Chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh vào thứ Ba khi tình hình địa chính trị ở Trung Đông đầy bất ổn và dữ liệu tiêu dùng yếu đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm gần 300 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng đóng cửa thấp hơn đáng kể. Giá dầu tăng hơn 4% sau khi Tổng thống Trump đe dọa lãnh đạo Iran và kêu gọi đầu hàng vô điều kiện, làm gia tăng căng thẳng thêm nữa. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng Năm giảm 0,9%, một mức giảm sâu hơn kỳ vọng, dấy lên những lo ngại mới về sức mạnh của chi tiêu tiêu dùng. Với cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang sắp tới, các nhà đầu tư vẫn căng thẳng về những thay đổi tiềm ẩn trong lập trường chính sách.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ Số Dow Giảm Gần 300 Điểm Do Xung Đột Leo Thang: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã mất 299,29 điểm, tương đương 0,70%, đóng cửa ở mức 42.215,80 điểm. Số lượng giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều sau khi Tổng thống Trump đăng tải các bài viết gay gắt trên mạng xã hội nhắm vào lãnh đạo Iran và cảnh báo về hành động quân sự.
  • S&P 500 giảm do yếu kém của lĩnh vực bán lẻ và lo ngại địa chính trị: S&P 500 mất 0,84% và kết thúc ở mức 5.982,72, bị kéo xuống do sự sụt giảm rộng rãi của các ngành. Các ngành tiêu dùng không thiết yếu và dịch vụ truyền thông là những ngành hoạt động kém nhất, do sự kết hợp giữa doanh số bán lẻ yếu kém và căng thẳng ở Trung Đông gây áp lực lên tâm lý.
  • Nasdaq giảm dù công nghệ vẫn kiên định: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,91% xuống còn 19.521,09 điểm, từ bỏ lợi nhuận đạt được đầu phiên. Mặc dù các cổ phiếu chip duy trì khá tốt, nhưng các cổ phiếu công nghệ khác không thể bù đắp những khoản lỗ trong các cổ phiếu tăng trưởng cao và cổ phiếu công nghệ sinh học.
  • Châu Âu Trượt Dốc do Xung Đột và Sự Bất Ổn Thương Mại Đè Nặng: Thị trường châu Âu đóng cửa suy giảm đồng loạt vào thứ Ba khi xung đột Israel-Iran lấn át các tín hiệu kinh tế tích cực từ Đức. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,8%, dẫn đầu là sự sụt giảm ở các ngành công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu. Chỉ số DAX của Đức giảm 1,12%, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,76% và chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 1,36%. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 0,46% xuống còn 8.834,03 điểm. Tâm lý thị trường vẫn ảm đạm mặc dù thỏa thuận thương mại mới được ký kết giữa Mỹ và Anh, do sự bất ổn vẫn tồn tại đối với các ngành quan trọng như thép và dược phẩm. Tâm lý nhà đầu tư Đức cải thiện rõ rệt, với chỉ số tâm lý ZEW tăng mạnh lên 47,5 vào tháng 6 từ mức 25,2, được hỗ trợ bởi gói cắt giảm thuế trị giá €46 tỷ mới và dự báo GDP được nâng cấp.
  • Châu Á Trái Chiều Khi Căng Thẳng Israel-Iran Làm Mờ Mịt Triển Vọng Khu Vực: Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương kết thúc ngày thứ Ba với hiệu suất trái chiều khi các nhà giao dịch cân nhắc cuộc xung đột ngày càng leo thang ở Trung Đông và ảnh hưởng tiềm tàng của nó đến tăng trưởng toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,59% lên 38.536,74 và chỉ số Topix thêm 0,35%, được hỗ trợ bởi Ngân hàng Nhật Bản dựa theo lập trường ôn hòa khi giữ lãi suất ổn định và xác nhận kế hoạch giảm mua trái phiếu vào tháng Tư năm tới. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích lên 0,12%, nhưng chỉ số Kosdaq giảm 0,21%. Thị trường Trung Quốc ảm đạm, với chỉ số CSI 300 giữ nguyên ở mức 3.870,38 và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,34% xuống 23.980,30. Chỉ số ASX 200 của Úc kết thúc không đổi ở mức 8.541,30, trong khi chỉ số Nifty 50 và Sensex của Ấn Độ lần lượt giảm 0,42% và 0,35%.
  • Giá dầu tăng hơn 4% sau những lời đe dọa của Trump đối với Iran: Dầu thô West Texas Intermediate tăng 3,38 USD, tương đương 4,71%, chốt ở mức 75,15 USD mỗi thùng, trong khi dầu Brent tăng 3,49 USD, tương đương 4,75%, để đóng cửa ở mức 76,72 USD. Cả hai chỉ số chuẩn đều tăng gần 5% trong giao dịch ngoài giờ. Giá tăng vọt sau khi Trump đe dọa nhà lãnh đạo tối cao của Iran và ám chỉ khả năng leo thang tình hình, đảo ngược các tổn thất của thứ Hai và gây lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.
  • Lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm sau khi doanh số bán lẻ yếu: Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản xuống còn 4,391%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống còn 3,948%. Giá trái phiếu tăng vọt sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 cho thấy giảm 0,9%, thấp hơn nhiều so với dự kiến. Doanh số bán hàng (không bao gồm ô tô) giảm 0,3%. Sự yếu kém này đã làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế và củng cố cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ thông qua một chính sách ôn hòa hơn vào cuối năm nay.
  • Doanh số bán lẻ giảm gây lo ngại về tăng trưởng: Doanh số bán lẻ ở Mỹ đã giảm 0,9% trong tháng Năm, cao hơn nhiều so với mức giảm 0,6% được dự báo. Sự sụt giảm này diễn ra trên diện rộng, với doanh số bán hàng tại các trạm xăng giảm 2% và doanh số bán hàng cốt lõi cũng không đạt kỳ vọng. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự thận trọng ngày càng tăng của người tiêu dùng và những lo ngại về địa chính trị đang bắt đầu ảnh hưởng đến mô hình chi tiêu, làm phức tạp thêm triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trước cuộc họp trong tuần này.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Đảo Chiều Sau Khi Chạm Mức Cao Mới: Cặp EUR/USD đóng cửa ở mức 1.1486 vào thứ Ba, giảm 0,63% sau khi chạm đỉnh trong ngày là 1.1579 và mức thấp 1.1474. Một nến giảm mạnh hình thành khi cặp tiền này không duy trì được trên mức 1.1600 trong ngày thứ hai liên tiếp, trượt xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.1500. Đợt bán tháo đã xóa tan phần lớn mức tăng của ngày thứ Hai và làm gián đoạn kênh tăng ngắn hạn. Hỗ trợ được thấy gần 1.1450, với đường SMA 50 ngày ở mức 1.1339 cung cấp thêm sự bảo vệ giảm giá. Kháng cự vẫn còn ở mức 1.1600–1.1620, nơi các lần bị từ chối liên tiếp tiếp tục hạn chế động lực tăng giá.
  • GBP/USD Giảm Mạnh Xuống Dưới Mức 1.3500: Cặp GBP/USD đã giảm 1,11% vào thứ Ba, kết thúc ở mức 1.3426, giảm từ mức cao 1.3579 và tạo ra một cây nến giảm mạnh. Giá đã phá vỡ rõ ràng dưới mức tâm lý 1.3500 và kết thúc gần mức thấp của phiên là 1.3423, xác nhận áp lực giảm sau nhiều ngày giao dịch đi ngang. Cặp tiền này vẫn nằm trên đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 1.3367, với các đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày ở mức 1.3053 và 1.2924 tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng rộng hơn. Hỗ trợ ngắn hạn hiện nằm quanh mức 1.3360–1.3400, trong khi kháng cự đã giảm xuống còn 1.3550 và 1.3650. Cần phục hồi nhanh chóng lên trên mức 1.3500 để tái lập động lực tăng.
  • AUD/USD Rút lui từ các mức cao cục bộ nhưng vẫn giữ kênh: Cặp tiền AUD/USD kết thúc vào thứ Ba ở mức 0.6475, giảm 0.72% sau khi giao dịch trong khoảng từ 0.6543 đến 0.6466. Cặp tiền không duy trì được trên mức 0.6550, tạo ra một bấc trên khiêm tốn, cho thấy đà tăng giá đang mờ dần. Dù có sự sụt giảm, hành động giá vẫn dao động trong một phạm vi rộng, và cặp tiền vẫn nằm trên đường SMA 50 ngày ở mức 0.6423. Các đường SMA 100 ngày và 200 ngày ở mức 0.6351 và 0.6431 cung cấp hỗ trợ tầng lớp bên dưới các mức hiện tại. Kháng cự vẫn tồn tại ở mức 0.6550–0.6570, trong khi một sự phá vỡ dưới 0.6420 sẽ tăng áp lực lên vùng 0.6350–0.6370. Xu hướng tổng thể vẫn trung lập cho đến khi giá thoát khỏi phạm vi kênh ngang hiện tại.
  • Tỷ giá USD/JPY phục hồi nhưng đối mặt với kháng cự mạnh: Cặp USD/JPY đóng cửa ở mức 145.24 vào thứ Ba, tăng 0.37% sau khi tăng từ mức thấp 144.36 lên mức cao 145.38. Giá đã phục hồi từ dưới mức 144.50 và hình thành một nến tăng khiêm tốn, nhưng động lực tăng có vẻ bị hạn chế khi phiên giao dịch không thể đóng cửa trên mức cao nhất trong ngày. Hiện tại, cặp tiền này nằm giữa đường SMA 50 ngày ở mức 144.03 và đường SMA 100 ngày ở mức 147.13, với đường SMA 200 ngày vẫn trên mức 149.39. Kháng cự rõ ràng được thiết lập gần mức 145.40, với một sự bứt phá mạnh hơn cần thiết để kiểm tra ngưỡng 147.00. Ở chiều giảm, hỗ trợ chính vẫn là mức 144.00 và sau đó là 143.30.
  • Vàng giữ vững sau khi bị từ chối ở mức $3,400: Vàng đã chốt phiên ở mức $3,384 vào thứ Ba, giảm nhẹ 0,01% sau khi đạt mức cao nhất phiên là $3,403 và mức thấp là $3,366. Kim loại này đã tạo ra một cây nến với biên độ hẹp và các bấc dài ở cả hai đầu, phản ánh sự do dự của nhà đầu tư và việc chốt lời gần mức cao trong nhiều tháng. Mặc dù có sự đảo ngược trong ngày, vàng vẫn duy trì trên đường SMA 50 ngày ở mức $3,293, với hỗ trợ bổ sung tại mức $3,366 và sự bảo vệ sâu hơn ở đường SMA 100 ngày tăng dần ở mức $3,114. Kháng cự vẫn ở mức $3,403, và nếu vượt qua mức này, có thể mở đường hướng tới $3,450. Hiện tại, hành động giá cho thấy sự hợp nhất tạm thời khi phe bò bảo vệ những khoản lãi gần đây.

Chuyển động thị trường:

  • Giá cổ phiếu của các công ty du lịch và khách sạn giảm do lo ngại leo thang: Cổ phiếu của các công ty liên quan đến du lịch đã giảm mạnh vào thứ Ba khi Tổng thống Trump giảm đi hy vọng về khả năng giải quyết sớm xung đột giữa Israel và Iran. Cổ phiếu của United Airlines (UAL) đã giảm hơn 6%, Delta Air Lines (DAL) giảm hơn 4%, và Southwest Airlines (LUV) giảm hơn 2%. Cổ phiếu của các công ty sòng bạc và du thuyền cũng suy yếu, với MGM Resorts (MGM), Las Vegas Sands (LVS), Carnival (CCL), và Norwegian Cruise Line (NCLH) đều đóng cửa giảm hơn 2%.
  • Redwire Tumbles on Discounted Share Offering: Redwire Corp (RDW) giảm hơn 18% sau khi công bố một đợt chào bán cổ phiếu phổ thông công khai trị giá 200 triệu đô la với giá dao động từ 16,75 đến 17,75 đô la — một mức chiết khấu lớn so với giá đóng cửa vào thứ Hai là 20,57 đô la.
  • Cổ phiếu MakeMyTrip giảm mạnh do đợt phát hành đồng thời lớn: MakeMyTrip Ltd (MMYT) đã giảm hơn 8% sau khi tiết lộ kế hoạch phát hành đồng thời 14 triệu cổ phiếu phổ thông và 1,25 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp, đáo hạn năm 2030.
  • Verve Therapeutics tăng vọt nhờ thương vụ mua lại của Eli Lilly: Verve Therapeutics (VERV) đã tăng hơn 82% sau khi Eli Lilly đồng ý mua lại công ty này trong một thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ USD. Giá mua này đại diện cho một mức chênh lệch đáng kể và đã thắp lại sự quan tâm của các nhà đầu tư vào các công ty chỉnh sửa gen.
  • Jabil tăng mạnh sau báo cáo thu nhập và dự báo tích cực: Jabil (JBL) tăng hơn 8% để dẫn đầu các mã tăng trong S&P 500 sau khi công bố doanh thu quý 3 đạt 7.83 tỷ USD, cao hơn nhiều so với ước tính 7.04 tỷ USD. Công ty cũng đã nâng dự báo doanh thu cả năm lên 29 tỷ USD, vượt qua hướng dẫn trước đây và mức đồng thuận của Phố Wall.

Thị trường đóng cửa với mức giảm mạnh vào thứ Ba khi sự kết hợp giữa gia tăng căng thẳng địa chính trị và dữ liệu bán lẻ đáng thất vọng đã làm giảm tâm lý nhà đầu tư. Xung đột Israel-Iran leo thang, được đánh dấu bởi những lời lẽ căng thẳng và tái bố trí quân sự, đã đẩy giá dầu tăng mạnh và ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu du lịch, tiêu dùng và y tế. Doanh số bán lẻ yếu kém trong tháng Năm làm gia tăng lo ngại về chậm lại trong tiêu dùng của Mỹ ngay trước khi Cục Dự trữ Liên bang đưa ra quyết định chính sách mới nhất. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc giảm khi thị trường trái phiếu định giá tăng nguy cơ suy thoái, trong khi giá vàng giữ gần mức cao nhất trong nhiều tháng do nhu cầu trú ẩn an toàn. Với sự bất định đang gia tăng trên nhiều mặt trận, mọi ánh mắt hiện nay đều đổ dồn về bản tuyên bố của Fed để tìm manh mối về hướng dẫn lãi suất và triển vọng kinh tế rộng lớn hơn.