월요일 글로벌 시장에서는 미국 정부의 역사적인 셧다운이 끝날 것이라는 기대감이 높아지며 투자자들의 심리가 개선되었다. 도널드 트럼프 대통령이 연방 기관을 재개하고 수십만 명의 근로자들에게 급여를 복원시키기 위해 초당적 상원 합의를 지지할 의사가 있다는 발언을 한 후, 위험 자산 회피 심리를 완화시키는 데 큰 도움이 되었다. 기술 및 성장 관련 자산이 회복을 주도했으며, 지난주 평가에 대한 우려와 자신감 약화로 심한 압박을 받았던 섹터로 투자자들이 다시 이동했다. 이 합의가 상원과 하원의 최종 승인을 받아야 하지만, 해결을 향한 움직임만으로도 주요 지역에서 주식 시장의 심리를 안정시키고 주식으로의 전환을 촉진하기에 충분했다.

핵심 포인트:

  • 다우존스 산업평균지수는 381.53포인트(0.81%) 상승하여 47,368.63으로 마감했습니다. 미국 정부 셧다운 종료에 관한 상원의 합의에 대한 낙관론이 다시 생겨나면서 투자자들의 심리가 개선되었기 때문입니다.
  • S&P 500 기술주와 금융주 주도로 1.5% 반등: S&P 500 지수는 반도체, AI 인프라 및 소프트웨어 종목의 강세로 1.54% 상승하여 6,832.43을 기록했습니다. Nvidia와 Broadcom이 상승을 주도했으며, Microsoft가 8일 연속 하락을 끝내고 1.9% 상승하면서 이를 뒷받침했습니다.
  • 나스닥 지수가 AI 주식의 모멘텀을 회복하면서 급등: 나스닥 종합 지수는 2.27% 상승한 23,527.17을 기록하며, 4월 이후 최악의 주간 하락에서 반등했습니다. 엔비디아, 팔란티어, AMD와 같은 AI 관련 주요 주식들이 모두 강하게 상승했습니다.
  • 유럽 시장, 셧다운 낙관론으로 상승: 유럽 주식은 강하게 상승하여 Stoxx 600이 1.4% 상승 마감했으며, 전반적인 업종에서 고른 상승세를 보였다. FTSE 100은 1.08%, CAC 40은 1.50%, DAX는 1.73%, 그리고 이탈리아의 FTSE MIB는 2.29%로 가장 큰 상승폭을 기록했다. 기술주와 은행주가 지역 성과를 주도했으며, Stoxx 600 기술 지수는 1.6% 상승 마감하고 은행주는 52주 최고치를 기록했다. 기업 움직임도 주목받았는데, Diageo는 새로운 CEO를 임명한 후 5% 이상 상승했다. 한편, 그리스의 인플레이션은 소폭 상승했고, 포르투갈은 무역 적자의 개선을 보고했다.
  • 인공지능 매도 후 아시아 태평양 시장 강력 반등: 아시아 주식은 투자자들이 지난 주의 가치 평가 하락을 넘어서면서 전반적으로 상승했다. 한국의 코스피는 삼성전자, SK하이닉스, GS홀딩스의 급등에 힘입어 3.02% 상승한 4,073.24를 기록하며 지역 상승을 주도했다. 일본의 닛케이 225지수는 일본은행 회의록에서 금리 인상 가능성이 시사된 후 1.26% 상승한 50,911.76을 기록했으며, 홍콩의 항셍지수는 1.54%, 중국의 CSI 300지수는 예상보다 좋은 인플레이션 데이터 후 0.17% 상승했다. 인도의 센섹스와 니프티는 실업률 감소와 강한 농촌 일자리 성장에 힘입어 각각 0.5% 이상 상승했다.
  • 셧다운 문제 해결 희망으로 인해 유가 상승: 미국 정부 셧다운 문제 해결에 대한 낙관론이 수요 전망을 높이면서 원유 선물이 상승했습니다. 브렌트유는 배럴당 0.69% 상승한 $64.07을 기록했으며, 서부 텍사스 중질유(WTI)는 0.67% 상승한 $60.16을 기록했습니다. 재고 증가와 12월 OPEC+ 생산 증가에 대한 우려가 상승세를 억눌렀지만, 거래자들은 추가 공급 증가의 중지가 단기적으로는 긍정적이라고 평가했습니다.
  • 재무부 수익률, 위험 감수 성향 회복으로 상승: 10년 만기 재무부 수익률은 2bp(기준포인트) 넘게 상승하여 4.116%를 기록했고, 2년 만기 수익률은 3bp 상승하여 3.591%를 기록했다. 이는 투자자들이 셧다운 종료 가능성을 고려했기 때문이다. 30년 만기 수익률도 소폭 상승하여 4.706%를 기록했다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD 하락, 10월 초 저점 압박: EUR/USD는 1.1563에 마감하여 0.03% 하락했으며, 1.1593과 1.1541 사이에서 움직였습니다. 이 쌍은 50일 및 100일 이동 평균선(SMAs)인 1.1665 이하에서 계속 거래되고 있어 단기 하락 압력이 지속되고 있음을 강조합니다. 더 넓은 구조는 1.1351에 위치한 200일 이동 평균선(SMA)의 상승에 의해 지지되고 있지만, 최근 세션은 매도 관심에 지배되었습니다. 현재 이 쌍은 10월 초의 이전 스윙 저점에 다가가고 있으며, 초기 지지가 나타날 수 있습니다. 저항은 세션 고점인 1.1593과 1.1665 지역에 위치해 있습니다. 만약 가격이 1.1541 위로 유지된다면 통합이 이어질 수 있지만, 하락이 발생하면 1.1500 심리적 수준과 잠재적인 더 깊은 되돌림 수준을 목표로 할 가능성이 높습니다.
  • GBP/USD는 주요 평균 아래에 머물며 견고한 흐름을 유지: GBP/USD는 1.3182로 마감하였으며, 1.3191과 1.3136 사이에서 거래된 후 0.14% 상승하였다. 일중 소폭 반등에도 불구하고, 가격은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 1.3387, 100일 SMA인 1.3442, 그리고 200일 SMA인 1.3288 아래에 머물고 있다. 최근 200일 SMA 아래로의 돌파는 중기 추세에 대한 하강 전환을 확인하며, 낮아지는 고점과 저점이 점점 더 뚜렷해지고 있다. 저항은 1.3191 그리고 그 다음으로 200일 SMA인 1.3288 수준에서 발견된다. 지원은 1.3136에서 존재하며, 이 수준을 하향 돌파할 경우 1.3000 영역이 노출될 수 있다. 1.3288 위로 지속적인 움직임이 발생하면 하강 모멘텀이 완화될 것이다.
  • USD/JPY가 새로운 사이클 최고치로 상승을 지속합니다: USD/JPY는 154.04로 마감되었으며, 0.41% 상승하였고, 거래 범위는 154.24에서 153.39 사이였습니다. 이 페어는 50일 SMA 150.22, 100일 SMA 148.61, 그리고 200일 SMA 147.69를 상회하며 계속해서 상승하고 있으며, 이 모든 지표는 상승 추세를 보이고 있습니다. 전반적인 추세는 강한 모멘텀과 지속적인 고점 형성에 의해 확고하게 강세를 유지하고 있습니다. 즉각적인 저항선은 154.24 근처에 위치하며, 155.00으로의 연장이 예상됩니다. 초기 지지선은 153.39에 위치하며, 더 깊은 조정이 발생할 경우 50일 SMA가 그 다음 지지선이 됩니다. 가격이 153.39 이상을 유지하는 한, 매수자들이 통제권을 유지할 것입니다.
  • AUD/USD 반등, 저항선 시험: AUD/USD는 0.6538로 마감하여 0.71% 상승했으며 0.6540과 0.6489 사이에서 거래되었습니다. 이 쌍은 강한 회복세를 보이며, 100일 이동평균선(SMA) 위인 0.6538에서 마감했으나 여전히 50일 SMA인 0.6558 아래에 위치해 있습니다. 0.6449에 위치한 상승하는 200일 SMA는 중기 구조를 뒷받침하며, 즉각적인 저항선은 0.6540과 0.6558에 위치해 있으며, 모멘텀이 계속된다면 0.6600이 다음 상향 목표가 됩니다. 지지선은 0.6489와 200일 SMA에 위치해 있습니다. 0.6538 이상에서 지속적인 마감을 하면 단기 상승 기조를 강화할 것입니다.
  • 금 가격이 50일 이동 평균선 위에서 상승세를 다시 회복하다: 금 가격은 $4111에 마감하며 2.77% 상승했습니다. 금 가격은 $4115와 $3998 사이에서 거래되었습니다. 금은 50일 이동 평균선인 $3890 근처의 지지선에서 강력하게 반등하며 강한 상승세를 보였습니다. 금 가격은 100일 이동 평균선인 $3620와 200일 이동 평균선인 $3370 위에 있으며, 견고한 중기 상승 추세를 유지하고 있습니다. 즉각적인 저항선은 $4115 근처에 있으며, 이전의 사상 최고치인 $4400가 다음 주요 저항선입니다. 지지선은 $3998이며, 상승하는 50일 이동 평균선도 더 깊은 추세 지지를 제공합니다. $3998 이상을 유지하면 상승 구조를 유지할 수 있습니다.
  • 은 반등 강세, 상승 추세 유지: 은 가격은 $50.51로 마감하며 4.53% 상승했고, $50.55와 $48.91 사이에서 거래되었습니다. 이 금속은 이제 일곱 번째 연속 월간 상승을 향해 이동하고 있으며, $46.48에 위치한 50일 단순 이동 평균선(SMA)과 $42.07에 위치한 100일 SMA 위의 강세에 의해 지지받고 있습니다. $48.00 영역에서의 반등은 이 지역을 단기 지지선으로 강화시킵니다. 즉각적인 저항선은 $50.55에 있으며, 그 뒤를 이어 이전 최고치가 설정된 $54.00–$55.00 영역이 있습니다. $48.91 아래로 하락하게 될 경우, 새로운 조정 압력이 나타날 수 있으며, 위에서 유지될 경우 광범위한 강세 추세가 유지됩니다.

주요 종목 동향:

  • AI 및 반도체 주식이 시장 상승을 주도하다: Palantir는 9% 이상 상승하여 S&P 500 및 나스닥 100에서 선두를 차지했으며, 지난 주 매도 후 투자자들이 AI 관련 인프라 이름으로 다시 돌아오면서 Micron과 Western Digital은 6% 이상 상승했습니다.
  • 메가캡 기술주 반등, 긍정적인 시장 심리에 기여: Nvidia는 5% 이상 상승하고 Tesla와 Alphabet는 3% 이상 상승했으며, Amazon, Meta 및 Microsoft는 1% 이상 상승하여 급격한 주간 하락 이후 나스닥을 안정시키는 데 도움을 주었습니다. Apple도 0.36% 상승했습니다.
  • 금 가격이 급등하면서 금 광산업체들이 상승세를 보이고 있습니다: Anglogold Ashanti, Barrick, Gold Fields 및 Newmont는 각각 5% 이상 상승했으며, 이는 금 가격이 하루 만에 거의 3% 상승한 강한 반등에 힘입은 것입니다.
  • 트리하우스 푸드, 인수 계약으로 급등: 인베스트인더스트리얼이 약 29억 달러에 트리하우스 푸드를 인수하기로 합의한 후 트리하우스 푸드는 22% 이상 급등했습니다.
  • 알베말의 주가 목표 상향 조정으로 상승: 알베말은 스코샤뱅크가 주가 목표를 $70에서 $85로 상향 조정한 후 6% 이상 상승 마감했습니다. 이는 리튬 시장의 동향이 개선되고 있다는 점을 반영한 것입니다.
  • 셀레스티카, 매수 등급 상향으로 상승: 셀레스티카는 Citigroup이 중립에서 매수로 주식을 업그레이드하고 목표 주가를 $375로 책정한 후 6% 이상 상승했습니다.
  • 메트세라 입찰 관심 감소로 주가 하락: 메트세라는 노보 노디스크가 인수 제안을 상향하지 않기로 결정하면서 화이자와의 입찰 경쟁이 사실상 종료되자 15% 이상 하락하였습니다.
  • 먼데이닷컴의 매출 전망 악화: 먼데이닷컴은 4분기 매출 가이던스를 시장 예상치 이하인 3억 2천 8백만 ~ 3억 3천만 달러로 발표한 후 12% 이상 하락했습니다.
  • 애플라이드 옵토일렉트로닉스 주가 하락: B. 라일리 증권이 등급을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표 주가를 $15로 설정한 후 애플라이드 옵토일렉트로닉스의 주가는 11% 이상 하락했습니다.
  • 볼 코퍼레이션, 리더십 변화로 주가 하락: 볼 코퍼레이션의 주가는 CEO가 즉각적으로 사임한 후 5% 이상 하락했다. 이는 리더십 연속성에 대한 우려를 불러일으켰다.

시장이 주 초반에 강세를 보이며 시작한 것은 미국 정부 셧다운 종료에 대한 진전이 최근 세션에서 심리를 억눌러왔던 주요 불확실성을 해소했기 때문입니다. 기술, 인공지능(AI) 관련 주식 및 경기 민감주의 반등은 위험 자산에 대한 투자의욕이 되살아났음을 시사하지만, 투자자들은 여전히 최종 입법 승인 단계와 주요 경제 데이터 발표 재개에 주목하고 있습니다. 잠재적 해결책 덕분에 단기적으로 신뢰는 회복되었지만, 앞으로 며칠 동안은 입법자들이 신속한 결론을 도출할 수 있는지와 연말 포지셔닝으로 시장이 움직이면서 심리 개선이 지속적으로 입증되는지가 관건이 될 것입니다.