As ações dos EUA caíram acentuadamente na terça-feira, com a turbulência geopolítica no Oriente Médio e dados fracos de consumo assustando os investidores. O Dow Jones Industrial Average despencou quase 300 pontos, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também fecharam notablemente mais baixos. Os preços do petróleo saltaram mais de 4% depois que o presidente Trump ameaçou o líder do Irã e pediu rendição incondicional, escalando ainda mais as tensões. Enquanto isso, as vendas no varejo de maio caíram 0,9%, uma queda mais acentuada do que o esperado, levantando novas preocupações sobre a força do consumo. Com a reunião de política monetária do Federal Reserve se aproximando, os investidores permaneceram nervosos sobre possíveis mudanças de tom.

Principias Pontos:

  • Queda do Dow em quase 300 pontos à medida que o conflito se intensifica: O Índice Dow Jones Industrial Average perdeu 299,29 pontos, ou 0,70%, encerrando em 42.215,80. As perdas aceleraram no comércio da tarde após as postagens agressivas do Presidente Trump nas redes sociais direcionadas à liderança do Irã e advertências de ação militar.
  • S&P 500 cai devido à fraqueza no varejo e temores geopolíticos: O S&P 500 caiu 0,84%, terminando em 5.982,72, puxado para baixo por quedas em amplos setores. Os setores de bens de consumo discricionário e serviços de comunicação estiveram entre os de pior desempenho, à medida que a combinação de vendas fracas no varejo e tensões no Oriente Médio pressionaram o sentimento.
  • Retração da Nasdaq Apesar da Resiliência Tecnológica: O Nasdaq Composite caiu 0,91% para 19.521,09, desistindo dos ganhos da sessão inicial. Embora as ações de chips tenham se mantido relativamente bem, as ações mais amplas de tecnologia não conseguiram compensar as perdas em empresas de alto crescimento e nomes de biotecnologia.
  • Deslize na Europa enquanto conflito e incerteza comercial pesam: mercados europeus fecharam amplamente em baixa na terça-feira, à medida que o conflito Israel-Irã ofuscou sinais econômicos positivos da Alemanha. O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,8%, liderado por perdas nos setores industriais e de consumo discricionário. O DAX da Alemanha recuou 1,12%, enquanto o CAC 40 da França caiu 0,76% e o FTSE MIB da Itália desceu 1,36%. No Reino Unido, o FTSE 100 deslizou 0,46% para 8.834,03. O sentimento do mercado permaneceu pessimista apesar de um novo acordo comercial assinado entre EUA e Reino Unido, enquanto a incerteza persiste em setores chave, como aço e produtos farmacêuticos. A confiança dos investidores alemães melhorou acentuadamente, com o índice de sentimento ZEW saltando para 47,5 em junho, de 25,2, apoiado por um novo pacote de alívio fiscal de €46 bilhões e previsões de PIB revisadas para cima.
  • Ásia mista enquanto tensões entre Israel e Irã obscurecem a perspectiva regional: Os mercados da Ásia-Pacífico terminaram a terça-feira com um desempenho misto, enquanto os traders digeriam o conflito crescente no Oriente Médio e seu impacto potencial no crescimento global. O Nikkei 225 do Japão avançou 0,59% para 38.536,74 e o Topix acrescentou 0,35%, apoiado por um Banco do Japão dovish, que manteve as taxas de juros estáveis e confirmou planos para desacelerar as compras de títulos em abril próximo. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,12%, mas o Kosdaq caiu 0,21%. Os mercados chineses ficaram contidos, com o CSI 300 estável em 3.870,38 e o Hang Seng de Hong Kong em queda de 0,34% para 23.980,30. O ASX 200 da Austrália terminou inalterado em 8.541,30, enquanto o Nifty 50 da Índia e o Sensex caíram 0,42% e 0,35%, respectivamente.
  • Petróleo sobe mais de 4% com ameaças de Trump contra o Irã: O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu $3,38, ou 4,71%, para se estabelecer em $75,15 por barril, enquanto o Brent ganhou $3,49, ou 4,75%, fechando em $76,72. Ambos os benchmarks subiram quase 5% no comércio após o horário regular. Os preços dispararam após Trump ameaçar o líder supremo do Irã e sinalizar uma possível escalada, revertendo as perdas de segunda-feira e alimentando preocupações sobre a interrupção do fornecimento.
  • Os rendimentos dos títulos do Tesouro caem após fracas vendas no varejo: O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu mais de 6 pontos base para 4,391%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu para 3,948%. Os preços dos títulos subiram após dados de vendas no varejo de maio mostrarem uma queda de 0,9%, bem abaixo das expectativas. As vendas excluindo automóveis caíram 0,3%. A fraqueza aumentou os temores de recessão e reforçou as apostas de que o Fed pode adotar uma postura mais dovish ainda este ano.
  • Queda nas Vendas no Varejo Aumenta Preocupações com o Crescimento: As vendas no varejo dos EUA caíram 0,9% em maio, um declínio mais acentuado do que a previsão de 0,6%. O recuo foi generalizado, com as vendas em postos de gasolina caindo 2% e as vendas básicas também desapontando. Analistas observaram que a cautela crescente dos consumidores e os temores geopolíticos estão começando a impactar os padrões de gasto, complicando a perspectiva de política do Fed antes da reunião desta semana.

FX Hoje:

  • EUR/USD Reverte Após Atingir Novos Topos: O par EUR/USD fechou a 1,1486 na terça-feira, caindo 0,63% após tocar uma alta intradiária de 1,1579 e uma mínima de 1,1474. Uma vela fortemente baixista se formou, já que o par não conseguiu se sustentar acima do nível de 1,1600 pelo segundo dia, voltando a cair abaixo do patamar psicológico de 1,1500. A venda eliminou a maior parte do avanço de segunda-feira e interrompeu o canal de alta de curto prazo. O suporte é visto próximo a 1,1450, com a média móvel simples de 50 dias (SMA) em 1,1339 oferecendo proteção adicional para o lado negativo. A resistência permanece em 1,1600–1,1620, onde repetidas rejeições continuam a limitar o momentum de alta.
  • GBP/USD Cai Acima de 1.3500: O par GBP/USD caiu 1,11% na terça-feira para fechar em 1,3426, caindo de uma alta de 1,3579 e formando uma vela fortemente de baixa. O preço rompeu decisivamente abaixo do nível psicológico de 1,3500 e terminou próximo à baixa da sessão de 1,3423, confirmando a pressão de queda após dias de movimentação lateral. O par permanece acima de sua média móvel de 50 dias em 1,3367, com as médias móveis de 100 dias e 200 dias em 1,3053 e 1,2924, respectivamente, continuando a suportar uma tendência de alta mais ampla. O suporte de curto prazo agora se encontra em torno de 1,3360–1,3400, enquanto a resistência foi ajustada para 1,3550 e 1,3650. Uma rápida recuperação acima de 1,3500 é necessária para restabelecer o impulso de alta.
  • AUD/USD recua de altas locais, mas mantém canal: O par AUD/USD terminou a terça-feira a 0,6475, caindo 0,72% após negociar entre 0,6543 e 0,6466. O par não conseguiu se sustentar acima de 0,6550, produzindo uma modesta sombra superior que sugere um enfraquecimento do momentum de alta. Apesar da queda, a ação do preço continua a oscilar dentro de uma ampla faixa, e o par permanece acima de sua SMA de 50 dias em 0,6423. As SMAs de 100 dias e 200 dias em 0,6351 e 0,6431 oferecem suporte em camadas abaixo dos níveis atuais. A resistência persiste em 0,6550–0,6570, enquanto uma quebra abaixo de 0,6420 aumentaria a pressão na zona de 0,6350–0,6370. O viés de tendência geral permanece neutro até que o preço saia do canal lateral atual.
  • USD/JPY Recupera, mas Enfrenta Forte Resistência: O par USD/JPY fechou a 145,24 na terça-feira, subindo 0,37% após subir de uma mínima de 144,36 para uma máxima de 145,38. O preço recuperou-se de abaixo do nível de 144,50 e formou uma vela ligeiramente altista, mas o impulso ascendente pareceu limitado, já que a sessão não conseguiu fechar acima da máxima do dia. O par agora se encontra entre a SMA de 50 dias em 144,03 e a SMA de 100 dias em 147,13, com a SMA de 200 dias ainda acima em 149,39. A resistência está claramente estabelecida perto de 145,40, com uma ruptura mais forte necessária para testar a barreira de 147,00. Na desvantagem, o suporte chave permanece em 144,00 e depois em 143,30.
  • O ouro mantém-se firme após recusa no nível de $3.400: O ouro fechou em $3.384 na terça-feira, caindo apenas 0,01% após atingir uma alta de sessão de $3.403 e uma baixa de $3.366. O metal exibiu uma vela de faixa estreita com pavios longos em ambos os extremos, refletindo a indecisão dos investidores e a realização de lucros próximos das máximas de vários meses. Apesar da reversão intradiária, o ouro permanece acima da média móvel simples de 50 dias (SMA) em $3.293, com suporte adicional em $3.366 e proteção mais profunda na crescente SMA de 100 dias em $3.114. A resistência ainda está em $3.403, e um fechamento acima desse nível pode abrir o caminho em direção a $3.450. Por enquanto, a ação de preço sugere uma consolidação temporária enquanto os touros defendem os ganhos recentes.

Movimentos de Mercado:

  • Ações de Viagens e Hotéis Caem por Medo de Escalação: As ações de empresas relacionadas a viagens caíram acentuadamente na terça-feira depois que o presidente Trump minimizou as chances de uma resolução rápida para o conflito Israel-Irã. As ações da United Airlines (UAL) caíram mais de 6%, as da Delta Air Lines (DAL) perderam mais de 4% e as da Southwest Airlines (LUV) declinaram mais de 2%. Nomes de cassinos e cruzeiros também caíram, com as ações da MGM Resorts (MGM), Las Vegas Sands (LVS), Carnival (CCL) e Norwegian Cruise Line (NCLH) todas fechando com queda superior a 2%.
  • Redwire despenca com oferta de ações com desconto: As ações da Redwire Corp (RDW) caíram mais de 18% após o anúncio de uma oferta pública de ações ordinárias no valor de $200 milhões, com preço entre $16,75 e $17,75 — um desconto significativo em relação ao fechamento de segunda-feira de $20,57.
  • Slides da MakeMyTrip em Grande Oferta Dupla: A MakeMyTrip Ltd (MMYT) caiu mais de 8% após revelar planos para uma oferta dupla de 14 milhões de ações ordinárias e US$ 1,25 bilhão em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030.
  • Verve Therapeutics dispara após aquisição pela Eli Lilly: A Verve Therapeutics (VERV) elevou-se mais de 82% após a Eli Lilly concordar em adquirir a empresa em um acordo de US$ 1,3 bilhão. O preço de compra representou um prêmio significativo e reacendeu o interesse dos investidores em empresas de edição genética.
  • Jabil Sobe Após Resultados Sólidos e Orientação: Jabil (JBL) subiu mais de 8% para liderar os ganhadores do S&P 500 após divulgar uma receita de $7,83 bilhões no terceiro trimestre, bem acima da estimativa de $7,04 bilhões. A empresa também aumentou sua previsão de receita para o ano completo para $29 bilhões, superando a orientação anterior e o consenso de Wall Street.

Os mercados fecharam firmemente no vermelho na terça-feira, uma vez que uma combinação de escalada geopolítica e dados decepcionantes do varejo azedou o sentimento dos investidores. O conflito crescente entre Israel e Irã, marcado por uma retórica acentuada e reposicionamento militar, fez com que o petróleo disparasse, prejudicando as ações de viagem, consumo e saúde. As fracas vendas no varejo em maio amplificaram os temores de desaceleração do consumo nos EUA, justamente antes da última decisão de política monetária do Federal Reserve. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram enquanto os mercados de títulos precificavam riscos aumentados de recessão, enquanto o ouro se manteve próximo aos máximos de vários meses devido à demanda por refúgio seguro. Com a incerteza aumentando em múltiplas frentes, todas as atenções agora se voltam para a declaração do Fed em busca de pistas sobre a orientação das taxas e a perspectiva econômica mais ampla.