh trên SMA 50 ngày tại $46.48 và SMA 100 ngày tại $42.07. Sự phục hồi từ vùng $48.00 củng cố khu vực này như là hỗ trợ trong ngắn hạn. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức $50.55, tiếp theo là khu vực $54.00–$55.00, nơi các mức cao trước đó đã được thiết lập. Một sự phá vỡ dưới mức $48.91 sẽ báo hiệu áp lực điều chỉnh mới, trong khi giữ trên mức này sẽ duy trì xu hướng tăng rộng lớn hơn.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu AI và Bán dẫn Dẫn Đầu Tăng Trưởng Thị Trường: Cổ phiếu của Palantir đã tăng hơn 9% để dẫn đầu S&P 500 và Nasdaq 100, trong khi cổ phiếu của Micron và Western Digital tăng hơn 6% khi các nhà đầu tư quay trở lại các tên tuổi cơ sở hạ tầng liên quan đến AI sau đợt bán tháo tuần trước.
  • Công nghệ Megacap phục hồi, hỗ trợ tâm lý rộng lớn hơn: Nvidia tăng hơn 5%, Tesla và Alphabet tăng hơn 3%, trong khi Amazon, Meta và Microsoft tăng hơn 1%, giúp ổn định Nasdaq sau đợt giảm mạnh trong tuần. Apple cũng nhích thêm 0,36%.
  • Các công ty khai thác vàng tăng mạnh khi vàng tăng giá: Anglogold Ashanti, Barrick, Gold Fields và Newmont đều tăng hơn 5%, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của giá vàng khi kim loại này đạt mức tăng gần 3% trong ngày.
  • TreeHouse Foods tăng vọt nhờ thỏa thuận mua lại: Cổ phiếu của TreeHouse Foods đã tăng hơn 22% sau khi Investindustrial đồng ý mua lại công ty với giá khoảng 2,9 tỷ USD.
  • Albemarle Tăng Trưởng Nhờ Mục Tiêu Giá Được Nâng Cấp: Cổ phiếu của Albemarle đã đóng cửa cao hơn hơn 6% sau khi Scotiabank nâng mục tiêu giá từ $70 lên $85, nhờ vào sự cải thiện trong động lực thị trường lithium.
  • Cổ phiếu Celestica tăng sau khi được nâng hạng lên mua: Cổ phiếu Celestica đã tăng hơn 6% sau khi Citigroup nâng hạng cổ phiếu từ trung lập lên mua và đưa ra mức giá mục tiêu là $375.
  • Metsera giảm khi sự quan tâm chào mua giảm: Metsera đã giảm hơn 15% sau khi Novo Nordisk từ chối tăng giá chào mua của mình, chính thức kết thúc cuộc cạnh tranh chào mua với Pfizer.
  • Monday.com trượt giảm do triển vọng doanh thu yếu: Monday.com đã giảm hơn 12% sau khi đưa ra hướng dẫn doanh thu quý thứ tư từ $328–$330 triệu, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường.
  • Cổ phiếu của Applied Optoelectronics giảm sau khi bị hạ bậc: Cổ phiếu của Applied Optoelectronics đã giảm hơn 11% sau khi B. Riley Securities hạ xếp hạng từ trung lập xuống bán với mục tiêu giá 15 đô la.
  • Ball Corporation giảm giá do thay đổi lãnh đạo: Cổ phiếu của Ball Corp đã giảm hơn 5% sau khi CEO từ chức ngay lập tức, gây ra lo ngại về sự liên tục trong lãnh đạo.

Thị trường bắt đầu tuần mới với nền tảng vững chắc hơn khi tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng đóng cửa của chính phủ Mỹ đã giảm bớt một nguồn gốc không chắc chắn chính đã ảnh hưởng đến tâm lý trong các phiên gần đây. Sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ, các tên tuổi liên quan đến AI và các ngành kinh tế theo chu kỳ báo hiệu sự thèm muốn rủi ro được tái tạo, mặc dù các nhà đầu tư vẫn chú ý đến các giai đoạn cuối cùng của quá trình phê duyệt lập pháp và việc tiếp tục công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Dù khả năng giải quyết vấn đề có thể nâng cao niềm tin trong ngắn hạn, những ngày sắp tới sẽ được xác định bởi liệu các nhà lập pháp có thể đưa ra một kết thúc nhanh chóng hay không và liệu sự cải thiện tâm lý này có chứng minh được tính bền vững khi thị trường tiến sâu hơn vào các vị thế cuối năm hay không.