미국 주식은 화요일에 중동의 지정학적 혼란과 부진한 소비자 데이터로 인해 크게 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 거의 300포인트 하락했으며, S&P 500과 나스닥도 크게 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령이 이란 지도자를 위협하고 무조건 항복을 요구한 이후 유가가 4% 이상 급등하며 긴장이 더욱 고조되었습니다. 한편, 5월 소매 판매는 0.9% 감소하여 예상보다 큰 폭의 하락을 기록했으며, 이는 소비자 지출의 강도에 대한 새로운 우려를 불러일으켰습니다. 연방준비제도의 정책회의가 다가오면서 투자자들은 잠재적인 정책 변화에 대해 신경을 곤두세우고 있습니다.

핵심 포인트:

  • 다우지수는 갈등이 고조됨에 따라 거의 300포인트 하락했다: 다우존스 산업평균지수는 299.29포인트(0.70%) 하락하여 42,215.80에 마감했다. 트럼프 대통령이 이란 지도부를 겨냥한 공격적인 소셜 미디어 게시물과 군사 행동 경고를 한 후 오후 거래에서 손실이 가속화되었다.
  • S&P 500 판매 약화와 지정학적 우려로 하락: S&P 500 지수는 광범위한 섹터 하락에 의해 0.84% 하락하여 5,982.72에 마감했습니다. 비필수 소비재와 통신 서비스 섹터는 최악의 실적을 기록한 섹터 중 하나로, 약한 소매 판매와 중동 긴장이 합쳐져 투자 심리를 압박했습니다.
  • 기술주의 회복력에도 불구하고 나스닥 후퇴:

    나스닥종합지수는 0.91% 하락한 19,521.09로 마감하며 초기 상승분을 반납했다. 반도체 주식은 비교적 잘 버텼지만, 넓은 범위의 기술주들은 고성장 및 바이오텍 주식의 손실을 상쇄하지 못했다.
  • 유럽, 갈등과 무역 불확실성에 하락: 화요일, 이스라엘과 이란 간의 갈등이 독일의 긍정적인 경제 신호를 덮으면서 유럽 시장은 전반적으로 하락 마감했다. Stoxx Europe 600 지수는 0.8% 하락했으며, 특히 산업과 소비재 분야에서 손실이 두드러졌다. 독일의 DAX는 1.12% 하락했고, 프랑스의 CAC 40는 0.76% 떨어졌으며, 이탈리아의 FTSE MIB는 1.36% 하락했다. 영국에서는 FTSE 100이 0.46% 떨어져 8,834.03을 기록했다. 주요 분야인 철강과 제약 부문에 대한 불확실성이 지속되면서, 새로 체결된 미-영 무역 협정에도 불구하고 시장 심리는 부정적인 상태를 유지했다. 독일 투자자들의 사기는 크게 개선되어, ZEW 경제심리 지수가 6월 25.2에서 47.5로 급등했다. 이는 새로운 460억 유로 세금 감면 패키지와 상향된 국내총생산(GDP) 전망에 힘입은 것이다.
  • 이스라엘-이란 긴장이 지역 전망을 흐리게 하면서 아시아 시장 혼조: 아시아 태평양 시장은 화요일을 혼조 마감했습니다. 거래자들은 중동 갈등이 글로벌 성장에 미칠 잠재적 영향을 소화하고 있습니다. 일본의 니케이 225는 0.59% 상승해 38,536.74를 기록했고, 토픽스는 0.35% 상승했습니다. 일본 은행은 금리를 그대로 유지하고 내년 4월에 채권 매입을 줄일 계획을 확인하면서 시장을 지지했습니다. 한국의 코스피는 0.12% 상승했지만, 코스닥은 0.21% 하락했습니다. 중국 시장은 CSI 300이 3,870.38에서 변동이 없었고, 홍콩의 항셍지수는 0.34% 하락해 23,980.30을 기록하며 잠잠한 모습을 보였습니다. 호주의 ASX 200은 8,541.30에서 변동이 없었으며, 인도의 니프티 50와 센섹스는 각각 0.42%와 0.35% 하락했습니다.
  • 트럼프의 이란에 대한 위협으로 원유 가격 4% 이상 급등: 서부 텍사스산 중질유(WTI) 원유 가격이 배럴당 $75.15로 $3.38(4.71%) 상승했으며, 브렌트유는 $3.49(4.75%) 상승하여 $76.72로 마감했습니다. 두 기준치는 시간 외 거래에서 거의 5% 상승했습니다. 트럼프 대통령이 이란 최고 지도자를 위협하고 잠재적 갈등 심화를 시사하자 가격이 급등했으며, 월요일의 손실을 되돌리고 공급 차질에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
  • 약한 소매 판매 이후 국채 수익률 급락: 10년 만기 국채 수익률이 6 베이시스 포인트 이상 하락하여 4.391%를 기록했고, 2년 만기 수익률은 3.948%로 하락했습니다. 5월 소매 판매 데이터가 0.9% 감소를 보여 예상치를 크게 밑돌면서 채권 가격이 급등했습니다. 자동차를 제외한 판매는 0.3% 감소했습니다. 이 약세는 경기 침체에 대한 우려를 높였고 연준이 올해 말 더 온건한 태도를 취할 것이라는 전망을 강화했습니다.
  • 소매 판매 감소로 성장 우려 증대: 미국의 5월 소매 판매가 0.9% 감소하여 예상된 0.6% 감소 폭보다 더 큰 폭으로 떨어졌습니다. 이번 하락은 광범위하게 나타났으며, 주유소 매출은 2% 감소했고 주요 소매 매출도 실망스러운 결과를 보였습니다. 분석가들은 소비자들의 신중함이 증가하고 지정학적 우려가 지출 패턴에 영향을 미치기 시작하여 이번 주 예정된 연방준비제도(Fed)의 정책 전망을 더욱 복잡하게 만든다고 언급했습니다.

오늘의 외환 시장:

  • EUR/USD가 새로운 고점 도달 후 반전: EUR/USD 쌍은 화요일에 1.1486으로 마감했으며, 일중 고점인 1.1579와 저점인 1.1474를 터치한 후 0.63% 하락했습니다. 쌍이 1.1600 레벨 위를 두 번째 날 동안 유지하지 못해 심리적 1.1500 손잡이 아래로 다시 미끄러지면서 강한 약세 촛대가 형성되었습니다. 이 매도세는 월요일의 대부분 상승을 지우고 단기 상승 채널을 방해했습니다. 1.1450 근처에서 지지가 보이며, 50일 SMA는 1.1339에서 추가적인 하락 방어를 제공합니다. 저항은 계속해서 1.1600~1.1620에 남아 있으며, 반복적인 거절이 상승 모멘텀을 제한하고 있습니다.
  • GBP/USD가 급격히 하락해 1.3500 이하로 떨어졌습니다: 화요일, GBP/USD 쌍은 1.11% 하락하여 1.3426에 마감했습니다. 고점인 1.3579에서 하락했고, 강한 하락 캔들을 형성했습니다. 가격은 1.3500 심리적 수준 아래로 결정적으로 떨어졌고, 1.3423의 세션 최저 근처에서 마감하여 며칠간의 횡보 후 하락 압력을 확인했습니다. 이 쌍은 50일 SMA인 1.3367 이상에 머물러 있으며, 100일 및 200일 SMA인 1.3053 및 1.2924는 여전히 광범위한 상승 추세를 지원하고 있습니다. 단기 지지선은 지금 1.3360–1.3400 주위에 있으며, 저항선은 1.3550 및 1.3650으로 낮아졌습니다. 상방 모멘텀을 재확립하려면 1.3500 이상으로 빠르게 회복해야 합니다.
  • AUD/USD가 지역 고점에서 후퇴하지만 채널 유지:

    AUD/USD 쌍은 화요일을 0.6475에서 마감하며, 0.72% 하락했으며 거래 범위는 0.6543에서 0.6466 사이였습니다. 이 쌍은 0.6550 이상을 유지하는 데 실패했고, 이는 약한 상승 추세를 시사하는 약간의 상단 그림자를 남겼습니다. 하락에도 불구하고 가격 움직임은 여전히 넓은 범위 내에서 오르락내리락하고 있으며, 이 쌍은 50일 단순 이동 평균(SMA)인 0.6423 위에 머물고 있습니다. 100일과 200일 SMA는 각각 0.6351과 0.6431에 있으며, 현재 수준 아래에서 계층적으로 지지를 제공합니다. 저항은 여전히 0.6550–0.6570에 있으며, 0.6420 아래로 하락하면 0.6350–0.6370 구역에 대한 압력이 증가할 것입니다. 전반적인 추세 편향은 가격이 현재의 횡보 채널에서 벗어날 때까지 중립적입니다.
  • USD/JPY 반등하지만 강력한 저항에 직면: USD/JPY 쌍은 화요일 145.24로 마감했으며, 144.36의 저점에서 145.38의 고점으로 상승한 후 0.37% 상승했습니다. 가격은 144.50 이하에서 반등하여 약간의 강세 캔들을 형성했지만, 세션이 당일 최고점 이상에서 마감하지 못하면서 상승 모멘텀이 제한적으로 보였습니다. 이 쌍은 현재 50일 단순 이동 평균(SMA)인 144.03과 100일 SMA인 147.13 사이에 위치하고 있으며, 200일 SMA는 여전히 위쪽인 149.39에 있습니다. 저항은 분명히 145.40 근처에 형성되어 있으며, 147.00 장벽을 테스트하려면 강력한 돌파가 필요합니다. 하락세에서는 주요 지지선이 144.00과 그다음은 143.30에 남아 있습니다.
  • 금 가격, $3,400 레벨에서 저항 및 유지: 금은 화요일 $3,384에 정착하며, 거래 중 최저 $3,366와 최고 $3,403를 기록하며 단 0.01% 하락했습니다. 금속은 양쪽 끝에 긴 심지를 가지며 좁은 범위의 캔들을 형성했고, 이는 투자자들의 결정 장애와 다중 연간 고점 근방에서의 이익 실현을 반영합니다. 일중 반전에도 불구하고 금은 50일 이동평균선(SMA) $3,293 위에 있으며, 추가 지원은 $3,366에서, 강한 지지는 상승하는 100일 이동평균선 $3,114에 위치해 있습니다. 저항선은 여전히 $3,403에 있으며, 이 수준을 웃도는 종가는 $3,450로의 길을 열 수 있습니다. 현재, 가격 움직임은 황소들이 최근의 이익을 방어하면서 일시적인 조정을 시사합니다.

주요 종목 동향:

  • 여행 및 호텔 주식, 갈등 심화 우려로 하락: 이스라엘-이란 갈등의 조기 해결 가능성을 축소한 트럼프 대통령의 발언으로 화요일 여행 관련 회사들의 주식이 급락했습니다. 유나이티드 항공 (UAL)은 6% 이상 하락했고, 델타 항공 (DAL)도 4% 이상 하락했으며, 사우스웨스트 항공 (LUV)은 2% 이상 하락했습니다. 카지노와 크루즈 관련 주식도 급락했으며, MGM 리조트 (MGM), 라스베이거스 샌즈 (LVS), 카니발 (CCL), 노르웨지안 크루즈 라인 (NCLH) 모두 2% 이상 하락하며 거래를 마쳤습니다.
  • 레드와이어 주식 할인 공모로 주가 폭락: 레드와이어 주식회사(RDW)는 18% 이상 폭락했습니다. 이는 월요일 종가인 20.57달러에서 큰 할인된 가격인 16.75달러에서 17.75달러 사이의 가격으로 2억 달러 규모의 보통주 공모를 발표한 후입니다.
  • MakeMyTrip의 중대한 이중 공시 발표: MakeMyTrip Ltd(MMYT)는 1,400만 주의 보통주 및 2030년 만기인 12.5억 달러 상당의 전환우선채 발행 계획을 공개한 후 8% 이상 하락했습니다.
  • Eli Lilly 인수로 Verve Therapeutics 급등: Verve Therapeutics (VERV)는 Eli Lilly가 13억 달러에 회사를 인수하기로 합의한 후 82% 이상 급등했습니다. 이번 인수가는 상당한 프리미엄을 반영했으며 유전자 편집 기업에 대한 투자자의 관심을 다시 불러일으켰습니다.
  • 자빌, 강한 실적과 가이던스 후 주가 급등: 자빌(JBL)은 3분기 매출이 78억 3천만 달러로 70억 4천만 달러 예상을 크게 상회한 이후 S&P 500 지수 상승률 선두를 차지하며 8% 이상 급등했습니다. 회사는 또한 연간 매출 전망치를 290억 달러로 상향 조정하여 이전 가이던스와 월가의 합의치를 초과했습니다.

화요일, 시장은 지정학적 긴장 고조와 실망스러운 소매 데이터의 결합으로 인해 확고히 하락했습니다. 이스라엘-이란 갈등이 격화되면서 강경한 발언과 군사 재배치가 이루어졌고, 이에 따라 유가가 급등하면서 여행, 소비재, 헬스케어 주식에 부담을 주었습니다. 5월 소매 판매 부진이 연방준비제도의 최근 정책 결정 직전에 미국 소비 둔화에 대한 두려움을 증폭시켰습니다. 채권 시장은 경기 침체 위험이 증가할 것으로 예상하면서 국채 수익률이 하락하였으며, 금은 안전자산 수요로 인해 수 개월 만에 최고치 근처에서 유지되었습니다. 여러 가지 불확실성이 쌓이는 가운데, 이제 모든 관심은 금리 지침과 더 넓은 경제 전망에 대한 단서를 제공할 연방준비제도의 성명으로 향하고 있습니다.