Una ola de renovado optimismo barrió los mercados globales el lunes, ya que los avances hacia el fin del histórico cierre del gobierno de EE.UU. ayudaron a elevar el sentimiento de los inversionistas tras un período volátil. Los comentarios del presidente Donald Trump indicaron que está dispuesto a apoyar un acuerdo bipartidista en el Senado que reabriría las agencias federales y restauraría el pago a cientos de miles de trabajadores, aliviando una de las principales incertidumbres macroeconómicas que había afectado el apetito por el riesgo. Los activos tecnológicos y vinculados al crecimiento lideraron la recuperación, con los inversores rotando de nuevo hacia sectores que habían enfrentado una fuerte presión la semana pasada a medida que aumentaban las preocupaciones sobre las valoraciones y se intensificaba la falta de confianza. Aunque el acuerdo aún requiere la aprobación final tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el avance hacia la resolución fue suficiente para estabilizar el sentimiento y alentar un retorno hacia las acciones en las principales regiones.

Puntos Clave:

  • El Dow sube mientras se acerca acuerdo para reabrir el gobierno: El promedio industrial Dow Jones ganó 381.53 puntos, o un 0.81%, para cerrar en 47,368.63, ya que el renovado optimismo sobre un acuerdo en el Senado para poner fin al cierre del gobierno de EE. UU. impulsó el sentimiento de los inversores.
  • El S&P 500 se recupera un 1,5% liderado por tecnología y finanzas: El S&P 500 subió un 1,54% hasta los 6,832.43, impulsado por sólidas ganancias en nombres de semiconductores, infraestructura de IA y software. Nvidia y Broadcom lideraron la carga, apoyados por Microsoft, que subió un 1,9% después de romper una racha de ocho días de pérdidas.
  • El Nasdaq se dispara mientras las acciones de IA recuperan impulso: El Nasdaq Composite subió un 2.27% hasta los 23,527.17 puntos, recuperándose de su peor caída semanal desde abril. Líderes vinculados a la IA como Nvidia, Palantir y AMD avanzaron con fuerza.
  • Suben los Mercados Europeos por el Optimismo sobre el Fin del Cierre: Las acciones europeas se negociaron en firme alza, con el Stoxx 600 cerrando con un aumento del 1,4% y ganancias amplias en todos los sectores. El FTSE 100 sumó un 1,08%, el CAC 40 subió un 1,50%, el DAX ganó un 1,73% y el FTSE MIB de Italia superó con un aumento del 2,29%. La tecnología y los bancos lideraron el rendimiento regional, con el Índice de Tecnología Stoxx 600 cerrando con un aumento del 1.6% y las acciones bancarias alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas. Los movimientos corporativos también estuvieron en el centro de atención, con Diageo subiendo más del 5% después de nombrar a un nuevo CEO. Mientras tanto, la inflación en Grecia aumentó ligeramente y Portugal informó una mejora en su déficit comercial.
  • Mercados de Asia-Pacífico se recuperan con fuerza tras ventas impulsadas por IA: Las acciones asiáticas avanzaron ampliamente mientras los inversores pasaron por alto las caídas impulsadas por valoraciones de la semana pasada. El Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias regionales, saltando un 3.02% hasta 4,073.24, impulsado por fuertes rebotes en Samsung Electronics, SK Hynix y GS Holdings. El Nikkei 225 de Japón subió un 1.26% hasta 50,911.76 después de que las actas del Banco de Japón insinuaran una posible subida de tasas, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un 1.54% y el CSI 300 de China añadió un 0.17% tras datos de inflación mejores de lo esperado. El Sensex y el Nifty de la India subieron más del 0.5% cada uno, apoyados por una caída del desempleo y un fuerte crecimiento del empleo rural.
  • Los precios del petróleo suben por esperanzas de un fin al cierre del gobierno: Los futuros del crudo aumentaron debido a que el optimismo sobre una resolución al cierre del gobierno de EE.UU. elevó las perspectivas de demanda. El crudo Brent subió un 0,69 % a $64,07 por barril, mientras que el WTI avanzó un 0,67 % a $60,16. Las ganancias se vieron limitadas por preocupaciones sobre el aumento de inventarios y el incremento de la producción de la OPEP+ en diciembre, aunque los comerciantes consideraron que la pausa en los aumentos adicionales de suministro es favorable a corto plazo.
  • Los rendimientos del Tesoro suben debido a una mejora en el sentimiento de riesgo: El rendimiento del Tesoro a 10 años subió más de 2 puntos básicos hasta el 4.116%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó 3 puntos básicos hasta el 3.591%, ya que los inversores consideraron un posible fin del cierre. El rendimiento a 30 años subió ligeramente al 4.706%.

FX Hoy:

  • EUR/USD cae, presiona los mínimos de principios de octubre: EUR/USD cerró en 1.1563, bajando un 0.03%, después de moverse entre 1.1593 y 1.1541. El par continúa operando por debajo de los SMAs de 50 y 100 días en 1.1665, destacando una presión bajista sostenida a corto plazo. Aunque la estructura más amplia sigue respaldada por el SMA ascendente de 200 días en 1.1351, las sesiones recientes han estado dominadas por el interés vendedor. El par se está acercando ahora a los mínimos anteriores de principios de octubre, donde podría emerger un soporte inicial. La resistencia se encuentra en el máximo de la sesión de 1.1593 antes de la región de 1.1665. Si el precio se mantiene por encima de 1.1541, podría seguir una consolidación; sin embargo, una caída por debajo probablemente apuntaría al nivel psicológico de 1.1500 y potencialmente a niveles de retroceso más profundos.
  • GBP/USD se mantiene más fuerte pero permanece debajo de promedios móviles importantes: GBP/USD cerró en 1.3182, subiendo un 0,14%, después de operar entre 1.3191 y 1.3136. A pesar de un modesto rebote intradía, el precio sigue estando por debajo de la SMA de 50 días en 1.3387, la SMA de 100 días en 1.3442 y la SMA de 200 días en 1.3288. La reciente ruptura por debajo de la SMA de 200 días confirma un cambio bajista en la tendencia a mediano plazo, con máximos y mínimos cada vez más definidos a la baja. La resistencia se observa en 1.3191 y luego en la SMA de 200 días en 1.3288. El soporte se encuentra en 1.3136, y una ruptura por debajo expone la región de 1.3000. Un movimiento sostenido por encima de 1.3288 aliviaría el impulso bajista.
  • USD/JPY Extiende el Avance Hacia Nuevos Máximos del Ciclo: El USD/JPY cerró en 154.04, un 0.41% arriba, después de haber negociado entre 154.24 y 153.39. El par continúa subiendo por encima del SMA de 50 días en 150.22, el SMA de 100 días en 148.61, y el SMA de 200 días en 147.69, todos los cuales tienen una pendiente ascendente. La tendencia general sigue siendo claramente alcista, respaldada por máximos más altos persistentes y un fuerte impulso. Se observa una resistencia inmediata cerca de 154.24 con posibilidad de una extensión hacia 155.00. El soporte inicial se encuentra en 153.39, seguido por el SMA de 50 días si ocurre un retroceso más profundo. Mientras el precio se mantenga por encima de 153.39, los compradores mantienen el control.
  • Rebote del AUD/USD, Prueba de Resistencia en Capas: El AUD/USD cerró en 0,6538, subiendo un 0,71%, operando entre 0,6540 y 0,6489. El par protagonizó una fuerte recuperación, cerrando por encima de la SMA de 100 días en 0,6538, pero aún situándose por debajo de la SMA de 50 días en 0,6558. La creciente SMA de 200 días en 0,6449 sigue sosteniendo la estructura más amplia a mediano plazo. La resistencia inmediata aparece en 0,6540 y 0,6558, con 0,6600 marcando el siguiente objetivo al alza si el impulso continúa. El soporte se ubica en 0,6489 y la SMA de 200 días. Un cierre sostenido por encima de 0,6538 reforzaría el tono de mejora a corto plazo.
  • El oro salta mientras la tendencia alcista se reafirma por encima de la media móvil de 50 días: El oro cerró a $4111, subiendo un 2.77%, después de negociar entre $4115 y $3998. El metal registró una fuerte sesión alcista, rebotando decididamente desde el soporte cercano a la media móvil simple de 50 días (SMA) en $3890. El oro se mantiene bien por encima de la SMA de 100 días en $3620 y la SMA de 200 días en $3370, sosteniendo una robusta tendencia alcista a mediano plazo. La resistencia inmediata se encuentra cerca de $4115, con el anterior máximo histórico alrededor de $4400 como el siguiente nivel clave. El soporte se ubica en $3998, con la creciente SMA de 50 días proporcionando un soporte de tendencia más profundo. Mantenerse por encima de $3998 preserva la estructura alcista.
  • La plata rebota fuertemente, tendencia alcista intacta: La plata cerró a $50.51, subiendo un 4.53%, operando entre $50.55 y $48.91. El metal se ha movido ahora hacia su séptima ganancia mensual consecutiva, respaldado por la fortaleza por encima del SMA de 50 días en $46.48 y el SMA de 100 días en $42.07. El rebote desde la zona de $48.00 refuerza esta región como un soporte a corto plazo. La resistencia inmediata se encuentra en $50.55, seguida por el área de $54.00–$55.00, donde se establecieron máximos anteriores. Una ruptura por debajo de $48.91 señalaría una presión correctiva renovada, mientras que mantenerse por encima mantiene intacta la tendencia alcista más amplia.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de IA y semiconductores lideran las ganancias del mercado: Palantir subió más del 9% encabezando el S&P 500 y el Nasdaq 100, mientras que Micron y Western Digital ganaron más del 6% a medida que los inversores volvieron a los nombres de infraestructura vinculados a la IA tras la venta masiva de la semana pasada.
  • El sector de tecnología de megacapitalización repunta, apoyando el sentimiento general: Nvidia subió más del 5%, Tesla y Alphabet ganaron más del 3%, mientras que Amazon, Meta y Microsoft avanzaron más del 1%, ayudando a estabilizar el Nasdaq después de su pronunciada caída semanal. Apple también subió un 0,36%.
  • Rally de Mineros de Oro a medida que el Oro Sube: Anglogold Ashanti, Barrick, Gold Fields y Newmont cada una ganó más del 5%, impulsadas por el fuerte repunte en los precios del oro, ya que el metal registró un aumento diario de casi el 3%.
  • TreeHouse Foods se dispara por acuerdo de adquisición: TreeHouse Foods subió más del 22% después de que Investindustrial acordara adquirir la empresa por aproximadamente $2.9 mil millones.
  • Albemarle sube tras mejora en el precio objetivo: Albemarle cerró con un aumento de más del 6% después de que Scotiabank aumentara su precio objetivo de $70 a $85, citando una mejora en la dinámica del mercado del litio.
  • Celestica se eleva tras la mejora a comprar: Celestica subió más del 6% después de que Citigroup mejorara la calificación de la acción de neutral a comprar y asignara un precio objetivo de $375.
  • Metsera cae a medida que disminuye el interés de licitación: Metsera cayó más del 15% después de que Novo Nordisk se negara a aumentar su oferta de adquisición, terminando efectivamente la competencia de licitación con Pfizer.
  • Monday.com cae en la bolsa por una perspectiva de ingresos más débil: Monday.com cayó más del 12% después de emitir una guía de ingresos para el cuarto trimestre de $328–$330 millones, por debajo de las expectativas del mercado.
  • Applied Optoelectronics cae tras una rebaja: Applied Optoelectronics cayó más del 11% luego de que B. Riley Securities rebajara su calificación de neutral a vender con un precio objetivo de $15.
  • La Corporación Ball cae por cambio de liderazgo: Las acciones de Ball Corp cayeron más del 5% después de que su CEO renunció con efecto inmediato, lo que generó preocupaciones sobre la continuidad del liderazgo.

Los mercados comenzaron la semana con una base más sólida, ya que el progreso hacia el fin del cierre del gobierno de EE. UU. alivió una fuente clave de incertidumbre que ha pesado en el sentimiento en las últimas sesiones. El repunte en tecnología, nombres vinculados a la IA y cíclicos señaló un renovado apetito por el riesgo, aunque los inversores permanecen atentos a las etapas finales de la aprobación legislativa y a la reanudación de la publicación de datos económicos clave. Si bien la resolución potencial ha elevado la confianza a corto plazo, los próximos días estarán definidos por si los legisladores pueden lograr una conclusión rápida y si la mejora en el sentimiento resulta duradera a medida que los mercados avanzan hacia el posicionamiento de fin de año.