ความมั่นใจเพิ่มขึ้นในข้อตกลงการปิดรัฐบาลขณะที่เทคโนโลยีนำการฟื้นตัวของตลาด

คลื่นของความมองโลกในแง่ดีที่กลับคืนมาแพร่กระจายไปยังตลาดทั่วโลกในวันจันทร์เมื่อความก้าวหน้าในการยุติการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากช่วงเวลาที่มีความผันผวน คำแถลงจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าเขาเปิดกว้างในการสนับสนุนข้อตกลงระหว่างพรรคที่ตกลงกันในวุฒิสภา ซึ่งจะเปิดหน่วยงานรัฐบาลกลางอีกครั้งและฟื้นฟูการจ่ายเงินให้กับคนงานนับหมื่นคน บรรเทาหนึ่งในความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งกดความต้องการเสี่ยง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตนำการฟื้นตัว โดยนักลงทุนหมุนเวียนกลับมาสู่ภาคส่วนที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและความมั่นใจที่อ่อนแอลง แม้ว่าข้อตกลงยังคงต้องการการอนุมัติสุดท้ายในทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร การเคลื่อนไหวไปสู่การแก้ไขได้เพียงพอที่จะทำให้ความเชื่อมั่นคงที่และส่งเสริมให้มีการกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคหลักใหญ่อีกครั้ง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ขึ้นเมื่อใกล้ข้อตกลงหยุดการชัตดาวน์: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 381.53 จุด หรือ 0.81% ปิดที่ 47,368.63 เนื่องจากมีความหวังใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงในวุฒิสภาเพื่อยุติการชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• S&P 500 กลับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีและการเงิน: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.54% เป็น 6,832.43 จุด ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐาน AI และซอฟต์แวร์ Nvidia และ Broadcom นำกลุ่มด้วยการสนับสนุนจาก Microsoft ที่ปรับตัวขึ้น 1.9% หลังจากสิ้นสุดการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดแปดวัน
• Nasdaq พุ่งขึ้นเมื่อหุ้น AI กลับมาแข็งแกร่ง: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.27% สู่ระดับ 23,527.17 หลังจากที่ตกต่ำที่สุดในสัปดาห์ที่แล้วนับตั้งแต่เดือนเมษายน ผู้นำที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น Nvidia, Palantir, และ AMD ต่างก็พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
• ตลาดยุโรปปรับตัวสูงขึ้นด้วยความหวังจากการยุติการปิดกิจการ: หุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างมั่นคง โดยดัชนี Stoxx 600 ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.4% และการเพิ่มขึ้นมีอยู่ในทุกภาคส่วน ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 1.08% ดัชนี CAC 40 เพิ่มขึ้น 1.50% ดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 1.73% และดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 2.29% ภาคเทคโนโลยีและธนาคารนำหน้าการปรับตัวสูงขึ้นในภูมิภาค โดยดัชนี Stoxx 600 เทคโนโลยีปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.6% และหุ้นธนาคารแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ การเคลื่อนไหวของบริษัทก็เป็นจุดสนใจเช่นกัน โดยหุ้น Diageo ขึ้นมากกว่า 5% หลังจากแต่งตั้ง CEO คนใหม่ ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อของกรีซเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และโปรตุเกสรายงานการปรับปรุงในยอดขาดดุลการค้า
• ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังการเทขายที่เกิดจาก AI: หุ้นเอเชียพุ่งขึ้นอย่างกว้างขวางเนื่องจากนักลงทุนมองข้ามการลดลงที่ขับเคลื่อนด้วยการประเมินมูลค่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Kospi ของเกาหลีใต้เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในภูมิภาค โดยกระโดดขึ้น 3.02% สู่ระดับ 4,073.24 เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วใน Samsung Electronics, SK Hynix และ GS Holdings Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.26% สู่ระดับ 50,911.76 หลังรายงานการประชุมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นบอกใบ้ถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ ขณะที่ Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 1.54% และ CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.17% ตามข้อมูลเงินเฟ้อที่ดีกว่าที่คาด Sensex และ Nifty ของอินเดียเพิ่มขึ้นกว่า 0.5% แต่ละราย ได้รับการสนับสนุนจากการว่างงานที่ลดลงและการเติบโตของงานในชนบทที่แข็งแกร่ง
• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหวังการยุติการปิดหน่วยงาน: อนาคตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากความหวังในการแก้ไขปัญหาการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้มุมมองความต้องการเพิ่มขึ้น น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.69% เป็น $64.07 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 0.67% เป็น $60.16 การเพิ่มขึ้นถูกจำกัดโดยความกังวลเกี่ยวกับปริมาณสำรองที่เพิ่มขึ้นและการผลิตของ OPEC+ ที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม แต่ผู้ค้ากลับมองว่าการหยุดชะงักในการเพิ่มอุปทานต่อไปเป็นการสนับสนุนในระยะสั้น
• อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นในการเสี่ยงที่ดีขึ้น: อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 จุดฐานไปที่ 4.116% ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดฐานไปที่ 3.591% เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าจะมีการสิ้นสุดการปิดตัวลงของรัฐบาล อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี ขยับขึ้นเล็กน้อยไปที่ 4.706%

FX วันนี้:

• EUR/USD ลดลง กดดันระดับต่ำในช่วงต้นเดือนตุลาคม: EUR/USD ปิดที่ 1.1563 ลดลง 0.03% หลังจากเคลื่อนไหวระหว่าง 1.1593 และ 1.1541 โดยคู่สกุลเงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันที่ 1.1665 แสดงถึงแรงกดดันขาลงในระยะสั้น ที่ยังคงอยู่ แม้โครงสร้างทั่วไปยังคงได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 1.1351 การซื้อขายในช่วงหลัง ๆ กลับถูกครอบงำด้วยแรงขาย ตอนนี้คู่สกุลเงินกำลังใกล้ระดับต่ำในช่วงต้นเดือนตุลาคมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะเกิดการสนับสนุนเริ่มต้นได้ แนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดของการซื้อขายในช่วง 1.1593 ก่อนถึงภูมิภาค 1.1665 หากราคายืนราที่ยังยืนอยู่เหนือ 1.1541 การรวมตัวกันอาจตามมา แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดการแตกระดับต่ำกว่า เป้าหมายถัดไปน่าจะเป็นระดับจิตวิทยา 1.1500 และอาจนำไปสู่ระดับการถอยกลับที่ลึกขึ้น
• GBP/USD ยังคงแน่น แต่ยังอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหลัก: GBP/USD ปิดที่ 1.3182 เพิ่มขึ้น 0.14% หลังจากซื้อขายระหว่างช่วง 1.3191 และ 1.3136 แม้จะมีการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน แต่ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเส้นเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3387 ค่าเฉลี่ยเส้นเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3442 และค่าเฉลี่ยเส้นเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3288 การทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเส้นเคลื่อนที่ 200 วันที่เป็นการยืนยันการเปลี่ยนเป็นขาลงในแนวโน้มระยะกลาง โดยมีระดับสูงต่ำลงและระดับต่ำสุดที่กำหนดอย่างชัดเจนมากขึ้น แนวต้านอยู่ที่ 1.3191 และจากนั้นคือค่าเฉลี่ยเส้นเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.3288 แนวรับอยู่ที่ 1.3136 และหากทะลุต่ำกว่านี้จะเผยให้เห็นถึงภูมิภาค 1.3000 การเคลื่อนไหวกลับขึ้นที่ได้รับการสนับสนุนที่เหนือ 1.3288 จะช่วยลดแรงลดลง
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USD/JPY) ยังคงเพิ่มขึ้นไปทางระดับสูงสุดรอบใหม่: USD/JPY ปิดที่ 154.04 เพิ่มขึ้น 0.41% หลังจากซื้อขายในช่วงระหว่าง 154.24 และ 153.39 ค่าเงินดังกล่าวยังคงพุ่งขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 150.22, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 148.61 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 147.69 ซึ่งทั้งหมดมีแนวโน้มขึ้น แนวโน้มกว้างยังคงอยู่ในทิศทางบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากการทำระดับสูงที่สุดใหม่ๆและแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง ต้านทานทันทีอยู่ที่ประมาณ 154.24 และมีโอกาสขยายขึ้นไปถึง 155.00 การสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่ 153.39 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหากเกิดการดึงกลับลึก ตราบใดที่ราคายังอยู่เหนือ 153.39 ผู้ซื้อยังคงมีความได้เปรียบ
• AUD/USD ฟื้นตัว ทดสอบระดับแนวต้าน: AUD/USD ปิดที่ 0.6538 เพิ่มขึ้น 0.71% โดยซื้อขายระหว่าง 0.6540 และ 0.6489 คู่เงินนี้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ปิดที่สูงกว่า SMA 100 วันที่ 0.6538 ในขณะที่ยังต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 0.6558 SMA 200 วันที่เพิ่มขึ้นที่ 0.6449 ยังคงสนับสนุนโครงสร้างระยะกลางกว้าง แนวต้านทันทีปรากฏที่ 0.6540 และ 0.6558 โดยมี 0.6600 เป็นเป้าหมายขาขึ้นต่อไปหากโมเมนตัมยังคงอยู่ต่อไป การสนับสนุนตั้งอยู่ที่ 0.6489 และ SMA 200 วัน การปิดที่ระดับเหนือ 0.6538 จะเสริมสร้างแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น
• ราคาทองคำกระโดดขึ้นเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ย 50 วัน: ราคาทองคำปิดที่ $4111 เพิ่มขึ้น 2.77% หลังจากซื้อขายระหว่าง $4115 กับ $3998 ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในสัมมนาบูลลิชช่วงหนึ่ง โดยเด้งขึ้นอย่างเด็ดขาดจากแนวรับใกล้ค่าเฉลี่ย 50 วันที่ $3890 ราคาทองคำยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 100 วันที่ $3620 และค่าเฉลี่ย 200 วันที่ $3370 ซึ่งเป็นการรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางไว้ แนวต้านทันทีตั้งอยู่ใกล้ $4115 โดยมีระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ที่ประมาณ $4400 เป็นระดับถัดไปที่สำคัญ แนวรับอยู่ที่ $3998 โดยค่าเฉลี่ย 50 วันที่เพิ่มขึ้นให้การสนับสนุนแนวโน้มเชิงลึก การยืนเหนือตัวเลข $3998 จะรักษาโครงสร้างบูลลิชต่อไป
• เงินฟื้นตัวแรง, แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่: เงินปิดที่ $50.51, เพิ่มขึ้น 4.53%, ซื้อขายระหว่าง $50.55 ถึง $48.91. โลหะชนิดนี้กำลังมุ่งหน้าไปสู่การเพิ่มขึ้นประจำเดือนที่เจ็ดติดต่อกัน, ได้รับการสนับสนุนด้วยความแข็งแกร่งเหนือ SMA 50 วันที่ $46.48 และ SMA 100 วันที่ $42.07. การฟื้นตัวจากพื้นที่ $48.00 ยืนยันว่าพื้นที่นี้เป็นแนวรับระยะสั้น. แนวต้านทันทีอยู่ที่ $50.55 ตามด้วยพื้นที่ $54.00–$55.00 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้า. การหลุดต่ำกว่า $48.91 จะเป็นสัญญาณถึงแรงกดดันการปรับฐานใหม่ในขณะที่การยืนเหนือราคานี้ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม.

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น AI และ Semiconductor นำตลาดไปด้วยกำไร: หุ้น Palantir พุ่งขึ้นมากกว่า 9% ขึ้นนำในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ในขณะที่หุ้น Micron และ Western Digital เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% เนื่องจากนักลงทุนหมุนกลับมาลงทุนในชื่อที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐาน AI หลังจากการขายออกในสัปดาห์ที่แล้ว
• “หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ฟื้นตัว สนับสนุนความเชื่อมั่นโดยรวม: Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 5%, Tesla และ Alphabet เพิ่มขึ้นมากกว่า 3%, ส่วน Amazon, Meta และ Microsoft เพิ่มขึ้นมากกว่า 1%, ช่วยเสถียรภาพของ Nasdaq หลังจากที่ลดลงมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา. Apple ก็เพิ่มขึ้น 0.36% เช่นกัน.”
• นักขุดทองชุมนุมเมื่อตลาดทองคำทะยานขึ้น: หุ้นของ Anglogold Ashanti, Barrick, Gold Fields และ Newmont ต่างเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในแต่ละวัน
• ราคาหุ้นของ TreeHouse Foods พุ่งสูงขึ้นกว่า 22% หลังจาก Investindustrial ตกลงที่จะเข้าซื้อบริษัทด้วยมูลค่าราว 2.9 พันล้านดอลลาร์
• อลเบมาร์ลเดินหน้าหลังจากการปรับเป้าหมายราคาสูงขึ้น: หุ้นของอลเบมาร์ลปิดตลาดสูงขึ้นกว่า 6% หลังจาก Scotiabank ปรับเป้าหมายราคาใหม่ขึ้นเป็น $85 จาก $70 โดยอ้างถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นในตลาดลิเธียม
• เซเลสติกาเพิ่มขึ้นจากการอัปเกรดเป็นซื้อ: เซเลสติกาเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังจาก Citigroup ปรับการจัดอันดับหุ้นจากระดับเป็นกลางเป็นซื้อ และกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 375 ดอลลาร์
• เมทเซราลดลงเมื่อความสนใจในการประมูลลดลง: เมทเซราตกลงมากกว่า 15% หลังจากโนโว นอร์ดิสค์ปฏิเสธที่จะเพิ่มข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการประมูลแข่งขันกับไฟเซอร์
• ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Monday.com รายได้ลดลงจากคาดการณ์ที่ต่ำกว่า: Monday.com ลดลงมากกว่า 12% หลังจากการประกาศแนวทางรายได้ไตรมาสที่สี่ที่ $328-$330 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายของตลาด
• หุ้นของ Applied Optoelectronics ลดลงมากกว่า 11% หลังจากที่ B. Riley Securities ปรับลดอันดับเครดิตลงจาก neutral เป็น sell ด้วยราคาเป้าหมายที่ $15
• บริษัท บอล คอร์ปอเรชั่น ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการบริหาร: หุ้นของบอล คอร์ปอเรชั่น ลดลงมากกว่า 5% หลังจากที่ CEO ของบริษัทลาออกทันที สร้างความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการบริหาร

ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์อย่างเข้มแข็งขึ้น เนื่องจากความคืบหน้าในการยุติการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐได้ลดความไม่แน่นอนสำคัญที่กดดัน sentiment ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา การฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยี ชื่อที่เชื่อมโยงกับ AI และกลุ่มไซคลิคัลส่งสัญญาณถึงความต้องการความเสี่ยงที่กลับมาใหม่ แม้ว่านักลงทุนยังคงฝักใฝ่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายของการอนุมัติทางกฎหมายและการกลับมาของการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ แม้ว่าการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะยกระดับความมั่นใจในระยะสั้น แต่วันข้างหน้าจะถูกกำหนดโดยว่าผู้ร่างกฎหมายสามารถจัดการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วได้หรือไม่ และการปรับปรุงใน sentiment จะยืนยาวหรือไม่ในขณะที่ตลาดเคลื่อนเข้าสู่ช่วงสิ้นปี