月曜日、歴史的な米国政府の閉鎖が終わりに近づく進展が見られたことで、再び楽観的なムードがグローバル市場を席巻し、投資家のセンチメントが高まりました。ドナルド・トランプ大統領の発言により、議会の両党が合意した提案を支持する用意があることが示され、連邦機関を再開し数十万の労働者への給与を回復させることが現実味を帯びてきました。これにより、リスク許容度を減衰させていた主要なマクロ不確実性が緩和されました。技術株や成長株関連の資産が回復を牽引し、先週、評価額への懸念や信頼感の低下により強い圧力を受けていたセクターへと投資家が再び流入しました。この合意はまだ上院と下院の最終承認を必要としていますが、解決に向かう動きはセンチメントを安定させ、主要地域全体で株式への回帰を奨励するのに十分でした。

主なポイント:

  • ダウ平均が上昇、政府閉鎖終了の合意が近づく：ダウ・ジョーンズ工業株平均は381.53ポイント（0.81%）上昇し、47,368.63で取引を終えました。米国政府の閉鎖を終了するための上院の合意に対する楽観的な見方が再燃し、投資家のセンチメントを押し上げました。
  • S&P 500はテクノロジーと金融によって1.5％回復：S&P 500は1.54％上昇して6,832.43ポイントとなり、半導体、AIインフラストラクチャ、ソフトウェア銘柄の大幅な上昇に支えられました。NvidiaとBroadcomが主導し、8日間連続の下落を終えたMicrosoftも1.9％上昇しました。
  • ナスダックが急上昇、AI株が勢いを取り戻す: ナスダック総合指数は2.27%上昇し、23,527.17を記録し、4月以来の最悪の週間下落から反発しました。Nvidia、Palantir、AMDなどのAI関連のリーダーも大幅に上昇しました。
  • 欧州市場はシャットダウン楽観論で上昇: 欧州株式は堅調に取引され、Stoxx 600 は1.4％の上昇で終了し、業種全体で幅広く上昇しました。FTSE 100 は1.08％上昇、CAC 40 は1.50％上昇、DAX は1.73％上昇し、イタリアの FTSE MIB は 2.29％の急騰でアウトパフォームしました。テクノロジーと銀行業が地域のパフォーマンスを牽引し、Stoxx 600 テクノロジー指数は1.6％上昇し、銀行株は新しい52週高値を更新しました。企業の動きも注目され、ディアジオは新CEOを任命した後、5％以上上昇しました。一方、ギリシャのインフレ率は上昇し、ポルトガルは貿易赤字の改善を報告しました。
  • AI売りによる下落後、アジア太平洋市場が強く反発: 先週のバリュエーションによる下落を乗り越え、アジアの株式市場は幅広く上昇しました。韓国のKospiは地域の上昇を牽引し、3.02%上昇して4,073.24となりました。これはサムスン電子、SKハイニックス、GSホールディングスの急反発に支えられたものでした。日本の日経225は1.26%上昇して50,911.76となり、日本銀行の議事録が利上げの可能性を示唆したためです。香港のハンセン指数は1.54%上昇し、中国のCSI 300は予想を上回るインフレデータを受けて0.17%上昇しました。インドのセンセックスとニフティもそれぞれ0.5%以上の上昇を見せ、失業率の低下と強い地方の雇用成長に支えられました。
  • 政府閉鎖解決への期待で原油価格が上昇: 米国政府の閉鎖解決に対する楽観的な見方が需要見通しを押し上げ、原油先物が上昇しました。ブレント原油は0.69%上昇して1バレルあたり64.07ドル、WTIは0.67%上昇して60.16ドルとなりました。在庫の増加と12月のOPEC+の生産増加に対する懸念は上げ幅を抑えましたが、供給のさらなる増加が一時停止されるという見方は短期的には支援材料と見なされました。
  • リスク感情の改善により国債利回りが上昇: 10年物国債の利回りは4.116%に2ベーシスポイント以上上昇し、2年物国債の利回りは3.591%に3ベーシスポイント上昇しました。30年物国債の利回りもわずかに上昇し4.706%となりました。

本日の外国為替市場:

  • EUR/USD 下落、10月初めの安値を圧迫: EUR/USDは1.1563で取引を終了し、1.1593から1.1541の間で動いた後、0.03%の下落となりました。ペアは依然として1.1665の50日および100日SMAを下回って取引されており、短期的な下振れ圧力が続いていることを示しています。広範な構造は1.1351の200日SMAの上昇によって支持されているものの、最近の取引セッションは売り興味が支配的でした。現在、このペアは10月初めのスイング安値に接近しており、初期のサポートが出現する可能性があります。レジスタンスはセッション高値の1.1593、その後1.1665の地域にあります。価格が1.1541以上を保持する場合、コンソリデーションが続く可能性がありますが、さらに下落する場合、1.1500の心理的水準および潜在的にさらに深いリトレースメントレベルを目指す可能性があります。
  • GBP/USDは堅調だが主要平均以下にとどまる: GBP/USDは1.3182で取引を終了し、0.14%上昇しました。取引レンジは1.3191から1.3136の間でした。日中の小幅な反発にもかかわらず、価格は50日移動平均線の1.3387、100日移動平均線の1.3442、および200日移動平均線の1.3288を下回っています。200日移動平均線を下回った最近の動きは、中期トレンドの弱気シフトを確認し、高値と安値が次第に明確になっています。抵抗線は1.3191、その次が200日移動平均線の1.3288に見られます。サポートは1.3136にあり、これを割り込むと1.3000の領域が露出します。1.3288を持続的に上回る動きが見られれば、弱気の勢いが和らぐでしょう。
  • USD/JPYは、サイクル高値に向けて前進を続けています。USD/JPYは154.04で取引を終了し、0.41%上昇しました。この日は154.24と153.39の間で取引されました。ペアは150.22の50日移動平均線（SMA）、148.61の100日SMA、そして147.69の200日SMAを上回ってさらに上昇しており、これらの移動平均線も上昇傾向にあります。広範なトレンドは強固に強気を維持しており、継続的な高値更新と強いモメンタムに支えられています。直近の抵抗線は154.24付近に見られ、155.00への延長の可能性もあります。初期のサポートは153.39に位置し、もしより深い調整が発生した場合は50日SMAがサポートとなります。価格が153.39以上を維持している限り、買い手が支配権を保持します。
  • AUD/USD が反発、複数のレジスタンスをテスト: AUD/USDは0.6538で取引を終了し、0.71%上昇、0.6540と0.6489の間で取引されています。ペアは強力な回復を見せ、100日SMAの0.6538を上回って終了しましたが、まだ50日SMAの0.6558の下に位置しています。200日SMAの0.6449の上昇は、中期の構造を全般的に支え続けています。目先のレジスタンスは0.6540と0.6558にあり、モメンタムが続く場合、次の上昇目標は0.6600となります。サポートは0.6489と200日SMAに位置します。0.6538以上での安定したクローズは、短期的なトーンの改善を強調するでしょう。
  • 金価格は50日移動平均線を上回る上昇トレンドを再確認し、ジャンプ: 金は$4111で取引を終え、2.77％上昇しました。この間、金価格は$4115から$3998の範囲で取引されました。この日の取引では、50日移動平均線（SMA）$3890近辺のサポートから力強く反発し、堅調な強気のセッションを記録しました。金価格は100日SMAの$3620および200日SMAの$3370を大きく上回り、中期的な上昇トレンドを維持しています。目先のレジスタンスは$4115付近にあり、次の重要なレベルは過去最高値の$4400近辺です。サポートは$3998にあり、上昇する50日SMAがより深いトレンドのサポートを提供しています。$3998を上回っている限り、強気の構造が維持されます。
  • 銀は強く反発し、上昇トレンドを維持：銀は$50.51で終了し、4.53％上昇、取引範囲は$50.55～$48.91でした。この金属は現在、50日単純移動平均（SMA）$46.48および100日SMA $42.07を上回るサポートに支えられ、7か月連続の上昇に向かっています。$48.00のエリアからの反発は、この領域が短期的なサポートとして機能していることを強調しています。直近の抵抗は$50.55にあり、その後は過去の高値が設定された$54.00～$55.00のエリアにあります。$48.91を下回ると修正圧力が再燃することを示唆しますが、それを上回っている限り、広範な強気トレンドが維持されます。

注目の銘柄:

  • AIおよび半導体株が市場の上昇を牽引: パランティアはS&P 500およびナスダック100でトップとなり、9%以上上昇しました。一方、マイクロンとウェスタンデジタルはそれぞれ6%以上上昇し、先週の売りからAI関連のインフラ銘柄への投資家の回帰が見られました。
  • メガキャップテックは反発し、幅広い市場のセンチメントを支えています。Nvidiaは5%以上上昇し、TeslaとAlphabetは3%以上の上昇を見せました。Amazon、Meta、Microsoftはそれぞれ1%以上上昇し、急激な週次の下落後のナスダックを安定させました。Appleも0.36%上昇しました。
  • 金価格の上昇に伴い金鉱株が急騰：Anglogold Ashanti、Barrick、Gold Fields、Newmontがそれぞれ5%以上上昇し、金価格の約3%の日次上昇が要因となりました。
  • トゥリーハウスフーズ、買収契約で急騰：Investindustrialが約29億ドルで同社を買収することに合意した後、トゥリーハウスフーズの株価は22%以上上昇しました。
  • アルベマールが目標価格の引き上げで上昇：アルベマールの株価は6%以上上昇し、これはスコシアバンクがリチウム市場の動向改善を理由に目標価格を従来の70ドルから85ドルに引き上げたことによります。
  • シレスティカ、格上げで上昇：シティグループがシレスティカの株を中立から買いに格上げし、目標株価を375ドルとした後、シレスティカは6%以上上昇しました。
  • メッセラ、入札への関心の低下により下落: ノボノルディスクが買収提案を引き上げることを拒否したことで、ファイザーとの入札競争が事実上終了し、メッセラは15%以上の下落となった。
  • マンダイコム、収益見通しの悪化で株価下落：マンダイコムは第4四半期の収益予測を3億2800万～3億3000万ドルとし、市場予想を下回ったため、株価が12%以上下落しました。
  • アプライドオプトエレクトロニクスが格下げを受けて下落: アプライドオプトエレクトロニクスの株価はB. Riley Securitiesが格付けを中立から売りに引き下げ、目標株価を15ドルに設定した後、11%以上下落しました。
  • バルコープ社、リーダーシップの変更により株価下落。バルコープ社はCEOが即時退任したことを受けて、リーダーシップの継続性に対する懸念から5%以上の下落を記録しました。

市場は、米国政府の閉鎖を終わらせる方向への進展が、最近の取引で重荷となっていた一つの不確実要素を軽減したことで、堅調なスタートを切りました。テクノロジー、AI関連銘柄、循環銘柄の反発はリスク志向の再燃を示しましたが、投資家は立法承認の最終段階と経済データ重要度の再開に注意を払っています。潜在的な解決策が短期的な信頼感を高めた一方で、今後数日は議員が迅速な結論を出せるか、そして市場が年末のポジション調整に向けて動く中でこの感情の改善が持続するかどうかによって左右されるでしょう。